Dynamics: Asignación de respuestas y Web to Lead

Acerca de Microsoft Dynamics Response Mapping & Web to Lead

La tarea de Microsoft Dynamics le permite vincular su cuenta a una encuesta de Qualtrics tanto para la asignación de respuestas como para las capacidades web a clientes potenciales. Puede personalizar los campos que traslade de la encuesta de Qualtrics a Microsoft, de modo que pueda resaltar información clave al establecer registros o capturar clientes potenciales.

Configuración de una tarea de Microsoft Dynamics

Puede realizar tanto la asignación de respuestas como la web para liderar con la tarea Microsoft Dynamics.

La asignación de respuestas se utiliza para tomar las respuestas proporcionadas en una encuesta de Qualtrics y asignarlas de nuevo a Microsoft Dynamics 365. Por ejemplo, cuando su cliente realiza una encuesta de feedback de soporte, su nivel de satisfacción se podría asignar de nuevo a Microsoft Dynamics 365 para que el gestor de cuentas la vea.

Web a lead es un caso de utilización de asignación de respuestas específico. Web a lead le permite insertar información de una encuesta de Qualtrics en un campo de lead en Microsoft Dynamics. Por ejemplo, podría tener una encuesta para clientes potenciales que rellenar que luego se asigna a un nuevo lead en Microsoft Dynamics para que su equipo de ventas la persiga.

1. Vaya a la pestaña Flujos de trabajo de su encuesta o a la página global Flujos de trabajo.
   
2. Haga clic en Crear un flujo de trabajo.
3. Seleccione Basado en eventos.
4. Seleccione el evento que inicia el workflow. Normalmente, se trata de un evento de respuesta de encuesta.
   
5. Si lo desea, haga clic en el signo más (+ ) y en Condiciones para añadir condiciones a la tarea. Las condiciones determinan cuándo se desencadena el flujo de trabajo.
6. Haga clic en el signo más ( + ) y, a continuación, en Tarea.
7. Seleccione Microsoft Dynamics.
   
8. Seleccione una cuenta de Microsoft Dynamics para utilizar en la lista.
   
9. Si desea conectar una cuenta de Microsoft Dynamics diferente, haga clic en Añadir una cuenta de usuario.
   Consejo Q: Al añadir su nueva cuenta, asigne un nombre único a su cuenta para que pueda identificarla más tarde. Para conectar su cuenta de Microsoft Dynamics, necesitará su URL de Microsoft Dynamics.
   
10. Haga clic en Siguiente.
11. Seleccione la entidad en Microsoft Dynamics a la que desea asignar respuestas.
    
    Consejo Q: Aunque estamos encantados de ayudarle a configurar su ampliación con Qualtrics, el soporte técnico de Qualtrics no puede guiarle a través de la creación de entidades personalizadas en Microsoft Dynamics 365. Obtenga más información sobre la creación de entidades personalizadas para la asignación de respuestas en esta página de soporte de Microsoft Dynamics.
12. Seleccione la operación que desea realizar. Consulte esta página de soporte técnico de Microsoft Dynamics para obtener más información sobre cada operación:
    • Insertar
    • Actualizar
    • Insertar filas
    • Eliminar
      
      Consejo Q: Puede lograr la funcionalidad Web to Lead seleccionando Lead para la entidad e Insert para la operación.
      
13. Para Actualizar, Upsert y Eliminar, debe especificar el ID de registro de entidad de 32 dígitos. Introduzca el ID directamente o utilice el menú de texto dinámico, {a}, para dinamizar esta información de la encuesta.
    
    Consejo Q: El ID de 32 dígitos debe tener un formato GUID válido. Si la información dinámica no está en este formato, se producirá un error al desencadenar la tarea.
14. Asigne los campos de Microsoft Dynamics a los campos de Qualtrics. Utilice el menú de texto dinámico {a} para dinamizar la información de la encuesta. Los campos marcados con un asterisco son obligatorios.
15. Para asignar campos adicionales, haga clic en Añadir un campo y seleccione el campo de la lista.
    Qtip: If you are mapping fields that reference other fields, then you must make sure the referenced fields have GUIDs in a valid format. If the GUIDs are invalid, then the task will fail with the error “Invalid field reference GUID format: fieldname.”
16. Cuando termine, haga clic en Guardar.