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De la web de Salesforce a la oportunidad
Acerca de Web To Lead
La función Salesforce Web to Lead le permite insertar información de su encuesta de Qualtrics en el objeto de lead de su instancia de Salesforce. Puede configurar condiciones haciendo uso de lógica avanzada para identificar a aquellos encuestados que se almacenarán en Salesforce y aquellos que no.
Uso de Web to Lead
Consejo Q: La función Web to Lead requiere que adquiera acceso a la extensión de Qualtrics Salesforce. Si no tiene acceso a esta función y está interesado, póngase en contacto con su Account Executive o su XM Success Manager.
- Vaya a la pestaña Flujos de trabajo.
- Haga clic en Crear un flujo de trabajo.
- Seleccione Basado en eventos.
- Para su evento, seleccione el evento de respuesta de encuesta. Encontrará más información sobre la configuración del evento en la página del enlace.
- Si lo desea, haga clic en el signo más (+ ) y, a continuación, en Condiciones para agregar condiciones al flujo de trabajo, que determinan cuándo se desencadena el flujo de trabajo.
- Haga clic en el signo más ( + ) y, a continuación, en Tarea.
- Seleccione la tarea de Salesforce.
- Seleccione Web para lead.
- Haga clic en Siguiente.
- Seleccione la cuenta de Salesforce a la que asignar.
Consejo Q: Como alternativa, haga clic en Añadir una cuenta de usuario para conectar una cuenta de Salesforce. Consulte Enlazar Qualtrics y Salesforce para obtener más información. - Haga clic en Siguiente.
- Asigne los campos de Qualtrics a los campos de Salesforce.
Consejo Q: Utilice el menú de texto dinámico, {a}, para extraer valores de la encuesta. - Para asignar campos adicionales, haga clic en Agregar nuevo campo y seleccione el campo de Salesforce.
- Aplicar las reglas de asignación de Salesforce aplica las reglas de asignación configuradas en Salesforce cuando se crea el lead. Esta opción está activada por defecto.
- Haga clic en Guardar.
Haga clic en Vista previa para probar la configuración de la función Salesforce Web to Lead en Qualtrics. Una vez completada la encuesta, recibirá un correo electrónico de depuración que le indicará si la Web to Lead se ha realizado correctamente o no. También debe verificar su instancia de Salesforce para verificar que el lead se ha grabado.
Atención: Al editar el flujo de trabajo de Salesforce, es importante que el usuario que inicialmente configuró el flujo de trabajo sea el único usuario que edite el flujo de trabajo. Si un usuario que no ha configurado el flujo de trabajo intenta editarlo, la integración de Salesforce dejará de funcionar. Si no es el propietario del flujo de trabajo de Salesforce pero necesita editar el flujo de trabajo, copie el flujo de trabajo y edite la copia.