-
Qualtrics Platform -
Customer Journey Optimizer -
XM Discover -
Qualtrics Social Connect
Navegación por jerarquías y reestructuración de unidades (EX)
Cómo leer su jerarquía
Una vez que genere su jerarquía, es importante comprender cómo leer su jerarquía en la sección Jerarquías de la organización. En la parte izquierda estará la barra lateral de navegación que contiene el desglose de su jerarquía. Puede hacer clic en las flechas junto a cada unidad para contraer o desplegar las unidades. De forma predeterminada, los números a la derecha de cada unidad en la barra lateral de navegación especifican el número de participantes en y por debajo de esa unidad.
Si hace clic en una unidad de la barra lateral de navegación, los participantes que la componen se mostrarán a la derecha de la barra lateral.
Todos los delegados añadidos a la unidad de jerarquía también se mostrarán aquí.
Si hace clic en un solo participante en la barra lateral de navegación y no en una unidad, mostrará la unidad del participante a la derecha y resaltará el participante que ha seleccionado.
Si hace clic en el nombre de un participante a la derecha, lo llevará a la ventana de información del participante donde puede realizar modificaciones solo para el participante seleccionado.
Recuento previsto
Si utiliza un enlace anónimo, aparecerá un cuadro Recuento previsto en su jerarquía bajo el nombre de la unidad para que pueda establecer el número previsto de personas en una unidad. Estos valores esperados se pueden editar/agregar manualmente seleccionando una unidad y, a continuación, introduciendo el valor en el cuadro que aparece entre el nombre de la unidad y los gerentes de unidad. Estos valores se utilizan en el widget Tasas de respuesta para calcular los recuentos de invitados de la evaluación. También puede utilizar un campo de metadatos de participante para fijar la cantidad prevista de personas en una unidad.
El Recuento esperado debe establecerse en el número total de participantes que espera que estén en esa unidad. Por lo tanto, si está combinando respuestas anónimas y invitadas, es importante asegurarse de que este número se suma al número total de participantes invitados + el número de respuestas anónimas esperadas.
Buscar en su jerarquía
Puede buscar su jerarquía de forma fácil y rápida utilizando la barra Buscar. Podrá buscar por nombre del participante, correo electrónico del participante o nombre de la unidad.
Opciones de jerarquía
- Ver configuración de jerarquía de la organización: mostrará los ajustes de configuración que se muestran cuando se generó la jerarquía. Para todos los tipos de jerarquía, puede renombrar la jerarquía aquí. Solo para las jerarquías superior-inferior, si desea crear una jerarquía Esqueleto en lugar de una jerarquía superior-inferior normal, puede hacerlo seleccionando No en el menú desplegable Rellenar con subordinados directos. Para obtener más información sobre la creación de jerarquías de esqueleto, consulte la página de soporte técnico Jerarquía de esqueleto.
- Ocultar subordinados directos en la barra lateral de navegación: Los subordinados directos no se mostrarán en la barra lateral de navegación. Solo se mostrarán las unidades.
- Mostrar recuento de subordinados directos para unidades: Los números a la derecha de cada unidad en la barra lateral de navegación especificarán el número de subordinados directos de la unidad en lugar de mostrar el número de participantes en esa unidad o por debajo de ella.
- Resaltar unidades que no cumplen con el umbral de anonimato: destaca las unidades que no tienen asignados suficientes empleados a cargo para cumplir con el umbral de anonimato para el panel de control. Tenga en cuenta que los usuarios del dashboard con acceso a cualquiera de esas unidades nunca podrán aislar los datos de la unidad, por lo que debe considerar la posibilidad de combinar esas unidades en sus unidades superiores para garantizar que se cumpla el umbral de anonimato.
Advertencia: Esto solo funcionará correctamente si el proyecto tiene un dashboard.
Navegación entre jerarquías
Puede añadir varias jerarquías a un único proyecto. Para navegar a una jerarquía diferente en su proyecto, haga clic en el menú desplegable de selección de jerarquía y seleccione la jerarquía que desea ver.
Borrar jerarquías
Para eliminar una jerarquía, seleccione el menú desplegable Jerarquía de la organización, pase el ratón por encima de la jerarquía que desee eliminar, haga clic en la X situada junto al nombre de la jerarquía y confirme la eliminación.
Ajuste & manual; unidades de bloqueo
Puede ajustar manualmente su jerarquía arrastrando y soltando unidades o informes directos en la barra lateral de navegación. Sin embargo, este método manual no se recomienda porque la jerarquía en la sección Jerarquías de organización y la jerarquía creada cuando importó sus participantes serán diferentes. Si más tarde volviera a importar su lista de participantes para actualizar los metadatos o por algún otro motivo, esto podría revertir la jerarquía a lo que era antes de realizar cambios manuales. Su jerarquía se regenerará cada vez que vuelva a importar participantes que contengan metadatos de jerarquía, incluso si solo está importando un participante. La importación debe contener todos los campos de metadatos utilizados para generar la jerarquía original (por ejemplo, EmployeeID, ManagerID, Unit Name, etc.) para desencadenar una actualización de jerarquía. Por lo tanto, Qualtrics recomienda que, si necesita editar su jerarquía, vuelva a importarla en lugar de ajustarla manualmente. Encontrará instrucciones sobre cómo hacerlo en la página de soporte Agregación de participantes.
Para asegurarse de no ajustar accidentalmente las opciones de una unidad, puede bloquear una unidad seleccionando el icono de candado a la izquierda del nombre de la unidad. Si bloquea una unidad, también se bloquearán todas las unidades por debajo de ella. No podrá realizar modificaciones en una unidad hasta que desbloquee la unidad seleccionando de nuevo el icono de candado.
Edición de individuos dentro de una unidad
- Convertir en subordinado directo o Convertir en supervisor: El participante pasará a ser subordinado directo o supervisor de la unidad seleccionada. Convertir en subordinado directo solo será una opción para los supervisores y Convertir en supervisor solo será una opción para los subordinados directos.
Consejo Q: Puede agregar varios gerentes a la misma unidad. Para obtener más información, consulte Múltiples gerentes en una unidad.
- Eliminar de la unidad: elimina al participante de la unidad. El participante se seguirá incluyendo en los recuentos totales para la jerarquía, sin embargo, no se asociará con ninguna unidad a menos que los reasigne.
- Mover persona: le permite mover el participante a otra ubicación de la jerarquía. Esta opción no estará disponible para los supervisores, ya que moverlos rompería las relaciones jerárquicas con sus subordinados directos.
- Eliminar de la valoración: Elimina completamente al participante de la valoración. Si selecciona esta opción, deberá confirmar la eliminación y seleccionar si también desea eliminar las respuestas de los participantes marcando o no la casilla de selección Eliminar también las evaluaciones proporcionadas por la persona.
- Eliminar de la jerarquía de la organización: elimina al participante de la jerarquía seleccionada. El participante se seguirá incluyendo en la lista de participantes y cualquier otra jerarquía a la que se le haya agregado (si tiene más de uno), sin embargo, no se asociará con la jerarquía elegida a menos que los agregue de nuevo.
Si hace clic en el nombre de un participante a la derecha, le llevará a la ventana de información del participante donde puede realizar varias modificaciones. Para obtener más información, visite la página de soporte técnico Ventana de información del participante.
Múltiples gerentes en una unidad
Puede hacer que más de una persona sea el gerente de la misma unidad. Cuando esto ocurre, se asigna a la unidad un gerente principal y un gerente secundario.
El gerente principal es la persona a la que todos los empleados a cargo se encuentran en la lista de sus metadatos de gerente. Aparte de esto, el gerente secundario aún tiene los mismos privilegios que el gerente principal y verá los mismos datos del panel en función de los roles o filtros que haya establecido.
Puede agregar varios gerentes secundarios en la misma unidad.
Todos los tipos de jerarquía de la organización le permiten agregar varios gerentes a una unidad, pero el tipo de jerarquía principal-secundario es el único que especificará un gerente principal o secundario. Esto es para determinar quién puede ver los datos restringidos por roles y filtros.
Modificación del gerente principal de una unidad
Para seguir estos pasos, utilice las opciones que se explican en la sección Edición de personas dentro de una unidad.
- Asegúrese de que la persona que desea que el nuevo gerente se agregue como participante en este proyecto y como miembro de esta unidad de jerarquía.
Ejemplo: quiero que Bill sea el nuevo gerente del equipo de Johnna. Si trabajo con una jerarquía superior-inferior, añado Bill y utilizo metadatos para indicar que Johnna es su gerente para que estén en la misma unidad. Si trabajo con una jerarquía basada en niveles, utilizo metadatos para añadirlo al mismo nivel que Johnna, pero aún no lo marco como gerente. - Haga que la unidad no tenga gerentes. En su lugar, puede eliminar gerentes existentes de la unidad o convertirlos en subordinados directos.
Consejo Q: para borrar a un participante de un proyecto por completo, consulte Eliminación de participantes. - Seleccione a la persona que desea que sea el nuevo supervisor principal y cámbiela a un supervisor.
Una vez que una nueva persona se convierte en el gerente principal, todos los empleados a cargo de la unidad se actualizarán para que los metadatos del gerente reflejen a esta nueva persona.