Resumen de plantillas de informe (EX)

Acerca de las plantillas de informe

Las plantillas de informe son una función de panel de instrucciones que añade otra dimensión a la experiencia de generación de informes, al proporcionar una forma de hacer que las diapositivas compatibles con PowerPoint o PDF de una página de sus datos de experiencia del empleado. Estos informes proporcionan otra forma para que los gerentes y otros usuarios del panel de instrucciones exporten informes desde el panel de instrucciones, y a menudo están pensados para mostrar puntos destacados y más resúmenes de datos condensados que el panel de instrucciones en sí.

Cada dashboard viene con una plantilla de informe que puede crear desde cero o desde una plantilla de informe de dashboard personalizada anteriormente. Los usuarios podrán exportar este informe desde el panel de instrucciones y, al igual que el panel de instrucciones, solo contendrá los datos a los que les ha dado acceso en sus roles.

Creación de la plantilla de informe

Para crear o editar la plantilla de informe que está emparejada con un panel de instrucciones:

1. Abra el panel de instrucciones al que desea agregar una plantilla y vaya a Configuración.
   
2. En la sección General de la configuración del panel de instrucciones, seleccione Habilitar acceso a informes fuera de línea.
   
3. Haga clic en Gestionar plantilla de informe.
4. Asigne un nombre a la plantilla.
   
5. Determine el tamaño de página con el que desea trabajar. Se basan en tamaños comunes para páginas imprimibles.
6. Seleccione si desea que el informe esté en formato vertical o horizontal.
   Consejo Q: las diapositivas de PowerPoint tienden a tener un tamaño de pantalla completa de 4:3 (10” x 7,5”), con una orientación horizontal.
7. Determine los márgenes de su informe. Haga clic en Avanzado para establecer márgenes separados para cada lado de la página.
8. Haga clic en Crear para comenzar con la plantilla.

Importar desde una plantilla existente

Si ha personalizado una plantilla de informe de panel de instrucciones en el pasado y desea usarla de nuevo en un nuevo informe de panel de instrucciones, siga estas instrucciones.

1. Vaya a la plantilla existente del panel de instrucciones.
   
2. Haga clic en Archivo.
   
3. Seleccione Exportar a QRF.
4. Vaya a un nuevo panel de instrucciones y abra su plantilla de informe.
   
5. Haga clic en Importar de QRF.
   
6. Haga clic en Seleccionar archivo y seleccione el QRF que acaba de descargar.
7. Seleccione Crear.

Edición de la plantilla de informe

Los usuarios a los que otorgue el permiso de edición de dashboard (mediante un rol o como usuario individual) podrán editar la plantilla de informe si van a Configuración y seleccionan Gestionar plantilla de informe.

Cuando editan esta plantilla, los datos que ven estarán restringidos del mismo modo que sus datos del panel de instrucciones, por los permisos de rol/usuario y por cualquier filtro que apliquen al panel de instrucciones. Sin embargo, cuando los administradores editen la plantilla de informe, verán todos los datos como si no se aplicaran filtros.

Filtros de informe

El filtrado funciona de forma diferente en las plantillas de informe que en el panel de instrucciones. Dado que cada informe está vinculado a un cuadro de mandos, el informe debe mostrar los datos con las mismas restricciones. Esto incluye cualquier filtro que haya aplicado al dashboard.

Cuando un usuario exporta un informe, tendrá los mismos filtros que aplicó al panel de instrucciones correspondiente.

Ejemplo: mientras está en el panel de instrucciones, el gerente ajusta los filtros para los empleados a tiempo completo en EE. UU.

Cuando hacen clic en Exportar informe del administrador, los datos que verán serán para estos mismos empleados.

Para eliminar un filtro del informe, primero elimínelo del panel de instrucciones y, a continuación, vuelva a exportar el informe.

Filtros a nivel de visualización

Los filtros a nivel de visualización son diferentes, ya que puede personalizarlos con sus plantillas de informe. Esto es para que pueda ajustar la configuración de cualquier filtro a nivel de widget que haya añadido al dashboard. Consulte Filtros a nivel de visualización en el Resumen de visualización para obtener más detalles.