Ventana Información de participante (EX)

Acerca de la ventana Información del participante

La ventana de información del participante contiene información sobre los metadatos del participante, a qué jerarquías pertenecen, a qué roles pertenecen y sus permisos de usuario. Aquí puede realizar varias tareas y editar la información solo para el participante seleccionado. Para acceder a esta ventana, haga clic en el nombre o el correo electrónico de un participante mientras visualiza la lista de participantes en la sección Participantes.

&Edición de información de participante; metadatos

Información básica

Esta sección contiene información sobre el nombre, los apellidos, el correo electrónico, el identificador único y el nombre de inicio de sesión del participante. Para editar un campo, escriba el nuevo valor. Este cambio se reflejará en la página Administración y en el Directorio de empleados.

Metadatos

Esta sección contiene información sobre las diferentes partes de metadatos que se han asignado al participante.

1. Para añadir un nuevo campo de metadatos para un participante, rellene el nombre y el valor del campo y, a continuación, seleccione Actualizar.
2. Para editar o asignar un valor a un campo de metadatos, haga clic directamente en el valor del campo y escriba uno nuevo.
3. Para eliminar un campo de metadatos de un participante, haga clic en el icono de la papelera a la derecha.

Acciones

1. Es encuestado: Cuando está marcada, permite al participante recibir invitaciones y recordatorios de los participantes. Además, el participante se incluirá en los cálculos de porcentajes de finalización para los widgets Resumen de participación y Tasas de respuesta.
2. Obtener enlace de encuesta: le permite acceder al enlace para volver a realizar la encuesta de la respuesta del participante. Simplemente copie el enlace y envíelo personalmente al participante. La nueva respuesta reemplazará la respuesta anterior.
3. Enviar invitación: le permite enviar una invitación solo al participante seleccionado. Este mensaje utilizará la plantilla establecida en la sección Mensajes de correo electrónico de la pestaña Mensajes.
4. Enviar recordatorio: le permite enviar un recordatorio solo al participante seleccionado. Este mensaje utilizará la plantilla establecida en la sección Mensajes de correo electrónico de la pestaña Mensajes.
   Consejo Q: ¿Necesita enviar un mensaje más personalizado a un participante? Cuando envíe la invitación o el recordatorio desde la sección Mensajes de correo electrónico, puede editar su mensaje y, a continuación, establecer una condición para que solo vaya a un participante específico.
5. Enviar correo electrónico de restablecimiento de contraseña: envía un correo electrónico de restablecimiento de contraseña al participante seleccionado. El correo electrónico se enviará al correo electrónico que aparece para el participante de la izquierda.
6. Ver historial de correo electrónico: mostrará el historial de correo electrónico solo para el participante seleccionado.

Jerarquías de la organización

Esta sección de la ventana de información del participante tiene información sobre la posición de un participante de Employee Engagement en la jerarquía/jerarquías de la que forma parte. Tenga en cuenta que esta ficha es puramente informativa. Si desea cambiar cualquier información aquí, tendrá que hacerlo siguiendo las instrucciones en la página de soporte Añadir participantes.

Roles

1. Busque un rol para agregarle el participante. (También puede añadir participantes a los roles mientras crea un rol).
2. Haga clic en la papelera para eliminar al participante del rol.
3. Ver una lista de todos los roles a los que pertenece el participante.

Permisos

Esta sección se utiliza para controlar el acceso a los cuadros de mandos y los datos dentro de dichos cuadros de mandos. Aquí puede activar y desactivar permisos a nivel de participante. Sin embargo, se recomienda gestionar los permisos en la sección Roles para que pueda editar los permisos de varios usuarios a la vez y mantener los permisos de los participantes estandarizados.

Junto a cada permiso, especificará cómo se configura el permiso para la persona. “Definido por el usuario” significa que los permisos se han aplicado al participante, y el nombre de rol significa que al participante se le han asignado los permisos mediante una función a la que pertenece. Cualquier permiso definido por el usuario ajustado manualmente siempre anulará un permiso de función. Sin embargo, si desea deshacerse de un permiso definido por el usuario para que se convierta de forma predeterminada en el permiso de rol, seleccione la X junto a donde dice Definido por el usuario.

Permisos del proyecto

1. Validar jerarquías organizativas: permite al participante iniciar sesión en la plataforma y ver/editar la sección de jerarquías de la organización en un proyecto de compromiso. Sin embargo, no podrán añadir o eliminar personas hasta que no se les proporcione la información de inicio de sesión. Hay un mensaje de invitación específico llamado Validar jerarquía organizativa que incluirá un enlace y la información de inicio de sesión del participante. Tenga en cuenta que las credenciales de inicio de sesión del participante serán las mismas que para su dashboard, pero la URL incluida para Validar jerarquía organizativa será diferente.
   Atención: Los participantes con la opción “Validar jerarquías de la organización” activada podrán exportar un archivo que contenga todos los participantes de la jerarquía. Asegúrese de que está de acuerdo con que el participante tenga acceso a esta información antes de activar este permiso para ellos.
2. Restringir validación de jerarquías organizativas: Aparece solo después de que se haya activado “Validar jerarquías organizativas”. Si desea restringir lo que el participante puede validar en las jerarquías, estas son las opciones que tiene:
   • Jerarquía organizativa: le permite restringir la validación a la Unidad principal del participante (incluido el gerente del participante y los empleados a cargo de ese gerente), Todos los resultados por debajo de ellos (incluye datos acumulados hasta la unidad de la que es gerente), Solo resultados de empleados a cargo del empleado a cargo (incluye solo los empleados a cargo del participante) o Personas solo del mismo nivel (incluye respuestas del mismo nivel de sangría en la jerarquía que el participante, además de todas las respuestas a continuación).
   • Unidades de jerarquía de la organización: le permite restringir la validación a las respuestas En o En o Por debajo de una unidad específica.
   Consejo Q: Puede añadir y eliminar condiciones de restricción adicionales seleccionando Insertar condición a continuación (+) y Eliminar (–) signos junto a cada condición. Solo podrá añadir hasta 10 condiciones en este momento.
   Consejo Q: Los participantes con el permiso Validar jerarquías de la organización no podrán abrir la ventana de información del participante. Por lo tanto, no pueden ver ni editar metadatos de participante.
   Atención: Si el participante es un usuario Administrador de Employee Insights, Administrador de experiencia de empleado o Administrador de organización, deberá colaborar con ellos en el proyecto para que puedan validar la jerarquía de la organización. El enlace de validación de la jerarquía de la organización no indicará a los usuarios administradores que validen la jerarquía a menos que el proyecto haya sido colaborado con ellos.
3. Editar todos los planes de acción: consulte Permisos de plan de acción.

Permisos para el dashboard

Después de dar a un participante acceso a un dashboard seleccionando Añadir un dashboard, podrá establecer los permisos que tendrá el participante para ese dashboard específico.

1. Activar el dashboard: Permite al participante acceder al dashboard. Si ha añadido varios dashboards para una persona, esta opción se puede activar o desactivar para cada dashboard.
2. Restringir datos: especifica a qué respuestas tiene acceso el usuario del dashboard de Employee Engagement dentro del dashboard, incluidos los planes de acción (si Editar todos los planes de acción o Utilizar todos los planes de acción está activado). Si no restringe los datos, el participante/rol tendrá acceso a todos los datos del dashboard, independientemente de su ubicación en la jerarquía de la organización. Si selecciona restringir los datos, tiene varias opciones.
   • Jerarquía organizativa: le permite restringir el acceso a los datos a la Unidad principal del participante (incluye el supervisor del participante y los subordinados directos de ese supervisor), Todos los resultados por debajo de ellos (incluye datos acumulados hasta la unidad de la que es supervisor), Solo resultados de subordinados directos (solo incluye los subordinados directos del participante) o Personas solo del mismo nivel (incluye respuestas del mismo nivel de sangría en la jerarquía que el participante).

     Atención: cuando se limitan los datos por una jerarquía organizativa y se asigna una jerarquía histórica, es importante comprender cómo funciona el acceso a los datos para los datos históricos. Si su panel de instrucciones tiene jerarquías históricas asignadas, el acceso a los datos históricos se basa en los permisos del participante del proyecto actual con respecto a su configuración de acumulación de asignaciones. Si la jerarquía de su organización cambió entre el proyecto histórico y el actual, es posible que el visor del dashboard vea los datos de una unidad de jerarquía, pero no de la otra. Esto es cierto para las 3 restricciones de la jerarquía de la organización: jerarquía de la organización, unidades de jerarquía de la organización y metadatos de la jerarquía de la organización.

     Por ejemplo, supongamos que su jerarquía actual tiene 3 unidades: Unidad C que informa a la Unidad B que informa a la Unidad A. En su jerarquía histórica, existen las mismas 3 unidades, pero en su lugar ambas unidades B* y C* informan a la unidad A*. Si asigna unidades como (de A a A*, de B a B* y de C a C*), los visualizadores del dashboard con acceso “En o Por debajo” a los datos de la Unidad B no verán los datos de la Unidad C* en la jerarquía histórica debido a cómo se asignan las unidades. El visor de dashboard podrá ver los datos de la unidad C en la jerarquía actual (junto con los datos de B y B*). “Todos los resultados inferiores” funciona de forma ligeramente diferente y mostrará los datos de la unidad C* en la jerarquía histórica. “Todos los resultados debajo de ellos” da permiso para ver los datos de cada unidad asignada.

   • Unidades de jerarquía de la organización: le permite restringir el acceso a los datos a las respuestas dentro o en o debajo de una unidad específica. Si a un participante se le aplican varias restricciones basadas en unidades de jerarquía organizativa, el panel del participante será por defecto la unidad más cercana a la “raíz” de la jerarquía. Por ejemplo, en una jerarquía superior-inferior, el CEO es la “raíz” de la jerarquía; en una jerarquía basada en niveles, la “raíz” es el nivel superior.
   • Metadatos de la jerarquía de la organización: le permite restringir el acceso a los datos mediante metadatos que se incluyeron como metadatos de la jerarquía de la organización al generar una jerarquía basada en niveles. Esto a menudo se correlaciona con el departamento del participante dentro de varios niveles de la organización.
   • Campo: Le permite restringir el acceso a los datos por metadatos que tengan el mismo valor que el participante o que coincidan con un valor especificado. Solo puede restringir los datos en función de los campos de metadatos que están asignados como un conjunto de texto de respuesta múltiple en sus datos del panel de instrucciones.
     Consejo Q: Si su panel de instrucciones tiene un filtro de jerarquía organizativa y un participante tiene acceso a datos restringido solo por metadatos que no sean de jerarquía organizativa, el participante no verá el filtro de jerarquía organizativa cuando vea el panel de instrucciones.
     Atención: Un máximo de 100 campos aparecerán en el menú desplegable. Si alcanza este máximo, escriba los datos exactos que está buscando para seleccionar manualmente un campo.
   Consejo Q: Puede añadir y eliminar condiciones de restricción adicionales seleccionando los puntos junto a cada condición. Solo puede añadir hasta 10 condiciones en este momento.
   
   Atención: No puede agregar restricciones de datos a los visores de información gráfica en proyectos de búsqueda de empleados ad hoc.
3. Can view comment fields: Allows the participant to view response ticker comments, comment summaries, and word clouds in the dashboard.
   Atención: Los administradores de organización y los administradores de EX podrán ver los campos de comentarios independientemente de su permiso de dashboard. Un usuario se considerará un administrador de EX si tiene alguna de las siguientes autorizaciones de Employee Experience activadas: 360, Employee Engagement, Employee Pulse, Employee Lifecycle o Ad Hoc Employee Research.
4. Puede ver los campos sensibles: Permite al participante acceder a filtros de campo sensibles en la información gráfica. Los campos sensibles se especifican en los datos del dashboard.
   Atención: los administradores de organización y los administradores de EX podrán ver campos confidenciales sin importar el permiso de su panel de instrucciones. Tenga en cuenta que estos usuarios no podrán filtrar por campos sensibles si no se les otorga este permiso, pero podrán seguir viendo información de campos sensibles en los widgets.
5. Restringir permisos de página: Restringe que el participante vea todas las páginas del panel de instrucciones. Cuando activa esta opción, puede seleccionar páginas específicas del dashboard que el participante debe poder ver. Si se desactiva, el participante puede acceder a todas las páginas del dashboard.
6. Restringir datos de informes de planes de acción: consulte Permisos de planificación de acciones para obtener más detalles.
7. Editar el dashboard: Permite al participante editar widgets, filtros y la pestaña Configuración del dashboard. Normalmente se utiliza solo para los miembros del equipo del proyecto.
   Consejo Q: Si comparte un proyecto con otro usuario, esto no le dará automáticamente acceso a la edición del panel de instrucciones del usuario. Para obtener más detalles, consulte Compartir dashboards en la página de soporte Colaborar en proyectos (EX).
   Atención: Los usuarios con el permiso Editar el panel de instrucciones activado tendrán acceso completo al panel de instrucciones. Esta opción sustituirá cualquier otra restricción de vista para los roles asignados a ese usuario.
8. Utilizar planes de acción: Consulte Permisos de planificación de acciones para obtener más detalles.
9. Use Qualtrics Assist AI Chat: See Qualtrics Assist (EX) for details.

Para quitar el acceso de un participante a un dashboard, seleccione el icono de papelera. Si el dashboard está Activado, debe desactivarlo antes de eliminar el acceso. Puede añadir varios dashboards mediante el menú desplegable Añadir un dashboard.

Preguntas frecuentes