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Introducción básica a los participantes (360)


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Acerca de la pestaña Participantes

Puede gestionar a las personas que realizan su encuesta 360 yendo a la sección Participantes de la pestaña Participantes. Además de acceder a una serie de herramientas, puede buscar y editar participantes en esta sección.

Consejo Q: ¿Desea aprender a cargar participantes? Visite nuestra página de soporte Añadir evaluados, evaluadores y gerentes.

Subsecciones

Hay tres subsecciones en la sección Participantes: evaluados, evaluadores y gerentes.

imagen de la pestaña de participantes de un proyecto 360. Las subsecciones Evaluados, Supervisores y Evaluadores se resaltan en la parte superior de la ficha

Cada subsección solo muestra los participantes que pertenecen a la categoría con el mismo nombre. Los evaluados solo muestran evaluados, los gerentes solo muestran gerentes y los evaluadores muestran todos los participantes cargados en el proyecto. Cuando busca participantes en una subsección, solo busca aquellos que se ajustan a esa subsección.

Consejo Q: Un participante puede aparecer en varias subsecciones. Por ejemplo, si Jane Doe tiene una autoevaluación que completar, es tanto su propio sujeto como su propio evaluador, y aparecerá tanto en las subsecciones de los sujetos como en las de los evaluadores.

Incluso las herramientas para cada sección son las mismas, con la excepción de que Reinicializar participantes se encuentra en la sección de sujetos. Consulte el enlace a continuación para obtener más información.

Para obtener más información sobre las diferencias entre estos tipos de participantes y para obtener instrucciones sobre cómo cargarlos, consulte la página Agregación de evaluados, evaluadores y gerentes.

Búsqueda avanzada

Puede buscar un participante deseado escribiendo un nombre o una dirección de correo electrónico en la barra Buscar o puede utilizar la función Búsqueda avanzada.

  1. Vaya a la pestaña Participantes.
    imagen de acceso a la búsqueda avanzada en los participantes
  2. Seleccione la sección Participantes.
  3. Haga clic en Búsqueda avanzada.
  4. Seleccione de una lista de criterios por los que filtrar.
    Imagen de creación de una búsqueda avanzada basada en el número de evaluaciones recibidas
  5. Rellene los campos restantes.
  6. Combine o elimine condiciones haciendo clic en los signos más (+) y menos () a la derecha de una condición.

Una vez que haya encontrado a los participantes que le interesan, haga clic en sus nombres para abrir la ventana Información de participación. Aquí puede gestionar sus metadatos, gestionar sus permisos y realizar otras acciones.

Criterios de búsqueda

Los criterios disponibles son los siguientes:

  • Nombre o correo electrónico, Apellidos, Nombre y Dirección de correo electrónico: Buscar por nombre o dirección de correo electrónico de un participante.
  • Tiene relación: Filtrar por participantes de una determinada relación. Esto no filtra con quién comparten la relación; solo si se les ha asignado.
  • Metadatos: Buscar por campos de metadatos que ha cargado con sus participantes.
  • Requisitos de nominación: Filtre por si el participante completó sus requisitos de nominación o no.
  • Autoevaluación: Filtrar por si el participante completó su autoevaluación o no.
  • Evaluaciones: Filtrar por si todas sus evaluaciones se han completado o si el participante tiene evaluaciones que aún necesitan aprobación.
  • Evaluaciones recibidas: Filtrar por el número de evaluaciones que ha recibido el participante.
  • Tareas: Filtre por si todas las tareas se han completado o si el participante ha visto su propio informe. Las tareas incluyen evaluación, nominaciones y visualización del informe. Además, los gerentes pueden tener las siguientes tareas especiales: aprobar nominaciones, aprobar informes y ver los informes de sus empleados a cargo.
  • Tareas de supervisor: Filtre por si un gestor ha aprobado todas las nominaciones o informes.
  • Evaluadores externos: Buscar por si un evaluador es “externo” o no. Un evaluador externo es un evaluador pero no un sujeto. A menudo son invitados por el proceso de nominación, pero los administradores también pueden añadirlos.
  • Eliminado: Busque por si ha eliminado a un participante de la lista. Puede optar por ocultar los que se eliminaron o mostrar solo los eliminados.

Opciones de la lista desplegable de participantes

Cuando pasa el ratón por encima de un participante y hace clic en el menú desplegable, el menú desplegable del participante aparece en el extremo derecho.

Opciones del menú desplegable Participante en la pestaña Participantes

Opciones para un solo asunto

  • Inicio de sesión: inicie sesión en el Portal de participantes del sujeto.
  • Ver informe: Ver el informe del evaluado. Si hace clic en el icono del correo electrónico en la parte superior derecha, puede enviar el informe por correo electrónico. (El mensaje se enviará a la dirección de correo electrónico adjunta a su cuenta.) Haga clic en el icono de PDF para descargarlo como PDF.
    iconos en la parte superior derecha del informe
  • Ver respuestas recibidas: Vea quién ha evaluado individualmente al sujeto. Podrá hacer clic en el nombre de un evaluador para ver las respuestas que le dieron. Haga clic en el engranaje situado a la derecha de un evaluador para Eliminar o Retener la respuesta.
    Configurar las opciones de engranaje a la derecha de un participante
  • Aprobar informe: esta opción no aparecerá a menos que el administrador/administrador apruebe los informes activados en las Opciones de informe. Cuando se activa esta configuración, los sujetos no pueden ver sus informes hasta que se aprueben. Aquí es donde selecciona aprobar un informe para que se libere para el sujeto.
  • Eliminar aprobación de nota: Si aprobó un informe y necesita ocultarlo de nuevo, haga clic en Eliminar aprobación de informe.
  • Informe de liberación: para informes con requisitos de liberación que aún no se han cumplido, puede liberar un informe de forma anticipada.
  • Retener informe: para informes con requisitos de liberación, puede evitar que el informe se libere cuando esté listo.
  • Eliminar liberación/retención de informe: si decide retener o liberar un informe a pesar de los requisitos de liberación, esta opción anula esa selección.
  • Marcar como finalizado: evita que se completen más evaluaciones y que se envíen correos electrónicos de
    a los evaluadores del sujeto.

    Consejo Q: El uso de la opción “Marcar como hecho” impedirá que los evaluadores del sujeto completen más evaluaciones para ellos. Esta opción también impide que se envíen correos electrónicos de recordatorio a los evaluadores. Sin embargo, si el sujeto aún tiene evaluaciones que ellos mismos deben completar para los demás, el sujeto seguirá recibiendo correos electrónicos del evaluador.
  • Desmarcar como Hecho: Elimine el estado “Hecho” de los sujetos, lo que permite enviar correos electrónicos de nuevo al evaluador.
  • Eliminar del proyecto: Eliminar este participante del proyecto. Después de seleccionar esta opción, verá una ventana emergente que confirma que desea eliminar al participante. Cualquier respuesta en la que el participante sea un sujeto desaparecerá cuando se elimine el participante. Haga clic en la casilla de verificación Eliminar también los datos de respuesta del participante para borrar cualquier respuesta en la que el participante sea un evaluador además de aquellas en las que fuera un evaluado.
    imagen de la pantalla de confirmación para eliminar participantes. Esta pantalla le da la opción de eliminar también los datos de respuesta del participante eliminado

    Advertencia: Una vez que elimina un participante y elimina su respuesta, se pierden los datos de la respuesta. Si desea que el participante rehaga su respuesta, envíele un enlace de encuesta de repetición en lugar de eliminarlo y volver a agregarlo.

Opciones para un único evaluador externo

  • Inicio de sesión: inicie sesión en el portal de participantes del evaluador.
  • Eliminar del proyecto: Eliminar este participante del proyecto. Después de seleccionar esta opción, verá una ventana emergente que confirma que desea eliminar al participante. Haga clic en la casilla de verificación Eliminar también los datos de respuesta del participante para eliminar su respuesta del conjunto de datos.
    imagen de la pantalla de confirmación para eliminar participantes. Esta pantalla le da la opción de eliminar también los datos de respuesta del participante eliminado

    Advertencia: Una vez que elimina un participante y elimina su respuesta, se pierden los datos de la respuesta. Si desea que el participante rehaga su respuesta, envíele un enlace de encuesta de repetición en lugar de eliminarlo y volver a agregarlo.

Gestionar participantes

Además de las funciones descritas anteriormente, puede gestionar a los participantes marcándolos como desactivados.

Al hacer clic en el cuadro a la izquierda del menú desplegable, se seleccionan todos los participantes de una página.

Seleccionar varios participantes utilizando las casillas de verificación situadas a la izquierda del participante

Una vez que haya seleccionado los participantes que desea editar, puede hacer clic en la flecha desplegable para realizar una acción en ellos.

imagen de las opciones disponibles al gestionar varios participantes en un proyecto 360.

Opciones para varios evaluados

  • Aprobar informe: esta opción no aparecerá a menos que el administrador/administrador apruebe los informes activados en las Opciones de informe. Cuando se activa esta configuración, los sujetos no pueden ver sus informes hasta que se aprueben. Aquí es donde selecciona aprobar un informe para que se libere para el sujeto.
  • Eliminar aprobación de nota: Si aprobó un informe y necesita ocultarlo de nuevo, haga clic en Eliminar aprobación de informe.
  • Informe de liberación: para informes con requisitos de liberación que aún no se han cumplido, puede liberar un informe de forma anticipada.
  • Retener informe: para informes con requisitos de liberación, puede evitar que el informe se libere cuando esté listo.
  • Eliminar liberación/retención de informe: si decide retener o liberar un informe a pesar de los requisitos de liberación, esta opción anula esa selección.
  • Descargar informes: Descargar PDF si los informes de cada evaluado seleccionado.
  • Regenerar informes: Regenerar informes individuales del sujeto.
  • Marcar como hecho: Impide que se completen más evaluaciones y que se envíen correos electrónicos a los evaluadores del sujeto.
  • Desmarcar como Hecho: Elimine el estado “Hecho” de los sujetos, lo que permite enviar correos electrónicos de nuevo al evaluador.
  • Eliminar del proyecto: Eliminar este participante del proyecto.
    Advertencia: Al eliminar al participante del proyecto se elimina cualquier respuesta que haya proporcionado. Si desea que el participante rehaga su respuesta, envíele un enlace de encuesta de repetición en lugar de eliminarlo y volver a agregarlo.

Opciones para varios evaluadores externos

Si ha seleccionado varios evaluadores externos, la única opción que verá en la lista desplegable es la opción para eliminar del proyecto a los participantes seleccionados.

Advertencia: Al eliminar al participante del proyecto se elimina cualquier respuesta que haya proporcionado. Si desea que el participante rehaga su respuesta, envíele un enlace de encuesta de repetición en lugar de eliminarlo y volver a agregarlo.
Consejo Q: ¿Desea editar la información de los participantes? Haga clic en el nombre de un participante para abrir la ventana Información del participante.

Preguntas frecuentes

Muchas de las páginas de este sitio han sido traducidas del inglés original utilizando la traducción automática. Aunque en Qualtrics hemos realizado nuestra diligencia debida para obtener las mejores traducciones automáticas posibles, la traducción automática nunca es perfecta. El texto original en inglés se considera la versión oficial, y cualquier discrepancia entre el inglés original y las traducciones automáticas no son legalmente vinculantes.