Tarea de HubSpot

Acerca de la tarea HubSpot

Puede crear o actualizar operaciones y contactos en HubSpot según los eventos en Qualtrics. De este modo, puede integrar sus sistemas de gestión de la experiencia de Qualtrics con las oportunidades de ventas entrantes. Por ejemplo, una encuesta de Qualtrics en la que los encuestados rellenan la información de contacto puede crear nuevos contactos en HubSpot, y una encuesta que envíe a las partes interesadas al cierre de una operación puede crear una operación en HubSpot tan pronto como se envíe la respuesta.

Configuración de una tarea de HubSpot

1. Vaya a la pestaña Flujos de trabajo de una encuesta o a la página Flujos de trabajo independientes.
   
2. Haga clic en Crear un flujo de trabajo.
3. Seleccione si desea que su workflow esté programado o basado en eventos. Consulte Flujos de trabajo programados vs. Flujos de trabajo basados en eventos  para obtener más información sobre cada opción.
4. Configure el evento para su workflow (si está basado en eventos) o determine la programación (si está programada).
   
5. Haga clic en el signo más ( + ) y, a continuación, en Condiciones para añadir condiciones al flujo de trabajo. Las condiciones determinan bajo qué circunstancias se ejecuta el workflow. Consulte Creación de condiciones para obtener más información.
   Consejo Q: Esto resulta más útil si no desea que se cree o actualice un ticket HubSpot para cada respuesta que se envíe a la encuesta.
6. Haga clic en el signo más ( + ) y, a continuación, en Tarea.
7. Seleccione HubSpot.
   
8. Seleccione la tarea de HubSpot que desea utilizar. Dispone de las siguientes opciones:
   
   • Empresas
   • Suscripciones de contactos
   • Contactos
   • Objetos personalizados
   • Transacciones
   • Tickets
9. Haga clic en Siguiente.
10. Seleccione la cuenta de HubSpot que utiliza.
    
    Consejo Q: Aquí verá todas las cuentas de HubSpot que el administrador de organización haya configurado en las extensiones de su licencia. Además, verá cualquier cuenta de HubSpot personal que haya conectado previamente a su cuenta de Qualtrics.
11. Si hay otra cuenta de HubSpot que desea utilizar y que no aparece aquí, haga clic en Añadir una cuenta de usuario e inicie sesión en la cuenta.
    Consejo Q: Al añadir una cuenta nueva, debe asignar un nombre a su cuenta. Asegúrese de seleccionar un nombre que se pueda identificar fácilmente.
    
12. Haga clic en Siguiente.
13. Continúe configurando la tarea en función del tipo de tarea que haya seleccionado anteriormente:
    • Empresas
    • Suscripciones de contactos
    • Contactos
    • Objetos personalizados
    • Transacciones
    • Tickets

Empresas

La tarea Empresas le permite crear una nueva empresa o actualizar una empresa existente en HubSpot utilizando datos de Qualtrics.

1. Utilice la lista desplegable para seleccionar si desea Crear o Actualizar una empresa.
2. Si está creando una nueva empresa, el único campo obligatorio es Nombre de la empresa. Si está actualizando una empresa existente, el ID de empresa es el único campo obligatorio. Introduzca el nombre o ID de la empresa tal y como aparece en HubSpot.
   Consejo Q: ¿Tiene problemas para encontrar el ID de una empresa? Póngase en contacto con el equipo de soporte de HubSpot para obtener ayuda adicional.
3. Los campos Empresa pueden tener cualquier valor y puede especificar el valor escribiéndolo directamente en el cuadro. También puede hacer clic en el icono {a} para insertar texto dinámico como valor de campo. El texto dinámico es perfecto para cuando el valor puede ser dinámico según las respuestas de la encuesta proporcionadas.
   Ejemplo: tiene un campo de datos embebidos para el código postal y transfiere esta información a la tarea de HubSpot.
4. Puede añadir campos adicionales haciendo clic en Añadir un campo. Los campos que puede añadir incluyen:
   • Empresa: El nombre de la empresa.
   • Descripción de la empresa: Una descripción de la empresa.
   • Dirección: La dirección de la empresa. No incluya ciudad, estado o código postal.
   • Ciudad: La ciudad de la dirección de la empresa.
   • Estado/Región: El estado o la región de la dirección de la empresa
   • Código postal: El código postal de la dirección de la empresa
   • País: El país de la empresa
   • ID de propietario de HubSpot: ID único de quién debe ser el propietario de la operación en HubSpot.
   • Valor de campo adicional: esta opción se puede utilizar para especificar la clave y el valor de un campo adicional de HubSpot que puede que desee rellenar a partir de datos de Qualtrics. Puede ser cualquier campo que esté en un objeto de operación, pero que no se haya proporcionado como opción anterior. Puede ser un campo que HubSpot proporciona como campo predeterminado o un campo personalizado que haya creado.
5. Para eliminar un campo adicional, haga clic en el signo menos ( – ) junto al campo. Tenga en cuenta que no puede eliminar el campo obligatorio enumerado anteriormente.
6. Cuando termine, haga clic en Guardar.

Suscripciones de contactos

La tarea Suscripciones de contacto le permite suscribirse o cancelar la suscripción de un contacto de una suscripción en HubSpot, o obtener el estado de suscripción de un contacto de HubSpot.

1. Utilice la lista desplegable para seleccionar si desea Suscribirse, Cancelar suscripción o Recuperar un contacto.
   
2. Introduzca la dirección de correo electrónico como aparece en HubSpot. Este campo es obligatorio.
   Consejo Q: Los campos de contacto pueden tener cualquier valor y puede especificar el valor escribiéndolo directamente en el cuadro. También puede hacer clic en el icono {a} para insertar texto dinámico como valor de campo. El texto dinámico es perfecto para cuando el valor puede ser dinámico según las respuestas de la encuesta proporcionadas.
3. Seleccione un ID de suscripción. Este campo es obligatorio.
4. Seleccione una base legal. Este campo solo es necesario si está suscribiendo o anulando la suscripción de un contacto.
5. Cuando termine, haga clic en Guardar.

Contactos

La tarea Contactos le permite crear un nuevo contacto o actualizar un contacto existente en HubSpot utilizando datos de Qualtrics u obtener las propiedades de un contacto de HubSpot.

Creación de un contacto

1. Seleccione Crear en la lista desplegable.
   
2. Nombre es el único campo obligatorio. Introduzca el nombre del contacto como debería aparecer en HubSpot.
3. Los campos de contacto pueden tener cualquier valor y puede especificarlo escribiéndolo directamente en el cuadro. También puede hacer clic en el icono {a} para insertar texto dinámico como valor de campo. El texto dinámico es perfecto para cuando el valor puede ser dinámico según las respuestas de la encuesta proporcionadas.
   Ejemplo: Tiene una encuesta para que los nuevos clientes la completen y transmite su información de contacto de la respuesta de la encuesta.
4. Puede añadir campos adicionales haciendo clic en Añadir un campo. Los campos que puede añadir incluyen:
   • Correo electrónico: La dirección de correo electrónico del contacto.
   • Apellidos: El apellido del contacto.
   • Sitio web: Sitio web del contacto. Escriba una URL completa.
   • Empresa: La empresa para la que trabaja el contacto.
   • Número de teléfono: El número de teléfono del contacto.
   • Dirección: La dirección de la calle del contacto. No incluya ciudad, estado o código postal.
   • Ciudad: La ciudad donde vive el contacto.
   • Estado: El estado donde vive el contacto.
   • Código postal: El código postal del contacto.
   • ID de propietario de HubSpot: El ID único de quién debe ser el propietario de la operación en HubSpot.
   • Valor de campo adicional: esta opción se puede utilizar para especificar la clave y el valor de un campo adicional de HubSpot que puede que desee rellenar a partir de datos de Qualtrics. Puede ser cualquier campo que esté en un objeto de operación, pero que no se haya proporcionado como opción anterior. Puede ser un campo que HubSpot proporciona como campo predeterminado o un campo personalizado que haya creado.
5. Para eliminar un campo adicional, haga clic en el signo menos ( – ) junto al campo. Tenga en cuenta que no puede eliminar el campo obligatorio enumerado anteriormente.
6. Cuando termine, haga clic en Guardar.

Actualización de un contacto

1. Seleccione Actualizar en la lista desplegable.
   
2. Utilice la lista desplegable para seleccionar cómo desea recuperar el contacto. Puede utilizar ID de contacto o Correo electrónico.
3. Introduzca el ID de contacto o el correo electrónico como aparece en HubSpot. Los campos de contacto pueden tener cualquier valor y puede especificarlo escribiéndolo directamente en el cuadro. También puede hacer clic en el icono {a} para insertar texto dinámico como valor de campo. El texto dinámico es perfecto para cuando el valor puede ser dinámico según las respuestas de la encuesta proporcionadas.
   Ejemplo: tiene una encuesta anual para que los clientes la completen, y transfiere su información de contacto actualizada de la respuesta de la encuesta.
   Consejo Q: ¿Tiene problemas para encontrar el ID de un contacto? Póngase en contacto con el equipo de soporte de HubSpot para obtener ayuda adicional.
4. Puede añadir campos adicionales haciendo clic en Añadir un campo. Los campos que puede añadir incluyen:
   • Correo electrónico: La dirección de correo electrónico del contacto.
   • Nombre: El nombre del contacto.
   • Apellidos: El apellido del contacto.
   • Sitio web: Sitio web del contacto. Escriba una URL completa.
   • Empresa: La empresa para la que trabaja el contacto.
   • Número de teléfono: El número de teléfono del contacto.
   • Dirección: La dirección de la calle del contacto. No incluya ciudad, estado o código postal.
   • Ciudad: La ciudad donde vive el contacto.
   • Estado: El estado donde vive el contacto.
   • Código postal: El código postal del contacto.
   • ID de propietario de HubSpot: ID único de quién debe ser propietario de la operación en HubSpot.
   • Valor de campo adicional: esta opción se puede utilizar para especificar la clave y el valor de un campo adicional de HubSpot que puede que desee rellenar a partir de datos de Qualtrics. Puede ser cualquier campo que esté en un objeto de operación, pero que no se haya proporcionado como opción anterior. Puede ser un campo que HubSpot proporciona como campo predeterminado o un campo personalizado que haya creado.
5. Para eliminar un campo adicional, haga clic en el signo menos ( – ) junto al campo. Tenga en cuenta que no puede eliminar el campo obligatorio enumerado anteriormente.
6. Cuando termine, haga clic en Guardar.

Obtener las propiedades de un contacto

1. Seleccione Obtener en la lista desplegable.
   
2. Utilice la lista desplegable para seleccionar cómo desea recuperar el contacto. Puede utilizar ID de contacto o Correo electrónico.
3. Introduzca el ID de contacto o el correo electrónico como aparece en HubSpot. Los campos de contacto pueden tener cualquier valor y puede especificarlo escribiéndolo directamente en el cuadro. También puede hacer clic en el icono {a} para insertar texto dinámico como valor de campo. El texto dinámico es perfecto para cuando el valor puede ser dinámico según las respuestas de la encuesta proporcionadas.
   Consejo Q: ¿Tiene problemas para encontrar el ID de un contacto? Póngase en contacto con el equipo de soporte de HubSpot para obtener ayuda adicional.
4. Haga clic en el menú desplegable y seleccione las propiedades de exportación que desea recuperar.
5. Haga clic en Seleccionar todo para seleccionar todas las propiedades de contacto.
6. Haga clic en Guardar.

Objetos personalizados

La tarea Objetos personalizados le permite crear un nuevo objeto personalizado o actualizar un objeto personalizado existente en HubSpot con los datos de Qualtrics.

1. Utilice la lista desplegable para seleccionar si desea Crear o Actualizar un objeto personalizado.
   
2. Seleccione un tipo de objeto.
3. Introduzca un valor para el objeto. Puede especificar el valor escribiéndolo directamente en el cuadro o puede hacer clic en el icono {a} para insertar texto dinámico como valor de campo. El texto dinámico es perfecto para cuando el valor puede ser dinámico según las respuestas de la encuesta proporcionadas.
4. Puede añadir campos adicionales haciendo clic en Añadir campo.
5. Para eliminar un campo adicional, haga clic en el signo menos ( – ) junto al campo. Tenga en cuenta que no puede eliminar los campos obligatorios enumerados anteriormente.
   Cuando termine, haga clic en Guardar.

Transacciones

La tarea Ofertas le permite crear una operación nueva o actualizar una operación existente en HubSpot con los datos de Qualtrics.

1. Utilice la lista desplegable para seleccionar si desea Crear o Actualizar una operación.
   
2. Si está creando una operación nueva, Nombre de operación es el único campo obligatorio. Si está actualizando una operación existente, el ID de operación es el único campo obligatorio. Introduzca el nombre o ID de la operación como aparece en HubSpot.
3. Algunos campos pueden tener cualquier valor y puede especificar el valor escribiéndolo directamente en el cuadro. También puede hacer clic en el icono {a} para insertar texto dinámico como valor de campo. El texto dinámico es perfecto para cuando el valor puede ser dinámico según las respuestas de la encuesta proporcionadas.
   Ejemplo: Tiene un campo de datos embebidos llamado “HubSpotOwner” y utiliza la lógica de ramificación en su encuesta para asignar un propietario para la operación.
4. Puede añadir campos adicionales haciendo clic en Añadir un campo. Los campos que puede añadir incluyen:
   • ID de propietario de HubSpot: ID único de quién debe ser propietario de la operación en HubSpot.
   • Etapa de la operación: el estado actual de la operación. Las opciones incluyen “Cerrado perdido”, “Contrato enviado”, “Cita programada”, “Responsable de la toma de decisiones de compras”, “Cualificado para comprar” y “Cerrado ganado”.
   • Pipeline: establezca un pipeline para predecir los ingresos. Para diferentes operaciones, puede tener diferentes pipelines. Los canales de operaciones se pueden utilizar para predecir los ingresos e identificar obstáculos en su proceso de venta. Las etapas de operación son los pasos en su pipeline que significan para su equipo de ventas que una oportunidad se mueve hacia el punto de cierre. El seguimiento del progreso de sus operaciones en su pipeline de operaciones le proporciona una imagen más detallada de sus ingresos previstos para un tiempo determinado.
   • Importe: El importe en el que se valora la operación. Solo números, sin comas ni símbolos.
   • Clase de operación: La clase de operación. Las opciones incluyen “negocios nuevos” y “negocios existentes”.
   • Valor de campo adicional: esta opción se puede utilizar para especificar la clave y el valor de un campo adicional de HubSpot que puede que desee rellenar a partir de datos de Qualtrics. Puede ser cualquier campo que esté en un objeto de operación, pero que no se haya proporcionado como opción anterior. Puede ser un campo que HubSpot proporciona como campo predeterminado o un campo personalizado que haya creado.
5. Para eliminar un campo adicional, haga clic en el signo menos ( – ) junto al campo. Tenga en cuenta que no puede eliminar el campo obligatorio enumerado anteriormente.
6. Cuando termine, haga clic en Guardar.

Tickets

La tarea Tickets le permite crear un ticket nuevo o actualizar un ticket existente en HubSpot con los datos de Qualtrics.

1. Utilice la lista desplegable para seleccionar si desea Crear o Actualizar un ticket.
   
2. Introduzca valores para los campos obligatorios. Los campos serán diferentes si está creando un ticket nuevo frente a actualizando un ticket existente:
   • ID de ticket: El ID del ticket como aparece en HubSpot. Este campo es obligatorio al actualizar un ticket existente.
     Consejo Q: ¿Tiene problemas para encontrar el ID de un ticket? Póngase en contacto con el equipo de soporte de HubSpot para obtener ayuda adicional.
   • Pipeline: El pipeline que contiene este ticket, se encuentra en su cuenta de HubSpot. Este campo es obligatorio al crear un ticket nuevo.
   • Estado del ticket: la etapa de pipeline que contiene este ticket. Este campo es obligatorio al crear un ticket nuevo.
   • Nombre del ticket: un breve resumen del ticket. Este campo es obligatorio al crear un ticket nuevo.
   • Descripción del ticket: la descripción del ticket. Este campo es obligatorio al crear un ticket nuevo.
3. Algunos campos pueden tener cualquier valor y puede especificar el valor escribiéndolo directamente en el cuadro. También puede hacer clic en el icono {a} para insertar texto dinámico como valor de campo. El texto dinámico es perfecto para cuando el valor puede ser dinámico según las respuestas de la encuesta proporcionadas.
   Ejemplo: Tiene una pregunta de NPS en su encuesta y desea incluir el grupo de NPS del encuestado en el Contenido del ticket.
4. Algunos campos están limitados a un conjunto específico de valores. Para fijar valores para estos campos, haga clic en el menú desplegable y seleccione un valor.
5. Puede añadir campos adicionales haciendo clic en Añadir un campo. Los campos que puede añadir incluyen:
   • ID de propietario de HubSpot: ID único de quién debe ser propietario de la operación en HubSpot.
   • Valor de campo adicional: esta opción se puede utilizar para especificar la clave y el valor de un campo adicional de HubSpot que puede que desee rellenar a partir de datos de Qualtrics. Puede ser cualquier campo que esté en un objeto de operación, pero que no se haya proporcionado como opción anterior. Puede ser un campo que HubSpot proporciona como campo predeterminado o un campo personalizado que haya creado.
6. Para eliminar un campo adicional, haga clic en el signo menos ( – ) junto al campo. Tenga en cuenta que no puede eliminar los campos obligatorios enumerados anteriormente.
7. Cuando termine, haga clic en Guardar.

Preguntas frecuentes