Tarea de Zendesk

Acerca de la Tarea de Zendesk

Los Flujos de trabajo activados en Qualtrics pueden crear tickets de Zendesk. Tal vez le interese señalar las calificaciones bajas de NPS a su equipo de Gerencia de Éxito ; tal vez desee crear una encuesta de Qualtrics donde las personas puedan comunicarse con su equipo de soporte. Puede hacer todo esto y más utilizando la pestaña Flujos de trabajo de su encuesta.

Esta extensión es con Zendesk Support. Actualmente no nos integramos con Zendesk Chat, Zendesk Talk o Zendesk Sell.

Configuración de una Tarea de Zendesk

1. Navegar hasta el Flujos de trabajo pestaña de una encuesta o la página Flujos de trabajo independiente.
   
2. Hacer clic Crear un flujo de trabajo .
3. Elija si desea que su flujo de trabajo sea Programado o Basado en eventos. Ver flujos de trabajo programados vs. flujos de trabajo basados ​​en eventos para obtener más información sobre cada opción.
4. Configure el evento para su flujo de trabajo (si está basado en eventos) o determine el cronograma (si está programado).
   
5. Haga clic en el signo más ( + ) y luego Condiciones para agregar condiciones a su flujo de trabajo. Las condiciones determinan bajo qué circunstancias se ejecuta el flujo de trabajo . Ver Creando condiciones Para más información.
6. Haga clic en el signo más ( + ) y luego Tarea.
7. Seleccionar Zendesk.
   
8. Elija la tarea que desea completar en Zendesk.
   Puede elegir una de las siguientes opciones:
   • Crear perfil
   • Crear registro
   • Crear ticket
   • Actualizar perfil
   • Actualizar registro
   • Actualizar ticket
9. Haga clic en Siguiente.
10. Seleccione la cuenta de Zendesk en la que debe realizarse la tarea . Puede seleccionar cualquier cuenta que haya conectado previamente o cualquier cuenta que un administrador de Marca/organización haya configurado en la marca. Extensiones.
11. Si desea conectarse a una nueva cuenta de Zendesk, haga clic en Agregar una cuenta de usuario.
    Consejo Q: Después de hacer clic en “Agregar cuenta de usuario”, verá una pantalla para ingresar el nombre de la cuenta , el nombre de usuario y la contraseña, y seleccionar el tipo de conexión. El nombre de la cuenta debe ser un nombre fácilmente reconocible para que pueda identificarlo en el futuro.
    
    Consejo Q: Puede editar el nombre de su cuenta conectada haciendo clic en el ícono de lápiz en la ventana de selección de cuenta . Para desconectar su cuenta, haga clic en el icono de la papelera . Tenga cuidado al eliminar cuentas, ya que cualquier complemento que use esta cuenta dejará de funcionar.
12. Hacer clic Siguiente.
13. Termine de configurar su Tarea de Zendesk. El resto de la configuración depende de la tarea seleccionada. Consulte las secciones siguientes para obtener más información sobre cómo configurar cada tarea.

Cómo crear un perfil de Zendesk

1. Ingresa tu Subdominio de Zendesk. Si inicia sesión en Zendesk en yourcompany.zendesk.com, deberá ingresar su empresa en este campo.
2. Hacer clic Verificar.
3. Entrar en el Fuente. Este es el producto asociado con el perfil, por ejemplo, Qualtrics, Salesforce).
   Consejo Q: Haga clic en el {a} icono para insertar texto dinámico para los valores de su campo. Esto es útil si la respuesta de la encuesta que activa la tarea contiene información que se utilizará en el ticket.
4. Especificar el Tipo del perfil, por ejemplo, cliente, visitante, etc.
5. Entrar en el Identificador de correo electrónico. Esta es la dirección de correo electrónico asociada al perfil.
6. Hacer clic Agregar campo para insertar campos adicionales. Sus opciones incluyen las siguientes:
   • Nombre:El nombre de la persona a la que va dirigido el perfil.
   • Identificador de número de teléfono:El número de teléfono asociado al perfil.
   • Identificador de Facebook:El nombre de usuario de Facebook asociado al perfil.
   • Identificador de Twitter:El nombre de usuario de Twitter asociado con el perfil.
   • Nombre del Atributo:Un atributo personalizado para el perfil. Introduzca el nombre y el valor del atributo personalizado. Puedes agregar múltiples atributos.
7. Haga clic en el signo menos (–) al siguiente de un campo para eliminarlo.
8. Haga clic en Guardar.

Cómo crear un registro de Zendesk

1. Ingresa tu Subdominio de Zendesk. Si inicia sesión en Zendesk en yourcompany.zendesk.com, deberá ingresar su empresa en este campo.
2. Hacer clic Verificar.
3. Entrar en el Tipo de registro. Este es el nombre del objeto personalizado cuando fue creado.
   Consejo Q: Haga clic en el {a} icono para insertar texto dinámico para los valores de su campo. Esto es útil si la respuesta de la encuesta que activa la tarea contiene información que se utilizará en el ticket.
4. Hacer clic Agregar campo para agregar campos adicionales. Puedes agregar lo siguiente:
   • atributo de registro:Este es un campo personalizado para el registro. Introduzca el nombre del atributo y el valor del atributo.
5. Haga clic en el signo menos (–) al siguiente de un campo para eliminarlo.
6. Haga clic en Guardar.

Cómo crear un Ticket de Zendesk

1. Ingresa tu Subdominio de Zendesk. Si inicia sesión en Zendesk en yourcompany.zendesk.com, deberá ingresar su empresa en este campo.
2. Hacer clic Verificar.
3. Escribe el Cuerpo del comentario que será lo que se ingrese en el cuerpo del ticket . Todos los campos de ticket personalizados para su instancia de Zendesk serán visibles aquí.
   Consejo Q: Haga clic en el {a} icono para insertar texto dinámico para los valores de su campo. Esto es útil si la respuesta de la encuesta que activa la tarea contiene información que se utilizará en el ticket.
4. Hacer clic Agregar campo para agregar campos adicionales. Sus opciones incluyen las siguientes:
   • Identificación del solicitante:El ID del usuario que se establecerá como solicitante en el ticket.
     Consejo Q: Contacto con el soporte de Zendesk si necesita ayuda para encontrar identificaciones.
   • Público: Seleccione Verdadero para hacer el comentario público y Falso para hacerlo privado.
   • Etiquetas:Las etiquetas le permiten agregar información adicional a sus tickets para utilizarla en Zendesk. Introduzca sus etiquetas como una lista separada por comas entre comillas. Por ejemplo, “Salesforce”, “360”.
   • Correo electrónico del cesionario:La dirección de correo electrónico de la persona asignada al ticket
   • Identificación del cesionario:El ID del usuario que se establecerá como cesionario en el ticket.
   • Prioridad:La prioridad del ticket. Los valores incluyen Bajo, Normal, Alto y Urgente.
   • Estado:El estado del ticket. Los valores incluyen Nuevo, Abierto, Pendiente, En espera, Resuelto, Cerrado
   • Sujeto:El sujeto del ticket; normalmente, esta es la línea de sujeto de la solicitud de soporte.
   • Descripción:Ingrese una descripción que aparecerá en el ticket; generalmente, este es el texto de la solicitud de soporte.
   • Campo personalizado:Este es un campo personalizado que ha creado en Zendesk. Puede agregar varios campos personalizados. Necesitará ingresar el ID numérico del campo.
5. Haga clic en el signo menos (–) al siguiente de un campo para eliminarlo.
6. Haga clic en Guardar.

Cómo actualizar un perfil de Zendesk

1. Ingresa tu Subdominio de Zendesk. Si inicia sesión en Zendesk en yourcompany.zendesk.com, deberá ingresar su empresa en este campo.
2. Hacer clic Verificar.
3. Entrar en el Fuente. Este es el producto asociado con el perfil, por ejemplo, Qualtrics, Salesforce).
   Consejo Q: Haga clic en el {a} icono para insertar texto dinámico para los valores de su campo. Esto es útil si la respuesta de la encuesta que activa la tarea contiene información que se utilizará en el ticket.
4. Especificar el Tipo del perfil, por ejemplo, cliente, visitante, etc.
5. Entrar en el Identificador de correo electrónico. Esta es la dirección de correo electrónico asociada al perfil.
6. Hacer clic Agregar campo para insertar campos adicionales. Sus opciones incluyen las siguientes:
   • Nombre:El nombre de la persona a la que va dirigido el perfil.
   • Identificador de número de teléfono:El número de teléfono asociado al perfil.
   • Identificador de Facebook:El nombre de usuario de Facebook asociado al perfil.
   • Identificador de Twitter:El nombre de usuario de Twitter asociado con el perfil.
   • Nombre del Atributo:Un atributo personalizado para el perfil. Introduzca el nombre y el valor del atributo personalizado. Puedes agregar múltiples atributos.
7. Haga clic en el signo menos (–) al siguiente de un campo para eliminarlo.
8. Haga clic en Guardar.

Cómo actualizar un registro de Zendesk

1. Ingresa tu Subdominio de Zendesk. Si inicia sesión en Zendesk en yourcompany.zendesk.com, deberá ingresar su empresa en este campo.
2. Hacer clic Verificar.
3. Introduzca el ID del registro. Este es uno de los valores del objeto personalizado cuando se crea inicialmente.
   Consejo Q: Contacto con el soporte de Zendesk si necesita ayuda para encontrar identificaciones.
4. Entrar en el Tipo de registro. Este es el nombre del objeto personalizado cuando fue creado.
   Consejo Q: Haga clic en el {a} icono para insertar texto dinámico para los valores de su campo. Esto es útil si la respuesta de la encuesta que activa la tarea contiene información que se utilizará en el ticket.
5. Hacer clic Agregar campo para agregar campos adicionales. Puedes agregar lo siguiente:
   • atributo de registro:Este es un campo personalizado para el registro. Introduzca el nombre del atributo y el valor del atributo.
6. Haga clic en el signo menos (–) al siguiente de un campo para eliminarlo.
7. Haga clic en Guardar.

Cómo actualizar un Ticket de Zendesk

1. Ingresa tu Subdominio de Zendesk. Si inicia sesión en Zendesk en yourcompany.zendesk.com, deberá ingresar su empresa en este campo.
2. Hacer clic Verificar.
3. Entrar en el Identificación del Ticket del ticket a actualizar.
   Consejo Q: Contacto con el soporte de Zendesk si necesita ayuda para encontrar identificaciones.
4. Hacer clic Agregar campo para agregar campos adicionales. Sus opciones incluyen las siguientes:
   • Cuerpo del comentario:El cuerpo del ticket.
     Consejo Q: Haga clic en el {a} icono para insertar texto dinámico para los valores de su campo. Esto es útil si la respuesta de la encuesta que activa la tarea contiene información que se utilizará en el ticket.
   • Identificación del solicitante:El ID del usuario que se establecerá como solicitante en el ticket.
   • Público: Seleccione Verdadero para hacer el comentario público y Falso para hacerlo privado.
   • Etiquetas:Las etiquetas le permiten agregar información adicional a sus tickets para utilizarla en Zendesk. Introduzca sus etiquetas como una lista separada por comas entre comillas. Por ejemplo, “Salesforce”, “360”
   • Correo electrónico del cesionario:La dirección de correo electrónico de la persona asignada al ticket
   • Identificación del cesionario:El ID del usuario que se establecerá como cesionario en el ticket.Prioridad:La prioridad del ticket. Los valores incluyen Bajo, Normal, Alto y Urgente.
   • Estado:El estado del ticket. Los valores incluyen Nuevo, Abierto, Pendiente, En espera, Resuelto, Cerrado
   • Sujeto:El sujeto del ticket; normalmente, esta es la línea de sujeto de la solicitud de soporte.
   • Descripción:Ingrese una descripción que aparecerá en el ticket; generalmente, este es el texto de la solicitud de soporte.
   • Campo personalizado:Este es un campo personalizado que ha creado en Zendesk. Puede agregar varios campos personalizados. Necesitará ingresar el ID numérico del campo.
5. Haga clic en el signo menos (–) al siguiente de un campo para eliminarlo.
6. Haga clic en Guardar.

Configuración de una conexión OAuth

Las conexiones OAuth permiten a los usuarios conectar su cuenta de Qualtrics a otras plataformas instanciadas, como Zendesk.

En Zendesk

1. Inicie sesión en Zendesk.
   Consejo Q: Debe iniciar sesión en Zendesk como administrador para tener acceso a la funcionalidad OAuth.
2. Vaya a Admin.
   
3. Hacer clic API.
4. Hacer clic Clientes OAuth.
5. Hacer clic Agregar cliente OAuth.
6. Añade lo siguiente redireccionar URL separados por nuevas líneas.
   https://<DATACENTER>qualtrics/oauth-client-service/redirect
https://<BRANDNAME>qualtrics/oauth-client-service/redirect
   
7. Haga clic en Guardar.
8. Copiar el secreto y ID de cliente.
   Consejo Q: El secreto se genera cuando guardas tu conexión. El ID del cliente es el identificador único en la configuración.

En Qualtrics

1. Vaya a Admin.
2. Hacer clic Extensiones.
   
3. Seleccione el Zendesk extensión.
4. Hacer clic Agregar Cuenta.
5. Introduzca un nombre interno para la extensión.
   
6. Elegir OAuth para el tipo de conexión.
7. Entrar en el ID de cliente y secreto.
8. Entrar en el punto final del token: https://{subdominio}.zendesk.com/oauth/tokens
9. Entrar en el punto final de autorización: https://{subdominio}.zendesk.com/oauth/authorizations/new
10. Agregar leer escribir A los alcances.
11. Hacer clic Conectar Cuenta.

Preguntas frecuentes