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Herramientas de unidad (EX)
Consejo Q: Esta página describe la funcionalidad disponible para Compromiso y Legumbres proyectos , pero no proyectos de ciclo de vida o de investigación de Empleado ad hoc. Para obtener más detalles sobre cada uno, consulte Tipos de proyectos de experiencia del empleado.
Acerca de las Herramientas de unidad
Las Herramientas de unidad te permiten ajustar tus unidades a nivel de unidad. Estos se pueden encontrar en la esquina superior derecha de una unidad seleccionada cuando se está en la sección Jerarquías de la organización de la pestaña Participantes.
Atención: Las herramientas de unidad son útiles para ajustar cómo se organizan los participantes existentes en una jerarquía. Si está creando una jerarquía de la organización desde cero, le recomendamos que cree un archivo de participante con toda la información de su jerarquía de la organización y luego cargue ese archivo en Qualtrics. Ver Cómo preparar el archivo de Participante para la importación Para más información.
Lista de Herramientas de la unidad
- Eliminar unidad:Elimina la unidad de tu jerarquía. Si hay participantes en esa unidad, se trasladarán a la unidad superior. Esta opción sólo aparecerá en los niveles más bajos de la jerarquía.
Ejemplo: La unidad de Alan está en la cima de la jerarquía. No puedes eliminar esa unidad porque rompería la jerarquía. Sin embargo, Alan tiene un gerente que le informes a él llamado Betty, y ella tiene un gerente que le informes a ella llamado Julian. No hay ninguna unidad bajo el mando de Julián, por lo que podrías eliminar su unidad. Eliminar la unidad de Julian lo trasladaría a él y a sus informes directos a la unidad de Betty.
- Mover unidad:Mueve la unidad seleccionada a una posición diferente en la jerarquía. Esto es lo mismo que usar arrastrar y soltar en la barra lateral de navegación. La unidad seleccionada aparecerá en verde. Haga clic en el nombre de otra unidad y haga clic en Mover para mover la unidad seleccionada debajo de la unidad elegida. Tenga en cuenta que para las jerarquías basadas en niveles, no podrá mover unidades de Nivel 1.
Consejo Q: Las actualizaciones de la Jerarquía reflejarán el último ajuste a la jerarquía, ya sea que esa jerarquía se haya editado manualmente con este editor o utilizando un archivo importado. Por lo tanto, si luego importara nuevamente su lista de participante para actualizar metadatos o por alguna otra razón, y los movimientos manuales no se reflejaran en la lista de participante , esto podría revertir potencialmente la jerarquía a lo que era antes de realizar cualquier cambio manual. Cualquier archivo que desee importar debe contener todos los campos de metadatos utilizados para generar la jerarquía original (por ejemplo, EmployeeID, ManagerID, Unit Name, etc.) para poder activador una actualización de la jerarquía . Puede encontrar instrucciones sobre cómo hacerlo en el Agregar participantes Página de soporte. - Agregar unidad a continuación:Crea una unidad adicional debajo de la unidad seleccionada.
- Para las jerarquías padre-hijo, especifique si la nueva unidad tiene un gerente y especifique quién es ese gerente . Puedes buscar cualquier persona existente por nombre o nombre de usuario. La ventana mostrará una vista previa del nombre de la unidad y la identificación del administrador. Para completar, seleccione Agregar.
Consejo Q: Para las jerarquías padre-hijo, si selecciona a una persona que ya es gerente de una unidad existente, una unidad donde esta persona es el gerente secundario se creará. No podrás hacerlos un gerente principal de la nueva unidad hasta que se retiren de la unidad original. - Para jerarquías basadas en niveles, asigne un nombre a la unidad en el Nivel campo y seleccionar Ahorrar.
Consejo Q: Para las jerarquías basadas en niveles, no podrás agregar unidades más allá de tus niveles actuales (por ejemplo, si tu jerarquía tiene dos niveles, no podrás agregar una unidad debajo de tu unidad de Nivel 2).
- Para las jerarquías padre-hijo, especifique si la nueva unidad tiene un gerente y especifique quién es ese gerente . Puedes buscar cualquier persona existente por nombre o nombre de usuario. La ventana mostrará una vista previa del nombre de la unidad y la identificación del administrador. Para completar, seleccione Agregar.
- Agregar persona existente:Agrega un usuario que ya está en el proyecto a la unidad seleccionada. Busque un usuario en el proyecto, elija si debe ser un Informe directo o un Gerente en la unidad seleccionada y haga clic en Agregar. Si la opción de Retirar a la persona de otras unidades a las que reporta Si no está marcada, el usuario aparecerá en dos unidades en la jerarquía. Tenga en cuenta que su respuesta no se duplicará, sino que se incluirá en el Tablero al filtrar por cualquiera de esas unidades.
- Agregar personas de diferentes Jerarquía organizacionales:Si tiene otra jerarquía agregada a su proyecto, puede agregar personas o unidades adicionales a la unidad seleccionada especificando una jerarquía y ubicando las unidades o participantes que desea agregar. Tenga en cuenta que puede seleccionar varias unidades y/o individuos a la vez.
- Agregar personas por Metadatos:Agrega usuarios que ya están en el proyecto a la unidad seleccionada según los metadatos. Seleccione el campo de persona y el valor para su condición de metadatos . Agregue condiciones adicionales seleccionando los signos más y menos. Cuando se hayan agregado todas las condiciones deseadas, seleccione Agregar.
Consejo Q:Antes de seleccionar agregar, puede ver y verificar todas las personas que filtran sus condiciones seleccionando Ver [#] Personas.
- Editar Metadatos de la unidad:Le permite cambiar y agregar metadatos de la unidad seleccionada. Los campos de Metadatos agregados aquí se asociarán con los informes directos en esa unidad y se almacenarán en los datos de respuesta de los informes directos, de modo que estos campos se puedan usar en el Tablero. Estos campos también se pueden utilizar en Búsquedas Avanzadas en la sección Participantes.
Atención: Esta opción solo le permite cambiar metadatos que no se utilizaron para configurar su jerarquía. No podrá editar ningún campo de metadatos que se haya utilizado en la generación de su jerarquía.
- Exportar Metadatos:Exporta los nombres de las unidades de jerarquía y los metadatos a un archivo CSV .
Consejo Q: Esta opción sólo estará disponible para jerarquías Padre-Hijo.
- Eliminar Respuestas anónimas:Elimina todas las respuestas anónimas de la unidad seleccionada o de la unidad seleccionada y todos sus descendientes. Las respuestas anónimas se asignan a una unidad mediante un Pregunta Jerarquía organizacional en su encuesta o se especifica una unidad cuando importa respuestas anónimas (para obtener más información, consulte la Opciones de importación y exportación de jerarquías de organizaciones página de soporte).
Consejo Q: Esta opción sólo aparece si el enlace anónimo está habilitado para el proyecto.
- Ver acceso a datos:Proporcionará una descripción general rápida de todas las personas que pueden ver los datos de la unidad seleccionada.
Preguntas frecuentes
- Ya he cargado mi archivo de participante y recopilado datos, pero necesito hacer un cambio en mi jerarquía. ¿Cómo hago esto?
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Todas las unidades de jerarquía se pueden arrastrar y soltar. Esta es una opción para editar la jerarquía de su encuesta en curso. Sin embargo, le recomendamos que realice cambios en su archivo de participante y que actualice su lista de participantes con ese archivo, en lugar de mover unidades manualmente. Asegúrese de que su archivo de participante tenga todas las columnas de metadatos utilizadas para su jerarquía. Esto no solo significa niveles, identificadores únicos e ID de gerente, sino también campos como ID de unidad organizativa y Descripción de unidad organizativa, si los utilizó inicialmente para generar su jerarquía.
- Deseo configurar mi jerarquía superior-inferior para utilizar nombres de unidad en lugar de asignar nombres de gestor a unidades de jerarquía. ¿Cómo hago esto?
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Al configurar su archivo de carga de participante, debe incluir algunos campos de metadatos adicionales. Para cargar una jerarquía superior-inferior, debe incluir el nombre, los apellidos y la dirección de correo electrónico del participante, así como las columnas que enumeran el ID del empleado y el ID de empleado de su supervisor. Para ver un archivo de ejemplo, visite la página de soporte Preparación para su encuesta de Employee Engagement. Para añadir nombres de unidad adicionales, deberá añadir una columna Descripción de unidad organizativa. Debería enumerar el nombre de la unidad que desea visualizar en su jerarquía. Sin embargo, para asignar históricamente los datos a lo largo del tiempo y la cuenta para los cambios de nombre de unidad, también necesitará un ID de unidad organizativa. Consulte Preparación de un archivo de participante para la importación para obtener más detalles.
- He cargado mi lista de participantes y he generado una jerarquía superior-inferior. He recibido un mensaje de error que dice “Circular Dependencias”. ¿Por qué he recibido este mensaje y cómo lo arreglo?
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El mensaje de error "Dependencias circulares" indica que tiene participantes que informan a alguien que aparece debajo de ellos en la jerarquía. Para solucionarlo, eche un vistazo a los valores de metadatos de sus participantes. En la mayoría de los casos, este error se debe a que tiene el ID de gerente incorrecto para un participante en la lista de los que tienen un error. Confirme que los ID de empleado y los ID de gerente son correctos para todos los participantes en la lista de aquellos con los errores. Una vez que haya identificado los ID incorrectos, introduzca el ID correcto en su archivo de participante y actualice su lista de participantes con el archivo actualizado. Para actualizar la lista de participantes, seleccione el botón Añadir participantes y seleccione Importar participantes. Una vez cargado el archivo, puede actualizar las respuestas de los participantes con los nuevos metadatos mediante la opción Actualizar todas las respuestas con los metadatos actuales en el menú Herramientas. En la mayoría de los casos, esto resolverá el problema automáticamente con su jerarquía. Sin embargo, en ocasiones, debe generar una nueva jerarquía basada en los valores actualizados para resolver el error.
- He cargado mi lista de participantes y he generado una jerarquía superior-inferior. ¿Por qué veo algunas unidades etiquetadas como "Gestor desconocido" y cómo puedo arreglarlo?
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La unidad “Gerente desconocido” indica que tenía algunos ID de gerente que nuestra herramienta no pudo asociar con un empleado. Al generar la jerarquía, Qualtrics verifica el ID de supervisor indicado para cada participante y coloca al participante en la unidad de jerarquía que coincide con el ID de supervisor indicado. Si el ID de gerente asociado con un empleado no coincide con un ID de empleado de la lista, la herramienta no puede asociar esa unidad con un participante y etiqueta la unidad como gerente desconocido. Para solucionarlo, debe consultar los empleados enumerados debajo de cada gerente desconocido. Verifique su archivo de participantes para asegurarse de que se enumera el ID de gerente correcto. Una vez que haya corregido estos errores en su archivo, vuelva a importar el archivo de participantes a la lista de participantes. Para volver a importar el archivo de participantes, navegue a la pestaña Participantes y seleccione el botón Agregar participantes y seleccione Importar participantes. Su jerarquía se actualizará con los nuevos metadatos, asociando a los participantes enumerados en “Gerente desconocido” con su gerente correcto.
- ¿Puedo automatizar los cambios en la jerarquía de mi organización de compromiso?
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No puede automatizar los cambios en la jerarquía de participantes de un proyecto de compromiso individual. Sin embargo, puede automatizar las actualizaciones de su directorio de empleados, lo que le permite tener la información más actualizada lista para futuros proyectos de compromiso.
Para obtener más información sobre cómo automatizar los cambios en el directorio de empleados, consulte Cargar usuarios en el directorio EX.