Otros métodos de distribución de Salesforce

Acerca de otros métodos de distribución de Salesforce

El método más utilizado para distribuir encuestas integradas de Salesforce es con Trigger y Enviar encuesta por correo electrónico. Sin embargo, hay muchos casos en los que puede necesitar una forma alternativa de distribuir su encuesta. A continuación se muestran algunos ejemplos de qué más puede utilizar para distribuir encuestas con Salesforce.

Distribución a través del distribuidor de correo de Qualtrics

En algunos casos, es posible que solo tenga que distribuir un gran envío de correo electrónico en lugar de muchas distribuciones transaccionales pequeñas. En estas instancias, la distribución a través del Distribuidor de correo de Qualtrics puede ser una buena solución para usted. Siga los pasos que se indican a continuación para asegurarse de que su distribución funcione correctamente con la extensión de Salesforce.

1. Utilice una aplicación como cargador de datos para exportar desde Salesforce la lista de personas que necesita enviar por correo electrónico y guárdelas en un archivo CSV o TSV. Asegúrese de incluir todos los datos de Salesforce que pueda necesitar más adelante, incluidos los datos que desee utilizar en la encuesta y los ID de objetos relacionados que desee asignar posteriormente en Salesforce (por ejemplo, si exporta una lista de contactos que probablemente desee incluir sus ID de contacto y de cuenta).
2. Cree una nueva lista de distribución en Qualtrics.
   Consejo Q: Como alternativa, puede almacenar automáticamente los datos de Salesforce en un contacto de Qualtrics cuando se desencadena una regla de flujo de trabajo de Salesforce. Para obtener más información sobre cómo configurar esto, consulte nuestra página sobre Cómo guardar cambios de registro en Salesforce como información de contacto.
3. Configurar el asignación de respuesta para su encuesta. Asegúrese de especificar qué ID Qualtrics debe utilizar para actualizar los registros existentes o, si está creando nuevos registros, qué ID debe utilizar Qualtrics para relacionar el nuevo registro con los registros existentes.
4. Distribuya su encuesta por correo electrónico en la pestaña Distribuciones. Consulte nuestra página sobre la gestión de distribución de correos electrónicos para obtener más información sobre las distribuciones por correo electrónico.

Creación de un enlace a la encuesta en Salesforce

También puede resultar útil crear un enlace a su encuesta directamente dentro de Salesforce. Este enlace se puede configurar fácilmente para transferir información de forma dinámica desde cualquier registro a una encuesta de Qualtrics. Esto puede ser útil en varios casos:

• Desea que sus empleados respondan algunas preguntas sobre un registro desde Salesforce y, a continuación, que asignen la respuesta directamente a Salesforce. Esta funcionalidad puede ser útil cuando se implementa en un call center o si desea que alguien dé su opinión sobre una cuenta antes de que realice cambios en ella.
• Está planeando distribuir su encuesta con una extensión de Salesforce de terceros, como Marketo.

Esto es bastante simple de lograr utilizando un campo de fórmula en Salesforce, la función Concatenar en el editor de campos de fórmula de Salesforce, y cadenas de consulta al final de la URL de la encuesta. En los siguientes ejemplos, nos centraremos principalmente en el uso de los objetos Contacto y Cuenta, pero el principio se aplica a cualquiera de sus objetos de Salesforce (predeterminados o personalizados).

Configurar el enlace:

1. Copie su enlace anónimo de encuesta de Qualtrics.
2. En Salesforce, determine a qué objeto desea añadir el enlace de encuesta. Vaya a la página Campos para ese objeto. (Para el objeto Contacto, vaya a Configuración y, a continuación, Personalice. Seleccione Contacto y, a continuación, Campos).
3. Cree un nuevo campo de fórmula denominado Enlace de encuesta.
4. Para el campo Fórmula, utilice la función de hipervínculo, concatenación y cadenas de consulta para crear un enlace que enviará cualquier variable a su encuesta desde su registro. Por ejemplo, el siguiente enlace pasaría el ID interno de Salesforce del contacto, el ID de su cuenta principal, su nombre y apellido, y un campo personalizado que realice un seguimiento de si ya han completado la encuesta o no. Esto dará como resultado un hipervínculo con el texto “¡Haga clic aquí para realizar esta encuesta!”HYPERLINK(“https://qcorp.qualtrics.com/jfe/form/SV_1FZQNHPV6V?sfId=” & Id & “&sfAccountId=” &  Account.Id & “&FirstName=” & FirstName & “&LastName=” & LastName & “&ST=” &Survey! ).
5. En su encuesta, asegúrese de añadir el nombre de cada uno de los valores de cadena de consulta a su flujo de encuesta como datos embebidos campos (en el ejemplo anterior, esto incluye sfId, sfAccountId, FirstName, LastName y ST). Una vez hecho esto, puede utilizar estos valores para cualquier cosa que desee en la encuesta, incluidos texto dinámico para una experiencia de encuesta más dinámica, o lógica de ramificación y lógica de visualización.

Creación de su asignación de respuesta:

Al crear su asignación de respuesta, querrá tener en cuenta qué campos ha pasado por su URL. En el enlace de ejemplo anterior, el enlace ha pasado el ID del registro de contacto, pero también ha enviado el ID de su cuenta superior. Esto significa que puede actualizar el contacto, la cuenta matriz o ambos. También puede crear nuevos registros de respuestas de encuesta relacionados tanto con el contacto como con su cuenta principal.

1. Seleccione Actualizar objeto.
   
2. Haga clic en Siguiente.
3. Seleccione su cuenta de Salesforce o añada una cuenta de usuario.
   
4. Haga clic en Siguiente.
5. Seleccione Contacto como objeto de Salesforce.
6. Establezca el ID de registro igual a la cadena de consulta (en el ejemplo anterior, AccountID) o utilice el botón de texto dinámico ( { a } ) para dinamizar el campo de datos incrustados del flujo de la encuesta. Asegúrese de que coincide con el caso de lo que especificó en la cadena de consulta.
7. Para relacionar su nuevo registro con el contacto y la cuenta principal, haga clic en Añadir nuevo campo y asigne el campo de respuesta de Salesforce.
8. Seleccione datos embebidos para cada uno de los campos de búsqueda y, para el valor, seleccione cualquier nombre para cada ID en su cadena de consulta. Asegúrese de que ambos campos de datos embebidos también se encuentren en el flujo de la encuesta. Consulte la asignación a un campo de búsqueda para obtener más detalles.