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Datos de dashboard (EX)


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Consejo Q: En esta página se describe la funcionalidad disponible para los proyectos de Engagement, Lifecycle, Ad Hoc Employee Research, Pulse y 360. Para obtener más detalles sobre cada uno, consulte Tipos de proyectos de experiencia del empleado.

Acerca de los datos de dashboard

La pestaña de datos del panel de instrucciones consta de todos los campos (preguntas y metadatos) disponibles en su panel de instrucciones. Indica al dashboard el formato que deben tener estos campos para que sean compatibles con los widgets correctos. Aquí también puede añadir fuentes adicionales para incluirlas en su dashboard.

Puede acceder a los datos del dashboard abriendo su dashboard, yendo a la configuración y seleccionando Datos del dashboard.

el botón de configuración de engranaje en la parte superior de un panel de instrucciones

la pestaña de datos del panel de instrucciones de la configuración del panel de instrucciones

Asignación de campos

Cada vez que cree un nuevo dashboard, muchos de sus campos se asignarán automáticamente. Sin embargo, cuando añade variables o metadatos a su proyecto después de que se haya generado el dashboard, estos campos no se añaden automáticamente a los datos del dashboard, por lo que tendrá que asignar estos campos manualmente.

Atención: Si edita una pregunta de la encuesta después de asignar los campos, las modificaciones no aparecerán automáticamente en el panel de instrucciones. Deberá reasignar el campo eliminándolo y volviéndolo a añadir. Tenga cuidado al editar las preguntas existentes, ya que es posible invalidar los datos recopilados. Para ver qué cambios se permiten, lea nuestra página Pruebas y edición de encuestas activas.
  1. En la pestaña Configuración del panel de instrucciones, vaya a Datos del panel de instrucciones.
    haciendo clic en Agregar campo en los datos del dashboard
  2. Haga clic en Añadir campo.
    Consejo Q: La actualización del nombre del campo no afectará a su encuesta y solo será visible dentro del panel de instrucciones.
  3. Escriba un nombre para el campo. Esto puede coincidir exactamente con el nombre de la pregunta o de los metadatos, o puede ser algo totalmente diferente.
    añadir el campo
  4. Seleccione un tipo de campo. Esto determinará qué tipo de widgets son compatibles con los datos, así que lea detenidamente la página de soporte vinculada.
  5. Haga clic en No asignado y seleccione el campo que desea asignar de la lista desplegable.
    Consejo Q: Si no ve el campo que desea asignar, pruebe a hacer clic en Mostrar todo.
  6. Si no le gusta el campo que ha asignado y desea volver a empezar, haga clic en la X situada a la derecha del campo para anular la asignación del campo.
    guardando las asignaciones de campo
  7. Para reordenar un campo, pase el cursor por encima del campo, haga clic en el icono de reordenación y arrastre el campo al punto deseado.
  8. Para marcar un campo como confidencial, marque la casilla.
    Consejo Q: Los campos marcados como sensibles se ocultarán a los visualizadores del panel de instrucciones, a menos que el participante tenga permiso especial para ver campos sensibles. Consulte nuestra sección Permisos para obtener más detalles sobre cómo activar o desactivar estos permisos.
  9. Una vez que esté satisfecho con los cambios, haga clic en Guardar.
Atención: Los datos derivados son cualquier campo personalizado o categoría de puntuación que haya creado en su proyecto de origen. Los datos derivados basados en campos de metadatosno se pueden asignar a sus dashboards EX ni utilizar en widgets para visualizar datos.

 

Borrar campos

Advertencia: Una vez eliminado un campo, la acción no se puede deshacer. Además, la eliminación de campos puede romper widgets que utilizan el campo que desea eliminar. Proceda con precaución.
  1. En la pestaña Configuración del panel de instrucciones, vaya a Datos del panel de instrucciones.
    haciendo clic en la x junto a un campo asignado
  2. Pase el cursor por encima del campo que desea borrar y, a continuación, haga clic en la X.
  3. Confirme que desea eliminar el campo seleccionando Eliminar campo.
    borrar un campo

    Consejo Q: Si está eliminando muchos campos y no desea que se le avise cada vez, seleccione Desactivar advertencias en acciones posteriores. Este mensaje de advertencia volverá si sale de los datos del dashboard y regresa.
  4. Haga clic en Guardar antes de salir de los datos del panel de instrucciones.

Recodificación de campos

Si sus datos no se rellenan en los widgets de la forma que desea, puede recodificar valores en el dashboard. Recodificación le permite agrupar datos o cambiar cómo aparecen en los widgets, por ejemplo, acortando convenientemente la forma en que se etiquetan las opciones y cambiando el texto a números. Solo se pueden recodificar los tipos de campo Conjunto de texto, Conjunto de texto con varias respuestas y Conjunto de números.

Consejo Q: Si desea cambiar los valores codificados para las exportaciones de respuestas, consulte la función de valores recodificados en la pestaña Encuesta en lugar del panel de instrucciones. La página de soporte enlazada es para proyectos de encuesta, pero la funcionalidad es la misma en los proyectos de Employee Experience.

Recodificación de campos

  1. En la pestaña Configuración del panel de instrucciones, vaya a Datos de dashboard.
    hacer clic en el botón recodificar junto a un campo
  2. Haga clic en los iconos de configuración de campo junto al campo cuyos valores recodificados desea cambiar.
  3. Cambiar los valores recodificados de cualquiera de las etiquetas. Puede ser un campo abierto o un menú desplegable.
    agregando valores recodificados

    Consejo Q: Tenga en cuenta que los valores recodificados están limitados al tipo de campo que ha designado. Por ejemplo, si desea recodificar una escala de acuerdo de 7 puntos en 2 “grupos” de acuerdo (por ejemplo, De acuerdo o en desacuerdo), el tipo de campo debe ser Conjunto de texto o Conjunto de texto de respuesta múltiple en lugar de un Conjunto de números, porque los valores recodificados serán de texto en lugar de números.
    Atención: Los campos asignados como un conjunto de números solo se pueden recodificar en enteros enteros, es decir, 1, 2, 3, etc.
  4. Haga clic en Aplicar.
  5. Haga clic en Grabar antes de salir de los datos del dashboard.
Consejo Q: Para los campos de Conjunto de números, aparecerá un color entre las columnas Etiqueta y Recodificar. Estos colores están determinados por la configuración de Escalas.

Consejo Q: Si tiene varias fuentes asignadas en su dashboard y desea que el cambio que está realizando se aplique al campo en todas las fuentes del dashboard, puede seleccionar Aplicar recodificaciones a todas las fuentes antes de guardar. Por ejemplo, desea excluir el departamento “Ventas” del análisis. Aplicar recodificaciones a todas las fuentes garantiza que para el campo “Departamento” en los proyectos 2017, 2018 y 2019 asignados en el dashboard, Ventas se excluya del análisis.

la opción de aplicar todos los valores recodificados

“Aplicar recodificaciones a todas las fuentes” solo funciona para los cambios realizados en esa sesión. Si ha guardado, ha olvidado aplicar todo y, a continuación, ha vuelto y aplicado todo, el cambio anterior no se moverá a las otras fuentes del panel de instrucciones. Solo se aplicarán las modificaciones nuevas que realice.

Modificación de etiquetas

Puede cambiar la forma en que se etiquetan los valores para los campos Conjunto de texto y Conjunto de texto de respuesta múltiple. Haga clic en Más opciones en la parte inferior izquierda del editor recodificado.

haciendo clic en más opciones de la ventana de recodificación

A continuación, haga clic en Administrar etiquetas.

hacer clic en gestionar etiquetas en la ventana de recodificación

Una vez abiertos, tiene la libertad de cambiar la ortografía, las mayúsculas y/o la redacción de cómo aparecerán estos valores cuando se carguen en los widgets de su dashboard.

agregando etiquetas

Puede añadir etiquetas adicionales haciendo clic en Añadir o eliminar etiquetas haciendo clic en X.

Importar valores recodificados

Si su campo tiene muchos valores que debe editar, puede optar por importar una hoja de cálculo de Excel guardada como CSV con sus valores recodificados, en lugar de escribirla manualmente.

Consejo Q: Un campo puede tener un máximo de 5000 valores recodificados. El tamaño máximo del archivo es 260 KB.
  1. En la ventana de recodificación, haga clic en Más opciones.
    haciendo clic en más opciones
  2. Haga clic en Importar recodificaciones.
    haciendo clic en importar recodificaciones
  3. Descargue el CSV de ejemplo. Este archivo contiene los valores recodificados actuales del campo.
    descargando el archivo de ejemplo
  4. En su CSV, la columna Origen enumerará todos los valores posibles de su campo. En la columna Recodificar, escriba el recodificación que desee para cada valor.
    agregando valores recodificados al archivo csv
  5. Haga clic en Examinar archivos para cargar el CSV.
    cargando el archivo
  6. Haga clic en Aplicar.

Depuración de datos

Otro caso de uso para recodificar valores es depurar y consolidar datos inconsistentes. Por ejemplo, si algunos de sus valores para un único campo de metadatos son “EE. UU.”, algunos son “EE. UU.” y otros son “Estados Unidos”, Qualtrics los interpretará como 3 valores diferentes. Puede corregir o agrupar estos valores incoherentes recodificándolos a un solo valor, como “US”.

Como alternativa, si su campo de metadatos tenía valores de “EE. UU.”, “Reino Unido” y “SK”, es posible que desee recodificarlos para que sean “Estados Unidos”, “Reino Unido” y “Corea del Sur” para que sean más comprensibles cuando se muestren en los widgets.

Esto también es muy útil al asignar proyectos de varios años juntos si sus valores de metadatos cambian de un año al siguiente.

Aplicar recodificaciones a todas las fuentes

Al editar los valores recodificados de un tipo de campo y ha añadido varias fuentes a su dashboard, puede aplicar fácilmente los cambios que está realizando en el mismo campo en todas sus fuentes. Seleccione Aplicar recodificaciones a todas las fuentes antes de guardar los cambios.

La ventana del editor de recodificación tiene una casilla de verificación que dice "Aplicar recodificaciones" a todas las fuentes en la parte superior

Recodificar mensajes de error del editor; resolución de problemas

Es posible que encuentre algunos mensajes de error diferentes al recodificar los campos. Estos errores se crean para preservar la integridad de sus datos y evitar un análisis incorrecto de los resultados del compromiso. A continuación se muestra una lista de mensajes de error comunes, sus causas y cómo solucionarlos.

  • Sus valores recodificados no son compatibles con las escalas de esta pregunta. Este error aparece cuando está intentando asignar el mismo valor recodificado a varios puntos de escala y los puntos de escala están en diferentes categorías de favorabilidad. Para solucionarlo, deberá asignar a sus puntos de escala diferentes valores recodificados o modificar su escala para que los puntos de escala estén en la misma categoría de favorabilidad.
    El editor de recodificación con sus valores recodificados no es compatible con las escalas para este error de pregunta
Consejo Q: Este error también puede aparecer cuando los puntos de escala no se recodifican como una escala que aumenta o disminuye progresivamente. En la imagen siguiente, 1 y 10 están asignados a puntos de escala desfavorables, 25 se asignan al punto de escala neutro y 15 y 30 se asignan a los puntos de escala favorables. Dado que estos números no aumentan progresivamente con la favorabilidad, las recodificaciones no son válidas. Una solución sugerida para esta situación sería utilizar 1, 10, 15, 25, 30 como valores recodificados.
el editor de recodificación para una pregunta en una escala de polaridad. Las recodificaciones no están en orden ascendente o decreciente, por lo que se muestra un error

Cambiar el formato de fecha de un campo

Consejo Q: No puede hacer esto con los campos de fecha de Qualtrics como la Fecha de inicio y la Fecha de finalización de una encuesta; estos se formatean automáticamente.
  1. Haga clic en el símbolo de recodificación.
    hacer clic en el símbolo recodificado de un campo de fecha
  2. Defina qué Formato y Huso horario se aplican a sus datos.
    añadir un formato de fecha
  3. Haga clic en Añadir para añadir formatos y husos horarios adicionales.
  4. Haga clic en Aplicar.
Consejo Q: La lista de formatos de fecha no incluye todos los formatos. Si está utilizando un formato de fecha que no está en la lista, deberá crear un formato de fecha personalizado siguiendo los pasos siguientes.

Adición de un formato de fecha personalizado

seleccionando personalizado para el formato de fecha

Si selecciona Personalizado, puede definir su propio formato de fecha especial.

introduciendo un formato de fecha personalizado

Para especificar un formato personalizado, utilice la siguiente sintaxis simbólica:

Símbolo Significado Presentación Ejemplos
G era texto DA
C Siglo de la era (>=0) número 20
Y año de la era (>=0) año 1996
x año de la semana año 1996
w semana del año de la semana número 27
e día de la semana número 2
E día de la semana texto Martes; Mar
y año año 1996
D día del año número 189
L mes del año mes Julio; Jul; 07
d día del mes número 10
un medio día del día texto PM
K hora de medio día (0~11) número 0
h hora del medio día (1~12) número 12
H hora del día (0~23) número 0
k hora del día (1~24) número 24
m minuto de hora número 30
s segundo de minuto número 55
D fracción de segundo número 978
z huso horario texto Hora estándar del Pacífico; PST
Z offset/ID de huso horario zona 0800; –08:00; América/Los Ángeles
, Esc para texto delimitador
‘ ‘ comillas simples literal

Por ejemplo, si tiene datos de fecha y hora en este formato: Mar, 10-25-2015, 8:42pm debe presentarse en el campo Formato de fecha como E, MM–dd–aaaa, K:ma.

Husos horarios

La zona horaria generalmente se establece en la zona horaria de su cuenta de Qualtrics. Sin embargo, se recomienda verificar el huso horario correcto para el campo que está añadiendo.

Añadir fuentes adicionales

Si ha ejecutado varios proyectos de Employee Experience del mismo tipo (por ejemplo, varias encuestas de compromiso), puede comparar y contrastar sus resultados en el mismo dashboard. Si las encuestas contenían las mismas preguntas o metadatos, incluso puede asignar qué campos son los mismos para comparaciones más dinámicas.

Cómo añadir fuentes

  1. Vaya a Datos de dashboard en la pestaña Opciones de su dashboard.
    haciendo clic en Añadir fuente y seleccionando una encuesta
  2. Haga clic en Añadir fuente.
  3. Seleccione el proyecto que desea asignar.
    Consejo Q: La asignación automática le ahorrará tiempo buscando campos similares y comparándolos. Asegúrese de verificar siempre que la asignación se ha realizado según sus preferencias y que no hay problemas.
  4. Para los campos que no se han asignado, haga clic en No asignado y seleccione el campo.
    asignando campos no asignados y guardando
  5. Cuando esté satisfecho, haga clic en Guardar.
Consejo Q: puede asignar tantas fuentes de datos como desee, pero no puede asignar la misma fuente de datos dos veces.
Consejo Q: A veces, cuando el ancho de pantalla es demasiado pequeño o el Número de fuentes en la parte inferior del mapeador está configurado en un número inferior, sus fuentes de datos adicionales se ocultarán. En este caso, solo tiene que hacer clic en las flechas junto a los nombres de fuente para mostrarlas.
navegar entre varias fuentes de dashboard

Para fusionar datos en el mismo campo para usarlos en comparaciones, asigne ambas fuentes en la misma fila del campo que desea fusionar. Asegúrese de que los campos que está fusionando son muy similares; por ejemplo, asegúrese de que el tipo de pregunta, el tipo de campo y el número de puntos de escala en la pregunta sean los mismos.

Ejemplo: si dos encuestas utilizan escalas de satisfacción de 7 puntos, puede combinar ambas preguntas en el mismo campo. Sin embargo, no debe combinar una pregunta de la escala de satisfacción de 7 puntos con una escala de satisfacción de 5 puntos.

Interacción entre fuentes

Hay dos formas de tratar varias fuentes en un widget, en función del tipo de widget que haya elegido.

Para la mayoría de los widgets, hay una fuente especificada en sus opciones, lo que significa que solo mostrarán datos de una fuente a la vez, a menos que se haya añadido una comparación a ese widget.

Sin embargo, algunos widgets combinarán los resultados de todas las fuentes asignadas en los Datos de dashboard en los resultados que muestren. Estos widgets incluyen:

  • Widget de gráfico de indicadores
  • Widget de gráfico simple
  • Widget de gráfico numérico
  • Widget de gráfico circular
  • Widget de tabla simple

Para los widgets enumerados anteriormente, deberá utilizar un filtro de nivel de widget para asegurarse de que solo se muestre una fuente de conjunto de datos en el widget. Incluso puede bloquear este filtro si no desea que los usuarios del dashboard lo ajusten.

Límites de utilización de conjunto de datos

Nuestra plataforma de datos impone un límite en el número de veces que una única fuente de datos se puede utilizar en conjuntos de datos activos.  Actualmente, una única fuente de datos solo puede estar en 50 conjuntos de datos activos para garantizar el procesamiento de datos a tiempo. Para los datos externos, el límite es de 5 conjuntos de datos activos. Estos límites están sujetos a cambios con el tiempo a medida que nuestra plataforma y nuestras funciones crecen.  Si su fuente de datos alcanza este límite de utilización, se visualiza un cuadro de diálogo de error al añadir la fuente en el mapeador de datos o al copiar el dashboard.

el mensaje de error recibido después de intentar usar una fuente de datos en más de 50 conjuntos de datos activos

Consejo Q: Por ejemplo, una encuesta utilizada en dos dashboards crea tres conjuntos de datos activos (1 para datos y análisis, 2 para dashboards EX). Un conjunto de datos activo es un conjunto de datos al que se ha accedido en 30 días.

 

Editor de asignación múltiple

Cuando ha añadido varias fuentes a su dashboard, hay un editor recodificado adicional que facilita la asignación de los mismos campos en múltiples fuentes.

el icono del editor de asignación múltiple

Pestaña Asignación de campos

Con los desplegables azules, puede seleccionar el campo de cada fuente que debe corresponder al mismo campo del panel.

La pestaña Asignación de campos tiene dos listas desplegables azules

Consejo Q: Haga clic en la X para eliminar una asignación.

Recodificar pestaña

Aquí puede asegurarse de que los valores recodificados son los mismos para cada campo que se asigna juntos.

  1. Seleccione la opción que desea editar en la sección Fuente. Esta es la opción de pregunta de encuesta o valor de campo.
    Asignador recodificado abierto
  2. Para cada fuente, seleccione el valor correspondiente o elija excluir del análisis.
  3. Haga clic en Gestionar etiquetas.
  4. Cambie la etiqueta para cada opción disponible o añada más etiquetas que se puedan asignar a todas sus fuentes.
    Gestionar ventana de etiquetas por encima de

Drill Down Fields

Drill down fields allow you to organize and manage hierarchical information so that individuals can easily filter entire groups or subgroups without selecting dozens of options. For example, you can select all cities in California by selecting California at the state level rather than going through and selecting every city manually. This flexibility makes it very easy to quickly compare 2 groups of data or dive deep into a group to see what your employees are saying.

For EX dashboards, drill down fields are commonly used to display:

  • Hierarchical text topics from Text iQ
  • Layered filtering for participant metadata (e.g., drilling down from region to country to city)

Crear un grupo de campos de desglose

  1. In the Dashboard data tab, click Add Field Group.
    clicking add field group at the bottom of the dashboard data tab
  2. Name your drill down field group.
    choosing to create a drill down field and giving it a name
  3. Select Drill Down as the field type.
  4. Haga clic en Añadir grupo de campos.
  5. Name the first field in the field group.
    adding and mapping fields to the drill down field group
  6. Choose the data field type. Only Text Set and Multi Answer Text Set are supported for drill down fields.
  7. Asigne el campo de dashboard al campo de su fuente.
  8. Click Add Field to Group and repeat steps 5-7 to add another field to your drill down field group.
    Attention: Make sure to add fields nested inside the drill down in the order that individuals will be using them (e.g., Country, State, and then City). Esto también afecta al orden en el que aparecen en los filtros.
  9. Cuando termine, haga clic en Guardar.

Preguntas frecuentes

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