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Acerca de las opciones de importación y exportación de jerarquías organizacionales

En la sección Jerarquías organizacionales en Herramientas de JerarquíaExisten varias opciones para importar y exportar información diferente en su jerarquía. Puede cambiar su jerarquía con un CSV importado y mucho más.

Exportar unidades

Al hacer clic Herramientas de Jerarquía y seleccione Unidades de exportaciónRecibirá un CSV que contiene información sobre su jerarquía.

Cada fila es una unidad diferente y las columnas son las siguientes:

• Nombre de la unidad: El nombre de la unidad. A menudo, esto puede ser el nombre de un gerente o de un nivel, o su Descripción de la unidad organizativa, si utilizó esta columna.
• Identificación de unidad: El ID interno de la unidad. Esto lo genera Qualtrics y no es lo mismo que metadatos de identificación de unidad organizativa, que usted define.
• ID de unidad parental: El ID interno de Qualtrics de la unidad por encima de la unidad definida por la columna UnitID.
• Gerente1: La dirección de correo electrónico del participante que es gerente de esta unidad. Su CSV puede tener muchas columnas de Gerente , como Gerente2, Gerente3, etc.
• Gerente1Nombre: El nombre completo del participante que es gerente de esta unidad. Su CSV puede tener muchas columnas ManagerName, como Manager2Name, Manager3Name, etc. Esto debe corresponder a la columna Gerente apropiada, por ejemplo, donde Manager1 es la dirección de correo electrónico de la persona cuyo nombre completo aparece en Manager1Name.
• ID del Gerente : Si construiste un jerarquía padre-hijo, su metadatos de identificación del Gerente Aparecerá aquí.
• Nivel 1, Nivel 2, etc.: Si construiste un jerarquía basada en niveles, su metadatos de nivel Aparecerá aquí.

Importar unidades

Una vez que tengas exportó sus unidadesPuede realizar modificaciones en este CSV y volver a importarlo para cambiar su jerarquía. Cada fila de la hoja de cálculo es una unidad individual, identificada por un ID de unidad único. A continuación, explicaremos qué representa cada columna de información para cada unidad.

Nombre del gerente y Gerente

En las columnas ManagerName y Gerente , puede agregar o cambiar el gerente de la unidad. Copie y pegue el correo electrónico del participante debajo del Gerente columnas e ingrese el nombre completo del mismo participante debajo Nombre del gerente. Cualquier participante puede ser asignado como gerente de cualquier unidad, pero si se designa a un participante como gerente de una unidad a la que no pertenece, se crearán duplicados de ese participante. Eliminar un gerente de estas columnas lo convierte en un reporte directo de esa unidad.

Siguiendo la fórmula Gerente#, Gerente#Nombre, puede agregar tantos gerentes como necesite a una unidad. Por ejemplo, si tengo 3 gerentes, puedo tener las columnas Gerente1, NombreGerente1, Gerente2, NombreGerente2, Gerente3 y NombreGerente3.

Nombre de la unidad

Cambiar el nombre de las unidades en el Nombre de la unidad columna.

UnitID y ParentUnitID

El UnitID identifica la unidad que estás editando. Es la misma unidad identificada por UnitName. ParentUnitID identifica la unidad que se encuentra encima de la unidad que está editando y determina dónde se ubica la unidad en la jerarquía.

Cambiar el UnitID que aparece en el ID de unidad parental La columna le permite cambiar el lugar de una unidad en la jerarquía. Copie el UnitID bajo el cual desea anidar una unidad y péguelo en el ID de unidad parental columna.

Otras ediciones

Cuando enciendes el Enlace anónimo en Opciones de EncuestaSe le solicitará un recuento esperado para una unidad cuando Navegando y reestructurando tus unidades. Esto se debe a que cuando se utiliza un enlace anónimo , la jerarquía no sabe cuántas personas responderán por unidad, a diferencia de cuando cargas participantes y solo los invitas. Agregue una columna llamada Cantidad esperada a su CSV para cargar el número esperado de participantes, sin incluir al gerente. Por ejemplo, si una unidad tiene cinco personas, un gerente y cuatro informes directos, el ExpectedCount debe ser 4. Los informes directos que tengan esos informes directos no se incluyen en el recuento.

No puedes usar este archivo para eliminar unidades. Eliminar una fila del CSV no afecta la unidad.

No puedes usar este archivo para agregar marca/organización participantes o unidades. Todos los participantes y unidades mencionados en este archivo ya deben estar en la jerarquía, por lo que no puede usar el CSV para agregar nuevos usuarios a su jerarquía ad hoc, o bien crear unidades que aún no existen.

No es posible realizar ajustes editando ManagerID, Nivel u otros campos de metadatos específicos de la jerarquía en este archivo.

Importación de unidades

1. Navegar hasta el Participantes pestaña.
   
2. Navegar hasta el Jerarquías organizacionales sección.
3. Ir a Herramientas de Jerarquía .
4. Elegir Unidades de exportación.
5. Realizar modificaciones en su CSV.
6. Regresar a Herramientas de Jerarquía y haga clic Unidades de importación.
7. Hacer clic Seleccione Archivo y seleccione el archivo.
   
8. Hacer clic Actualizar.

Gestionar importaciones/exportaciones

Bajo Herramientas de Jerarquía, si seleccionas Gestionar importaciones/exportacionesPodrás ver un historial de las importaciones y exportaciones de tus unidades.

Se proporciona una columna para el ID del trabajo, el tipo (por ejemplo, importación o exportación), el estado (donde también puede volver a descargar el archivo), el contexto del trabajo (el ID del proyecto de participación), el ID del usuario de la persona que lo exportó, la fecha en que se creó el archivo, la fecha en que se completó el trabajo y la oportunidad de eliminar la importación de su historial.

Preguntas frecuentes