Vincular Qualtrics y Salesforce

Acerca de la vinculación de Qualtrics y Salesforce

Antes de usar cualquier función de la extensión de Salesforce, debe conectar su cuenta de Qualtrics a su instancia de Salesforce.

Su instancia de Salesforce se conectará a su cuenta de Qualtrics en la pestaña Flujos de trabajo.

Configuración de un enlace a través de la pestaña Flujos de trabajo

En la ficha Flujos de trabajo, puede vincular cada tarea de Salesforce a su instancia de Salesforce. Esto ofrece la flexibilidad de tener algunas encuestas vinculadas a su entorno de prueba, mientras que otras están vinculadas a producción.

1. En su encuesta, vaya a la pestaña Flujos de trabajo.
   
2. Haga clic en Crear un flujo de trabajo.
3. Seleccione Basado en eventos.
   
4. Seleccione el evento que inicia el flujo de trabajo deseado. Si desea configurar la asignación de respuestas, será una respuesta de encuesta y conectará su instancia de Salesforce en el paso de tarea del flujo de trabajo. Si está activando una distribución de encuestas desde Salesforce, se tratará de un evento de mensaje de salida de Salesforce.
   
5. Haga clic en el signo más ( + ) y, a continuación, en Tarea.
6. Seleccione la tarea deseada. Si está configurando Asignación de respuesta de Salesforce, seleccione Salesforce. Si está activando una distribución de encuesta desde Salesforce, este será un XM Directory tarea.
   
7. En la pantalla de selección de cuenta de su tarea o evento conectado a Salesforce, haga clic en Agregar una cuenta de usuario.
   
8. Seleccione el tipo de conexión. El tipo de conexión que elija en este paso dependerá del tipo de cuenta de Salesforce que desee utilizar. Si está asignando respuestas a una cuenta estándar de Salesforce, seleccione Producción de Salesforce (OAuth). Si está asignando respuestas a una cuenta de experimentación de Salesforce, seleccione Salesforce Sandbox (OAuth).
9. Asigne un nombre a su cuenta. Esto es para identificar la cuenta más adelante.
10. Haga clic en Conectar cuenta.
11. Se le dirigirá a la pantalla de inicio de sesión de Salesforce para finalizar el inicio de sesión en Salesforce para configurar la conexión.

Consejo Q: Si ha vinculado varias instancias de Salesforce a su cuenta de Qualtrics, seleccione una de la lista proporcionada. Para añadir una cuenta nueva, haga clic en Añadir una cuenta de usuario. Para cambiar el nombre, eliminar o actualizar una cuenta, haga clic en los tres puntos de la derecha.

Requisitos de la cuenta/entorno de Salesforce

El tipo de usuario que enlaza no tiene que ser necesariamente un administrador del sistema, pero hay requisitos específicos del perfil de usuario que utiliza al enlazar.

Configuración del perfil de usuario:

• API de Salesforce habilitada
• Si se han especificado rangos de IP de inicio de sesión, incluya los rangos de IP de Qualtrics: 162.247.216.0/22, 139.60.152.0/22, 64.69.212.0/24, 98.97.248.0/21
• Asegurarse de que el usuario de Salesforce tenga acceso a todos los tipos de registro necesarios
• Acceso de objeto/campo:
  • “Ver todo” para cualquier objeto que esté relacionado con objetos que el usuario pueda estar actualizando/insertando
  • “Modificar todo” para cualquier objeto que el usuario esté actualizando en Salesforce desde Qualtrics
  • “Crear” para cualquier objeto que el usuario pueda insertar en Salesforce desde Qualtrics
  • “Acceso de lectura” para cualquier campo que el usuario deba incorporar a Qualtrics desde Salesforce
  • “Editar acceso” para cualquier campo que el usuario deba actualizar/insertar

Configuración de la organización:

• &Configurar; seguridad > opciones de sesión
  • Desmarcar ambas opciones para bloquear direcciones IP
• &Configurar; Aplicaciones > Gestionar aplicaciones > Encuestas de Qualtrics > Políticas OAuth
  • La política de tokens de actualización debe fijarse en “Actualizar token válido hasta que se revoque”
  • Los usuarios permitidos deben fijarse en “Todos los usuarios pueden autoautorizarse”

Propiedad del proyecto

Las credenciales de Salesforce se almacenan en Qualtrics a nivel de cuenta. Esto significa que Qualtrics siempre comprueba las credenciales de Salesforce del propietario del proyecto. Si está configurando la extensión de Salesforce y el proyecto se ha compartido con usted, haga que se le transfiera la propiedad del proyecto o haga que el propietario del proyecto vincule su cuenta de Qualtrics a su instancia de Salesforce. Solo el creador del flujo de trabajo de Salesforce debe editar el flujo de trabajo, ya que se le pedirá a cualquier colaborador que vuelva a autenticarse en la instancia de Salesforce en ese flujo de trabajo.

Si tiene problemas al probar la asignación de respuestas o al activar y enviar encuestas por correo electrónico, compruebe si el proyecto se ha compartido y asegúrese de que el propietario del proyecto esté vinculado a la cuenta de Salesforce correcta.

Preguntas frecuentes