Planificación de acción guiada (EX)

Acerca de la planificación de acciones guiadas

La planificación de acciones guiadas le permite cerrar el ciclo con el feedback de los empleados, dándole a cada líder y gerente el poder de impulsar el impacto en las áreas que más preocupan a los empleados. Los administradores pueden proporcionar a los gerentes orientación sobre las mejores prácticas y acciones recomendadas específicas de cada área de enfoque para que puedan crear planes de acción. Además, puede integrar su propio contenido específico de cultura en cualquier proyecto de EX o aprovechar el contenido de mejores prácticas de Qualtrics en la solución guiada XM Employee Engagement para asociarlo con cada acción recomendada.

El widget de áreas de enfoque funciona de la mano con la planificación de acciones guiada, y los gerentes de acciones de alto nivel deben enfocarse en impulsar mejoras con sus equipos.

Activación de la planificación de acciones

La planificación de acciones se puede activar en el nivel de dashboard. Aquellos con acceso de edición en el panel de instrucciones y los planes de acción pueden activar esta función.

1. Vaya a la configuración de su dashboard.
   
2. Vaya a Planes de acción.
   
3. Haga clic en el conmutador Activar planificación de acciones.

Personalización de la orientación del plan de acción

Los usuarios con acceso de edición en el panel de instrucciones y los planes de acción pueden editar la orientación que viene con los planes de acción. Para editar la guía del plan de acción, vaya a la Sección Planes de acción de la configuración del dashboard. 

Añadir campos a la planificación de acciones

Puede añadir campos adicionales que los usuarios pueden rellenar a medida que completan sus planes de acción.

1. Haga clic en Campo.
   
2. Seleccione el tipo de campo que desea añadir. Sus opciones incluyen:
   • Texto: Un campo en el que el usuario puede escribir una respuesta abierta. Cuando se utiliza en los informes del plan de acción, actúa como un campo de texto abierto.
   • Fecha: Un campo en el que el usuario puede introducir una fecha. Cuando se utiliza en la gestión de informes del plan de acción, actúa como un campo de fecha.
   • Casilla de selección: Un campo que funciona como una pregunta de opción múltiple en la que un usuario selecciona una o más opciones utilizando casillas de selección. Cuando se utiliza en la generación de informes de planes de acción, actúa como un conjunto de texto de Conjunto de texto/Respuesta múltiple.
   • Desplegable: Un campo que funciona como una pregunta de opción múltiple en la que un usuario selecciona una o más opciones mediante un menú desplegable. Cuando se utiliza en la generación de informes de planes de acción, actúa como un conjunto de texto de Conjunto de texto/Respuesta múltiple.
3. En función del tipo de campo seleccionado, la configuración que complete será diferente. Consulte las siguientes secciones para obtener más información.

Campos de texto y fecha

Para los campos Texto y Fecha, debe especificar una etiqueta para el campo. Este será el nombre del campo que los usuarios verán al crear un plan de acción. Para añadir una etiqueta para un campo, introdúzcala en la casilla de etiquetas asociada con el campo.

Casilla de selección y campos desplegables

Las casillas de selección y los campos desplegables se configuran de la misma manera. Después de añadir uno de estos campos, verá una segunda pantalla para personalizar el campo. Sus opciones de personalización son las siguientes:

1. Haga clic en Etiqueta para añadir una nueva opción. Especifique el nombre de esta opción en la columna Etiqueta.
   
2. Haga clic y arrastre los puntos a la izquierda de una opción para reordenarla.
3. Active la casilla de selección Visualizar para visualizar una opción o desactívela para ocultar una opción. Esta función es especialmente útil si tiene una opción que desea eliminar sin perder los datos recopilados previamente para la opción.
4. Haga clic en el signo menos (–) para eliminar una opción. Los datos asociados con las opciones eliminadas no se pueden recuperar.
5. Active Selecciones múltiples si desea que los usuarios puedan seleccionar varias opciones para este campo.

Gestión de campos personalizados

Puede realizar las siguientes acciones en sus campos personalizados:

1. Haga clic y arrastre los puntos a la izquierda de un campo para reordenarlo en la lista.
2. Haga clic en Editar junto a un campo desplegable o de casilla de verificación para editar las opciones del campo.
3. Haga clic en Eliminar junto a un campo para eliminarlo.
   Consejo Q: Después de hacer clic en Eliminar, se le pedirá que confirme su decisión. Una vez que se elimina un campo, también se eliminan los datos asociados a ese campo y no se pueden recuperar.
   

Orientación general

La sección Guía general es donde puede proporcionar información a su organización sobre la planificación de acciones en general. Su organización lo verá en la parte inferior de la página cuando haga clic en Planes de acción.

1. Añada un título. Este es el título de su guía general de planificación de acciones.
   
2. Añada un mensaje. Esta es una guía general para su estrategia de planificación de acciones.
   Consejo Q: Este campo no obedece a saltos de línea, texto enriquecido ni HTML.
3. Añadir un recurso. El campo Texto es el nombre del recurso y el Enlace es el URL del recurso.
   
4. Haga clic en + Enlace de recurso para añadir otro recurso.

Este es el aspecto de cada uno de estos campos para sus usuarios, numerados de la misma manera que los pasos en los que aparecen.

Orientación específica / Campos disponibles

La sección Orientación específica es donde puede agregar orientación para que el gerente vea cuándo crea su plan de acción. Después de que el gerente marque su plan de acción en una categoría o elemento de encuesta, verá las acciones sugeridas, los enlaces de recursos y otra orientación que les proporcione en su plan de acción para ayudarles a crear uno. Esta sección también le permite gestionar qué artículos de los datos de la encuesta están disponibles para la planificación de acciones.

Puede añadir orientación específica en el nivel de una categoría (Guía de nivel de categoría) y/o preguntas de encuesta (Guía de nivel de pregunta).

1. Si desea que un gerente pueda etiquetar su plan de acción en una determinada categoría/pregunta, asegúrese de que Disponible en esté seleccionada en la parte superior derecha.
   
2. Proporcione un título breve y accionable para su plan de acción. Este título debe describir brevemente la acción específica que se tomará para abordar el elemento o la categoría seleccionada de la encuesta (por ejemplo, capacitar a los empleados para que compartan sus roles).
3. Explique por qué esta categoría/pregunta es importante para la experiencia laboral de sus empleados.
   Consejo Q: Este campo es opcional, pero se mostrará cuando un administrador añada un plan de acción desde el widget Áreas de enfoque, por lo que recomendamos añadir uno.
4. Si lo desea, haga clic en Contenido para agregar otra orientación que pueda ser útil para un gerente al crear un plan de acción, como preguntas de autoreflexión o temas de debate.
   Consejo Q: Después de crear un plan de acción en esta categoría/pregunta, este contenido aparece a la derecha bajo la importancia que escribió en el paso 3.
5. Añada enlaces a recursos internos o externos aquí. El campo Texto es el nombre del recurso y el Enlace es el URL del recurso.
   
   Consejo Q: Haga clic en + Enlace para añadir otro enlace.
6. Añadir acciones sugeridas. Estas son ideas de acción potenciales que brindan a los líderes ideas sobre cómo pueden tomar medidas.
   Consejo Q: Aparecen como viñetas en la ventana de creación del plan de acción y, una vez creado el plan de acción, se mostrarán como Acciones sugeridas a la izquierda del plan.
   Consejo Q: Haga clic en Acción sugerida para agregar otra acción sugerida.

Este es el aspecto de cada uno de estos campos cuando crea un plan de acción, numerado de la misma manera que los pasos en los que aparecen.

Este es el aspecto de cada uno de estos campos después de haber creado un plan de acción, numerado de la misma manera que los pasos en los que aparecen.

Traducir la planificación de acciones guiada

Una vez que la guía de planificación de acciones esté configurada, consulte Traducir planificación de acción guiada.

Campos disponibles

Una de las principales fortalezas de la planificación de acciones es la capacidad de basarla en elementos y categorías específicos de la encuesta. Tan pronto como identifique puntos de datos en su dashboard que podrían utilizar mejoras, puede crear planes de acción para resolver estas brechas.

1. Vaya a Opciones en su dashboard.
   
2. Seleccione Planes de acción.
   
3. Desplácese hasta la Guía específica.
   
4. Marque la casilla de selección Disponible junto a un elemento para que esté disponible para la planificación de acciones.

Hacer que los artículos no estén disponibles

Si Disponible no está seleccionado, significa que los gerentes no pueden agregar un plan de acción a esa categoría o pregunta. Es posible que quiera hacer esto cuando el elemento de la encuesta no sea algo sobre lo que un gerente pueda tomar medidas o esté fuera del control del gerente.

Cuando un elemento no está disponible para la planificación de acciones, el botón Mejorar desaparecerá del widget. 

Además, cuando un elemento no está disponible para la planificación de acciones, no podrá seleccionar el elemento al crear un plan de acción.

Traducir la planificación de acciones guiada

Si ha añadido una planificación de acción guiada a su dashboard, puede cargar traducciones para toda su orientación. Esto funciona de forma similar a cómo se cargan las traducciones del dashboard.

1. Haga clic en el engranaje de configuración del panel de instrucciones.
   
2. Vaya a la pestaña Traducciones.
   
3. En el menú desplegable Tipo de traducción, seleccione Traducción de guía del plan de acción.
4. Seleccione el formato de fichero.
   Consejo Q: Por lo general, recomendamos seguir con TSV, ya que este tipo de archivo es mejor para manejar caracteres especiales fuera del alfabeto inglés.
5. Haga clic en Exportar el archivo.
6. Abra el archivo en un editor de hojas de cálculo en su ordenador, como Excel.
   
7. Añada sus traducciones a la columna de idioma correspondiente. Estos son algunos consejos generales:
   • Consulte la página Lista de códigos de idioma para obtener ayuda sobre cada columna de idioma.
   • Siga el formato exacto del archivo para crear sus traducciones.
   • Utilice la columna Inglés (EN) como guía.
   • Copie y pegue para asegurarse de que el formato sea correcto. No borre ni reorganice las columnas, ya que provocará que la importación falle y que se pierdan las traducciones.
   • No borre las cadenas de números y letras: son ID internos que identifican las partes del dashboard que está traduciendo.
   • Si parte de su guía incluye enlaces a recursos de empleado, proporcione nuevos enlaces a los materiales traducidos. De lo contrario, es posible que desee incluir en sus traducciones advertencias de que los materiales vinculados no se traducen y copie en los mismos enlaces.
     
8. Guarde su archivo como archivo CSV con codificación UTF-8 o como TSV.
   Advertencia: Una vez que haya guardado el archivo, no lo vuelva a abrir, ya que podría hacer que pierda el formato de cualquier carácter especial.
9. En la ficha Traducción, haga clic en el botón Seleccionar un archivo y seleccione el archivo de traducción.
   
10. Haga clic en Importar el archivo.

En función del número de traducciones y del tamaño del dashboard, las traducciones pueden tardar unos minutos en cargarse completamente. Puede salir del panel de instrucciones y las traducciones continuarán procesándose.

Traducir campos de planificación de acciones personalizadas

Al traducir cualquier campo personalizado asociado con su plan de acción, utilice la traducción de etiquetas normal para el dashboard.

Solución de problemas de traducciones

Consulte la página Traducción de cuadros de mandos para obtener ayuda sobre la apertura de archivos, la vista previa de traducciones, la fijación de formato de archivos y más.