Extensión de Tableau

Acerca de la extensión Tableau

La extensión Qualtrics-Tableau permite a las organizaciones conectar sus productos de escritorio y de servidor Tableau directamente a Qualtrics para recopilar y ver datos en tiempo real.

Requisitos

Para usar la extensión de Qualtrics con Tableau, verifique que su licencia tenga habilitados los permisos de API de integración y acceso de Tableau. Si no está seguro de disponer de los permisos adecuados, póngase en contacto con su administrador de organización. Si es administrador de organización desea obtener más información sobre la ampliación de Tableau, póngase en contacto con su Account Executive de Qualtrics.

Tenga en cuenta que debe tener Tableau 2024.1 o superior para utilizar esta extensión.

Identificar sus credenciales de inicio de sesión

Debe iniciar sesión en su cuenta de Qualtrics para conectarla a Tableau. La forma en que conecte su cuenta dependerá de cómo inicie sesión normalmente en Qualtrics:

• Si normalmente inicia sesión con un nombre de usuario y una contraseña, los utilizará para conectarse a Tableau. Puede encontrar su nombre de usuario de Qualtrics y cambiar su contraseña en la configuración de usuario.
• Si normalmente inicia sesión con SSO (por ejemplo, con un inicio de sesión de terceros, como Google), se conectará a Tableau con su token de API de Qualtrics. Puede encontrar su token de API en la configuración de su cuenta.

Exportar datos de Qualtrics a Tableau

1. Descargue la extensión Qualtris Connector de Qualtrics desde Tableau Exchange. Consulte esta página de soporte técnico de Tableau si necesita ayuda para añadir una ampliación a su cuenta.
2. Una vez instalado, haga clic en el Conector de Qualtrics de Qualtrics.
3. Conecte su cuenta de Qualtrics introduciendo sus credenciales de Qualtrics. Consulte Identificar sus credenciales de inicio de sesión para obtener más información sobre qué método de inicio de sesión utilizar:
   • Nombre de usuario y contraseña: Si inicia sesión con un nombre de usuario y contraseña, introdúzcalos en la pantalla de inicio de sesión y, a continuación, haga clic en Iniciar sesión.
   • SSO: si inicia sesión con SSO, haga clic en Iniciar sesión con token de API.
     A continuación, introduzca el token de API de su cuenta y haga clic en Iniciar sesión.
4. Introduzca el ID de encuesta de la encuesta desde la que desea exportar datos. Consulte Localización de ID de encuesta para obtener más información sobre cómo encontrar el ID de su encuesta.
5. Seleccione los campos que desea exportar. Al seleccionar la casilla junto a Campo, se seleccionará cada campo de la encuesta.
   Advertencia: Es probable que el rendimiento del conector de datos se ralentice cuando importe más de 60 campos. Si necesita importar más de 60 campos, recomendamos importarlos en con conectores separados y, a continuación, unir los conjuntos de datos en Tableau.
6. Seleccione los campos que desea transponer. Se transpondrán los campos con una marca de verificación. Si selecciona la casilla junto a Transponer todos los campos, se seleccionarán todos los campos.
7. Haga clic en Siguiente.
8. Seleccione los campos de Tableau que correspondan a los tipos de campos que desea transponer. Consulte la sección Transposición de datos para obtener más información sobre cómo estos nombres de Tableau corresponden a los campos de Qualtrics.
   
   Ejemplo: Por ejemplo, si estoy transponiendo puntuaciones NPS numéricas, seleccionaría Respuesta numérica.
9. Haga clic en Importar respuestas de encuesta.

Transponer datos

Para aprovechar al máximo sus datos importados a Tableau, es importante comprender la función Transponer. Transponer un campo lo agrupará en función de las opciones seleccionadas del menú Opciones de transposición. Todos los campos transpuestos se combinarán y mostrarán como las opciones de Transponer seleccionadas en la parte superior de su lista de datos en Tableau. Los campos que no se hayan transpuesto se enumerarán debajo de los que se hayan transpuesto y agrupados por número de pregunta.

Una regla general del pulgar es transponer datos numéricos, y dejar datos categóricos sin transponer. Por ejemplo, supongamos que recopila información demográfica en una encuesta NPS. Le interesaría transponer los valores NPS para poder ver recuentos numéricos de cada puntuación NPS. Entonces dejaría las preguntas demográficas sin transponer para poder ver cada puntuación de NPS desglosada por demografía.

Al transponer datos, algunos de los tipos de datos se etiquetan de forma diferente en Tableau que en Qualtrics. Esta es una lista de lo que se llaman en Tableau y el nombre correspondiente en Qualtrics:

Visualización de datos en Tableau

En esta sección se explica cómo ver sus datos de Qualtrics una vez importados a Tableau.

Una vez finalizada la configuración anterior, verá su encuesta disponible en sus Conexiones. Haga clic en su encuesta para ver los campos incluidos en sus datos.

Para ver las tablas de datos individuales y los datos de respuesta, haga clic en Ir a hoja de cálculo en la parte inferior de la página. Puede hacer clic en cualquiera de las Tablas enumeradas a la izquierda para ver los datos organizados por ese campo.

Haga clic en Ver datos para ver una tabla que contiene sus respuestas individuales.

Actualizando datos

Puede actualizar manualmente los datos que se muestran en Tableau para obtener respuestas recién recopiladas. Para actualizar la fuente de datos, haga clic en Actualizar en la esquina superior derecha cuando visualice los datos en Tableau.

Migración a 3.0

Siga los pasos de esta sección para migrar su extensión Tableau heredada a la versión actualizada de WDC 3.0.

1. En la conexión de datos antigua de Tableau, haga clic en Datos.
2. Seleccione Nueva fuente de datos.
3. Seleccione Conector de Qualtrics por Qualtrics.
   Consejo Q: Utilice la barra de búsqueda en la parte superior de la ventana para encontrar rápidamente el conector correcto.
4. Siga las instrucciones en Exportar datos de Qualtrics a Tableau para configurar una nueva extensión con el conector WDC 3.0.
5. Seleccione el ID de encuesta para la encuesta que ha utilizado en la ampliación antigua.
6. Seleccione exactamente los mismos campos que ha utilizado en la ampliación antigua.
   Consejo Q: Puede encontrar la lista de campos que ha exportado anteriormente en la sección Fuente de datos de la fuente de datos que está intentando migrar.
7. Haga clic en Siguiente y complete la configuración de la extensión.
8. Una vez finalizada, verá una pestaña Fuente de datos para su nueva ampliación.
9. Vaya a la pestaña Hoja 1.
10. Haga clic con el botón derecho en la fuente de datos que acaba de crear.
11. Haga clic en Sustituir fuente de datos.
12. Asegúrese de que su fuente de datos existentes esté seleccionada para el campo Actual.
13. Para la Sustitución, seleccione la fuente de datos recién creada.
14. Haga clic en Aceptar.
15. Aparecerá una marca de verificación azul junto a su nueva fuente de datos. Esto significa que sus hojas de Tableau ahora utilizan la nueva fuente de datos.

Pasos de configuración heredada

1. En el menú Conectar de Tableau, seleccione Conector de datos web.
   
2. Aparecerá una ventana que le solicitará una URL de conector de datos web.
   
3. En su encuesta de Qualtrics con la que desea conectarse a Tableau, vaya a la pestaña Datos y análisis.
   
4. En Exportar & Importar, seleccione Exportar datos.
5. Seleccione el formato de exportación de Tableau y copie la URL proporcionada.
   
6. Pegue la URL copiada en el conector de datos web de Tableau que se muestra en el paso 2 y pulse Intro en el teclado.
7. Inicie sesión con sus credenciales de Qualtrics, detalladas anteriormente.
   
   Consejo Q: Si es un usuario SSO, deberá utilizar su token de API. Si no es un usuario de SSO, inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña de Qualtrics.
   Consejo Q: Si se conecta a través del puente de Tableau en lugar de Tableau Desktop, deberá introducir su ID de usuario para el nombre de usuario y el token de API para la contraseña. El token de API se puede encontrar en su Configuración de cuenta.
8. Utilice las casillas de selección junto a los nombres de campo para seleccionar los campos que desea importar. Al seleccionar el cuadro junto a Campo, se seleccionarán todos los campos de la encuesta.
   
   Advertencia: Es probable que el rendimiento del conector de datos se ralentice cuando se importen más de 60 campos a un único conector de datos web. Si necesita importar más de 60 campos, se recomienda incorporarlos con conectores separados y, a continuación, unir los conjuntos de datos en Tableau.
9. Marque las casillas de selección junto a los campos que desea transponer. (Consulte a continuación para obtener más detalles sobre la transposición de sus datos.)
10. Haga clic en Importar respuestas de encuesta para importar los datos a Tableau.
11. Después de conectarse a Tableau, para obtener nuevas respuestas, actualice la fuente de datos. Para actualizar la fuente de datos, seleccione el menú Datos, elija la fuente de datos y, a continuación, seleccione Actualizar.
    Consejo Q: Si recibe un error de lista de elementos autorizados al actualizar sus datos en el conector de datos web, consulte esta página de soporte técnico de Tableau para obtener más información.