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Acerca de la integración con conexiones entrantes y salientes

El primer paso para crear un recorrido con Customer Journey Optimizer es conectarse a fuentes de datos y sistemas de activación que interactúan con sus clientes. Customer Journey Optimizer tiene integraciones prediseñadas con diferentes sistemas SaaS y sistemas de infraestructura como webhooks, Amazon S3 y SFTP.

Customer Journey Optimizer admite tres tipos de métodos de autenticación estándar de la industria: OAuth 2.0, nombre de usuario/contraseña y clave API .

Configurar una nueva conexión

1. Navegar a Integraciones.
   
2. Encuentre el sistema de terceros que le interesa y haga clic Conectar.
3. Ingrese la información solicitada para su integración. La información solicitada aquí varía según la integración. Ver Lista de integraciones para obtener más información sobre cada integración.
4. Cuando haya terminado, haga clic en Conectar.
5. Hacer clic Editar siguiente a su integración recién agregada.
   
   Consejo Q: Haga clic en el Editar botón, no la flecha al siguiente del botón. La flecha abre la configuración de integración.
6. Elige el frecuencia para determinar con qué frecuencia se deben obtener los datos. Debe elegir un cronograma que tenga sentido para la fuente de datos y la frecuencia con la que espera que se creen nuevos registros. Por ejemplo, si se integra con un SFTP que se actualiza diariamente con nueva información del cliente, puede elegir “cada 24 horas” para su programa de búsqueda.
7. Si desea obtener datos cada 24 horas, seleccione la opción Hora de inicio para cuando se deben obtener los datos. La zona horaria para la hora de inicio se basa en la hora local de su organización.
   Consejo Q: Su representante de implementación de Qualtrics configura la configuración de su hora local cuando configura su instancia de Customer Journey Optimizer. Si tiene preguntas sobre la configuración de la zona horaria de su organización, contacto con su representante de implementación.
   Consejo Q: Si utiliza un período de tiempo diferente a 24 horas, la hora de inicio será cuando haga clic en el Finalizar botón.
8. Algunos conectores pueden tener una clave API de webhook asociada que posiblemente deba proporcionar a otros sistemas. Hacer clic Copiar al portapapeles para copiar la clave del webhook.
9. Cuando haya terminado, haga clic en Finalizar.

Configuración de integración

Hay una variedad de configuraciones disponibles para administrar sus integraciones. Haga clic en la flecha siguiente al botón Editar dentro de una integración para ver sus opciones:

• Reconectar:Le permite cambiar las credenciales utilizadas en la conexión.
• Configuración de conexión:Le permite cambiar el programa de obtención de datos y ver la clave del webhook de la conexión, si existe. También puede acceder a estas configuraciones haciendo clic en el botón Editar.
• Mostrar JSON:Muestra la carga útil JSON para la integración.
• Empezar a buscar:Comience a procesar datos para esta conexión. Esta configuración también obtiene metadatos antes de extraer los registros de datos.
• Obtener Metadatos: activador manualmente una extracción de datos para ingerir la definición de datos para la conexión sin importar registros de datos reales.

Visualización de conexiones

Puede ver sus sistemas de terceros conectados y sus datos navegando a la Resumen de datos sección de la pestaña Integraciones. Haga clic en la conexión que le interese.

Aquí puede ver información sobre sus conexiones, incluyendo:

1. Conectado:Cuando se estableció la conexión.
2. Total de registros:El número total de filas de datos que se han importado desde esta conexión.
3. Entidades totales:El número total de objetos o entidades de esta conexión. Ver Visualización de entidades para obtener más información sobre cómo ver las entidades asociadas a sus conexiones.
   Ejemplo: Por ejemplo, si importa datos de contacto desde su CRM, los datos a menudo se almacenan en el objeto “Contacto”. Por lo tanto, su conexión tendrá 1 entidad. La entidad puede tener múltiples campos (llamados metadatos) asociados a ella.
4. Calidad de datos:La calidad de sus datos, que mide qué tan completos y únicos son sus datos en general. La calidad de los datos se calcula encontrando el porcentaje de valores nulos en el conjunto de datos.
5. Datos obtenidos en los últimos 7 días:Un desglose de la cantidad de datos que se han obtenido en los últimos siete días. Esto incluye tanto filas de datos nuevas como filas de datos actualizadas.
6. Estadísticas de recarga:Si ha ingerido datos nuevos recientemente, puede actualizar los datos que se muestran en esta página haciendo clic en Estadísticas de recarga. La página se actualizará una vez que se complete el recálculo.

Visualización de entidades

Puede ver más información sobre las entidades que ha importado desde una conexión. Haga clic en la flecha siguiente a una conexión para expandirla. Una vez expandida una conexión, puede seleccionar una entidad de la lista para ver información clave sobre la entidad.

Hay 2 pestañas para ver información sobre una entidad: la Descripción general pestaña y la Detalles pestaña. Esta sección cubrirá la información que encontrará en cada pestaña.

El Descripción general La pestaña contiene información general sobre los datos que se incluyen en esta entidad.

1. En la parte superior de la página, encontrará el nombre de la entidad, la fecha en que se creó y cuándo se actualizaron por última vez los datos de la entidad en Customer Journey Optimizer.
2. Número de filas:El número total de filas de datos que contiene esta entidad.
3. Calidad de datos:La calidad de sus datos, que mide qué tan completos y únicos son sus datos en general. La calidad de los datos se calcula encontrando el porcentaje de valores vacíos y repetidos en el conjunto de datos.
4. Valores nulos:El porcentaje de datos que contiene valores vacíos.
5. Datos obtenidos en los últimos 7 días:Un desglose de la cantidad de datos que se han obtenido en los últimos siete días. Esto incluye tanto filas de datos nuevas como filas de datos actualizadas.
6. Metadatos:La tabla de metadatos muestra información clave sobre los datos contenidos en esta entidad. Las columnas de esta tabla incluyen:
   
   • Mostrar nombre:El nombre del campo tal como aparece en el Optimizador del recorrido del cliente.
   • Etiqueta API:El nombre del campo tal como aparece en su fuente de datos original.
   • Tipo de campo:El tipo de campo del campo.
   • Requerido:Especifica si el campo es obligatorio para un registro de datos. Los valores incluyen verdadero (lo que significa que es obligatorio) o falso (lo que significa que no es obligatorio).
   • Sólo lectura:Especifica si los datos del campo se pueden cambiar en un registro. Los valores incluyen verdadero (lo que significa que los datos del campo no se pueden cambiar) o falso (lo que significa que se pueden cambiar).

El Detalles La pestaña contiene una tabla con los registros importados más recientemente para que usted pueda verlos.

Los campos incluidos en esta tabla dependen de la entidad seleccionada. Esta tabla lista los campos que componen esa entidad.

Visualización de registros de campo

También puede ver los diferentes registros y valores posibles para los campos importados. Para ver los datos de un campo, haga clic en la flecha siguiente a la entidad para expandirla y luego haga clic en el campo de su interés.

Al visualizar un campo, está disponible la siguiente información:

1. Nombre técnico:El nombre del campo.
2. Tipo de datos:El tipo de campo del campo.
3. Actualizado:La fecha y hora en que se actualizaron los datos por última vez. Puedes actualizar esto obteniendo metadatos.
4. Número de filas:El número total de registros de datos que contienen este campo.
5. Los valores cuentan:El número total de registros de datos que tienen un valor para este campo. Este número excluye los valores nulos (vacíos).
6. Valores más importantes por frecuencia:Enumera los valores que aparecen con mayor frecuencia en su conjunto de datos.
   Consejo Q: Puede utilizar esta información para ayudarle a crear hitos y reglas de su viaje centrándose en los valores de datos más comunes.

Lista de integraciones

En esta sección se enumeran las integraciones disponibles para conexiones entrantes y salientes.

Conexiones entrantes

Las conexiones en esta sección son conexiones entrantes. Se utilizan para ingerir datos de perfiles y evento en el Customer Journey Optimizer. Estos sistemas envían los datos que utilizan los viajeros para realizar un trayecto.

• SFTP:Importa datos de perfil o evento desde un archivo a través de una conexión SFTP .
• Importador de Amazon S3:Importar datos de perfil o evento mediante una conexión de Amazon S3.
• Sentimiento y temas:Ingiera datos de la encuesta Qualtrics CX para mostrarlos en hitos.
• Analítica web:Si utiliza un proyecto de opinión sobre el sitio web/de la aplicación de Qualtrics , utilice la etiqueta JavaScript DX para enviar datos del evento .
• Webhook de entrada:Ingerir datos de perfil o de evento desde un webhook.
• Mercado:Ingiera datos de sus programas, campañas y clientes potenciales de Marketo para usarlos en su recorrido.
• Kit de desarrollo de software:Conéctese con una conexión entrante personalizada utilizando el SDK Customer Journey Optimizer.
  Consejo Q: Contacto con su representante de Implementaciones para obtener más información sobre integraciones personalizadas.

Conexiones salientes

Las conexiones en esta sección son conexiones salientes. Se utilizan para enviar acciones y datos desde el Customer Journey Optimizer a un sistema de terceros. Estos sistemas envían las acciones y los datos que resultan del movimiento de los viajeros a través de un trayecto.

• Exportador de Amazon S3:Exportar datos de perfil o de evento mediante una conexión de Amazon S3.
• Mercado:Envía acciones a Marketo, como Agregar cliente potencial a campaña y Agregar cliente potencial al programa.
• SFTP:Exporta datos de perfil o evento a un archivo mediante una conexión SFTP .
• distribución de la Encuesta: Activador una encuesta en función de la actividad de los viajeros.
• Webhook saliente:Envía datos de perfil o evento mediante un webhook.
• Kit de desarrollo de software:Conéctese con una conexión saliente personalizada utilizando el SDK Customer Journey Optimizer.
  Consejo Q: Contacto con su representante de Implementaciones para obtener más información sobre integraciones personalizadas.