Resumen básico de la planificación de acciones (EX)

Acerca de la planificación de acciones

Los planes de acción son iniciativas que puede crear basándose en sus áreas de compromiso más bajas. Le permiten asignar tareas y planificar resoluciones a algunos de los problemas más grandes de su empresa con la experiencia del empleado. Por ejemplo, si los empleados no estaban de acuerdo en que estuvieran adecuadamente capacitados, un plan de acción a mayor escala podría ser implementar un nuevo programa de capacitación.

Sin embargo, hay varios pasos para la planificación de acciones, cuando se tiene en cuenta quién está involucrado y qué informes se deben crear. En general, deberá completar los siguientes pasos:

• Asegúrese de que las personas adecuadas tengan permiso para crear planes de acción.
• Personalice los campos de sus planes de acción y otras opciones similares (opcional).
• Utilice la planificación de acción guiada para crear planes de acción.
• Cree una página de planificación de acciones para realizar informes agregados en planes de acción.

Permisos

Antes de que su equipo pueda crear sus propios planes de acción, debe asegurarse de que los participantes adecuados puedan editar los planes de acción cambiando sus permisos. Los permisos se pueden aplicar directamente a un participante o a un rol completo. Los roles son muy útiles cuando se necesita un gran grupo de personas para tener los mismos permisos.

Permisos globales

En la cabecera Permisos se encuentran las siguientes opciones.

• Permisos del proyecto:
  • Editar todos los planes de acción: otorga a los participantes derechos de administración/edición de cualquier plan de acción del proyecto.
• Permisos para el dashboard:
  • Utilizar planes de acción: permite al participante utilizar planes de acción en el dashboard individual. Este permiso permite al participante editar cualquier plan de acción que haya creado o para el que sea propietario. El participante también podrá ver, pero no editar, cualquier plan de acción al que pueda acceder por las restricciones de datos de su jerarquía organizativa. Se le asigna dashboard por dashboard, lo que le permite acceder a los planes de acción de algunos dashboards sin tener que dar acceso a todos ellos.

Para restringir aún más qué planes de acción pueden editar y utilizar los participantes, modifique las restricciones de datos del dashboard.

Autorizaciones para informes de planes de acción

Estos permisos no hacen referencia a la edición de planes de acción, sino a informes creados en páginas de plan de acción. La activación de Restringir datos de informes del plan de acción le permite restringir los datos por el lugar del participante en la jerarquía organizativa o por unidades específicas de la jerarquía organizativa. La desactivación de este permiso permite al participante ver todos los datos de planificación de acciones para un dashboard individual. Este permiso es específico del dashboard.

Restricción de jerarquía de la organización

La unidad actual es la unidad específica a la que pertenece el usuario del dashboard.

Supongamos que el usuario pertenece al equipo de diseño web del departamento de marketing digital; la unidad actual sería el diseño web. Si no desea que sus equipos conozcan los datos del plan de acción para la unidad superior, utilice la unidad actual.

La unidad principal es la unidad por encima del usuario del dashboard. Para usar el mismo ejemplo, todo sería marketing digital.

La unidad principal es útil si tiene equipos más pequeños dentro de departamentos con planes de acción únicos, pero desea que todos los datos estén fácilmente visibles. Unidad matriz también es una opción útil si desea que una unidad más grande de personas trabaje hacia un objetivo común; por ejemplo, no le preocupan los planes de acción solo para los equipos de diseño web o marketing por correo electrónico, sino todo el marketing digital.

Las restricciones de jerarquía de la organización son perfectas para roles ampliamente definidos que no son específicos de departamento o jerarquía.

Restricción de unidades de jerarquía de la organización

Al limitar el acceso al plan de acción por unidades de jerarquía organizativa, puede seleccionar una unidad específica de la jerarquía. A continuación, puede decidir si desea que el usuario del dashboard visualice los planes en una unidad seleccionada o en y debajo de ella.

Las restricciones de unidad de jerarquía organizativa son mejores cuando se aplican permisos a participantes específicos o cuando se crean roles que pertenecen a partes específicas de su jerarquía organizativa (por ejemplo, no un rol de “Gerente” de toda la jerarquía, pero puede ser un rol de “Gerente de marketing digital”).

Configuración de dashboard de plan de acción

Dentro de la sección Planes de acción de la configuración de su dashboard, puede personalizar los elementos de su conjunto de datos disponibles para elaborar planes de acción. También puede añadir información adicional y campos que se muestran cuando los visualizadores del dashboard están creando planes de acción. Para obtener información sobre cómo personalizar sus planes de acción, visite la página Configuración del dashboard de planes de acción (EX).

Informes sobre los planes de acción

Una vez que haya utilizado el plan de acción guiado para realizar planes de acción, puede comenzar a generar informes sobre planes de acción. Por ejemplo, puede crear un gráfico que se desglose según los roles de personas asignadas a planes de acción o una tabla que muestre los estados de todos los planes de acción.

Creación de una página de planificación de acciones

Antes de poder empezar a generar informes sobre sus planes de acción, deberá realizar una página de planificación de acciones en su panel de instrucciones.

1. En las páginas masculinas, haga clic en Añadir.
   
2. Seleccione la página Planificación de acciones.
3. Haga clic en el menú de opciones de página junto a la página que acaba de agregar.
   
   Consejo Q: Los pasos 3 a 6 no son necesarios, pero explique cómo cambiar el nombre de su página para que pueda encontrar fácilmente cuál es para la planificación de la acción.
4. Seleccione Renombrar.
5. Escriba un nuevo nombre para la página.
   
6. Pulse la tecla Intro en el teclado.

Widgets disponibles

Observará que al hacer clic en Agregar widget en la página de planificación de acciones, hay menos widgets de los que encontraría en una página normal. Esto es para optimizar la página para la gestión de informes del plan de acción.

• Widget de gráfico de indicadores
• Widget de gráfico numérico
• Widgets de gráfico de &barras de líneas
• Widget de tabla
• Widget de tabla de registros
• Widget de resumen de elemento de plan de acción
• Widget de usuarios de plan de acción
• Widget de imagen
• Widget de editor de texto enriquecido
• Widget de tabla simple
• Widget de gráfico simple
• Widget de gráfico circular
• Widget de cuadrícula de registros
  Consejo Q: El widget de cuadrícula de registros es exclusivo de las páginas de planificación de acciones.
• Widget de áreas de enfoque

Campos de planificación de acciones

Cuando empiece a personalizar widgets en su página de planificación de acciones, observará que los campos específicos del plan de acción aparecerán en la lista en lugar del contenido de los datos del dashboard.

Dado que los campos Planificación de acciones no se incluyen en los datos del dashboard, se les asignan automáticamente tipos de campo para una gestión de informes óptima. A continuación, cada campo se enumera por su tipo. Para obtener más información sobre qué significan los tipos de campo y los widgets con los que son compatibles, consulte la página de soporte Tipos de campo.

Texto abierto:

• Comentarios: se refiere a los comentarios que quedan en los planes de acción en la planificación de acciones guiada.

Conjunto de texto / Conjunto de texto de respuesta múltiple:

• IDs de propietario: Los IDs de propietario son IDs internos de Qualtrics asignados a los propietarios de planes de acción.
• Estado: El estado del plan de acción. Se asignan mediante la planificación de acciones guiada. Los estados incluyen no iniciado, en espera, en curso, cerrado y cancelado.
• Nombres de elementos de encuesta: El texto exacto del elemento de encuesta para el que se ha creado este plan de acción.
• Elementos de encuesta: un ID para el artículo de encuesta para el que se ha creado este plan de acción.

Conjunto de números:

• Aprobado: Este campo siempre tiene un valor de 0 o 1.
• Progreso: Este es el porcentaje exacto de finalización del plan de acción.

Fecha:

• Fecha de creación: La fecha en la que se creó el plan de acción.
• Fecha de vencimiento: Esta es la fecha de vencimiento dada el plan de acción en la planificación de acción guiada.
• Última modificación: Fecha en la que alguien editó por última vez el plan de acción. Esto incluye modificaciones de estado y porcentaje, pero no la adición de comentarios.

Varios Tipos de campo:

• Metadatos del propietario: podrá seleccionar de una lista de metadatos para las personas a las que se han asignado los planes de acción. Por ejemplo, supongamos que los metadatos que ha cargado con sus participantes son Departamento, Fecha de inicio y Ubicación de la oficina. Vería las opciones Propietario: Departamento, Propietario: Fecha de inicio y Propietario: Ubicación de la oficina.
• Metadatos del creador: podrá seleccionar de una lista de metadatos para el creador del plan de acción. Por ejemplo, supongamos que los metadatos que ha cargado con sus participantes son Departamento, Fecha de inicio y Ubicación de la oficina. Vería las opciones Creador: Departamento, Creador: Fecha de inicio y Creador: Ubicación de la oficina.
  • El tipo de campo de los metadatos depende de cómo se asigna el original en los datos del dashboard.
    Ejemplo: si el departamento se asigna como un conjunto de texto de respuesta múltiple, entonces Propietario: Departamento y Creador: Departamento también serán conjuntos de texto de respuesta múltiple.
• Campos de plan de acción: los campos que establezca en la configuración del plan de acción también estarán disponibles para la generación de informes. Por ejemplo, supongamos que crea un campo llamado “Departamentos responsables” que hace referencia a los departamentos que necesitarán estar involucrados para resolver este plan de acción. Para informar sobre estos datos, seleccione “Departamentos responsables” de la lista de campos.
  • Los campos de texto son Open Text
  • Los desplegables son conjuntos de texto, a menos que se establezcan en conjuntos de texto de respuesta múltiple
  • Las casillas de selección son Conjunto de texto, a menos que se establezca en Conjunto de texto de respuesta múltiple
  • Las fechas son Fecha