Gestión de proyectos (EX)

Acerca de la gestión de proyectos (EX)

La página Proyectos tiene una lista de todos los proyectos que ha creado y todos los proyectos compartidos con usted. Junto con cada proyecto, verá alguna información en la lista, así como un menú desplegable del proyecto a la derecha que contiene las acciones del proyecto.

Desde esta página, puede crear nuevos proyectos, organizar sus proyectos y acceder a una variedad de acciones específicas del proyecto (renombrar, copiar, compartir, etc.).

En las siguientes secciones, hablaremos sobre la funcionalidad única para gestionar los proyectos 360, Engagement, Lifecycle y Ad Hoc Employee Research.

Acciones del proyecto

Cada proyecto tiene un menú desplegable de proyecto situado a su derecha. Las opciones que contiene le permiten acceder a diferentes aspectos del proyecto o realizar diferentes acciones directamente desde la página Proyectos.

• Activar, cerrar y volver a abrir: Habilite o deshabilite la capacidad de un proyecto para recopilar activamente respuestas nuevas.
• Colaborar: Comparta su proyecto con otras cuentas de usuario de su organización.
• Renombrar proyecto: Edite el nombre de su proyecto. Tenga en cuenta que para los proyectos de Employee Experience, solo puede hacerlo desde la página Proyectos. Las ediciones del nombre realizado dentro de la pestaña Encuesta solo editan la forma en que ve el nombre al editar la encuesta.
• Copiar proyecto: Copie un proyecto y sus dashboards/informes de asunto.
  Atención: Cuando copia un proyecto, copia más que solo las preguntas de la encuesta. También puede copiar elementos del flujo de la encuesta, opciones de encuesta, opciones de diseño y fondos, mensajes y dashboards. Por ejemplo, si una encuesta tiene una fecha de expiración y ese proyecto se copia, la nueva encuesta creada como copia también tendrá la misma fecha de expiración. Sin embargo, tenga en cuenta que cuando copia un proyecto, no se copiará nada en las pestañas Participantes o Datos. Las traducciones en el informe de asunto tampoco se actualizan en la copia.
  Atención: Al copiar proyectos EX, todos los dashboards asociados con el proyecto original para el que tiene permiso de edición se copiarán con el mismo nombre. (Ver qué detalles del dashboard se incluyen en una copia). Los workflows tampoco se copian. Los dashboards para los que no tenga permiso de edición tampoco se copiarán, así que asegúrese de que tiene los permisos adecuados antes de copiar el proyecto.
• Eliminar proyecto: elimine su proyecto.
  Atención: Los proyectos borrados no se pueden recuperar, por lo que debe estar absolutamente seguro de esta decisión.
• Archivo:Puedes archivar cualquier cerrado Proyectos 360. Esto elimina el proyecto de la lista de proyectos disponibles en el Portal del participante Para todos los participantes.

Estado de activación

Los proyectos
activos son proyectos con una encuesta que actualmente está abierta y que recopilan respuestas, mientras que los proyectos cerrados son proyectos que ya no recopilan respuestas. Los proyectos nuevos son proyectos que nunca se han activado. Puede cerrar o volver a abrir un proyecto en cualquier momento.

Modificación del estado

1. Vaya a la página Proyectos.
   
2. Haga clic en el menú desplegable junto al proyecto para el que desea cambiar el estado.
   
3. En función de cómo desee modificar el estado, seleccione Activar, Cerrar o Reabrir.

Si ha seleccionado Cerrar proyecto, tendrá opciones adicionales:

• Cerrar todas las sesiones de encuesta activas y registrarlas como datos parciales (también cierra todas las sesiones de correo electrónico): Seleccione esta configuración para forzar a todos los participantes cuyas respuestas aún están en curso a registrar sus respuestas y cancelar las distribuciones por correo electrónico no enviadas. Anule la selección de esta configuración para permitir que los participantes terminen dentro del período de tiempo especificado por la configuración de respuesta de encuesta incompleta.
• Eliminar correos electrónicos no enviados: seleccione esta opción para cancelar futuros correos electrónicos que haya configurado para este proyecto. Si no la selecciona, los correos electrónicos se enviarán según lo programado.
  Consejo Q: Si tiene invitaciones al panel de instrucciones que saldrán después de cerrar la encuesta, es posible que le convenga anular la selección de esta configuración.

Un proyecto de compromiso también se puede activar creando una jerarquía de sus participantes o enviando una invitación a sus participantes.

Lifecycle and Ad Hoc Employee Research se puede activar enviando una invitación a los participantes (o, en el caso de Lifecycle, configurando una automatización de mensajes).

Se puede activar un proyecto 360 invitando a sus sujetos o evaluadores.

Organización de proyectos

Para facilitar la organización y ordenación de sus proyectos, dispone de una serie de opciones en la página Proyectos, como carpetas personalizadas, clasificación avanzada y la capacidad de renombrar sus proyectos. Esto funciona exactamente igual para los proyectos de Employee Experience que en la Plataforma de encuestas, por lo que puede encontrar más información en la página de soporte Organizar sus proyectos.

Preguntas frecuentes