Introducción básica a Tableros de control de pulso

Acerca de los paneles de control de pulso

Los cuadros de mandos le permiten informar de los resultados de su pulso a lo largo del tiempo. Puede comenzar a crear paneles y administrar quién los ve después de usted. Comienza tu programa.

Todo lo relacionado con sus paneles de control se puede encontrar en Gestión del panel de control pestaña.

Hay 3 pasos importantes para la configuración del panel de instrucciones:

1. Personalización del propio panel de control.
2. Especificar quién podrá ver el dashboard.
3. Invitando a esos usuarios al panel de control.

Personalización de un panel de Pulse

Se creará un panel de control de forma predeterminada después de iniciar el programa. Podrás encontrar este y cualquier otro panel que hayas creado en el Paneles de control sección.

La sección Paneles le permite crear, copiar y eliminar paneles. Consulte Añadir y quitar un dashboard (EX) para obtener más detalles.

Para empezar a editar su dashboard y visualizar los datos, haga clic en el nombre del dashboard.

Guías de edición del panel de control

La edición de los dashboards Pulso es lo mismo que la edición de dashboards en otros proyectos de Employee Experience. Estos son algunos recursos para comenzar:

• Informes sobre los resultados de su proyecto de Employee Engagement: un resumen de la creación de paneles, desde la asignación de datos hasta los widgets y la configuración de los permisos de los participantes.
• Introducción básica a Dashboard (EX): Introducción a las funciones clave del dashboard, como la gestión de páginas, cómo habilitar las exportaciones, el filtrado y más.
  Bastoncillo de algodón: Si está utilizando jerarquías de organización, asegúrese de Agregar un filtro de jerarquía organizacional a tu tablero.
• Descripción básica de los widgets (EX):Todo lo que necesita saber sobre los widgets, que son los gráficos y tablas que utiliza para visualizar sus datos.
• Tipos de proyectos de Employee Experience: esta tabla compara las diferentes funciones a las que tiene acceso cada proyecto de Employee Experience. Si alguna vez no está seguro de qué incluye un Pulse, consulte esta tabla.
• Tipos de widgets y compatibilidad de proyectos:Esta tabla tiene una lista de widgets disponibles en los proyectos Pulse.
• Añadir fuentes de dashboard adicionales: su programa de pulso asignará automáticamente todas las fuentes de encuesta por usted. Sin embargo, esta sección también contiene información importante sobre cómo aparecerán los datos de diferentes fuentes en el mismo dashboard.
• Text iQ en los paneles de control:A diferencia de muchos paneles EX, Pulses le permite realizar análisis de texto en los datos del panel. Consulta esta página para saber cómo usar Text iQ en tu panel de control.
• Plan de acciónninificación:Ahora que has recopilado información de tus comentarios, es hora de actuar. Establezca objetivos de la empresa y cree objetivos compartidos. tableros de ideas Dedicado a mejorar la experiencia de los empleados.

Filtrado de paneles de Pulse por fecha de inicio del proyecto

Le recomendamos filtrar todas las páginas de su panel de Pulse por fecha de inicio del proyecto.  Este es un campo exclusivo de Pulses que registra la fecha de lanzamiento de cada encuesta.

La fecha de inicio del proyecto es un campo importante porque proporciona a cada participante invitado a cada encuesta el mismo valor de campo; esto significa que puede crear fácilmente vistas filtradas para encuestas de pulso específicas. Recomendamos filtrar para mostrar la última semana de datos, para que pueda ver los datos de pulso más recientes.

1. En cada página de su panel de control, Añadir un filtro.
2. Seleccionar Fecha de inicio del proyecto.
3. Seleccionar Esta semana.

Mostrando datos de tendencia de pulso

Los paneles de control de pulso pueden mostrar el desempeño de sus participantes en una serie de encuestas de pulso. Pero si tu estas Filtrar su página para la última semana de datos, es necesario encontrar una forma de mostrar el rendimiento del pulso durante un período de tiempo más largo. Para hacer esto, crearemos un widget de línea con un filtro a nivel de widget.

Por ejemplo:

1. Crear un widget de línea.
2. Añade la métrica que quieres ver como tendencia a lo largo del tiempo.
   
   Ejemplo: En este caso, queríamos mostrar puntuaciones altas de participación. Creamos un sistema de puntuación categoría Para compromiso, personalizamos nuestro balanza Para ello, y en el widget, configúrelo en Caja superior, destacando las puntuaciones más altas.
3. En el eje x, agregue el Fuente del conjunto de datos. Esto desglosará los datos por encuestas de pulso individuales.
4. Agregar un filtro a nivel de widget.
5. Ponlo en Fecha de inicio del proyecto.
6. Seleccionar Todo el tiempo.
   Bastoncillo de algodón: Con esta configuración, sin importar cuál sea el filtro de la página, el widget siempre mostrará tendencias a lo largo del tiempo.

Comparación de intervalos de tiempo del rendimiento del pulso

Las comparaciones a lo largo del tiempo pueden ser útiles para ayudar a identificar tendencias a largo plazo en cómo responden los participantes. Para ello, puedes crear Comparaciones basado en fechas.

Por ejemplo, si desea comparar los datos de pulso de esta semana con los datos recopilados hace un mes:

1. Crear un comparación.
2. Establezca la fuente en Todo.
3. Establezca el filtro en fechadeiniciodelproyecto.
4. Seleccionar Marco de tiempo personalizado. Déjalo como está Última semana.
5. Seleccionar Cambiar fecha atrasy elija el período de tiempo con el que desea comparar sus datos actuales.
   Ejemplo: En nuestro ejemplo, retrocedimos 1 mes. Esto nos ayuda a comparar los datos actuales con los datos recopilados al mismo tiempo hace un mes.
6. Añade tu comparación a un widget.
   Bastoncillo de algodón: Ver una lista de widgets compatibles.

Roles

Los roles le permiten otorgar a los participantes acceso a los paneles y establecer permisos para muchos usuarios a la vez. Puede determinar a qué paneles específicos tiene acceso cada participante y si puede editarlos o no. También puede utilizar roles para restringir qué campos y datos confidenciales pueden ver los usuarios en el panel de instrucciones.

Los roles son importantes cuando estás usando una jerarquía organizacional en su programa, porque tienen permisos que le permiten limitar los datos que ven los participantes en función de su lugar en la jerarquía de la organización. Por lo tanto, los roles son una excelente manera de proteger información confidencial.

1. Ir a Gestión del tablero de mandos.
   
   
2. Hacer clic Roles.
3. Haga clic en Agregar nuevo rol.
4. Asigne un nombre al rol.
   
5. Haga clic en Crear.
6. Agregar permisos del proyecto, si lo desea.
   
7. Añade tu panel de control al rol.
8. Agregar permisos al panel de control.
9. Decidir si habilitar Stats iQ para el panel de control.
   Atención: Esta funcionalidad actualmente no está disponible en los paneles de Pulse.
10. Agregar participantes al rol.

Para obtener más información, consulte la página de soporte Roles (EX).

Mensajes

En la pestaña Mensajes, puedes invitar a los participantes a ver el panel o puedes ver información sobre invitaciones al panel anteriores que hayas enviado.

Envío de la primera invitación al dashboard

1. Vaya a Mensajes.
   
2. Haga clic en Enviar un mensaje.
3. Seleccione el dashboard que desea enviar.
   
4. Haga clic en Siguiente.
5. Seleccione a quién desea enviar la invitación al dashboard.
   
   • Enviar solo a los usuarios que cumplen con el umbral de anonimato: El umbral de anonimato es una configuración del dashboard que determina cuándo se muestran los datos en los widgets. Por ejemplo, si solo una persona ha completado la encuesta, es posible que no desee que sus puntuaciones de compromiso muestren datos, porque sabrá con seguridad de quién es. Al seleccionar esta opción, solo recibirán la invitación los usuarios que tengan permiso para ver los datos que cumplan el umbral de anonimato. Para obtener más información sobre la restricción de datos, consulte nuestra página de soporte Autorizaciones de rol.
     Ejemplo: Su umbral de anonimato es 10. Uno de sus gerentes solo puede ver datos en su propia unidad, pero solo 5 de sus empleados a cargo han respondido hasta el momento. Si la opción Solo enviar a los usuarios que cumplen con el umbral de anonimato está activada, este gerente no recibirá una invitación porque no tendrá datos para ver en su tablero.
   • Participantes personalizados: Utilice la información de contacto, los metadatos o la función para especificar qué participantes deben recibir la invitación. Utilice la lista desplegable para añadir más condiciones. Los participantes que cumplan con cualquiera de los criterios que establezca se incluirán en la distribución.
     Ejemplo: En la siguiente captura de pantalla, se incluirán los participantes que tengan su sede en Alemania o Australia.
     
     Consejo Q: Las condiciones siempre están unidas por “cualquiera”. No puede modificarlo para que las condiciones “todas” sean verdaderas.
6. Haga clic en Siguiente.
7. Agregue un nombre de remitente para que los participantes sepan quién envía el mensaje.
   
8. Añadir un correo electrónico de origen.
   Consejo Q: puede utilizar el nombre que desee (por ejemplo, MyCompany@qemailserver.com), pero el dominio debe estar aprobado por Qualtrics. Esto mejora la legitimidad de su correo electrónico y disminuye las probabilidades de que rebote. Si su organización tiene un dominio de correo electrónico personalizado configurado, esto también aparecerá como opción.
9. Si los participantes tienen preguntas, es posible que respondan directamente al mensaje. El correo electrónico de respuesta recibe estas respuestas.
10. Cree una línea de asunto para el mensaje. El icono de biblioteca le permite cargar una línea de asunto guardada previamente desde su biblioteca.
    Consejo Q: Guardar un asunto en su biblioteca le permite traducirlo más fácilmente. Consulte nuestra página de soporte sobre la traducción de mensajes de la biblioteca.
11. Añada un mensaje. Incluiremos de forma predeterminada una que se dirija al participante por nombre y le proporcione un enlace e información de inicio de sesión para el panel de instrucciones.
12. Haga clic en Siguiente.
13. Elija cuándo enviar el mensaje:
    
    • Envía ahora:Envíe la invitación inmediatamente después de completar estos pasos.
    • Programar para más tarde: seleccione una fecha, hora y zona horaria.
      
    • Configurar una invitación recurrente: Añade un horario en el que la invitación debe repetirse. Puedes especificar cuándo deben dejar de enviarse los correos electrónicos. También puedes agregar correos electrónicos de personas a las que deseas que se les notifique cada vez que se envíe una invitación recurrente.
      
      Bastoncillo de algodón: Puede utilizar una invitación recurrente al panel con la misma cadencia que su encuesta de pulso, de modo que se les recuerde a los líderes que vuelvan a iniciar sesión cuando se complete la próxima encuesta de pulso.
14. Haga clic en Siguiente.
15. Revise el contenido. Haga clic en Editar junto a cualquier campo para volver y modificarlo.
    
16. Cuando esté listo para enviar la distribución, haga clic en Programar.

Gestión de distribuciones

Para cada distribución que haya enviado (o programado en el futuro), podrá ver:

• El tipo de distribución (diaria, semanal, etc.)
• Los destinatarios
• La hora de envío de la distribución (o se enviará)
• El estado de la distribución

Si hace clic en una distribución, verá aún más información, como el dashboard para el que es la invitación, cuándo está previsto que finalice la distribución, el ID de distribución y una serie de métricas.

• Tamaño de audiencia: el número de participantes a los que se envió el mensaje. (Para una distribución programada que aún no se ha enviado, aquí se mostrará el número de destinatarios previstos).
• Enviado: El número de mensajes enviados correctamente.
• Fallido: El número de mensajes que no se han podido enviar.
• Duplicados: El número de mensajes omitidos para evitar que se envíen dos veces al mismo usuario.

Si hace clic en el menú desplegable junto a una distribución, puede hacer lo siguiente:

• Mostrar información del mensaje: Muestra el mismo panel que ves a la derecha cuando haces clic en la distribución.
• Editar: Realizar cambios. Esta opción es solo para distribuciones programadas que aún no se han enviado.
• Revisar: Vea qué mensaje se envió, junto con otros detalles de distribución. Esta opción es sólo para distribuciones enviadas.
• Historial de descargas: Obtenga una hoja de cálculo con un historial de distribución detallado. Obtenga más información sobre la información incluida en este archivo en la siguiente sección.
• Borrar: Eliminar la distribución. Cuando eliminas un mensaje enviado, borrarás el historial de distribución de tu proyecto. Al eliminar una distribución programada, no se enviará.

Historial de distribución

Cuando descarga el historial de distribución de correos electrónicos, contiene las siguientes columnas de información sobre cada participante.

• Nombre: El nombre del participante.
• Apellido: Los apellidos del participante.
• Correo electrónico: El correo electrónico del participante como se especifica en la pestaña Participantes.
• Nombre de usuario: el nombre de usuario del participante como se especifica en la pestaña Participantes.
  Consejo Q: Si bien el nombre de usuario de un participante suele ser su correo electrónico, puede que no siempre sea así. Asegúrese de volver a comprobar la información del participante en la pestaña Participantes para confirmar esta información.
• Estado: la columna de estado le ayuda a supervisar si el destinatario ha recibido el mensaje. A continuación presentamos una lista descriptiva de posibles condiciones de estado.
  • Correcto: El correo electrónico ha salido correctamente de los servidores de correo electrónico de Qualtrics.
  • Devuelto: El correo electrónico no ha llegado a la bandeja de entrada del destinatario. Esto puede deberse a varios motivos: la dirección de correo electrónico no existe, el servidor receptor tiene un cortafuegos de alta seguridad, el buzón receptor está lleno, el servidor del destinatario está fuera de línea, etc.
  • Error: No se ha podido enviar el correo electrónico. Normalmente, esto se debe a que la dirección de remitente del correo electrónico utiliza un dominio de correo electrónico no válido. Para utilizar un dominio de correo electrónico personalizado en la dirección del remitente, debe estar configurado para su uso en Qualtrics. Consulte Uso de una dirección de remitente personalizada para obtener más información.
• Cronomarcador: El cronomarcador de cuándo ha cambiado el estado del participante. Se visualiza en formato ISO 8601 en el huso horario UTC.

Preguntas frecuentes