Gestión de soluciones personalizadas

Acerca de las soluciones XM personalizadas

Las soluciones XM guían a los usuarios a través de la creación de un proyecto con contenido prefabricado. Las soluciones XM personalizadas se realizan específicamente para satisfacer las necesidades de su organización y están bloqueadas para que los usuarios no puedan realizar cambios en la encuesta o los informes.

Si es administrador con una licencia de Qualtrics, las soluciones XM personalizadas están ahí para ayudarle a asegurarse de que los usuarios de su licencia solo utilizan material de empresa aprobado previamente en sus proyectos de Qualtrics. Por ejemplo, esto puede ser valioso si desea asegurarse de que se cumplen los estándares de su programa Employee Experience o si se tienen en cuenta los requisitos legales y de privacidad.

Esta página de soporte se centra en cómo los administradores pueden solicitar o actualizar soluciones XM personalizadas.

Obtener una solución XM personalizada para su organización

Uno de nuestros equipos de Qualtrics, como Servicios de implementación o ingeniería, puede crearle Soluciones XM personalizadas. Trabajaremos con usted para desarrollar el aspecto de la encuesta y el informe de la solución y, una vez completado, lo pondremos a disposición de los miembros de su equipo en el catálogo.

Si está interesado en comprar soluciones XM personalizadas, póngase en contacto con su ejecutivo de cuentas.

Cambios en las soluciones XM personalizadas

Dado que se crearon para servir como plantillas estandarizadas, no puede editar las soluciones XM personalizadas directamente. Nuestro equipo de Qualtrics deberá añadir más personalizaciones a las Soluciones XM personalizadas existentes.

Si desea realizar cambios en las soluciones XM personalizadas que posee su empresa, los administradores de organización pueden ponerse en contacto con su XM Success Manager para obtener más información sobre los servicios de implementación necesarios.

Gestión del acceso de usuarios a soluciones de XM personalizadas

Una vez creada una solución XM personalizada para su organización, uno o varios administradores de organización seleccionados pueden controlar qué usuarios tienen acceso a estas soluciones y qué pueden hacer con ellas.

1. Ir a Gestión
   
   
2. Seleccione Soluciones personalizadas.
   
3. Junto a la solución que desea gestionar, haga clic en el menú desplegable Acciones.
4. Seleccione si desea Gestionar tipo de acceso a la solución o bien Gestionar propiedad.

Gestionar propiedad

Especifique quién debería poder utilizar la solución XM personalizada y qué nivel de acceso deberían tener sobre ella.

Seleccione un rol de la izquierda. Sus opciones son:

• Propietarios: Aquellos que tienen acceso administrativo a la solución. Pueden controlar quién más tiene acceso a la solución XM personalizada.
• Usuarios: Aquellos que pueden crear, distribuir y de otra manera utilizar la solución, sin controlar quién tiene acceso a ella.

Haga clic en Agregar usuarios para agregar usuarios adicionales al rol seleccionado. Solo puede seleccionar usuarios de Qualtrics existentes con cuentas en su licencia.

También puede buscar usuarios en un rol utilizando la barra de búsqueda en la parte superior o eliminar usuarios de un rol utilizando el icono de papelera a la derecha de su nombre.

Inscripción en rol automática

La asignación automática de roles es un evento único que añade automáticamente usuarios que satisfacen los criterios establecidos. Al guardar, todos los usuarios que coincidan con este criterio se agregarán a la solución personalizada. Esta automatización se seguirá ejecutando cada 12 horas incorporando usuarios nuevos que coincidan con los criterios.

1. Haga clic en Añadir/Exportar.
   
2. Seleccione Asignación automática de roles.
3. Seleccione si desea que alguna o todas las condiciones siguientes sean verdaderas.
   
   Consejo Q: para agregar más condiciones o conjuntos de condiciones, seleccione los puntos en la parte derecha de la primera lista desplegable o los puntos en el lado derecho de las condiciones anidadas.
   
4. Seleccione un atributo de metadatos de la primera lista desplegable.
5. Seleccione un campo de la segunda lista desplegable.
6. Seleccione un criterio de la tercera lista desplegable.
7. Seleccione un valor de la cuarta lista desplegable.
8. Haga clic en Guardar.

Gestionar tipo de acceso a la solución

Seleccione cómo desea controlar el acceso a esta solución. Las personas con acceso a esta solución la encontrarán en su catálogo.

1. Hay algunos tipos de acceso diferentes entre los que elegir.
   
   • Privado: Solo los usuarios indicados como propietarios podrán utilizar la solución. Un “propietario” es cualquier persona que tenga acceso de administrador a la función; los propietarios pueden controlar quién tiene acceso a la solución XM personalizada.
     Consejo Q: Puede distinguir entre propietarios y otros usuarios cuando gestiona la propiedad.
   • Usuarios específicos: los propietarios no serán los únicos tipos de usuarios que pueden usar estas soluciones; en su lugar, puede especificar los usuarios que desea que puedan crear, distribuir y ver paneles para esta solución, aunque estos usuarios no tendrán acceso administrativo.
   • Toda la marca: toda la marca podrá utilizar la solución. Solo los “propietarios” tendrán acceso administrativo.
2. Verá una lista de los permisos que el usuario necesitará para utilizar esta solución personalizada.
   
   Atención: Los usuarios no recibirán automáticamente los permisos que se muestran aquí. Asegúrese de ajustar los permisos individuales o de tipo de usuario para que puedan acceder a esta solución.
3. Cuando haya terminado, haga clic en Aplicar.

Preguntas frecuentes