Introducción básica a la aplicación Salesforce

Acerca de la aplicación Salesforce

La aplicación Qualtrics en Salesforce AppExchange (también conocida como aplicación Salesforce) proporciona una funcionalidad añadida a la extensión Qualtrics-Salesforce al permitir a los usuarios enviar encuestas relacionales a muchos clientes potenciales, contactos o campañas completas a la vez desde el entorno de Salesforce. La aplicación no sustituye la ampliación básica, sino que ofrece una funcionalidad adicional además de las herramientas originales. Puede resultar útil utilizar la aplicación Salesforce para distribuir encuestas y, a continuación, utilizar la extensión básica para realizar la asignación de respuestas de vuelta a Salesforce.

Requisitos

Antes de utilizar la aplicación Salesforce, necesitará lo siguiente:

1. Su cuenta de Qualtrics debe tener acceso a nuestra extensión de Salesforce.
2. Su administrador de Salesforce tendrá que instalar la aplicación Encuestas de Qualtrics desde Salesforce AppExchange.

Extensión Básica vs. Aplicación de Salesforce

La aplicación Salesforce agrega varias funciones que no están disponibles en la extensión de Salesforce básica. Para fines comparativos, las capacidades de la extensión básica y las funciones adicionales agregadas por la aplicación Salesforce se resumen a continuación.

Ampliación básica

La extensión básica se utiliza para enviar encuestas transaccionales y asignar respuestas a Salesforce. Esto resulta útil cuando desea enviar una sola encuesta basada en un evento en Salesforce, como la renovación de una licencia de cuenta o el cierre de un caso. La extensión de Salesforce básica incluye lo siguiente:

• Utilizar un flujo de trabajo de Salesforce y un mensaje saliente para enviar una encuesta transaccional a una persona según los cambios en su registro.
• Asignación de respuestas de encuestas de Qualtrics a Salesforce (puede insertar nuevos registros y actualizar registros existentes).

Aplicación de Salesforce

La aplicación Salesforce se utiliza para enviar encuestas relacionales a gran escala. Esto resulta útil cuando desea enviar una encuesta a varios leads o contactos a la vez. Al utilizar la aplicación, tiene acceso a las funciones de la ampliación básica, así como a las siguientes capacidades:

• Enviar una encuesta a varios leads, contactos o campañas a la vez desde Salesforce.
• Editar encuestas en la interfaz de Salesforce antes de enviarlas (solo para usuarios con permisos administrativos).
• Acceder a objetos prediseñados diseñados para ayudar a optimizar el proceso de almacenamiento de los datos de la encuesta en Salesforce.
• Acceder a encuestas Quickstart preconfiguradas que incluyen preguntas y asignaciones de respuestas.
• Visualización y edición de dashboards de Qualtrics CX.