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Uso compartido de informes de administrador de panel de instrucciones (EX)

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Consejo Q: Esta página describe la funcionalidad disponible para los proyectos de Engagement, Lifecycle y Ad Hoc Employee Research. Para obtener más detalles sobre cada uno, consulte Tipos de proyectos de experiencia del empleado.

Acerca del uso compartido de informes

Cuando finalice la plantilla de informe, deberá ponerla a disposición de los usuarios del dashboard para que la exporten en formato PDF y PPTX (Powerpoint).

Cómo se restringen los datos del informe

Los informes están vinculados a dashboards porque sus datos se restringen automáticamente en función de las restricciones de datos que establezca para el rol del dashboard. Esto garantiza que cuando los usuarios exportan sus informes, solo vean los datos relevantes para ellos.

Los datos también estarán limitados por filtros el usuario aplicó al panel de instrucciones antes de ingresar al informe.

Atención: asegúrese de configurar los roles y permisos correctamente para todos los usuarios que accedan al panel de instrucciones y descarguen datos desde él.
Atención: los usuarios del dashboard deben exportar sus propios informes desde el dashboard, como se explica en Cómo exportan los informes los usuarios del panel de instrucciones. No exporte el informe utilizando el icono de la barra de herramientas y compártalo con los usuarios, ya que no estará sujeto a restricciones de datos.
imagen del botón de exportación en la barra de herramientas del informe. Una gran X roja está sobre el botón, ya que no se debe usar para exportar el informe para otros usuarios

Puesta a disposición de informes en PDF o PowerPoint

Consejo Q: Antes de completar estos pasos, asegúrese de que ha creado y personalizado su plantilla de informe. Para obtener información sobre cómo acceder al informe para poder realizar ediciones, consulte Resumen de plantilla de informe.
  1. Vaya a Configuración del panel de instrucciones.
    el botón de configuración en la parte superior de un panel
  2. Vaya a la sección General.
    en la sección general, habilitar el informe
  3. Seleccione Habilitar acceso a informes sin conexión.

Cómo exportan los informes los usuarios del panel de instrucciones

Atención: Por favor contacte a su equipo de cuentas Si desea acceder a exportaciones editables. Una vez habilitada para una marca, esta funcionalidad estará disponible para todos los usuarios con permisos de exportación. Solo versiones del widget creadas después La actualización de marzo de 2023 se puede exportar a un formato editable. La actualización vinculada tiene instrucciones sobre cómo saber si su widget es la versión actualizada.

Los informes de Dashboards se exportan desde dentro del cuadro de mandos, utilizando el botón Exportar cuadro de mandos en la parte superior derecha. Seleccione Informe de gerente para descargar el informe.
seleccionar la opción de informe de gestión en el menú de exportación

Desde allí, elija el formato de archivo para su exportación. Puede elegir entre PDF, PPTX editable (Powerpoint) o PPTX estándar.
elegir un formato de exportación

El formato elegido le será enviado por correo electrónico. Este correo electrónico va a la dirección de correo electrónico (no al nombre de usuario) que se ha cargado en la pestaña Participantes del proyecto. Puede volver a verificar esta dirección de correo electrónico en la ventana de exportación.

Al exportar un PPTX editable, puede editar el estilo, el texto y las fuentes de datos para estas visualizaciones:

  • Mapa de calor
    Bastoncillo de algodón: Recomendamos abrirlos en Microsoft Powerpoint, ya que es posible que no se muestren como se espera en otro software.
  • Lista de preguntas
    Bastoncillo de algodón: El formato de este widget será diferente en el formato PPTX editable. Para una representación exacta de la visualización, seleccione el formato PDF o PPTX estándar.
  • Tanteador
    Bastoncillo de algodón: El formato de este widget será diferente en el formato PPTX editable. Para una representación exacta de la visualización, seleccione el formato PDF o PPTX estándar.
  • Gráfico de barras
  • Tabla de datos
  • Tabla de cuadrícula
  • Tabla de estadísticas
  • Texto
    Bastoncillo de algodón: Las viñetas y las listas numeradas en cuadros de texto no son compatibles con las exportaciones PPTX editables.

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