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Inserción de contenido de informes (360)


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Acerca de la inserción de contenido

El botón Insertar de la barra de herramientas de informes le permite agregar contenido a sus informes, incluidas visualizaciones, saltos de página, encabezados y pies de página.

Consejo Q: ¿Le interesan otras funciones de la barra de herramientas? Visite la página de soporte técnico Barra de herramientas de informes.

Insertar visualizaciones

el menú de inserción. los datos de la encuesta y las opciones de visualización están seleccionadas

Puede utilizar el botón Insertar para insertar visualizaciones en su informe. Consulte nuestra página de soporte Adición y eliminación de visualizaciones para obtener más instrucciones.

Insertar áreas de texto

Haga clic en Insertar y luego en Área de texto para agregar un Área de texto al informe. Esta función resulta útil si desea agregar encabezados especiales, párrafos informativos u otro texto al informe.

se selecciona la opción de ámbito de texto en el menú Insertar

Haga clic en Filtrar resumen para insertar un resumen textual de los filtros que está utilizando en el informe. Para cambiar un filtro (y así cambiar el resumen de filtro), haga clic en Modificar filtros. Consulte Filtros de grupo de calificadores o Filtros básicos para obtener más información.
Resumen de filtro agregado al informe, con Modificar filtros resaltado en la parte superior izquierda

Una vez creado el área de texto, haga doble clic en el texto para empezar a editarlo. Aparecerá un Editor de contenido enriquecido arriba para ayudarle a cambiar los estilos de fuente y el formato.

Al hacer doble clic en el área de texto se muestra un editor de contenido enriquecido en la parte superior

Consejo Q: también puede hacer clic en Opciones y, a continuación, en Editar en la parte superior del Área de texto para abrir el Editor de contenido enriquecido.
un cuadro de texto en un informe. el menú de opciones se expande para hacer clic en editar en el menú

Texto dinámico

En lugar de escribir manualmente determinados valores en los informes (por ejemplo, el número de respuestas), el texto dinámico sirve como marcador de posición que puede introducir valores de forma dinámica a medida que se actualizan.

Para obtener más información sobre el texto dinámico en los informes 360, consulte la siguiente sección.

Texto dinámico

En lugar de escribir manualmente determinados valores en los informes (por ejemplo, el número de respuestas), el texto dinámico sirve como marcador de posición que puede introducir valores de forma dinámica a medida que se actualizan. El texto dinámico se puede insertar en áreas de texto utilizando el botón ( {a}) que aparece al editar un área de texto.

Menú de Texto dinámico en informes 360

A excepción de los campos 360, estos campos que puede dinamizar no son específicos del tema. Por ejemplo, si selecciona “Datos de encuesta” y “Respuestas”, verá el número total de respuestas en la encuesta 360, no solo el número de respuestas que ha recibido el evaluado.

Consejo Q: para que estos campos sean específicos del sujeto, debe agregar un filtro a su área de texto que esté configurada igual a “todos” las evaluaciones de los sujetos.

Un área de texto que indica cuántas respuestas recibió el asunto y la última fecha en que se enviaron. Cuando se hace clic en el área de texto, el panel de edición se abre a la derecha, donde hemos resaltado que se ha añadido el filtro Todos

Si el texto dinámico que se muestra no tiene un valor, no se mostrará en el informe del sujeto.

Lista de campos

Solo puede incluir ciertos campos en informes 360 utilizando texto dinámico. Consulte la siguiente lista.

Consejo Q: Muchos de estos campos se pueden ver afectados por los filtros. Por ejemplo, si inserta “Respuestas totales” y luego filtra el área de texto solo por respuestas de asunto, verá el número de respuestas enviadas para ese asunto en lugar del número total en toda la encuesta.
  • Fecha: Incluya la fecha de hoy en una variedad de formatos.
  • Informe
    • Nombre: Introduzca el nombre del informe (no el propio asunto).
  • Datos de la encuesta: todas estas opciones extraen datos del proyecto 360.
    • Nombre: El nombre del proyecto 360.
    • Estado: el estado del proyecto.
    • Respuestas totales: El número total de respuestas recibidas por la encuesta.
    • Fecha de la última respuesta: La fecha de la última respuesta enviada.
    • Preguntas: Seleccione una pregunta formulada en el proyecto 360. Luego elija si desea obtener una puntuación media, mínima, máxima, Net Promoter Score, recuento de respuestas o suma.
    • Datos embebidos: Extraiga el nombre (no el valor) de un campo de datos embebidos que se guarde en la encuesta.
  • Fuentes de datos: Extraiga información de otro proyecto de Employee Experience. Estos campos incluyen Nombre, Estado, Respuestas totales, Fecha de la última respuesta, Preguntas y Datos embebidos.
    Consejo Q: Tenga en cuenta que, dado que estos campos extraen información de otro proyecto, no reaccionarán a los filtros de la misma manera.
  • Campos de 360
    • Información del asunto: Extraiga información sobre el asunto, como el nombre completo, el nombre, los apellidos o la dirección de correo electrónico.
    • Metadatos del asunto: Transferir metadatos guardados al asunto. Esto muestra el valor, no solo el nombre del campo.
      Ejemplo: dinamizamos los metadatos de “Office” del sujeto. Cuando Jan mira su informe, ve a “Provo”, porque esa es la oficina en la que se encuentra.
    • Evaluadores del evaluado: puede enumerar los nombres de cada evaluador que un evaluado les haya asignado. Puede seleccionar evaluadores por relación

Inserción de texto condicional

El texto condicional le permite mostrar texto diferente a diferentes visores de informes según los criterios que establezca. Por ejemplo, en función de cómo se puntúa un sujeto en una categoría determinada, es posible que desee que el texto que se les muestra se adapte a su puntuación. Puede basar su texto condicional en la puntuación de un participante, su respuesta a una pregunta con formato numérico, los metadatos de su persona, su relación y más.

  1. Haga clic en Insertar.
    hacer clic en insertar, seleccionar texto y, a continuación, texto condicional
  2. Pase el cursor por encima del texto.
  3. Seleccione Texto condicional.
  4. Haga clic en Editar texto condicional.
    haciendo clic en el botón Editar texto condicional
  5. Seleccione en qué desea basar su condición. Estas opciones se describen en Tipos de texto condicional.
    Se abre una ventana nueva en la que puede añadir y editar texto condicional
  6. Seleccione la pregunta o la categoría de puntuación en la que esté interesado.
  7. Decida si desea evaluar el máximo, mínimo o medio de la puntuación.
  8. Seleccione el Operador o cómo debe relacionarse la condición con la puntuación del encuestado.
  9. Introduzca un valor de puntuación para comparar.
    Ejemplo: En los pasos anteriores, el texto condicional se mostrará si la puntuación media del encuestado para la pregunta “Motivación” es superior a 4.
  10. Si es necesario, haga clic en el signo más ( + ) para agregar varias condiciones.
    Pasos para añadir condiciones para el widget de texto condicional, añadir texto y añadir más texto condicional.
  11. Seleccione si las condiciones deben ser verdaderas (y) o si solo una debe ser verdadera (o).
  12. Configure su segunda condición.
  13. Introduzca el texto que debería aparecer cuando se cumpla la condición. Utilice el Editor de contenido enriquecido para aplicar formato de texto.
    Consejo Q: Utilice el icono de texto dinámico para obtener información de diferentes fuentes y mostrar esa información según corresponda. Los campos 360 se pueden utilizar para incluir datos del sujeto aplicables al informe.
    Icono de texto dinámico para añadir texto dinámico al cuadro de texto.
  14. Si es necesario, puede hacer clic en Agregar texto condicional para agregar otro conjunto de texto condicional.
    Atención: Si un encuestado cumple con varios conjuntos de texto condicional, solo verá el texto asociado con el primer texto condicional establecido en la lista.
  15. Una vez que haya terminado de añadir conjuntos de textos condicionales, determine el Texto predeterminado. Este es el texto que se mostrará si un encuestado no cumple ninguna condición.
    Añada otro texto y haga clic en Guardar.
  16. Haga clic en Guardar.

Gestionar texto condicional

las opciones en la esquina superior derecha de un conjunto de texto condicional para mover, duplicar o eliminar el conjunto
Puede administrar el texto condicional mediante las opciones de la esquina superior derecha de cada conjunto de texto condicional. Haga clic en Subir o Mover hacia abajo para reorganizar el texto condicional establecido en la lista. Recuerde que si un encuestado cumple varias condiciones, solo verá el texto de la primera de la lista.

Haga clic en Duplicar para copiar un conjunto de texto condicional. Esta opción es útil si desea agregar conjuntos de texto condicional que sean muy similares pero con ligeras modificaciones.

Si necesita eliminar un conjunto de texto condicional, haga clic en Eliminar. Los conjuntos de textos condicionales eliminados son irrecuperables.

Tipos de texto condicional

Pregunta o categoría de puntuación

Mostrar texto basado en la respuesta del participante a una pregunta específica o su puntuación en una categoría de puntuación. Si selecciona una de estas opciones, estos son los pasos para crear una condición:

  1. Seleccione la pregunta específica o la categoría de puntuación que desea utilizar.
    crear un filtro de texto condicional
  2. Si lo desea, elija un filtro de grupo de calificadores para aplicarlo al texto condicional. Si no desea filtrar su lógica, seleccione “Sin filtro”.
    Ejemplo: Aplicar un filtro es útil si desea comparar la misma métrica entre 2 grupos y luego mostrar texto basado en la diferencia. Por ejemplo, es posible que desee comparar la brecha entre las fuentes de datos Yo mismo y Otros de un sujeto, y en función de la brecha, mostrar texto diferente en el informe.
  3. Decida si desea evaluar el máximo, mínimo o medio de la puntuación.
  4. Seleccione el Operador o cómo debe relacionarse la condición con la puntuación del encuestado.
  5. Introduzca un valor de puntuación para comparar.
    Ejemplo: En los pasos anteriores, se mostrará el texto condicional si la puntuación media del encuestado para “autoconciencia” es igual a 4.
Consejo Q: Si basa el texto condicional en una pregunta,  es mejor usar preguntas que se recodifican o que tienen datos numéricos.

Metadatos de persona

Utilice metadatos adjuntos al asunto o al visor para determinar lo que se muestra. Cuando se basa en metadatos del visor, esto significa que puede variar lo que se muestra en función de si los sujetos o sus supervisores están viendo el informe.

  1. Seleccione si la condición debe basarse en el asunto o en los metadatos del visor.
    Condición dice mostrar texto Si la oficina del sujeto es Seattle
  2. Seleccione el campo de metadatos que desea utilizar.
  3. Seleccione uno de los 3 operadores:
    • Es igual que el del sujeto: el valor de los metadatos del visor debe coincidir con el asunto del informe. Por ejemplo, solo mostrar el texto si el visor y el asunto se basan en la misma ubicación, o si se encuentran en el mismo departamento.
    • Es: Coincide con un valor específico. A continuación, podrá elegir entre todos los valores existentes.
    • No es: Coincide con cualquier valor excepto el seleccionado.
  4. Si selecciona “es” / “no es, ” seleccione un valor.

Relación

Decida qué mostrar en función de la relación del espectador con el asunto. Puede utilizar las condiciones “es” o “no es”.

La condición dice que la relación no es propia y luego tiene un mensaje que solo tiene sentido si no estás mirando tu propia puntuación, ya que menciona tu nombre

Elementos clasificables

Visualizar texto para mostrar cómo se puntúan los elementos para un asunto en particular.

  1. Elija entre la categoría de puntuación o la pregunta.
    Condiciones de rango de edificio
  2. Seleccione una pregunta específica o una categoría de puntuación.
  3. Seleccione una de las siguientes opciones:
    • El elemento tiene: El elemento es un rango específico.
      Ejemplo: Si dice que la puntuación de colaboración del visor “el elemento tiene 3 puntuación más alta”, el elemento debe ser el tercer elemento con la puntuación más alta desde la parte superior de los rangos del grupo de filtros de colaboración antes de que el visor vea el texto.
      Si el artículo de colaboración de la categoría de puntuación de artículo clasificable tiene 3 puntuaciones más altas
      Ejemplo: Si dice que la puntuación de colaboración del espectador “el elemento tiene 5 puntuación más baja”, el elemento debe ser el quinto calificador más bajo de la parte inferior de los rangos de colaboración antes de que el espectador vea el texto.
      Si el artículo de colaboración de la categoría de puntuación del artículo que se puede clasificar tiene la puntuación 5 más baja
    • El elemento está en la parte superior: El elemento debe estar dentro del número de rangos seleccionado.
      Ejemplo: El texto que se muestra solo para los 3 elementos con puntuación más alta mostrará los elementos con la primera, la segunda y la tercera puntuación más alta al visor.
      Si el artículo de colaboración de la categoría de puntuación de artículo clasificable está en la puntuación más alta de las 3 primeras

      Consejo Q: Esta función no compara sus valores con los de otro sujeto, compara sus valores con otros suyos.
  4. Introduzca un rango.
  5. Elija si el visor debe tener la puntuación más alta o la puntuación más baja con respecto a esa clasificación.

Insertar imágenes

Puede agregar imágenes a lo largo del informe.

Consejo Q: ¿Desea que aparezca un logotipo en la parte superior de cada página del informe sin tener que insertar cada uno manualmente? Consulte la sección Encabezado y pie de página a continuación.

Añadir imágenes

  1. Haga clic en Insertar.
    Opción de imagen en el menú Insertar
  2. Seleccione Imagen.
  3. Pegue una URL de imagen.
    seleccionar la imagen, su posición y añadir lógica de visualización

    Consejo Q: Para insertar una imagen de su biblioteca, haga clic en el icono Biblioteca situado a la derecha del cuadro de texto URL de imagen y seleccione el gráfico que desea insertar.
    Insertar una imagen de la biblioteca
  4. Determinar la posición de la imagen en relación con los márgenes a su alrededor.
  5. Si lo desea, añada lógica de visualización a la imagen para mostrarla solo en determinadas condiciones. Puede basar su lógica en un umbral de respuesta, métrica, metadatos de persona o relación. Visite la página enlazada para obtener más información.
  6. Determine los márgenes de la imagen.
    seleccionando los márgenes de la imagen

Consulte los siguientes ejemplos para obtener más información sobre la posición de la imagen.

Adaptar

La imagen vuelve a sus dimensiones naturales dentro de los márgenes. Si necesita cambiar el tamaño de una imagen sin extenderla, esta es la mejor opción.

Inserción de una imagen desde la biblioteca mediante la opción Ajustar

Completar

Hacer que la imagen llene el margen sin estirar.

En la opción Rellenar, la imagen se corta al intentar ajustarse a la anchura

Estirar

Estire la imagen para que se ajuste a los márgenes.

La imagen está estirada

Título

Repita la imagen dentro de los márgenes. Esta opción es especialmente agradable para imágenes o patrones minimalistas.

La imagen se repite dentro de los márgenes.

Consejo Q: Si la imagen es más grande que el espacio en el que intenta ajustarla, no tendrá oportunidad de repetirla.

Centro

Centrar la imagen dentro de los márgenes sin estirarla ni ajustarla.

Inserción de una imagen desde la biblioteca mediante la opción Centrar

Insertar espacios en blanco

Haga clic en Insertar y seleccione Espacio en blanco para insertar un espacio en blanco en la parte inferior de la página en la que está trabajando.

Opción de espacio en blanco en el menú desplegable Insertar

Los espacios en blanco hacen exactamente lo que suena: le permiten crear espacios en blanco entre sus visualizaciones. Se pueden cambiar de tamaño y arrastrar alrededor de la página según sea necesario.

Espacio en blanco en la página

Divisores

Haga clic en Insertar y elija Divisor para insertar una línea divisoria en la parte inferior de la página en la que está trabajando.

Opción Divisor en el menú Insertar

Existen varias opciones para personalizar divisores.

Opciones de división en el panel de edición situado a la derecha
Dividir estilos y márgenes en el panel de edición situado a la derecha

  • Tipo de divisor: Decida si la línea de división es horizontal a través de la página o vertical.
  • Estilo: El icono de la gota de lágrima permite ajustar el color del divisor. El selector de números le permite elegir el grosor, en píxeles, de la línea.
  • Margen: Ajuste el margen alrededor del divisor.

&Saltos de página: Eliminación de páginas

Las páginas se crean automáticamente al añadir visualizaciones e insertar otro contenido. Una vez que una página se queda sin espacio, se crea automáticamente una nueva. Sin embargo, también puede insertar páginas manualmente.

Atención: Para obtener el mejor rendimiento, le recomendamos que intente mantener su informe por debajo de 30 páginas.

Haga clic en Insertar y seleccione Salto de página para insertar un salto de página en la parte inferior de la página en la que está trabajando.

Opción Salto de página en el menú Insertar

Consejo Q: También puede añadir un salto de página utilizando los botones Insertar que aparecen al hacer clic en una visualización.

Elimine un salto de página pasando el ratón sobre él y haciendo clic en la X.

Eliminar salto de página haciendo clic en la X del salto de página entre páginas

Consejo Q: Al eliminar un salto de página no se eliminará toda la página si hay contenido en ella. Debe eliminar manualmente las visualizaciones de una página antes de que desaparezca.
Consejo Q: Si una página está completamente en blanco, no se incluirá cuando exporte el informe a PDF. Esto es cierto si hay dos saltos de página sin nada entre ellos (o solo un espacio en blanco), o si la página está en blanco porque la lógica de visualización ha ocultado todas las visualizaciones.

Encabezado y pie de página

Puede agregar un encabezado y pie de página al informe que contenga un título, números de página o logotipos.

  1. Haga clic en Insertar.
    Opciones de encabezado y pie de página en el menú Insertar
  2. Seleccione Encabezado de página o Pie de página.
  3. Establezca dónde desea que aparezca el texto en relación con las otras funciones del encabezado o pie de página. Si selecciona Ninguno, no habrá texto.
    ventana de cabecera con varias opciones de edición
  4. Personalice su texto.
    Consejo Q: Para añadir texto dinámico a su encabezado y pie de página, utilice el botón de texto dinámico ( {a} ). Esto puede ser útil si desea insertar dinámicamente la fecha, el nombre del asunto, etc.
    Consejo Q: Este campo desaparecerá si selecciona Ninguno en el paso 3. Sin embargo, si vuelve a aparecer el campo, cualquier modificación anterior que haya realizado aquí volverá a aparecer.
  5. Establezca dónde desea que aparezcan los números de página en relación con las otras funciones del encabezado o pie de página. Si selecciona Ninguno, no se enumerarán los números de página.
  6. Establezca dónde desea que aparezca el huso horario en relación con las otras funciones del encabezado o pie de página. Si selecciona Ninguno, no se visualizará ningún huso horario.
  7. Establezca dónde desea que aparezca un logotipo en relación con las otras funciones del encabezado o pie de página. Si selecciona Ninguno, no habrá logotipo.
  8. Personalice la altura del logotipo.
    mitad inferior de la ventana del encabezado

    Consejo Q: Este campo desaparecerá si selecciona Ninguno en el paso 7.
  9. Seleccione si desea utilizar un logotipo de marca o un logotipo personalizado. La opción Logotipo personalizado le permite pegar una URL.
    Consejo Q: Este campo desaparecerá si selecciona Ninguno en el paso 7.
  10. Haga clic en Guardar.

Una vez que se añade un encabezado o pie de página, puede hacer doble clic en él para volver a abrir la ventana de edición.

Preguntas frecuentes

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