Tarea de Marketo

Acerca de las tareas de Marketo

La tarea de Marketo le permite transferir datos de Qualtrics a Marketo. Puede utilizar estos datos para crear o actualizar un lead de Marketo o crear una o más actividades de Marketo. Las actividades personalizadas se pueden utilizar dentro de Marketo para filtrar datos o crear desencadenadores. Al configurar esta tarea, puede seleccionar una de las tres opciones:

• Crear una actividad de Marketo: Enlace una actividad individual a su tarea para crear una actividad para cada respuesta que tome un lead. Esto significa que puede seleccionar qué campos de respuesta desea transferir a Marketo como atributos para la actividad.
• Crear varias actividades de Marketo: Vincule varias actividades a su tarea para crear varias actividades para cada respuesta que tome un lead. Para esta tarea, cada punto de datos conectado a una respuesta contará como una actividad nueva.
• Crear o actualizar un lead de Marketo: Vincular una respuesta de encuesta a un lead de Marketo nuevo o existente. Una vez creado el lead, tendrá un ID de lead que podrá utilizar en la actividad Crear un Marketo subsiguiente o Crear varias tareas de actividades de Marketo.

Configuración de Marketo

Tendrá que realizar algunas acciones en su cuenta de Marketo antes de poder utilizar esta ampliación.

1. Cree actividades personalizadas a las que desee asignar campos de Qualtrics.
2. Cree un usuario de API y un rol para utilizarlos para la ampliación de Marketo. Asegúrese de otorgar al usuario y a la función autorización para crear y actualizar actividades.
3. Obtenga el ID de cliente, el secreto de cliente y el ID de Munchkin de su instancia.

Consulte la descripción general de la extensión de Marketo para obtener más información sobre cómo configurar su cuenta de Marketo.

Configuración inicial de tarea de Marketo

Una vez que haya preparado su cuenta de Marketo, es el momento de empezar a configurar la tarea de Marketo en Qualtrics. Esta sección tratará la configuración inicial para conectar una cuenta de Marketo y seleccionar la tarea deseada en Marketo.

1. En su encuesta, vaya a la pestaña Flujos de trabajo.
   
2. Haga clic en Crear un flujo de trabajo.
3. Seleccione Iniciado cuando se recibe un evento.
4. Defina la Evento que desencadenará el flujo de trabajo en Marketo. La mayoría de las veces, esta será una respuesta de encuesta de Qualtrics.
   
5. Si lo desea, haga clic en el signo más (+ ) y, a continuación, en Condiciones para establecer las condiciones en las que se inicia el flujo de trabajo.
   Consejo Q: Esto resulta más útil si no desea que se creen actividades personalizadas en Marketo cada vez que se envíe una respuesta a la encuesta.
6. Haga clic en el signo más ( + ) y, a continuación, en Tarea.
7. Seleccione Marketo.
   
8. Seleccione la tarea que desea realizar en Marketo.
   
   Sus opciones incluyen:
   • Crear varias actividades de Marketo: Crear varias actividades nuevas de Marketo para cada respuesta de la encuesta.
   • Crear una actividad de Marketo: Cree una nueva actividad de Marketo para cada respuesta de la encuesta.
   • Crear o actualizar un cliente potencial de Marketo: Cree o actualice el número de teléfono y la dirección de correo electrónico de un lead, entre otros.
9. Haga clic en Siguiente.
10. Seleccione una cuenta de Marketo para conectarse a. Podrá seleccionar cualquier cuenta conectada anteriormente, así como cuentas conectadas por administradores de organización para uso de la organización.
    
11. Para conectar una cuenta nueva, haga clic en Añadir cuenta de usuario.
    Consejo Q: Después de hacer clic en Añadir cuenta de usuario, asigne un nombre a su cuenta para identificarla. A continuación, añada su ID de cliente y Secreto de cliente.
    
    Consejo Q: Su ID de cliente y secreto de cliente se pueden encontrar en Admin y, a continuación, en Launchpoint en Marketo. Una vez allí, haga clic en Ver detalles junto a su servicio.
    
12. Haga clic en Siguiente.
13. Introduzca su ID de Munchkin.
    
    Consejo Q: El ID de Munchkin es los primeros 11 caracteres de su URL de identidad en Marketo.
14. Haga clic en Verificar.
15. El resto de la configuración de tareas dependerá de la opción que haya seleccionado en el paso 8. Visite las secciones enlazadas para obtener más información:
    • Crear una actividad de Marketo
    • Crear varias actividades de Marketo
    • Crear o actualizar un cliente potencial de Marketo

Crear una actividad de Marketo

Al vincular una sola actividad, se creará una actividad de Marketo para cada respuesta de encuesta que realice un lead. Con esta opción, puede elegir qué campos de respuesta desea transferir a Marketo como atributos para la actividad.

1. Siga los pasos de la sección Configuración inicial de la tarea de Marketo y seleccione Crear una actividad de Marketo como tarea.
2. Utilice el menú desplegable Seleccionar actividad para seleccionar una actividad personalizada.
   
   Consejo Q: las actividades disponibles en este menú desplegable dependen de las actividades personalizadas que haya configurado en Marketo. Consulte la documentación de Marketo sobre actividades para obtener ayuda.
   Atención: Si no ve ninguna actividad en la lista desplegable de actividades, es posible que haya introducido las credenciales incorrectas. Si está utilizando las credenciales correctas, es posible que deba ajustar los permisos otorgados para el usuario o rol en Marketo. Consulte Configuración de Marketo para obtener más información.
3. Introduzca el campo ID de lead haciendo clic en el icono de texto dinámico {a} y seleccionando el campo de datos embebidos que corresponde al ID de lead. Esto puede proceder de datos embebidos externos guardados en una lista de distribución o de datos transferidos de tareas anteriores.
   Consejo Q: Para que las respuestas se envíen a Marketo, cada respuesta debe tener un ID de lead, ya que las actividades personalizadas están conectadas con los leads en Marketo.
   Ejemplo: puede utilizar la tarea Crear o actualizar un lead de Marketo para crear o actualizar primero un lead en Marketo, lo que hará que el ID de lead esté disponible en Qualtrics. A continuación, utilice la tarea de actividad Crear un Marketo para insertar una actividad. El menú de texto dinámico contendrá el ID de lead para dinamizar.
4. Asigne el atributo principal de su actividad, que es obligatorio. En este caso, es el ID único de la respuesta, por lo que hemos seleccionado el texto dinámico para ID de respuesta.
5. Para añadir campos adicionales, haga clic en Añadir un campo y, a continuación, seleccione el campo Marketo y el campo fuente Qualtrics. Para sus campos de origen, haga clic en el icono de texto dinámico {a} y elija el campo de Qualtrics que desea usar. Los campos disponibles en este menú dependerán del evento seleccionado. Si selecciona un evento de respuesta de encuesta, sus opciones son:
   • Pregunta de encuesta: La respuesta del encuestado a una pregunta de la encuesta.
   • Campo de datos embebidos: un campo de datos embebidos.
   • Ubicación de GeoIP: el código postal, la ciudad, el estado/región, el código de área o el nombre del país para la respuesta en función de los datos de GeoIP.
   • DateTime: La fecha/hora actual o una fecha/hora relativa a la fecha y hora actuales
   • Campo de panel: El nombre, apellido, correo electrónico, referencia de datos externos e idioma del encuestado, si se guarda en una lista de distribución.
   • Cuota: indica si la respuesta incrementó una cuota de encuesta.
   • Respuesta: El ID de las respuestas y el enlace de respuesta.
   • Estado: El estado de la respuesta.
6. Para eliminar un campo, haga clic en el signo menos ( – ) junto al campo.
7. Haga clic en Guardar para finalizar.

Crear varias actividades de Marketo

Si enlaza varias actividades de Marketo a un evento en Qualtrics, cada punto de datos conectado a una respuesta contará como una actividad nueva. Esto incluye todos los campos de preguntas y datos embebidos conectados a la respuesta.

1. Siga los pasos de la sección Configuración inicial de la tarea de Marketo y seleccione Crear una actividad de Marketo como tarea.
2. Utilice el menú desplegable Seleccionar actividad para seleccionar una actividad personalizada.
   
   Consejo Q: las actividades disponibles en este menú desplegable dependen de las actividades personalizadas que haya configurado en Marketo. Consulte la documentación de Marketo sobre actividades para obtener ayuda.
   Atención: Si no ve ninguna actividad en la lista desplegable de actividades, es posible que haya introducido las credenciales incorrectas. Si está utilizando las credenciales correctas, es posible que deba ajustar los permisos otorgados para el usuario o rol en Marketo.
3. Introduzca el campo ID de lead haciendo clic en el icono de texto dinámico {a} y seleccionando el campo de datos embebidos que corresponde al ID de lead. Esto puede proceder de datos embebidos externos guardados en una lista de distribución o de datos transferidos de tareas anteriores.
   Consejo Q: Para que las respuestas se envíen a Marketo, cada respuesta debe tener un ID de lead, ya que las actividades personalizadas están conectadas con los leads en Marketo.
   Ejemplo: puede utilizar la tarea Crear o actualizar un lead de Marketo para crear o actualizar primero un lead en Marketo, lo que hará que el ID de lead esté disponible en Qualtrics. A continuación, utilice la tarea de actividad Crear un Marketo para insertar una actividad. El menú de texto dinámico contendrá el ID de lead para dinamizar.
4. Asigne el atributo principal de su actividad, que es obligatorio. En este caso, es el ID unívoco de la respuesta, por lo que hemos seleccionado el campo ID de respuesta.
5. Para añadir campos adicionales, haga clic en Añadir un campo y, a continuación, seleccione el campo Marketo y el campo fuente Qualtrics. Para sus campos de origen, puede elegir de una lista de atributos predefinidos de Qualtrics:
   • SurveyID: ID exclusivo de la encuesta de Qualtrics en la que está configurando la tarea.
   • ID de respuesta: ID de la respuesta definido por Qualtrics.
   • QuestionID: ID definido por Qualtrics para preguntas de su encuesta.
   • ExportTag: Etiqueta utilizada para identificar preguntas en su encuesta. El usuario puede editarlos. Consulte Exportar etiquetas.
   • ChoiceText: Texto para las opciones que ha seleccionado el encuestado. También conocidos como Nombres de variables.
   • Recodificación de opciones: Recodifique los valores de las opciones seleccionadas por el encuestado.
   • EmbeddedDataField: Nombre de campo de datos embebidos definido por el usuario.
   • EmbeddedDataValue: Valor de campo de datos embebidos.
     Ejemplo: Este es el aspecto de su asignación si añade todos los campos disponibles:
     
6. Para eliminar un campo, haga clic en el signo menos ( – ) junto al campo.
7. Cuando termine, haga clic en Guardar.

Crear o actualizar un lead de Marketo

La creación o actualización de un lead en Marketo le permite tomar datos del evento de Qualtrics, como una respuesta de encuesta, y crear un nuevo lead en Marketo con esta información o actualizar el lead con nueva información. Como parte de una creación o actualización correcta, el ID de lead se devolverá, que se puede utilizar con la actividad Crear un Marketo o con la tarea Crear varias actividades de Marketo.

1. Siga los pasos de la sección Configuración inicial de la tarea de Marketo y seleccione Crear una actividad de Marketo como tarea.
2. Seleccione el tipo de evento para crear o actualizar el lead. Cada opción cambiará ligeramente la configuración de la tarea.
   
   • Crear o actualizar un lead: intentará encontrar el lead primero en Marketo y actualizar los campos asignados a ese usuario. Si no se encuentra el lead, se crea un nuevo lead con los campos asignados.
   • Sólo crear: Intentará crear un nuevo lead en Marketo. Si el lead ya existe, Marketo devolverá un error.
   • Solo actualizar: intentará actualizar un lead existente en Marketo. Si el lead no existe, marketo devolverá un error.
3. Si seleccionó “Solo crear”, omita este paso ya que está creando un lead nuevo. Si seleccionó “Crear o actualizar un lead” o “Solo actualizar”, deberá seleccionar un campo de búsqueda para buscar el lead en Marketo. Utilice el menú desplegable de búsqueda Qué buscar para seleccionar un campo.
   
   Consejo Q: Los campos que puede buscar normalmente serán un subconjunto de todos los campos de lead. Se consideran campos de búsqueda. Consulte más información sobre los campos de búsqueda en esta página de soporte de Marketo.
4. Si seleccionó “Solo crear”, omita este paso ya que está creando un lead nuevo. Si seleccionó “Crear o actualizar un lead” o “Solo actualizar”, tendrá que asignar el campo seleccionado como un campo obligatorio. Este campo se utiliza para identificar si el lead ya existe en Marketo. Use el icono de texto dinámico {a} para seleccionar un campo de Qualtrics.
   
5. Para añadir campos adicionales, haga clic en Añadir un campo y, a continuación, seleccione el campo Marketo y el campo fuente Qualtrics. Para sus campos de origen, haga clic en el icono de texto dinámico {a} y elija el campo de Qualtrics que desea usar. Los campos disponibles en este menú dependerán del evento seleccionado. Si selecciona un evento de respuesta de encuesta, sus opciones son:
   
   • Pregunta de encuesta: La respuesta del encuestado a una pregunta de la encuesta.
   • Campo de datos embebidos: un campo de datos embebidos.
   • Ubicación de GeoIP: el código postal, la ciudad, el estado/región, el código de área o el nombre del país para la respuesta en función de los datos de GeoIP.
   • DateTime: La fecha/hora actual o una fecha/hora relativa a la fecha y hora actuales
   • Campo de panel: El nombre, apellido, correo electrónico, referencia de datos externos e idioma del encuestado, si se guarda en una lista de distribución.
   • Cuota: indica si la respuesta incrementó una cuota de encuesta.
   • Respuesta: El ID de las respuestas y el enlace de respuesta.
   • Estado: El estado de la respuesta.
6. Para eliminar un campo, haga clic en el signo menos ( – ) junto al campo.
7. Haga clic en Guardar para finalizar

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