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Acerca de la extensión Tableau

La extensión Qualtrics-Tableau permite a las organizaciones conectar sus productos Tableau de escritorio y servidor directamente a Qualtrics para recopilar y ver datos en tiempo real.

Requisitos

Para utilizar la extensión Qualtrics con Tableau, verifique que su licencia tenga la Integración con Tableau y API de acceso permisos activado. Si no está seguro de tener los permisos adecuados, contacto con su Administrador de Marca/organización . Si eres un Administrador de Marca/organización Si desea obtener más información sobre la extensión Tableau, contacto con su Qualtrics. Ejecutivo de Cuenta .

Tenga en cuenta que debe tener Cuadro 2024.1 o superior para utilizar esta extensión.

Cómo identificar sus credenciales de inicio de sesión

Debe iniciar sesión en su cuenta de Qualtrics para conectarla a Tableau. La forma en que conecte su cuenta dependerá de cómo inicie sesión normalmente en Qualtrics:

• Si normalmente inicia sesión con una nombre de usuario y contraseña Los usarás para conectarte a Tableau. Puede encontrar su nombre de usuario de Qualtrics y cambiar su contraseña en su configuración de usuario .
• Si normalmente inicia sesión con SSO (por ejemplo, con un inicio de sesión de terceros, como Google), se conectará a Tableau con su Qualtrics token de API . Puedes encontrar tu token de API en la configuración de cuenta.

Exportación de datos de Qualtrics a Tableau

1. Descargar el Conector Qualtris de Qualtrics extensión de la Intercambio de cuadros . Ver Esta página de soporte de Tableau Si necesita ayuda para agregar una extensión a su cuenta.
2. Una vez instalado, haga clic en el Conector Qualtrics de Qualtrics .
3. Conecte su cuenta de Qualtrics ingresando sus credenciales de Qualtrics . Ver Cómo identificar sus credenciales de inicio de sesión Para obtener más información sobre qué método de inicio de sesión utilizar:
   • Nombre de usuario y contraseña :Si inicia sesión con una nombre de usuario y contraseña , ingréselos en la pantalla de inicio de sesión y luego haga clic en Iniciar sesión .
   • SSO :Si inicia sesión con SSO , haga clic Iniciar sesión con token de API .
     Luego, ingresa los datos de tu cuenta. token de API y haga clic Iniciar sesión .
4. Entrar en el Identificación de la Encuesta de la encuesta de la que desea exportar datos. Ver Cómo localizar los identificadores de Encuesta para obtener más información sobre cómo encontrar el ID de su encuesta.
5. Elija qué campos desea exportar. Seleccionando la casilla siguiente a Campo Seleccionará todos los campos de la encuesta .
   Advertencia: Es probable que el rendimiento del conector de datos disminuya cuando se importan más de 60 campos. Si necesita importar más de 60 campos, le recomendamos importarlos con conectores separados y luego unir los conjuntos de datos en Tableau.
6. Seleccione los campos que desea transponer . Los campos con una marca de verificación se transpondrán. Seleccionando la casilla siguiente a Transponer todos los campos seleccionará todos los campos.
7. Haga clic en Siguiente.
8. Seleccione los campos de Tableau que corresponden a los tipos de campos que desea transponer.Ver el Transposición de datos sección para obtener más información sobre cómo estos nombres de Tableau corresponden a los campos de Qualtrics .
   
   Ejemplo: Por ejemplo, si estoy transponiendo puntuaciones numéricas de NPS , seleccionaría Respuesta numérica .
9. Hacer clic Importar respuestas de encuesta .

Transposición de datos

Para aprovechar al máximo los datos importados a Tableau, es importante comprender la función Transponer. Al transponer un campo, se agrupará según las opciones seleccionadas en el menú Opciones de transposición. Todos los campos transpuestos se combinarán y se mostrarán como las opciones de Transposición seleccionadas en la parte superior de la lista de datos en Tableau. Los campos que no se transpongan se enumerarán debajo de los que se hayan transpuesto y se agruparán por número de pregunta.

Una regla general es transponer los datos numéricos y dejar los datos categóricos sin transponer. Por ejemplo, supongamos que recopila información demográfica en una encuesta de NPS . Le interesaría transponer los valores de NPS para poder ver recuentos numéricos de cada puntuación de NPS . Luego dejarías las preguntas demográficas sin transponer para poder ver cada puntaje NPS desglosado por grupo demográfico.

Al transponer datos, algunos de los tipos de datos se etiquetan de forma diferente en Tableau que en Qualtrics. A continuación se muestra una lista de cómo se llaman en Tableau y el nombre correspondiente dentro de Qualtrics:

Visualización de datos en Tableau

Esta sección explica cómo ver los datos de Qualtrics una vez importados a Tableau.

Una vez completada la configuración anterior, verá su encuesta disponible en su Conexiones . Haga clic en su encuesta para ver los campos incluidos en sus datos.

Para ver sus tablas de datos individuales y datos de respuesta, haga clic en Ir a la hoja de trabajo al final de la página. Puede hacer clic en cualquiera de los Tablas enumerados a la izquierda para ver los datos organizados por ese campo.

Hacer clic Ver datos para ver una tabla que contiene sus respuestas individuales.

Actualizando datos

Puede actualizar manualmente los datos que se muestran en Tableau para incorporar las respuestas recién recopiladas. Para actualizar su fuente de datos, haga clic en Refrescar en la esquina superior derecha al ver sus datos en Tableau.

Migración a 3.0

Siga los pasos de esta sección para migrar su extensión heredada de Tableau a la versión actualizada de WDC 3.0.

1. En su antigua conexión de datos en Tableau, haga clic en Datos .
2. Seleccionar Nueva fuente de datos .
3. Seleccionar Conector Qualtrics de Qualtrics .
   Consejo Q: Utilice la barra de búsqueda en la parte superior de la ventana para encontrar rápidamente el conector correcto.
4. Siga las instrucciones en Exportación de datos de Qualtrics a Tableau para configurar una nueva extensión utilizando el conector WDC 3.0.
5. Elige el Identificación de la encuesta para la encuesta que usaste en la extensión anterior.
6. Seleccione exactamente los mismos campos que utilizó en la extensión anterior.
   Consejo Q: Puede encontrar la lista de campos que exportó anteriormente en el Fuente de datos sección de la fuente de datos que está intentando migrar.
7. Hacer clic Siguiente y completar la configuración de la extensión.
8. Una vez completado, verás un Fuente de datos pestaña para su nueva extensión.
9. Ir a la Hoja 1 pestaña.
10. Haga clic derecho en la fuente de datos recién creada.
11. Hacer clic Reemplazar fuente de datos .
12. Asegúrese de que su fuente de datos heredada esté seleccionada para Actual campo.
13. Para el Reemplazo , seleccione la fuente de datos recién creada.
14. Haga clic en Aceptar.
15. Aparecerá una marca de verificación azul junto a su nueva fuente de datos. Esto significa que sus hojas de Tableau ahora utilizan la nueva fuente de datos.

Pasos para la configuración heredada

1. En el menú Conectar de Tableau, seleccione Conector de datos web .
   
2. Aparecerá una ventana que le solicitará la URL del conector de datos web.
   
3. En la encuesta de Qualtrics que desea conectar a Tableau, navegue hasta la Datos y análisis pestaña.
   
4. Bajo Exportación e importación , seleccionar Exportar datos .
5. Seleccione el Cuadro Exporte el formato y copie la URL proporcionada.
   
6. Pegue la URL copiada en Tableau Conector de datos web se muestra en el paso 2 y presione Enter en su teclado.
7. Inicie sesión con sus credenciales de Qualtrics , detallado arriba .
   
   Consejo Q :Si es un usuario SSO , necesitará utilizar su token de API. Si no es un usuario SSO , simplemente inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña de Qualtrics .
   Consejo Q :Si se conecta a través de Tableau Bridge en lugar de Tableau Desktop, deberá ingresar su ID de usuario para el nombre de usuario y el token de API para la contraseña. El token de API se puede encontrar en su Configuración de cuenta.
8. Utilice las casillas de verificación siguiente a los nombres de los campos para seleccionar qué campos desea importar. Seleccionando la casilla siguiente a Campo seleccionará todos los campos de la encuesta .
   
   Advertencia: Es probable que el rendimiento del conector de datos disminuya cuando se importan más de 60 campos en un solo conector de datos web. Si necesita importar más de 60 campos, le recomendamos incorporarlos con conectores separados y luego unir los conjuntos de datos en Tableau.
9. Seleccione las casillas de verificación siguiente a los campos que desea transponer. (Ver abajo (para más detalles sobre la transposición de sus datos).
10. Hacer clic Respuestas de la Encuesta sobre importación para importar sus datos a Tableau.
11. Después de conectarse a Tableau, para obtener nuevas respuestas, actualice la fuente de datos. Para actualizar la fuente de datos, seleccione el Datos Menú, elija su fuente de datos y luego seleccione Refrescar .
    Consejo Q: Si recibe un error de lista blanca al actualizar sus datos en el Conector de datos web, consulte Esta página de soporte de Tableau Para más información.