Herramientas de jerarquías organizacionales (EX)

Acerca de las herramientas de jerarquías de la organización

Una vez que haya generado su jerarquía, tendrá acceso a un menú Herramientas de jerarquía que contiene varias funciones para ayudarle a navegar y gestionar su jerarquía recién creada.

Esta página cubre las siguientes opciones: Ver historial de acciones de la jerarquía de la organización, Exportar participantes, Contraer unidades abiertas e Importar/Exportar/Eliminar delegados.

Consulte nuestras páginas sobre Exportación y exportación de jerarquías de la organización; Opciones de importación y Asignar unidades jerárquicas de la organización para obtener más información sobre las otras opciones del menú Herramientas de jerarquía.

Ver historial de acciones de la jerarquía de la organización

Ver historial de acciones de la jerarquía de la organización mostrará todas las acciones realizadas en la jerarquía dentro de la plataforma, incluso cuándo se cargó y qué cambios se realizaron en ella.

En la imagen anterior, un participante de la jerarquía se convirtió en gerente.

También puede restringir su historial por fecha de inicio y fecha de fin.

Exportar participantes

La opción Exportar participantes descargará un CSV de los participantes y metadatos relevantes para la jerarquía en su equipo.

Por ejemplo, es posible que haya guardado el sexo, la edad y la fecha de contratación de sus participantes como metadatos, pero si creó una jerarquía superior-inferior, esta opción solo descargará el EmployeeID, ManagerID y UnitName de cada participante (el nombre de la unidad a la que pertenece el participante), ya que son los únicos metadatos relevantes para la jerarquía.

Minimizar unidades abiertas

Si selecciona Contraer unidades abiertas, se cerrarán las unidades que tenga abiertas.

Esta opción es útil si tiene una jerarquía grande que ha estado examinando y desea simplificar lo que está mirando para encontrar algo ubicado en otro lugar de la jerarquía.

Exportar unidades y unidades; importar unidades

Puede exportar un CSV de sus unidades de jerarquía y, a continuación, realizar determinadas modificaciones que luego podrá importar. Consulte las páginas de soporte Exportar unidades e Importar unidades para obtener más detalles.

Importar respuestas anónimas

Puede importar respuestas a su proyecto que no estén conectadas a ningún participante específico. Para obtener más información, consulte la página de soporte Importar respuestas anónimas.

Administrar importaciones anteriores

Si ha importado respuestas anónimas, puede ver un historial de estas descargas e incluso recuperar archivos. Consulte la página de soporte Gestionar importaciones anteriores para obtener más detalles.

Asignar unidades jerarquía de la organización

Después de haber creado su jerarquía, es posible que desee asegurarse de que se alinee con una que haya creado de un año anterior. La capacidad de asignar unidades de jerarquía de la organización es útil porque le permite visualizar dinámicamente los datos históricos en sus dashboards. Para obtener más información, consulte la página de soporte Asignar unidades de jerarquía organizativa.

Configuración en masa de permisos delegados

Los permisos delegados le permiten asignar permisos de información gráfica a personas que pueden ver datos fuera de su unidad de jerarquía. Una vez añadidos, los delegados aparecerán en sus unidades asignadas en la jerarquía.  Las respuestas del delegado no estarán vinculadas a la unidad para fines de generación de informes, pero la inclusión del puesto de delegado ayudará a permitir a estos empleados de forma rápida y dinámica para ver los datos adecuados de la información gráfica. Después de agregar delegados, puede asignarles permisos de panel de instrucciones utilizando roles.

Importando delegados

1. Antes de importar delegados, debe haber importado participantes a su proyecto de compromiso y debe tener una jerarquía principal-secundaria o una jerarquía de niveles.
2. Mientras visualiza la jerarquía, haga clic en Herramientas de jerarquía.
   
3. Seleccione Importar delegados.
4. Haga clic en Plantilla CSV para descargar un archivo de importación de muestra. Abra este archivo en un editor de hojas de cálculo en su ordenador.
   
5. Rellene el archivo con los datos correspondientes a sus delegados. Para cada delegado, introducirá su identificador único en la columna Identificador único. A continuación, añada los datos de jerarquía correspondientes en las columnas restantes.
   
   Consejo Q: Una jerarquía superior-inferior requerirá el uso del campo ID de supervisor y una jerarquía de niveles requerirá el uso de todos los niveles especificados. Si inserta varios delegados en la misma unidad o el mismo delegado para varias unidades, especifique esas acciones en filas separadas en el archivo.
   Atención: Es posible que tenga hasta 500 filas por archivo de importación. Puede tener hasta 8.000 delegados en una jerarquía.
6. Guarde el archivo como .CSV (UTF-8).
7. Vuelva a Qualtrics y haga clic en Herramientas de jerarquía.
   
8. Seleccione Importar delegados.
9. Haga clic en Examinar y seleccione su archivo de importación desde su ordenador.
   
10. Haga clic en Importar.

Una vez finalizada la importación, puede utilizar la opción Administrar importaciones anteriores para recuperar un archivo de error si alguno de sus delegados no pudo importar.

Consejo Q: Después de añadir delegados, aparecerán en su jerarquía. Puede editar sus delegados para eliminarlos de su jerarquía uno por uno.

Después de importar sus delegados, utilice roles para asignarles permisos de dashboard.

Exportar delegados

Puede ver los delegados en una unidad específica navegando a esa unidad en la ficha Jerarquías organizativas. Para ver todos los delegados en la jerarquía, tendrá que exportar sus delegados.

1. Haga clic en Herramientas de jerarquía.
   
2. Seleccione Exportar delegados.
3. Haga clic en el menú de tres puntos situado a la derecha de la tarea de exportación.
   
4. Haga clic en un formato para el archivo de descarga.
5. Abra el archivo exportado en su ordenador. Este archivo contendrá el identificador único y los metadatos de la jerarquía organizativa asociada de cada delegado.

Eliminación de delegados en masa

1. Haga clic en Herramientas de jerarquía.
   
2. Seleccione Eliminar delegados.
3. Haga clic en Plantilla CSV para descargar un archivo de importación de muestra. Abra este archivo en un editor de hojas de cálculo en su ordenador.
   
4. Rellene el archivo con los datos correspondientes a sus delegados. Para cada delegado, introducirá su identificador único en la columna Identificador único. A continuación, añada los datos de jerarquía correspondientes en las columnas restantes.
   
   Consejo Q: Una jerarquía superior-inferior requerirá el uso del campo ID de supervisor y una jerarquía de niveles requerirá el uso de todos los niveles especificados. Si inserta varios delegados en la misma unidad o el mismo delegado para varias unidades, especifique esas acciones en filas separadas en el archivo.
   Atención: Es posible que tenga hasta 500 filas por archivo de importación. Puede tener hasta 8000 delegados en una jerarquía.
5. Guarde el archivo como .CSV (UTF-8).
6. Vuelva a Qualtrics y haga clic en Herramientas de jerarquía.
   
7. Seleccione Eliminar delegados.
8. Haga clic en Examinar y seleccione el archivo de su ordenador.
   
9. Haga clic en Importar.

Preguntas frecuentes