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Herramientas de participantes (360)


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Acerca de las herramientas del participante

En cada proyecto 360, tiene acceso a herramientas que puede utilizar para gestionar los participantes cargados en su proyecto. Para acceder a estas herramientas, vaya a Sección Participantes de la ficha Participantes y, a continuación, seleccione Herramientas.

Opciones del menú desplegable Herramientas en la pestaña Participantes

Administrar metadatos

Puede gestionar todos los metadatos de su proyecto 360 utilizando la herramienta Gestionar metadatos. La edición de metadatos aquí no afectará a los metadatos del directorio, pero afectará a los metadatos de todo el proyecto 360.

  1. Vaya a la sección Participantes de la pestaña Participantes.
    Opción Gestionar metadatos en el menú desplegable Herramientas
  2. Haga clic en Herramientas en la parte superior derecha.
  3. Seleccione Gestionar metadatos.
  4. Haga clic en un campo de metadatos para que se resalte en azul.
    Gestionar metadatos en la ventana emergente de metadatos
  5. Para el campo de metadatos seleccionado, tenga en cuenta los posibles valores enumerados a la derecha. Solo se visualizan las primeras 500.
  6. Pase el cursor por encima de un campo para obtener el botón de engranaje. Haga clic aquí.
  7. Haga clic en Cambiar nombre para cambiar el nombre de los metadatos seleccionados.
  8. Haga clic en Eliminar para eliminar de forma permanente los metadatos seleccionados de su organización.
  9. Haga clic en Cerrar cuando haya terminado de realizar los cambios.

Consejo Q: ¿Desea eliminar varios campos de metadatos a la vez? Marque la casilla junto a cada campo que desee eliminar. A continuación, haga clic en el icono de la papelera junto a la cabecera de la columna Nombre de campo.

Seleccionar el icono de papelera junto a un campo de metadatos

Actualizar todas las respuestas con los metadatos actuales

Advertencia: Se puede utilizar el siguiente método para actualizar metadatos. NO lo utilice para modificar las relaciones existentes.

En la pestaña Participantes, se selecciona el menú de herramientas

Si ha realizado cambios en la información de sus participantes importando los mismos participantes con nuevos metadatos (tenga cuidado de incluir los identificadores únicos correctos para cada sujeto y evaluador) o a través de la ventana de información del participante, deberá asegurarse de que estas actualizaciones se reflejen en sus respuestas, informes y dashboards. Actualizar todas las respuestas con los metadatos actuales actualiza esta información para cada participante.

Atención: La actualización de todas las respuestas con los metadatos actuales actualizará la fecha registrada en la sección Datos.
Consejo Q: Si el trabajo Actualizar todas las respuestas con los metadatos actuales está atascado en el mismo porcentaje de finalización durante 2 o más horas, intente ejecutar el trabajo de nuevo.

Administrar relaciones

Gestionar relaciones le permite gestionar todas las relaciones personalizadas en su proyecto 360. No puede editar las relaciones integradas. Esto incluye compañeros (sujetos a impuestos) y gerentes (empleados a cargo del gerente).

Añadir y eliminar relaciones

  1. Haga clic en Herramientas en la parte superior derecha.
    hacer clic en herramientas y gestionar relaciones
  2. Seleccione Gestionar relaciones.
  3. Haga clic en Añadir relación.
    haciendo clic en añadir relación y asignándole un nombre. eliminando relaciones haciendo clic en eliminar o en el signo menos
  4. Escriba el nombre de la relación en el bloque.
  5. Haga clic en el signo menos () para eliminar una relación con ningún participante o en Eliminar para eliminar una relación con los participantes.
    Consejo Q: Si la relación tiene participantes, se le pedirá que confirme su decisión. Se perderán todas las respuestas asociadas a la relación. Esta acción es irreversible.
    la ventana de confirmación al borrar una relación con participantes
  6. Cuando termine con las modificaciones, haga clic en Cerrar.

Traducción de relaciones

  1. Haga clic en Herramientas en la parte superior derecha.
    hacer clic en herramientas y gestionar relaciones
  2. Seleccione Gestionar relaciones.
  3. Cambie Mostrar traducciones a Activado.
    haciendo clic en Mostrar relaciones y, a continuación, agregando idioma y seleccionando un idioma
  4. Haga clic en Añadir idioma y seleccione el idioma que desee. Puede repetir esto para tantos idiomas como necesite.
  5. En los campos, introduzca los nombres traducidos de las relaciones.
    agregando una traducción o haciendo clic en el botón de traducción automática
  6. Si lo desea, haga clic en el porcentaje para traducir automáticamente las relaciones. Esta traducción es del Traductor de Google.
  7. Cuando haya terminado, haga clic en Cerrar.

Opciones de traducción

Si hace clic en la cabecera de cualquiera de las columnas de traducción, tendrá varias opciones para gestionar sus traducciones.
las opciones de traducción al hacer clic en una traducción de relación

  1. Ocultar traducción: Ocultar la traducción. Esto puede ser útil si tiene muchas traducciones y necesita crear más espacio en la página.
  2. Eliminar traducción: eliminar la traducción por completo.
  3. Seleccione qué idioma se visualiza en la columna.
  4. Añadir idioma: Añada otro idioma a su lista de traducciones de relaciones personalizadas.

Exportar participantes

Puede descargar un archivo que contenga los sujetos, evaluadores o gerentes del proyecto. Este archivo estará en formato CSV.

Atención: Este archivo no contiene información sobre las relaciones entre evaluador y evaluado. Por este motivo, no utilice este archivo como plantilla para cargar participantes.
  1. En la sección Participantes, seleccione el tipo de participantes (sujeto, evaluador o gerente) que desea exportar.
    La sección Participantes de la pestaña Participantes, los evaluadores están abiertos y hay un menú para las herramientas desplegado
  2. Haga clic en Herramientas.
  3. Seleccione Exportar participantes.
  4. La exportación se descargará como archivo CSV en su ordenador.

Comprender la lista de participantes exportados

Aquí encontrará una guía sobre las columnas que verá en su archivo exportado.

Lista de participantes de ejemplo descargada en CSV

  • Estado: Si el participante ha completado su respuesta o si todavía está esperando a que responda.
  • Nominaciones recibidas: Cuántas personas (excluyendo el propio) se le ha pedido al participante que evalúe.
  • Nominaciones enviadas: El número de evaluadores asignados al sujeto, excluyendo el propio.
  • Evaluaciones Recibidas: El número de evaluaciones completadas de este tema, incluyendo la autoevaluación. Esto debe ser 0 para los evaluadores externos porque no son sujetos.
  • Evaluaciones completadas: cuántas evaluaciones (excluyendo el propio) ha completado el participante.
  • Autoevaluación completa: si aún se debe completar una autoevaluación. Este campo tendrá un valor de 0 si el sujeto no completó la autoevaluación y un valor de 1 si completó la autoevaluación. Los evaluadores externos siempre tendrán un valor de 1 porque no necesitan completar una autoevaluación.

La exportación también incluirá el nombre y apellido de cada participante, el identificador único, el nombre de usuario, el tipo de usuario, la fecha y hora del último inicio de sesión y los metadatos.

Descargar todos los informes

Cuando se selecciona, Descargar todos los informes descargará un PDF de cada informe del sujeto.

Utilice la barra de búsqueda o seleccione participantes específicos si solo desea descargar algunos PDF a la vez.

Esta opción no se muestra en la subsección Evaluadores porque los evaluadores no tienen informes. Esta opción tampoco se muestra en la subsección Gerentes porque no todos los gerentes son evaluados, aunque pueden serlo.

Descargar informes no disponibles para evaluadores o gerentes en el menú Herramientas

Exportar participantes

Consejo Q: Este archivo incluye sujetos y evaluadores, y divide las relaciones en filas separadas. Por este motivo, es bueno reutilizarlo como archivo de plantilla para cargar participantes 360.

Puede exportar una lista de todas las nominaciones seleccionando Exportar nominaciones en el menú Herramientas.
eligiendo exportar nominaciones en herramientas de participantes

Puede decidir si desea que este archivo tenga el formato CSV (separado por comas), TSV (separado por tabulaciones) o SSV (separado por punto y coma).
seleccionando el formato de descarga

Columnas en el archivo exportado

  • Nombre, Apellido: El nombre y apellido del evaluador que fue nominado.
  • EvaluatorEmail: El correo electrónico del evaluador.
  • EvaluatorUniqueIdentifier: El identificador único del evaluador.
  • SubjectUniqueIdentifier: El identificador único del sujeto que fueron nominados para evaluar.
  • Relación: La relación del evaluador con el sujeto.
  • Solicitado: “VERDADERO” si se solicitó la nominación y “FALSO” si no se solicitaba. En Opciones de participante se configura si un proyecto permite o no nominaciones no solicitadas.
  • NominatedByUniqueId: El identificador único de la persona que hizo la nominación. Este puede ser el propio sujeto, pero también puede ser el administrador que creó el proyecto o un gerente, en función de quién permita realizar nominaciones.
  • NominatedOn: La fecha y hora en que se realizó la nominación.
  • Método: Cómo se hizo la nominación. Entre ellas se incluyen:
    • Importado: La nominación fue importada.
    • Añadido mediante la opción Añadir evaluadores automáticamente: Al añadir sujetos y evaluadores manualmente, la nominación se creó debido a la opción “Asignar evaluadores automáticamente en función de las relaciones”.
    • Añadido no solicitado: La nominación era una nominación no solicitada.
    • Añadido durante la importación de respuestas: La nominación se creó como resultado de una respuesta importada.
    • Añadido por asunto: La nominación fue añadida por el sujeto.
    • Añadido por admin: Un supervisor ha añadido la nominación.
    • Generado automáticamente: La nominación se creó automáticamente; es una nominación Round Robin o una autoevaluación.
  • Estado: indica si la nominación fue aprobada o rechazada. Los estados incluyen aprobado, en espera, denegado y denegado por el evaluador. Consulte Opciones de participante para obtener más información sobre cómo rechazar nominaciones.
  • ID de respuesta: Si se ha enviado una respuesta, el ID de la respuesta.
  • SubjectFirstName:El primer nombre del sujeto al que fueron nominados para evaluar.
  • SubjectLastName: El apellido del sujeto al que fueron nominados para evaluar.

Reimportando listas de participantes exportados

Puede importar listas de participantes que se han exportado, lo que facilita y agiliza la actualización de muchos participantes. Al volver a importar una lista de participantes exportada, asegúrese de eliminar las columnas enumeradas a continuación. Estas columnas representan campos internos de Qualtrics. Si estas columnas se incluyen en una importación de participantes, estos campos se guardarán como metadatos de participante. Normalmente, estos campos no son útiles para la gestión de informes, por lo que recomendamos eliminar las columnas de su importación. Las columnas que se deben eliminar son:

  • Solicitado
  • NominatedByUniqueId
  • NominatedOn
  • Método
  • Estado
  • ID de respuesta

Actualizando participantes

Es posible que desee actualizar, añadir o eliminar valores de metadatos de participante para su proyecto 360. Puede hacerlo importando un archivo actualizado.

  1. En la pestaña Participantes, haga clic en + Añadir sujetos.
    haciendo clic en Añadir evaluados y seleccionando importar evaluados
  2. Seleccione Importar evaluados.
  3. Haga clic en CSV de ejemplo para descargar un archivo de plantilla.
    Hacer clic en CSV de ejemplo
  4. Abra la plantilla en un editor de hojas de cálculo en su ordenador, como Excel.
  5. Introduzca los campos FirstName, LastName, Email y UniqueIdentifier para los participantes que desea actualizar. Consulte Preparación de su archivo de asunto para obtener más información sobre estos campos.
    Creación de una hoja de cálculo con información para importar participantes 360 con metadatos
  6. Incluya columnas de metadatos que contengan los metadatos que desea actualizar. Consulte Metadatos para obtener más información sobre los metadatos de los participantes.
  7. Guarde este archivo como un archivo CSV.
  8. Vuelva a Qualtrics y haga clic en Examinar en la pantalla de importación del asunto.
    Hacer clic en Examinar y luego en Importar después de seleccionar un archivo
  9. Seleccione el archivo CSV que ha editado anteriormente.
  10. Haga clic en Importar.
    Consejo Q: Consulte CSV y amplificador; problemas de carga de TSV para obtener ayuda con la resolución de problemas de la importación.

Eliminar participantes

Hay un par de formas diferentes de eliminar participantes. Uno es un método manual en el que se seleccionan los participantes y se eliminan por páginas de la pestaña Participantes. El otro es un proceso de importación práctico en el que puede cargar una lista de ID exclusivos para los participantes que desea eliminar.

Advertencia: Una vez que se eliminan los participantes, no se pueden recuperar los participantes y sus respuestas. Seleccione esta opción solo si está totalmente seguro.

Eliminación manual

Consulte también Gestión de participantes.

  1. Asegúrese de que la sección de la pestaña Participantes en la que se encuentra (evaluados, evaluadores o supervisores) corresponde a los participantes que desea eliminar.
    Participantes seleccionados de la lista
  2. Si lo desea, busque para limitar los participantes que ve.
  3. Seleccione los usuarios que desea eliminar.
  4. Haga clic en el menú desplegable situado en la parte superior izquierda.
  5. Seleccione Eliminar del proyecto.
  6. Escriba “eliminar”.
    La ventana Eliminar participantes del proyecto se abre a través de la ficha de participantes y tiene un campo para teclear eliminar
  7. Haga clic en Eliminar participantes.
Consejo Q: Solo puede eliminar usuarios juntos si están en la misma página de la pestaña Participantes. Si va a la página siguiente, se desmarcarán las selecciones que haya realizado en la página anterior.

Eliminación en masa mediante importación

  1. Vaya a la sección Participantes de la pestaña Participantes.
    El menú Herramientas se abre en la ficha de participantes
  2. Vaya a Herramientas.
  3. Seleccione Eliminar participantes.
  4. Haga clic en CSV de ejemplo para exportar un CSV de plantilla para la importación.
    Ventana Eliminar participantes con navegación a la izquierda, ejemplo CSV a la derecha, eliminación de participantes en la parte inferior derecha
  5. Introduzca los ID correspondientes en la columna Identificador único. Guarde el archivo.
    Consejo Q: Si no está familiarizado con los ID exclusivos de los participantes, es posible que desee exportar su lista de participantes.
  6. Haga clic en Examinar y seleccione el archivo que acaba de crear.
  7. Haga clic en Eliminar participantes.

Restablecer todos los participantes

Restablecer todas las nominaciones le permitirá eliminar todas las relaciones de evaluación del proyecto. Esto no solo cuenta para las nominaciones que los sujetos se fijaron para sí mismos, sino para todos los evaluadores establecidos para el sujeto.

Advertencia: Una vez restablecidas las nominaciones, no se pueden recuperar. Seleccione esta opción solo si está totalmente seguro.

Gestionar trabajos anteriores

Las herramientas se abren en la página Participante y Gestionar trabajos anteriores resaltados hacia la parte inferior

Si ha importado recientemente a sus participantes o ha optado por actualizar todas las respuestas con los metadatos actuales, la herramienta Gestionar trabajos anteriores le permitirá consultar un historial de sus importaciones. Este historial muestra el mismo contenido independientemente de si se encuentra en la sección Evaluados, Evaluadores o Supervisores.

Puede volver a descargar cualquier archivo exportado anteriormente desde este menú haciendo clic en Descargar junto a un trabajo. Las exportaciones están disponibles en formato CSV (separadas por comas), TSV (separadas por tabulaciones) o SSV (separadas por punto y coma).

Otra ventana nueva que muestra todas las tareas de exportación anteriores, incluida una con el botón de descarga expandido para mostrar los formatos de archivo

De lo contrario, “Gestionar trabajos anteriores” funciona exactamente igual en 360 que “Gestionar importaciones/actualizaciones/exportaciones” en otros proyectos de Employee Experience. Véase también Colas de tareas.

Actualizar identificadores exclusivos

Consejo Q: En lugar de actualizar identificadores únicos en un proyecto, recomendamos hacerlo en el directorio de empleados.

Actualizar identificadores exclusivos le permite modificar los identificadores únicos de los participantes en su proyecto. Para ello, debe conocer los identificadores únicos actuales de los participantes. Si no está seguro de esta información, intente buscar el participante que desea cambiar o exportar su lista de participantes.

Preguntas frecuentes

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