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Acerca del Directorio de Empleado

Su Directorio de Empleado contiene una lista de todas las personas (participantes o administradores) cargadas para su uso en proyectos EX. Cada persona puede o no estar incluida en un proyecto o jerarquía. Se puede agregar personal adicional manualmente o mediante importación masiva.

El directorio es útil porque permite guardar una gran cantidad de información sobre las personas para reutilizarla en múltiples proyectos. Por ejemplo, puede guardar metadatos, relaciones entre gerentes y informes directos y direcciones de correo electrónico dentro del directorio.

Para navegar al Directorio de Empleado , utilice el menú de navegación en la parte superior izquierda para seleccionar Directorios y luego elige Directorio de Empleado.
utilizando el menú de navegación para seleccionar el directorio

elegir directorio de empleados

Consejo Q: De forma predeterminada, solo Administradores de Marca/organización , administradores de EX y administradores de Empleado Información Tendrá acceso al Directorio de Empleado . Para dar acceso a otros usuarios, habilite la Directorios de acceso cuenta permiso. Tenga en cuenta que los usuarios con acceso al Directorio de Empleado podrán ver y modificar toda la información personal y los metadatos de todos los usuarios dentro de su licencia.
Atención: ¡Su directorio contiene todos los participante y usuarios de toda su organización! Tenga mucho cuidado al agregar y eliminar personas, ya que no solo las está agregando o eliminando de un solo proyecto.

Consejo Q: Administrar su directorio de empleados es un paso importante en la distribución del proyecto de Employee Experience , ya que es donde se almacenan en última instancia todos los participantes del proyecto. Una vez que haya configurado su directorio como lo desea y haya cargado a sus empleados, tendrá varias opciones para la configuración de los participante , seguida de la distribución del proyecto.
Para la configuración de los participante , consulte los siguientes recurso:

Para su distribución, consulte los siguientes recurso:

Ventana de información global

Al hacer clic en el nombre o la dirección de correo electrónico de una persona dentro del Directorio global, se abre la ventana de información global. Aquí puede ver y revisar información sobre una persona en particular en su directorio.

Sección de participación en la ventana de información global de un usuario

Información básica

Información básica del participante en la ventana de información global

Esta sección contiene información sobre el Nombre, Apellido, Correo electrónico, Identificador únicoy nombre de usuario. Para editar un campo, haga clic directamente a la derecha del nombre del campo y escriba el nuevo valor. Este cambio se reflejará en el Administración página y todos los proyectos en los que el individuo es participante.

Metadatos

Esta sección contiene información sobre los distintos metadatos que se han asignado al participante.

Información de metadatos del participante en la ventana de información global

  1. Para eliminar un campo de metadatos de un participante, pase el cursor sobre el valor del campo y seleccione el campo rojo. incógnita.
  2. Para editar o asignar un valor a un campo de metadatos , haga clic directamente en el valor del campo o haga clic a la derecha del nombre del campo y escriba el nuevo valor.
  3. Para cambiar el nombre de un campo para Sólo el participante seleccionado, haga clic en el nombre del campo.
  4. Para agregar un nuevo campo de metadatos para un participante, seleccione Agregar campo.
Atención: Los cambios realizados a los metadatos en el directorio no se reflejarán en los proyectos. La única excepción son los proyectos 360 con estado Nuevo.

Pestaña de relaciones

La pestaña Relaciones le permite administrar las relaciones de una persona en proyectos 360 . Las relaciones establecidas aquí se pueden cargar de forma rápida y eficiente en un proyecto 360 para uso futuro.

Estas relaciones no afectarán de ninguna manera los proyectos de Compromiso de los empleados ni del ciclo de vida de los Empleado .

Información de relación del participante en la ventana de información global

Para agregar una relación:

  1. Encuentre una persona que ya esté en el directorio utilizando la barra de búsqueda.
  2. Hacer clic Seleccionar Relación y determinar qué tipo de relación tienen.
  3. Hacer clic Agregar.

Para eliminar una relación, haga clic en el menú desplegable siguiente a una relación y seleccione Borrar.

Pestaña de participación

La pestaña Participación muestra todos los proyectos 360, de Compromiso de los empleados y de Ciclo de vida del Empleado en los que la persona figura como participante .

Información de participación del participante en la Ventana de Información Global

  • Proyecto: El nombre del proyecto.
  • Evaluaciones recibidas: En un proyecto 360 , esta es una medida de cuántos otros participantes realizaron evaluaciones de este sujeto.
  • Evaluaciones completadas: En un proyecto 360 , esta es una medida de cómo esta persona completó las evaluaciones de sí misma y de otras personas. En Compromiso de los empleados, este número es 1, porque la persona solo completa 1 evaluación por proyecto.
  • Estado:Si la respuesta del participante es Completa o No Completa.

Buscando en el Directorio

Puede buscar un participante deseado escribiendo un nombre o una dirección de correo electrónico en la barra de búsqueda, o puede utilizar el Búsqueda avanzada función.

Realizar una búsqueda avanzada

  1. Vaya a su Directorio de Empleado en Directorios.
  2. Hacer clic Búsqueda avanzada.
    Al hacer clic en la búsqueda avanzada en el directorio de empleados de IM
  3. Elija de una lista de criterios para filtro .
    Realizar una búsqueda
  4. Combine las condiciones haciendo clic en el signo más (+) signo a la derecha de una condición.

Agregar personas manualmente

  1. Vaya al Directorio de Empleado en Directorios.
  2. Hacer clic Agregar personas En la parte superior derecha.
    haciendo clic en agregar personas y luego agregar personas
  3. Seleccionar Agregar personas.
  4. Escribe un Identificador único, Correo electrónico, Nombre, Apellido.
    Cómo agregar información de una persona en la ventana Agregar personas

    Consejo Q: ¿Se está quedando sin líneas para agregar participantes manualmente? Prensa Ingresar en su teclado para crear una nueva fila.
  5. Si hace clic en el signo más (+) signo, puede agregar columnas para Idioma y tantas metadatos campos como desees. Estos no son campos obligatorios.
    Atención: Si su organización utiliza SSO, cree una columna llamada UserName al agregar sus contactos de directorio . Asegúrese de estar utilizando el nombre de usuario correcto para su organización. Por ejemplo, el nombre de usuario de Jane Doe en Company, Inc. podría ser jdoe@companyinc.org.
  6.  Cuando haya terminado, haga clic en Agregar.
Consejo Q: Esta ventana también se puede utilizar para editar usuarios. Si utiliza el cuadro de búsqueda para encontrar usuarios existentes o ingresa el correo electrónico exactamente como está guardado en el directorio, puede cambiar el nombre, el idioma y los metadatos de un usuario. Al hacer clic Agregar, en lugar de crear una persona duplicar , el directorio simplemente actualizará a la persona usando el correo electrónico como referencia.

Importación de personas

En lugar de agregar personas manualmente, también puedes cargar una hoja de cálculo.

Cómo importar personas

  1. Cree una hoja de cálculo en Excel o en otro programa de hojas de cálculo.
  2. Incluir una columna para Identificador único. Así es como se diferencian las personas de tu directorio entre sí.
  3. Si su organización tiene SSO, incluye una columna para Nombre de usuario. Asegúrese de estar utilizando el nombre de usuario correcto para su organización. Por ejemplo, el nombre de usuario de Jane Doe en Company, Inc. podría ser jdoe@companyinc.org.
  4. Agregar las columnas FirstName, LastName, y Correo electrónico.
  5. Agregue columnas adicionales deseadas, como IdiomaID del administrador, costumbre metadatos campos, 360 relaciones, etc. Tenga en cuenta que el orden de las columnas no importa. Sin embargo, la ortografía y el uso de mayúsculas y espacios sí importan.
    Consejo Q: Consulte un archivo de ejemplo haciendo clic en Plantilla CSV o Plantilla TSV. Si decide no utilizar el documento de ejemplo para cargar personas en su directorio, asegúrese de que Identificador único, Correo electrónico, FirstName, LastName, Nombre de usuario, Contraseña, y Idioma Los campos coinciden exactamente con este formato (incluido el espaciado y las mayúsculas) si decide agregarlos.
    Plantillas CSV y TSV en la ventana de importación
  6. Agregue personas a su hoja de cálculo, con 1 fila para cada persona.
  7. Guarde el archivo como un archivo CSV (valores separados por comas) o TSV (valores separados por tabulaciones). Tenga en cuenta que el tamaño máximo de archivo para cargar una lista de contactos es de 100 MB.
  8. Vaya al Directorio de Empleado en Directorios. 
  9. Hacer clic Agregar personas En la parte superior derecha.
    Haga clic en agregar personas y luego en importar personas
  10. Seleccionar Importar personas.
  11. Hacer clic Navegar y seleccione el archivo del participante en su computadora.La pantalla de importación con un error que muestra una fila duplicar en el archivo
  12. Si el importador detecta problemas iniciales, no le permitirá continuar y lista los problemas en rojo. Lea estas descripciones y realice correcciones en su archivo. Después de haber guardado los cambios, haga clic en Navegar nuevamente y vuelva a cargar el archivo.
  13. Si no se detectan problemas, haga clic en Comprobar errores .
    La pantalla de importación con el mensaje verde que indica que su archivo no tiene errores.
  14. Mientras se carga el importador, puedes regresar a tu lista de participante .
    La pantalla mientras se importa el archivo y se comprueban los errores.
  15. Una vez cargado, el importador resumirá qué participantes se actualizarán o agregarán al directorio. El importador también le avisará si hay algún error en sus filas.
    La pantalla de participantes de la importación que muestra qué cambios ocurrirán en el directorio
  16. Si está satisfecho con estos cambios, haga clic en Finalizar la importación .

Importar campos

  • Identificador único: El medio para diferenciar al participante de otros en el directorio. Ver Identificadores únicos Para más detalles. Este campo es obligatorio.
  • Correo electrónico: La dirección de correo electrónico de la persona. Este campo es obligatorio.
  • FirstName: El primer nombre de la persona. Este campo es obligatorio.
  • LastName: El apellido de la persona. Este campo es obligatorio.
  • Nombre de usuario: El nombre de usuario que utiliza una persona para iniciar sesión en paneles, cuentas de administrador y más. Si no proporciona un nombre de usuario, se utilizará la dirección de correo electrónico. Para las organizaciones con SSO, un hashtag (#) seguido del ID de la organización se agregará al correo electrónico para crear un nombre de usuario.
  • Contraseña: La contraseña que usa una persona para iniciar sesión en paneles, cuentas de administrador y más.
  • ID del administrador: La dirección de correo electrónico o el nombre de usuario del gerente de la persona.
  • Idioma: El idioma en el que el usuario debe ver la encuesta . Este campo tiene un conjunto predefinido de Códigos de idioma disponibles. Por ejemplo, EN hace referencia al inglés, mientras que FR quiere decir francés.

También puedes agregar tantas columnas personalizadas como desees. Estas columnas se denominan metadatos y se pueden utilizar en el Tablero para crear filtros e informes de datos más dinámicos.

Errores detectados

Si el importador detecta errores con su importación, recibirá un informe de errores que podrá descargar como archivo CSV . Este informe contiene información sobre qué filas de su columna contienen los errores.

Mensaje de advertencia de error rojo. Enlace para descargar errores

Hacer clic Descargar informe de errores para ver esto.

El informe proporcionará la fila exacta del archivo que tuvo el error, el campo que tuvo el problema y el identificador único del participante que tuvo el error.

Ejemplo: Accidentalmente cargamos nuestro usuario con el identificador único “bp3835453” dos veces. Tanto el identificador único como la dirección de correo electrónico son exactamente los mismos en cada una de las 2 filas. Si borramos 1 de las filas, el problema se resolverá cuando volvamos a cargar el archivo.

CSV de mensajes de error y filas afectadas

CSV de los participantes que se cargó y provocó los errores

Consejo Q: El importador de personas no detecta problemas específicos de la jerarquía.

Errores comunes a tener en cuenta

Si bien esta no es una lista exhaustiva, aquí hay algunos consejos generales para crear su archivo que lo ayudarán a evitar problemas al cargar participantes:

  • Asegúrese de que la primera fila del archivo tenga Identificador único, Nombre, Apellido y Correo electrónico.
  • Los encabezados de sus archivos no deben contener ningún carácter especial, incluidos caracteres que no sean números o el alfabeto inglés.
    Consejo Q: Esta regla sólo se aplica a los encabezados, no a los valores de las columnas.
  • Los encabezados no pueden exceder los 100 caracteres.
  • Los encabezados de sus archivos no deben utilizar términos de los campos Qualtrics existentes:
    • SID
    • RID
    • Auditable
    • EndDate
    • RecordedDate
    • StartDate
    • Estado
    • Puntos
  • Tenga cuidado de no incluir duplicados de la misma fila: no debe haber dos participantes que tengan el mismo identificador único o correo electrónico.
  • El archivo no debe tener más de 200 campos de encabezado.
  • El archivo no debe tener más encabezados que columnas.
  • Asegúrese de que los valores de las columnas no excedan los 1000 caracteres.

Eliminando personas

Atención: Debes ser administrador de Marca/organización para eliminar a alguien del Directorio de Empleado . Si no es un administrador de Marca/organización y desea que se elimine a alguien, contacto con su Administrador de Marca/organización.
Advertencia: ¡Eliminar a alguien del directorio también elimina todas sus respuestas en todos los proyectos! Asegúrese muy bien de que desea eliminar a alguien antes de hacerlo.

Eliminar individualmente a un empleado a la vez

Para eliminar 1 empleado del directorio, haga clic en la flecha siguiente a él y luego seleccione Eliminar del Directorio.

la opción eliminar del directorio

Eliminar manualmente varios empleados a la vez

Si marca la casilla siguiente a cada persona que desea eliminar, puede eliminarla haciendo clic en el menú de la izquierda y eligiendo Eliminar del Directorio.

Seleccionar varias personas en el directorio

Atención: Tenga cuidado: al siguiente del menú hay un Seleccionar todo opción. Si hace clic aquí, se seleccionará Cada persona en esa página de tu directorio.

seleccionando todo en el directorio

Eliminar muchos empleados a la vez

Usando una hoja de cálculo, puedes cargar una lista de empleados que deseas eliminar del directorio. Ver Eliminar personas del Directorio.

Cómo editar a varias personas a la vez

Usando la opción de importación, también puedes editar varias personas en tu directorio a la vez. Cada vez que importa al directorio, el directorio busca un identificador único que ya ha sido asignado a una persona. Si encuentra a esa persona, la actualiza con la nueva información en lugar de agregar un duplicar.

Además, debes tener cuidado si tu archivo contiene el campo de correo electrónico. Este campo de correo electrónico se leerá como el nombre de usuario del participante si no se especifica ningún campo de nombre de usuario. Esto puede causar problemas al actualizar a los participantes de forma masiva si comparten la misma dirección de correo electrónico. Le recomendamos que solo incluya el identificador único al actualizar a los participantes, a menos que necesite actualizar su dirección de correo electrónico o nombre de inicio de sesión. Si necesita actualizar uno de esos campos, le recomendamos incluir ambos en su importación para evitar errores.

Consejo Q : Recuerde que cargar ediciones en los metadatos de los participante en un proyecto es diferente a cargar ediciones en el directorio. Para garantizar que las respuestas se actualicen para reflejar los nuevos metadatos, vaya al proyecto cuyas respuestas desea actualizar. Actualizar respuestas con nuevos metadatos.

Al importar personas al directorio, solo puedes agregarlas a campos existentes. Si incluye un campo de metadatos como encabezado sin valores, esto borrará cualquier valor cargado previamente para los participantes en el archivo. Excluir una columna por completo no eliminará esos datos.

Ejemplo: Si inicialmente cargó personas en el directorio con metadatos de Edad y Departamento, luego decide importar otro archivo con las mismas personas, pero sin columna para Departamento, el Departamento no se eliminará. Sin embargo, si la columna Departamento está incluida en el archivo y tiene valores en blanco, estos metadatos se eliminarán para cualquier participante en el archivo.
Consejo Q: Las ediciones de Metadatos realizadas en el directorio solo aplicar al directorio, y las ediciones de metadatos realizadas en el proyecto solo aplicar al proyecto. Sin embargo, si se realizan modificaciones en el nombre, apellido, nombre de usuario, correo electrónico o identificador único, la información se actualizará en toda la plataforma.

Directorio de contactos

Cuando visites el Directorios página, tendrás 2 opciones. El primero es el Directorio de Empleado, que proporciona una lista de posibles participantes para sus proyectos de Employee Experience . El segundo es el Directorio de contactos.

utilizando el menú de navegación para seleccionar el directorio

El directorio de contactos

El Directorio de contactos es una función completamente separado del Directorio de Empleado. En lugar de contener participantes para proyectos de Employee Experience , contiene listas de encuestados para la plataforma de Encuesta . Estos contactos no tienen ningún medio para acceder a funciones como paneles de control y portales de participante . Una persona puede estar incluida tanto en el directorio de Empleado como en el de contactos, pero una persona incluida en un directorio es no ingresa automáticamente en el otro y cambia a 1 no afectar al otro.

Las funciones específicas disponibles en el Directorio de contactos varían según el software que haya adquirido. Ver ya sea  XM DirectoryXM Directory.

Consejo Q: ¿Está interesado en alguna de estas opciones? Contacto con su Qualtrics Ejecutivo de Cuenta Para más información.

Preguntas frecuentes

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