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Opciones de importación y exportación de jerarquías organizacionales (EX)
Acerca de la exportación y exportación de jerarquías de la organización; opciones de importación
En la sección Jerarquías de organización en Herramientas de jerarquía, hay varias opciones para importar y exportar información diferente a su jerarquía. Puede modificar su jerarquía con un CSV importado, y más.
Exportar unidades
Al hacer clic en Herramientas de jerarquía y seleccionar Exportar unidades, obtendrá un CSV que contiene información sobre su jerarquía.
Cada fila es una unidad diferente y las columnas son las siguientes:
- UnitName: El nombre de la unidad. A menudo, puede ser un nombre de gerente o de nivel, o la descripción de la unidad organizativa, si utilizó esta columna.
- ID de unidad: El ID interno de la unidad. Qualtrics lo genera y no es lo mismo que los metadatos del ID de la unidad organizativa que usted define.
- ParentUnitID: El ID interno de Qualtrics de la unidad por encima de la unidad definida por la columna UnitID.
- Gerente 1: La dirección de correo electrónico del participante que es el gerente de esta unidad. Es posible que su CSV tenga muchas columnas de gestor, como Manager2, Manager3, etc.
- Manager1Name: El nombre completo del participante que es el gerente de esta unidad. Es posible que su CSV tenga muchas columnas de ManagerName, como Manager2Name, Manager3Name, etc. Esto debe corresponder a la columna de Gerente adecuada, por ejemplo, con Manager1 como la dirección de correo electrónico de la persona cuyo nombre completo se indica en Manager1Name.
- ID de gerente: si creó una jerarquía superior-inferior, los metadatos de su ID de gerente aparecerán aquí.
- Nivel 1, Nivel 2, etc.: Si creó una jerarquía basada en niveles, los metadatos del nivel aparecerán aquí.
Importar unidades
Una vez que haya exportado sus unidades, puede editar este CSV y volver a importarlo para cambiar la jerarquía. Cada fila de la hoja de cálculo es una unidad individual, identificada por un ID de unidad único. A continuación, explicaremos qué representa cada columna de información para cada unidad.
ManagerName y Manager
En las columnas ManagerName y Manager, puede añadir o modificar el gestor de la unidad. Copie y pegue el correo electrónico del participante en las columnas Administrador e introduzca el nombre completo del mismo participante en ManagerName. Se puede asignar a cualquier participante como gerente de cualquier unidad, pero hacer que un gerente de participante de una unidad a la que aún no pertenezcan creará duplicados de ese participante. Eliminar un gerente de estas columnas lo convierte en subordinado directo de esa unidad.
Siguiendo la fórmula Manager#, Manager#Name, puede añadir tantos gestores como necesite a una unidad. Por ejemplo, si tengo 3 gestores, puedo tener las columnas Manager1, Manager1Name, Manager2, Manager2Name, Manager3 y Manager3Name.
Nombre de unidad
Renombrar unidades en la columna UnitName.
UnitID y ParentUnitID
El ID de unidad identifica la unidad que está editando. Es la misma unidad identificada por el UnitName. El ParentUnitID identifica la unidad por encima de la unidad que está editando y determina dónde se coloca la unidad en la jerarquía.
Cambiar el UnitID enumerado en la columna ParentUnitID le permite cambiar el lugar de una unidad en la jerarquía. Copie el UnitID en el que desea anidar una unidad y péguelo en la columna ParentUnitID.
Otras ediciones
Cuando active el enlace Anónimo en Opciones de encuesta, se le pedirá un Recuento esperado de una unidad al navegar y reestructurar sus unidades. Esto se debe a que cuando se utiliza un enlace anónimo, la jerarquía no sabe cuántas personas responderán por unidad, a diferencia de cuando carga participantes y solo los invita. Agregue una columna llamada ExpectedCount a su CSV para cargar el número previsto de participantes, sin incluir al gerente. Por ejemplo, si una unidad es cinco personas, un gerente y cuatro empleados a cargo, ExpectedCount debe ser 4. Los empleados a cargo que esos empleados a cargo tienen no se incluyen en el recuento.
No puede utilizar este archivo para borrar unidades. La eliminación de una fila del CSV no afecta a la unidad.
No puede utilizar este archivo para añadir nuevos participantes o unidades. Todos los participantes y unidades mencionados en este archivo ya deben estar en la jerarquía, por lo que no puede utilizar el CSV para añadir nuevos usuarios a su jerarquía ad hoc o para crear unidades que aún no existen.
No puede realizar ajustes editando el ManagerID, el nivel u otros campos de metadatos específicos de la jerarquía en este archivo.
Importar unidades
- Vaya a la pestaña Participantes.
- Navegue a la sección Jerarquías organizativas.
- Vaya a Herramientas de jerarquía.
- Seleccione Exportar unidades.
- Realice modificaciones en su CSV.
- Vuelva a Herramientas de jerarquía y haga clic en Importar unidades.
- Haga clic en Seleccionar archivo y seleccione el archivo.
- Haga clic en Actualizar.
Gestionar importaciones/exportaciones
En Herramientas de jerarquía, si selecciona Administrar importaciones/exportaciones, podrá ver un historial de sus importaciones y exportaciones de unidades.
Se proporciona una columna para el ID de job, el Tipo (por ejemplo, importar o exportar), el Estado (donde también puede volver a descargar el archivo), el Contexto de job (el ID de proyecto de compromiso), el ID de usuario de la persona que lo ha exportado, la fecha de creación del archivo, la fecha en la que se ha completado el job y la oportunidad de borrar la importación de su histórico.
