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Creación de planes de acción (EX)


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Bastoncillo de algodón: Esta página describe la funcionalidad disponible para los proyectos Engagement, Pulse y Lifecycle. Para obtener más detalles sobre cada uno, consulte Tipos de proyectos de experiencia del empleado.
Atención: Si las jerarquías de la organización se modifican o crean después de crear planes de acción, los planes de acción no se actualizarán con la nueva información de jerarquía de la organización a menos que vaya a Herramientas de participante y seleccione la Actualizar todos los planes de acción con los metadatos actuales .

Creación de planes de acción

  1. Vaya a Ideas y acciones.
    el botón de ideas y acciones
  2. Haga clic en Crear un plan de acción.
    Planes de acción de la parte superior derecha; plan de acción en azul con signo más debajo
  3. Seleccione si hay una pregunta de encuesta a la que se debe enlazar el plan, una categoría o un área de enfoque personalizada.
    Se abre la ventana de creación del plan de acción con listas desplegables en la parte superior y el botón de creación azul en la parte inferior derecha
  4. Seleccione el campo específico en el que se debe basar el plan.
  5. Haga clic en Crear un plan de acción.
    Consejo Q: Si elige una pregunta o categoría con la Guía específica completa, verá orientación en el plan de acción, incluidas las tareas sugeridas y los enlaces de recursos. Los gestores pueden editar estas tareas sugeridas, el título y la descripción después de crear el plan de acción.
  6. Haga clic en el título para asignar un nombre al plan de acción. Este título se rellena automáticamente en función del campo en el que se basa el plan de acción.
    Campos de un plan de acción numerados en orden descendente

    Atención: El límite de caracteres para el título de un plan de acción, así como para el título de una acción individual es de 255 caracteres.
  7. Haga clic en No iniciado para modificar el estado del plan de acción. Puede fijar una etiqueta de estado (No iniciado, Retenido, En curso, Completado, Cancelado) y añadir un porcentaje completado.
  8. Haga clic en la fecha para abrir un calendario y establezca la fecha en la que debe completarse el plan de acción.
  9. Haga clic en Agregar un propietario para agregar más propietarios, o haga clic en la x para eliminar propietarios.
    Consejo Q: La jerarquía de la organización se configura automáticamente en función del propietario del plan de acción. Por ejemplo, cualquier plan de acción propiedad de Jane Smith se mostrará al seleccionar “Jane Smith” en el filtro de jerarquía.
  10. Los campos personalizados adicionales que haya añadido se mostrarán aquí.
  11. Haga clic en Nueva acción para añadir una subtarea a su plan de acción. Las tareas tienen los siguientes campos:
    • Título
    • Descripción
    • Fecha de vencimiento
    • Propietarios
    Consejo Q: Para editar o eliminar una subtarea, haga clic en los puntos de la esquina superior derecha.
    Haga clic en los puntos de la esquina superior derecha de la subtarea para editar o eliminar la subtarea
  12. Si desea añadir un comentario al plan de acción, escriba un comentario y haga clic en Publicar.

Consejo Q: Si hace clic en los puntos de la parte superior derecha del plan de acción, puede copiar, eliminar o exportar el plan de acción.

Tres puntos bastante altos, no en la barra de navegación del panel, pero justo debajo de eso

Actualización de estados de plan de acción

Puede indicar la finalización de una subtarea haciendo clic en la casilla de selección de la izquierda. Esto actualizará automáticamente el estado y el porcentaje de finalización de todo el plan de acción.
El estado del plan de acción se puede sustituir manualmente haciendo clic en Estado y modificando los campos Estado y Progreso.

El estado del plan de acción se puede sustituir manualmente haciendo clic en Estado y modificando los campos Estado y Progreso.
Edite el estado manualmente seleccionando el botón de estado y eligiendo un porcentaje.

Añadir planes de acción desde áreas de enfoque

Puede crear un plan de acción directamente desde un widget de áreas de enfoque.

  1. Haga clic en Mejorar en el widget del área de enfoque.
    Muestra el botón de mejora en el widget del área de enfoque.
  2. Haga clic en Confirm.
    Muestra el panel de confirmación para crear un plan de acción desde el widget de área de enfoque.
  3. Si desea ir a su plan de acción, haga clic en Ver su plan de acción. De lo contrario, haga clic en Cerrar.
    Botón para ver el plan de acción después de crear desde el widget de área de enfoque
Consejo Q: Los detalles y el título del plan de acción se rellenarán automáticamente con el área desde la que realizó la acción en el widget.

Si el botón Mejorar no se muestra en el widget del área de enfoque, asegúrese de haber puesto ese elemento a disposición para la planificación de acciones.

Visualización de planes de acción

Puede ver sus propios planes de acción o filtrar por jerarquía organizativa para ver los planes de acción de otras personas de su organización.

  1. Haga clic en Ideas y acciones.
    el botón de ideas y acciones
  2. Haga clic en el menú desplegable Ver: Sus planes de acción. Esto muestra todos los planes de acción que actualmente son de su propiedad.
    Muestra cómo filtrar por jerarquía organizativa al seleccionar filtros en la parte superior izquierda
  3. Haga clic en Planes de acción por jerarquía organizativa si desea ver los planes de acción de otras personas de su jerarquía organizativa.
  4. Seleccione la jerarquía organizativa que desea ver. Utilice el menú desplegable debajo para seleccionar a alguien en su jerarquía organizativa para ver los planes de acción de su propiedad.
    Muestra cómo filtrar por jerarquía organizativa
Consejo Q: Para determinar por qué partes de la jerarquía pueden filtrar los participantes, ajuste sus permisos del panel de instrucciones. Consulte la página Permisos para ver las opciones de restricción de datos.

Exportación de planes de acción

Los administradores pueden exportar todos los planes de acción a un archivo CSV directamente desde la página Planes de acción.

  1. Vaya a Ideas y acciones.
    el botón de ideas y acciones
  2. Haga clic en Exportar todos los planes de acción (solo administradores).
    Muestra el botón Exportar planes de acción en la pestaña Planes de acción.

El documento exportado contiene columnas para los datos del plan de acción, incluidos el ID del plan de acción, el título, el progreso, el estado, la fecha de vencimiento, los propietarios de la acción, etc. Cada fila es una acción diferente, identificada por la columna ID de acción. Puede haber varias acciones asociadas con el mismo plan de acción, que se identifica mediante la columna ID de plan de acción.

un archivo de exportación de plan de acción de ejemplo con los campos ID de plan de acción e ID de acción resaltados

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