Personalización de un proyecto de opiniones de primera línea

Acerca de la personalización de un proyecto de opiniones de primera línea

Una vez que haya creado su proyecto de opiniones de primera línea, puede personalizarlo para que se ajuste a las necesidades de su organización. La pestaña Opciones controla las opciones de personalización de su proyecto de opiniones de primera línea. Aquí puede editar el aspecto del formulario de feedback, crear estados de solicitud personalizados y compartir el proyecto con sus usuarios. A continuación encontrará información sobre cada parametrización.

Formulario de feedback

La sección del formulario de comentarios le permite personalizar los campos de datos que los usuarios deben rellenar al agregar comentarios al proyecto. También puede configurar qué texto predeterminado ven los usuarios.

Información general

1. Introduzca una pregunta que desee hacer: Introduzca la pregunta que desea que respondan sus usuarios. Esta es la pregunta que está utilizando para solicitar feedback de sus empleados y aparecerá en la parte superior del formulario de feedback. Hay un límite de 200 caracteres para este campo.
2. Introduzca información adicional o instrucciones para aclarar su pregunta: introduzca instrucciones para que los usuarios tengan en cuenta antes de enviar sus comentarios. Este texto aparecerá encima de la barra de búsqueda en el formulario de opinión. Hay un límite de 200 caracteres para este campo.
3. Añadir cualquier pregunta adicional: active y, a continuación, utilice el cuadro de texto proporcionado para introducir preguntas u otra información para que los usuarios las tengan en cuenta al proporcionar comentarios.
   Consejo Q: Al enviar comentarios, los usuarios verán el texto que ha introducido previamente en la descripción de la opinión.
   

Opciones adicionales del formulario

• Cambiar nombre de etiqueta de título: controla cómo se llama el campo “Título” cuando alguien envía nuevos comentarios.
• Cambiar nombre de la etiqueta de descripción: controla cómo se llama el campo “Descripción” cuando alguien envía nuevos comentarios.

Opciones de campo

Seleccione la descripción, las etiquetas o los clientes que desea que los usuarios añadan a cada opinión enviada. Una vez que un campo está activado, tendrá la opción de seleccionar si este campo será opcional u obligatorio. Los campos obligatorios se marcarán con un asterisco.

Por defecto, el conmutador de descripción estará activado y marcado como opcional. Si ya no necesita utilizar el campo de descripción (por ejemplo, si configura campos personalizados de texto), puede desactivar la descripción, lo que la eliminará del formulario de feedback y de la vista de feedback.

Permisos

• La opción Permitir feedback y voto permite a los usuarios actualizar la opinión existente. Puede activarlo o desactivarlo en cualquier momento.
• La configuración Permitir que los colaboradores envíen comentarios de forma anónima permite a los usuarios enviar solicitudes de comentarios anónimos y comentarios sobre las solicitudes.

Compartiendo

La configuración de Compartir le permite determinar quién en su licencia puede acceder al proyecto Frontline Feedback. También puede determinar el nivel de acceso que tendrán los usuarios dentro del proyecto.

Uso compartido en toda la organización

El uso compartido en toda la organización se puede utilizar para dar acceso rápido a todos los usuarios de su licencia de Qualtrics a la vez. Simplemente active Invitar a todos los miembros de su organización para que accedan y contribuyan a este proyecto.

Cuando esta opción esté activada, todos los miembros de la organización podrán interactuar con las opiniones existentes y enviar sus propias opiniones, así como crear y gestionar sus propias colecciones y comparaciones. Los colaboradores también pueden editar los clientes y las etiquetas de los comentarios, añadir responsables a los comentarios y suscribirse a los comentarios.

Todos los usuarios de su licencia podrán acceder a este proyecto desde su página Proyectos.

Uso compartido individual

Puede gestionar individualmente quién tiene acceso a su proyecto. Al dar acceso a las personas, también puede determinar el nivel de acceso que tiene cada persona.

1. Decida si activar Todos los usuarios nuevos reciben notificaciones por correo electrónico de forma predeterminada. Cuando esta opción está activada, todas las opciones de suscripción de comentarios están activadas para todos los usuarios que tienen acceso al proyecto. Si esta opción está desactivada, estas opciones de suscripción estarán desactivadas. Los usuarios también pueden modificar sus propias opciones de suscripción de forma individual.
   
2. Introduzca el nombre o la dirección de correo electrónico del usuario al que desea dar acceso. A medida que escriba, recibirá una lista de usuarios en su organización para seleccionar. Puede introducir varios usuarios en este campo a la vez.
3. Seleccione el rol que tendrán los usuarios. Puede asignar individuos a diferentes roles.
   • • Moderador: los usuarios pueden editar y eliminar todos los comentarios y comentarios del proyecto, así como contribuir con sus propios comentarios.
     • Solo lectura: los usuarios podrán leer los comentarios existentes y ver las comparaciones, pero no podrán enviar sus propios comentarios.
     • Colaborador: Los usuarios podrán interactuar con los comentarios existentes y enviar sus propios comentarios, así como crear y gestionar sus propias colecciones y comparaciones. Los contribuidores también pueden editar los clientes de opinión y las etiquetas.
       Consejo Q: De forma predeterminada, los colaboradores no pueden gestionar los estados de retroalimentación ni los responsables. Si desea permitir que los colaboradores realicen estas acciones, active el conmutador Permitir que los colaboradores gestionen el estado y el usuario asignado.
       
     • Propietario: los usuarios podrán gestionar todos los comentarios del proyecto, así como cualquier configuración del proyecto.
   Consejo Q: Todos los roles de usuario tienen la capacidad de gestionar suscripciones para su cuenta.
4. Haga clic en Compartir.

Una vez que haya compartido el proyecto con usuarios individuales, puede gestionar su acceso en la sección Permisos.

En esta sección, puede realizar las siguientes tareas:

1. Utilice los campos Nombre de visualización, Usuario y Permiso para filtrar por usuarios específicos.
   Consejo Q: Si el “Nombre de visualización” de un usuario está en blanco, significa que aún no ha accedido al proyecto de opiniones de primera línea.
2. Haga clic en el menú desplegable de la columna “Permiso” para cambiar el nivel de acceso del usuario.
3. Haga clic en el icono de la papelera junto a un usuario para eliminarlo del proyecto.

Campos personalizados

En la sección Campos personalizados, puede crear campos adicionales que se muestran en el formulario de feedback y el resumen de las solicitudes de feedback. Al enviar una solicitud de feedback, la persona que envía los comentarios podrá seleccionar valores para los campos personalizados. Puede utilizar campos personalizados para filtrar sus solicitudes de feedback.

Ejemplo: En este ejemplo, hemos creado un campo personalizado llamado “Línea de productos”. Hay un menú desplegable disponible para seleccionar el valor de este campo.

Creación de campos personalizados

1. Vaya a la pestaña Campos personalizados.
   
2. Haga clic en Añadir campo.
3. Asigne un nombre a su campo.
   
4. Seleccione el tipo de campo. Esto determina el formato de las respuestas que los encuestados pueden dar a los comentarios. Las opciones incluyen:
   • Selección múltiple – Todas las respuestas
   • Opción múltiple – Permitir respuestas múltiples
   • Entrada de texto – Línea única
   • Entrada de texto – Líneas múltiples
5. Haga clic en Guardar.
6. Si ha creado un campo de selección múltiple, ahora es el momento de añadir las diferentes respuestas disponibles. Haga clic en los tres puntos junto al campo que acaba de crear.
   
7. Seleccione Añadir elemento de campo.
8. Asigne un nombre al elemento de campo.
   
9. Seleccione el color de fondo para la posición.
10. Seleccione el color del texto.
11. Obtenga una vista previa del nuevo elemento y realice los ajustes necesarios.
12. Haga clic en Guardar.
13. Repita los pasos 6 a 12 para cualquier elemento adicional que deba añadir al campo.
    Consejo Q: Puede tener hasta 200 artículos para un campo.

Ejemplo: En este ejemplo, hemos creado un campo personalizado llamado “Línea de productos” y hemos añadido 5 posiciones diferentes al campo.

&Edición; eliminación de campos personalizados

Para editar o eliminar un campo personalizado, haga clic en el icono de menú junto al campo y, a continuación, seleccione la opción deseada.

También puede editar y eliminar elementos de campo individuales. Para eliminar o editar un artículo, haga clic en el icono de menú junto al artículo y seleccione la opción que desee.

Consejo Q: Los artículos están anidados en su campo principal. Si no ve los elementos de campo, asegúrese de que el campo no esté minimizado haciendo clic en la flecha situada junto al nombre del campo.

Estado

La sección Estado le permite configurar los estados que pueden aplicarse a las solicitudes de retroalimentación. Los estados se utilizan para mostrar el progreso realizado en los comentarios, como marcar las solicitudes como En revisión, Planificado y Entregado. Puede crear y borrar estados personalizados, así como modificar cualquier estado existente.

Para crear un nuevo estado:

1. Haga clic en Agregar estado.
   
2. Asigne un nombre a su nuevo estado.
   
3. Seleccione el Color de texto.
4. Seleccione un Color de fondo.
5. Previsualice el estado.
6. Haga clic en Añadir.

&Edición; eliminación de estados

Para editar un estado existente, haga clic en el botón Editar junto al estado. Haga clic en el botón Eliminar para eliminar un estado existente.

Después de hacer clic en Eliminar, deberá asignar un nuevo estado a cualquier solicitud de retroalimentación que tenga el estado que está eliminando. Utilice el menú desplegable para seleccionar un estado. Tenga en cuenta que una vez que se borra un estado, se irrecuperable.

Etiquetas

La sección Etiquetas contiene todas las etiquetas que los usuarios han añadido a las solicitudes de opinión de su proyecto. Desde esta pestaña, puede borrar etiquetas de su proyecto.

Para eliminar una etiqueta, haga clic en Eliminar junto a la etiqueta que desea eliminar. Se le pedirá que confirme su decisión. Continúe con precaución, ya que las etiquetas eliminadas se eliminan de todas las solicitudes de feedback y esta acción es irreversible.