Exportación de datos de dashboards EX

Hacer que los dashboards estén disponibles para la exportación

Puede hacer que las páginas del dashboard estén disponibles para que usted y sus usuarios las exporten como archivos PDF, JPG, PPTX o DOCX. Vaya a la sección General de la configuración del dashboard y active Permitir la exportación del dashboard y Permitir la exportación del widget.

Exportación de páginas de dashboard

Una vez activadas estas opciones, aparecerá un botón Exportar dashboard en la parte superior derecha de cada página del dashboard. Haga clic en este botón y seleccione Descargar dashboard para exportar la página de dashboard actual.

Después de hacer clic en Descargar panel de instrucciones, los usuarios pueden seguir configurando las opciones del archivo antes de descargarlo.

• Tipo de archivo: puede ser PDF, JPG, PPTX o DOCX.
  Consejo Q: Las únicas opciones para archivos JPG son Ocultar filtros, Ocultar cabecera y Ocultar lista de páginas.
  Consejo Q: La única opción para los archivos PPTX es Landscape.
• Sin saltos de página: Elimine los saltos de página en su PDF. Esto elimina las opciones de tamaño y orientación del papel.
• Tamaño del papel: en pulgadas. Tamaños de papel de impresora estándar incluidos.
• Orientación: vertical o horizontal.
• Margen: en pulgadas.
• Seleccionar páginas: Seleccione las páginas del dashboard que desea incluir en la exportación. Puede seleccionar varias páginas a la vez si es necesario. De forma predeterminada, solo se selecciona la página que está visitando actualmente.
• Zoom: puede seleccionar de una lista de opciones predefinidas o Personalizar para establecer un porcentaje personalizado. El zoom mínimo que puede establecer es 50% y el máximo es 150%.
• Ocultar filtros: seleccione para ocultar los filtros de la exportación. Esto no elimina los filtros que afectan a los datos en la exportación; en su lugar, oculta los filtros que se utilizan en la parte superior de la página exportada.
• Ocultar cabecera: Cuando no se selecciona, verá el nombre del panel en la parte superior.
• Ocultar lista de páginas: Cuando se selecciona, exporta la página del panel de instrucciones sin el nombre de la página. Cuando se desmarca, muestra el nombre de la página de dashboard en la orientación seleccionada (a la izquierda o a la parte superior).
• Incluir todo el contenido del widget: Cuando está activado, todo el contenido de la tabla de registros, el ticker de respuesta, la tarjeta de puntuación, la lista de preguntas y los widgets de tabla se incluirán en la exportación.

La exportación no incluye automáticamente todas las filas en los widgets, pero exportará lo que se muestra específicamente en el panel de instrucciones. Del mismo modo, las exportaciones de cuadros de mando reflejan qué planes de acción se expanden o no se expanden específicamente.

Puede seguir utilizando el dashboard mientras espera la exportación. Una vez finalizado, se descargará automáticamente en su ordenador.

Filtros en exportaciones de páginas de información gráfica

Las exportaciones de dashboard generalmente respetan los filtros predeterminados establecidos para el dashboard, a menos que haya ajustado los filtros. La página que exporte respetará cualquier filtro que haya aplicado actualmente en lugar de los filtros establecidos como predeterminados. Si está exportando varias páginas del dashboard, solo la página en la que se encuentra respetará los filtros que ha aplicado actualmente; de lo contrario, las páginas adicionales de la exportación volverán a los filtros predeterminados para la página.

Exportar puntuaciones por unidad organizativa

Puede exportar una hoja de cálculo CSV que contenga todas las unidades de jerarquía, junto con su recuento de respuestas, puntuaciones de preguntas y categorías, comparaciones y puntos de referencia. Estos datos pueden ser útiles para fines de auditoría, análisis y gestión de calidad.

El archivo aplicará permisos de usuario, filtros actuales, anonimato básico y ajustes de anonimato mejorados para determinar qué datos incluir.

Activación de exportaciones de puntuaciones de jerarquía de la organización

• Esta función solo es compatible con los dashboards de compromiso (no con el ciclo de vida, 360, CX o cualquier otro tipo de dashboard).
• Debe ser administrador de organización o administrador de EX con acceso de edición al dashboard.
• “Permitir exportación de dashboard” debe estar activado.
• El dashboard debe estar en nuevas escalas.
• El dashboard debe tener un filtro de jerarquía.

Los tiempos de exportación variarán en función del número de unidades que se exporten, así como del número de declaraciones, categorías, comparaciones y puntos de referencia en el dashboard. Los tiempos de exportación también pueden verse influenciados por factores como la carga del sistema y la programación del trabajo.

Tamaños máximos de archivo

• Máximo de un job por organización a la vez.
  Consejo Q: Asegúrese de coordinarse con otros administradores antes de exportar este archivo.
• Máximo de 30.000 unidades de jerarquía en una jerarquía.
• Máximo de 150 preguntas en un dashboard.
• Máximo de 30 categorías en un dashboard.
• Máximo de 20 comparaciones en un dashboard.
• Máximo de 20 puntos de referencia en un dashboard.

Exportación de puntuaciones por unidad organizativa

La exportación incluirá datos de todas las fuentes de datos de forma predeterminada, a menos que esté filtrando a una fuente de datos específica. Los datos de fuentes de datos anteriores deberán asignarse para que se incluyan. Si se excluyen respuestas parciales en el dashboard, también se excluirán de la exportación.

Este archivo solo exporta preguntas como preguntas de favorabilidad de casilla superior. Este archivo no incluye datos de referencia dinámicos.

1. Ajuste el filtro de jerarquía de la organización para que coincida con los datos que desea exportar. Incluso puede seleccionar varias unidades, si lo desea.
   
2. Haga clic en el botón Exportar panel de instrucciones.
3. Seleccione Exportar puntuaciones por unidad organizativa.
4. Seleccione un formato de archivo.
   
   • CSV (valores separados por comas)
   • TSV (valores separados por tabulaciones)
5. Seleccione un número de decimales.
6. Haga clic en Exportar.

Comprensión del archivo de puntuaciones de la unidad organizativa

Una vez que haya exportado su hoja de cálculo, así es como se organizará la información:

• Cada fila es una unidad separada.
• Las columnas de información de la unidad incluyen:
  • Nombre
  • Respuestas en esa unidad
  • Identificación del responsable de la unidad
  • Enlace a la unidad
• A partir de ese momento, las columnas se organizan en grupos por Categorías. Para cada categoría, tendrás una columna para lo siguiente:
  • Puntuaciones porcentuales favorables, porcentuales neutrales y porcentuales desfavorables. (La categoría a la que pertenece cada unidad se basa en Balanza.)
  • Cada comparación que has creado en el panel de control. (Estos grupos se comparan con la unidad de la fila).
• También verás cómo puntuó cada unidad en cada prueba. punto de referencia Has añadido al panel de control.
• Cada pregunta dentro de una categoría también se desglosa por puntuaciones favorables, neutrales y desfavorables por unidad.

Resolución de problemas

• Tenga cuidado de tener en cuenta los límites de tamaño de archivo.
• La exportación puede fallar si tiene escalas no válidas o errores con sus escalas. Consulte la página Escalas para obtener más información. (Las preguntas de texto libre no harán que la exportación falle.)
  
• La exportación puede fallar o contener resultados inesperados si intenta hacer lo siguiente al mismo tiempo: actualizar respuestas con nuevos metadatos, importar participantes u otra acción que modifique respuestas, metadatos o estructura de jerarquía. Evite exportar puntuaciones por unidad organizativa mientras se ejecutan otros jobs.
• La exportación puede fallar si el panel tiene problemas en alguna categoría, campo o escala. Comprueba el Mapeador de datos, Categorías, Balanza, y Comparaciones Páginas para errores o advertencias. Asegúrese de resolver cualquier advertencia o eliminar cualquier elemento con advertencias antes de ejecutar la exportación. Para solucionar los problemas, también puede intentar crear un nuevo dashboard en el mismo proyecto (no una copia) y exportarlo desde ese dashboard.
• Lo siguiente no debe hacer que la exportación falle:
  • Permitir respuestas múltiples por pregunta
  • Uso de tipos de preguntas avanzados
  • Sin valores recodificados aplicados
  • Tener varios tipos de campo (Valor numérico, Conjunto de números, Fecha, Valor de texto, Conjunto de texto, Conjunto de texto de varias respuestas o Texto abierto)
• Si está iniciando una exportación con subordinados directos solo activados en el filtro de jerarquía organizativa y la unidad no tiene resultados de informes directos, la exportación ignorará el filtro Solo subordinados directos.
  
• Si selecciona varias unidades a la vez, la exportación ignorará el filtro Solo subordinados directos.
• Todas las categorías y preguntas aparecen en la exportación. Si una unidad no se ha formulado una pregunta específica o no tiene datos para esa pregunta, la celda no tendrá datos.

Permitir exportación de widgets

Con la opción Permitir exportación de widgets habilitada, también podrá exportar widgets individuales. Consulte la página de soporte Configuración de la información gráfica para obtener más detalles sobre esta y otras configuraciones del panel de instrucciones.