Benutzer verwalten (Discover)

Informationen zum Verwalten von Benutzern

Mit Studio können Sie die Aufgaben, die Benutzer ausführen können, und die Daten, auf die sie zugreifen können, separat steuern.

Benutzerberechtigungen

Sie können jedem Benutzerkonto eine Reihe von Berechtigungen zuordnen, die festlegen, welche Aktionen der Benutzer in Studio ausführen kann. Der Umfang der Berechtigungen, die einem Benutzer zur Verfügung stehen, wird durch eine Lizenz definiert. Beispielsweise muss ein Benutzer mit der Berechtigung zum Anlegen von Dashboards auch Zugriff auf einen Content-Provider haben, der als Quelle für XM-Daten dient, damit er einem Dashboard Daten hinzufügen kann.

Benutzerdatenzugriff

Auf der einfachsten Ebene kann ein registrierter Benutzer jedes Dashboard anzeigen, das vom Dashboard-Eigentümer für diesen Benutzer freigegeben wurde.

Um eigene Berichte anzulegen, die in Ihrem Namen mit anderen geteilt werden können, benötigen Sie Zugriff auf Daten von einem entsprechenden Content-Provider. Dies wird erreicht, indem Sie Ihr Benutzerkonto mit einem Content-Provider verknüpfen und Ihnen Zugriff auf seine Projekte gewähren.
Ein Benutzer mit einer Lizenz für Konfigurationsanalyst oder Report Creator und einem verknüpften Konto kann mit Single Sign-On zwischen Studio- und Designer-Anwendungen wechseln.
Weitere Informationen zum Verwalten des Datenzugriffs finden Sie unter Verwalten des Datenzugriffs.

Power-User

Zusätzlich zu Systemadministratoren unterstützt Studio mehrere Typen von Power-Usern, die eine begrenzte Anzahl von Administrationsfunktionen ausführen und auf zusätzliche Berichte zur Studio-Nutzung zugreifen können. Weitere Informationen finden Sie unter Power-User.

Gruppen

Benutzer in Studio können für eine bequemere Dashboard-Sharing- und Berechtigungsverwaltung in Gruppen organisiert werden. Anstatt ein Dashboard oder einen Filter für einzelne Benutzer freizugeben, können Sie es für eine Gruppe freigeben. Ebenso können Berechtigungen einer Gruppe erteilt und an alle Gruppenmitglieder weitergegeben werden, solange sie in dieser Gruppe verbleiben. Gruppen sind auch die einzige Möglichkeit, Alerts zu abonnieren.

Aufgaben der Benutzerverwaltung

Jeder Benutzer in Studio kann folgende Aufgaben ausführen:

• Passen Sie die Benutzereinstellungen an, einschließlich der Änderung ihres Kennworts.
• Ändern Sie das mit dem Benutzerkonto verknüpfte Bild.
• Zeigen Sie den Anmeldeverlauf an, um sicherzustellen, dass sein Konto geschützt ist.

Fortgeschrittene Benutzer können die folgenden Benutzerverwaltungsaufgaben ausführen:

• Registrieren Sie Benutzer in XM Discover über Studio.
• Bearbeiten Sie Benutzerkontoeigenschaften, Berechtigungen oder Datenzugriff.
• Berechtigungen für Benutzer und Gruppen hinzufügen oder entfernen.
• Wenden Sie eine neue Lizenzart auf mehrere Benutzer an.
• Gewähren Sie einem Benutzer Zugriff auf Daten von einem Content-Provider.
• Fordern Sie ein Zurücksetzen des Kennworts im Namen eines anderen Benutzers an.
• Entfernen Sie einen Benutzer aus einem Master-Account.

Gruppenverwaltungsaufgaben

Fortgeschrittene Benutzer können die folgenden Gruppenverwaltungsaufgaben ausführen:

• Legen Sie eine Gruppe an, um mehrere Benutzer einfach zu verwalten.
• Ausgewählte Benutzer zu einer Gruppe hinzufügen oder ihre Gruppenmitgliedschaft stornieren.
• Löschen Sie eine Gruppe (nicht Benutzer).

Weitere Informationen zum Verwalten von Benutzer- und Gruppenberechtigungen und zum Datenzugriff finden Sie unter Gruppen (Entdecken).

Benutzerkonto bearbeiten

Nachdem ein Benutzerkonto registriert wurde, können Sie seine Eigenschaften, Berechtigungen und Gruppenmitgliedschaft ändern und es mit Inhaltsanbietern verknüpfen.

1. Melden Sie sich bei Studio an.
2. Klicken Sie auf das Profilsymbol.
   
3. Benutzer &amp auswählen; Gruppen.
4. Klicken Sie auf die Registerkarte Benutzer.
   
5. Suchen Sie das Benutzerkonto, das Sie ändern möchten. Sie können nach Benutzern anhand ihres Vornamens, Nachnamens, ihrer E-Mail-Adresse, ihres Lizenztyps, ihres letzten Anmeldedatums, ihrer Gruppen oder des Inhalts des benutzerdefinierten Felds suchen, das von einem Kontoinhaber angelegt wurde.
6. Klicken Sie auf das Aktionsmenü neben dem Benutzerkonto.
   
7. Wählen Sie Bearbeiten.
8. Im Fenster Benutzerdetails haben Sie folgende Möglichkeiten:

• Ändern Sie die Eigenschaften des Benutzerkontos auf der Registerkarte Eigenschaften.
• Erteilen Sie Berechtigungen auf der Registerkarte Berechtigungen.
• Zeigen Sie auf der Registerkarte Abgeleitete Berechtigungen die Summe aller Berechtigungen an, die dem Benutzer und den Gruppen erteilt wurden, bei denen der Benutzer Mitglied ist.
• Definieren Sie den Datenzugriff des Benutzers für verknüpfte Content-Provider auf der Registerkarte Datenzugriff.
• Ändern Sie die Gruppenmitgliedschaft des Benutzers auf der Registerkarte Gruppen.
  

Übersicht der Registerkarte “Eigenschaften”

Auf der Registerkarte Eigenschaften können Sie den Namen, das Kennwort, den Speicherort und die Lizenz des Benutzers ändern und den Benutzer mit Content-Providern verknüpfen.

1. Nehmen Sie Änderungen am Vornamen des Benutzers im Feld Vorname vor.
   
2. Nehmen Sie Änderungen am Nachnamen des Benutzers im Feld Nachname vor.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Kennwort zurücksetzen, um das Kennwort des Benutzers zurückzusetzen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Kennwort zurücksetzen.
4. Klicken Sie auf Kennwort ändern, um das Kennwort des Benutzers zu ändern.
5. Klicken Sie auf Kennwortänderung löschen, um eine Kennwortänderung zu löschen.
   
6. Wählen Sie den Standort des Benutzers aus dem Menü Standort aus. Der Standort des Benutzers wird basierend auf den Anmeldedetails des Benutzers automatisch ermittelt und kann manuell angepasst werden.
   
7. Verknüpfen Sie XM-Benutzerkonten, indem Sie die E-Mail-Adresse eingeben, die der Benutzer verwendet, um sich bei seiner Engage-Instanz (Qualtrics-Plattform) in der XM-Konto-ID anzumelden. Weitere Informationen finden Sie unter Verknüpfen von XM-Benutzerkonten.
8. Wählen Sie die Lizenzart aus dem Menü Lizenzart aus. Durch das Downgrade eines Benutzers, der Eigentümer von Dashboards, Filtern oder Metriken ist, auf eine Report-Consumer-Lizenz wird der Übertragungsassistent gestartet, mit dem Sie diesen Objekten neue Eigentümer zuordnen können.
   
9. Wählen Sie im Menü Standardhauptkonto das Standardhauptkonto aus.
10. Klicken Sie auf Benutzer mit Content-Providern verknüpfen, um den Benutzer mit Content-Providern zu verknüpfen.
    
11. Klicken Sie auf Speichern.

Registerkarte “Berechtigungen”

Sie können dem Benutzer Berechtigungen auf der Registerkarte Berechtigungen erteilen.

Registerkarte “Abgeleitete Berechtigungen”

Auf der Registerkarte Abgeleitete Berechtigungen können Sie die Summe aller Berechtigungen anzeigen, die dem Benutzer und den Gruppen, denen der Benutzer angehört, erteilt wurden.

Registerkarte „Datenzugriff“

Sie können den Datenzugriff des Benutzers für verknüpfte Content-Provider auf der Registerkarte Datenzugriff definieren.
Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Verwalten des Datenzugriffs.

Registerkarte “Gruppen”

Sie können Änderungen an der Gruppenmitgliedschaft des Benutzers auf der Registerkarte Gruppen vornehmen.

Benutzerdefinierte Eigenschaft in Benutzerkonten

In Studio können Sie 1 benutzerdefinierte Eigenschaft zu den Standardbenutzerkontoeigenschaften hinzufügen. Mit dieser zusätzlichen Eigenschaft können Sie Benutzer auf der Registerkarte Benutzer gruppieren. Sie können Benutzer beispielsweise nach Team oder nach Funktion für Massenvorgänge gruppieren.

Massenaktualisierung einer benutzerdefinierten Eigenschaft

1. Melden Sie sich bei Studio an.
2. Klicken Sie auf das Profilsymbol.
   
3. Benutzer &amp auswählen; Gruppen.
4. Klicken Sie auf die Registerkarte Benutzer.
   
5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben jedem der Benutzerkonten.
   
6. Klicken Sie auf die Aktionsmenüs neben einem der ausgewählten Benutzerkonten.
7. Wählen Sie Aktualisieren [benutzerdefinierte Eigenschaft].
8. Geben Sie den neuen Wert in das Feld für die benutzerdefinierte Eigenschaft ein.
   
9. Klicken Sie auf Speichern.

Exportieren von Benutzern nach Microsoft Excel

Sie können die Details von Studio-Benutzern nach Microsoft Excel exportieren.
Informationen zum Exportieren von Gruppen nach Microsoft Excel finden Sie unter Exportieren von Gruppen nach Microsoft Excel.

1. Melden Sie sich bei Studio an.
2. Klicken Sie auf das Profilsymbol.
   
3. Benutzer &amp auswählen; Gruppen.
4. Klicken Sie auf die Registerkarte Benutzer.
   
5. Sie können das Suchfeld Benutzer suchen verwenden, um Benutzer nach folgenden Kriterien zu filtern:

• Name oder E-Mail (Standard)
• Vorname
• Nachname
• E-Mail-Adresse
• Lizenzart
• Letzter Login
• Der Inhalt des benutzerdefinierten Felds, das von einem Kontoinhaber angelegt wurde.
  Tipp: Wenn kein Filter angewendet wird, werden alle Benutzer exportiert.

6. Klicken Sie auf Nach XLSX exportieren.
7. Klicken Sie im Fenster XLSX exportieren auf OK.
   
8. Sobald der Export abgeschlossen ist, wird die Datei per E-Mail an Sie gesendet. Die Exportdatei enthält folgende Daten:

• Filter: Zeigt Such- und Spaltenfilter an, die auf exportierte Benutzer angewendet werden. Wenn keine Filter angewendet werden, ist dieser Abschnitt leer.
  Vorname: Vorname des Benutzers
• Nachname: Nachname des Benutzers
• Benutzer-E-Mail: E-Mail-Adresse des Benutzers
• Lizenztyp: Benutzerlizenz
• Leichter Administrator: Zeigt an, ob der Benutzer ein Kontoadministrator ist (JA) oder nicht (NEIN).
• Mit CP verknüpft: Zeigt an, ob der Benutzer mit einem Content-Provider verknüpft ist (TRUE) oder nicht (FALSE)
• Letztes Anmeldedatum: Letztes Anmeldedatum des Benutzers
• Erstellungsdatum: Erstellungsdatum des Benutzerkontos
• Benutzerdefiniertes Feld: Inhalt eines optionalen benutzerdefinierten Felds
• Standort: Standort des Benutzers. Dies kann basierend auf den Anmeldedetails des Benutzers automatisch erkannt oder manuell angepasst werden. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerkonto bearbeiten Abschnitt beschriebenen Schritte befolgen.

Außerdem wird die eindeutige Benutzerkennung (Benutzer-ID) in der Exportdatei für Konten mit aktiviertem SAML angezeigt.

Zurücksetzen eines Kennworts

In Studio können Sie Ihr Kennwort ändern, wenn Sie es vergessen haben oder Anmeldeprobleme für eine der XM Discover-Apps auftreten. Studio-Administratoren können Ihnen helfen, Ihr Kennwort zurückzusetzen oder zu ändern.

Zurücksetzen Ihres eigenen Kennworts

Alle Studio-Benutzer können ihr Kennwort auf der Studio-Anmeldeseite zurücksetzen.

1. Klicken Sie auf „Passwort vergessen?“. Link auf der Studio-Anmeldeseite.
   
2. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse in das Feld E-Mail ein.
   
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Link zum Zurücksetzen des Kennworts senden.

Sie erhalten eine E-Mail mit Anweisungen zum Zurücksetzen Ihres Passworts. Wenn es nicht ankommt, überprüfen Sie unbedingt Ihren Spam-Ordner.

Kennwort eines anderen Benutzers zurücksetzen

Administratoren können ein Zurücksetzen des Kennworts im Namen anderer Benutzer anfordern, während sie Probleme bei der Anmeldung beheben.

1. Melden Sie sich bei Studio an.
2. Klappen Sie das Benutzeravatar-Menü im oberen Navigationsbereich auf.
   
3. Benutzer &amp auswählen; Gruppen.
4. Klicken Sie auf die Registerkarte Benutzer.
   
5. Suchen Sie das Benutzerkonto, das Sie ändern möchten. Sie können nach Benutzern anhand ihres Vornamens, Nachnamens, ihrer E-Mail-Adresse, ihres Lizenztyps, ihres letzten Anmeldedatums, ihrer Gruppen oder des Inhalts des benutzerdefinierten Felds suchen, das von einem Kontoinhaber angelegt wurde.
6. Klappen Sie das Aktionsmenü neben dem Benutzerkonto auf.
   
7. Um Kennwörter für mehrere Benutzer zurückzusetzen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben jedem der Benutzerkonten.
8. Wählen Sie Kennwort zurücksetzen.
9. Wählen Sie Ja, um die Anforderung zum Zurücksetzen des Kennworts zu bestätigen. Studio sendet eine E-Mail zur Kennwortzurücksetzung an den Benutzer.
   

Kennwort eines anderen Benutzers ändern

Administratoren können das Kennwort eines anderen Benutzers ändern, während sie Probleme bei der Anmeldung beheben.

1. Melden Sie sich bei Studio an.
2. Klappen Sie das Benutzeravatar-Menü im oberen Navigationsbereich auf.
   
3. Benutzer &amp auswählen; Gruppen.
4. Klicken Sie auf die Registerkarte Benutzer.
   
5. Suchen Sie das Benutzerkonto, das Sie ändern möchten. Sie können nach Benutzern anhand ihres Vornamens, Nachnamens, ihrer E-Mail-Adresse, ihres Lizenztyps, ihres letzten Anmeldedatums, ihrer Gruppen oder des Inhalts des benutzerdefinierten Felds suchen, das von einem Kontoinhaber angelegt wurde.
6. Klappen Sie das Aktionsmenü neben dem Benutzerkonto auf.
   
7. Wählen Sie Bearbeiten.
8. Klicken Sie auf der Registerkarte Eigenschaften auf die Schaltfläche Kennwort ändern.
   
9. Geben Sie das neue Kennwort in die Felder Kennwort und Kennwort bestätigen ein.
   
10. Klicken Sie auf Speichern.
    

Benutzerkonto entfernen

Sie können Benutzer aus Ihrem Hauptkonto entfernen, wenn sie nicht mehr darauf zugreifen müssen. Wenn Sie einen Benutzer entfernen, der Eigentümer von Dashboards, Dokumentenmappen, Filtern, Metriken oder anderen Objekten ist, werden Sie aufgefordert, diese Assets entweder an neue Verantwortliche zu übertragen oder sie zu löschen.

Wenn Sie einen Benutzer aus einem Master-Account entfernen, gehen Sie wie folgt vor:

• Entfernt den Zugriff des Benutzers auf Ihr Hauptkonto.
• Entfernt den Zugriff des Benutzers auf Studio (es sei denn, er hat Zugriff auf ein anderes Hauptkonto).
• Gibt den Lizenzplatz des Benutzers frei.

1. Melden Sie sich bei Studio an.
2. Klappen Sie das Benutzeravatar-Menü im oberen Navigationsbereich auf.
   
3. Benutzer &amp auswählen; Gruppen.
4. Klicken Sie auf die Registerkarte Benutzer.
   
5. Suchen Sie das Benutzerkonto, das Sie entfernen möchten. Sie können nach Benutzern anhand ihres Vornamens, Nachnamens, ihrer E-Mail-Adresse, ihres Lizenztyps, ihres letzten Anmeldedatums, ihrer Gruppen oder des Inhalts des benutzerdefinierten Felds suchen, das von einem Kontoinhaber angelegt wurde.
6. Um einen einzelnen Benutzer zu entfernen, klappen Sie das Aktionsmenü neben dem Benutzerkonto auf.
   
7. Wählen Sie Entfernen und anschließend Aus Hauptkonto entfernen.
8. Um mehrere Benutzer gleichzeitig zu entfernen, aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Benutzerkonten, die Sie entfernen möchten, und klappen Sie das Aktionsmenü neben einem der ausgewählten Benutzerkonten auf.
   Tipp: Wenn Sie mehrere Benutzer auswählen, klappen Sie den Abschnitt Lizenzinformationen auf, um zu sehen, wie viele Benutzer derzeit ausgewählt sind.
9. Nachdem Sie das Aktionsmenü expandiert haben, wählen Sie Aus Master-Account entfernen.
10. Wenn der Benutzer, den Sie entfernen, Eigentümer von Objekten ist (z.B. Dashboards, Bücher, Startseiten, Filter, Metriken, Treiber, Mobile-App-Konfigurationen oder Metrik-Alerts), müssen Sie die Objekte entweder übertragen oder löschen. Um alle Objekte an einen neuen Eigentümer zu übertragen, markieren Sie das Ankreuzfeld Alles verwalten.
    
11. Wählen Sie den neuen Eigentümer aus dem Menü aus.
12. Um alle Objekte zu löschen, stellen Sie sicher, dass das Ankreuzfeld Alles verwalten markiert ist, und wählen Sie Löschen.

Objekte einzeln verwalten

1. Klappen Sie das Aktionsmenü neben dem Benutzerkonto auf.
   
2. Wählen Sie Entfernen und dann Aus Hauptkonto entfernen.
3. Wenn der Benutzer keine Objekte besitzt (z. B. Dashboards, Bücher, Startseiten, Filter, Metriken, Treiber, Mobile-App-Konfigurationen oder Metrik-Alerts) und keine zu übertragenden Objekte vorhanden sind, klicken Sie auf Benutzer deaktivieren.
   
4. Wenn der Benutzer Eigentümer von Objekten ist, müssen Sie die Objekte übertragen. Um alle Objekte an einen neuen Eigentümer zu übertragen, markieren Sie das Ankreuzfeld Alles verwalten.
   
5. Wählen Sie den neuen Eigentümer aus dem Menü aus.
6. Klicken Sie auf Benutzer deaktivieren und Objekte übertragen.
   Tipp: Alle Dashboard-Widgets, die diesem Benutzer gehören, werden auch an die neuen Dashboard-Eigentümer übertragen. Dazu gehören Widgets, die von diesem Benutzer in Dashboards erstellt wurden, deren Eigentümer andere sind. Widgets, deren Eigentümer andere Benutzer sind, werden nicht geändert. Bei der Übertragung von Dashboards werden auch die Dashboard-Zeitpläne übertragen.
   Tipp: Beachten Sie bei der Übertragung von Objekten, dass die neuen Eigentümer die Übertragungsanforderungen erfüllen müssen.

Übertragen von Objektanforderungen

Bei der Übertragung von Objekten müssen neue Eigentümer folgende Anforderungen erfüllen:

• Dashboards und Dokumentenmappen: Dashboard- und Mappeneigentümer können nur an Benutzer übertragen werden, die über die Berechtigung Dashboard bearbeiten und Datenzugriff auf das entsprechende Projekt verfügen.
• Treiber: Die Treibereigentümerschaft kann nur an Benutzer übertragen werden, die über die Berechtigung Treiber erstellen und verwalten sowie Datenzugriff auf das entsprechende Projekt verfügen.
• Filter: Filtereigentümer können nur an Benutzer übertragen werden, die über die Berechtigung Filter anlegen und Datenzugriff auf das entsprechende Projekt verfügen. Die Eigentümerschaft für Datumsfilter kann nur an Benutzer übertragen werden, die über die Berechtigung Datumsfilter verwalten und Datenzugriff auf das entsprechende Projekt verfügen.
• Startseiten: Die Eigentümerschaft der Startseite kann nur an Benutzer übertragen werden, die über die Berechtigung Einstellungen verwalten und Datenzugriff auf das entsprechende Projekt verfügen.
• Metrik-Alerts: Die Eigentümerschaft für Metrik-Alerts kann nur an Benutzer übertragen werden, die über die Berechtigung Metrik-Alerts erstellen und verwalten sowie Datenzugriff auf das entsprechende Projekt verfügen.
• Metriken: Die Eigentümerschaft für Metriken kann nur an Benutzer übertragen werden, die über die Berechtigung „Metrik erstellen“ und Datenzugriff auf das entsprechende Projekt verfügen.
• Mobile-App-Konfigurationen: Die Verantwortlichkeit für die Konfiguration der mobilen App kann nur an Benutzer übertragen werden, die über die Berechtigung Einstellungen verwalten und Datenzugriff auf das entsprechende Projekt verfügen.

Benutzer mit einem Content-Provider verknüpfen

Sie können Studio-Benutzer mit ihrem Content-Provider verknüpfen, damit sie Designer-Daten in ihren Reporting-Widgets verwenden können. Die Kontoverknüpfung erfolgt in zwei Stufen:

1. Verknüpfen Sie einen Benutzer mit dem Designer-Konto, für das er einen Bericht erstellen möchte.
2. Definieren Sie den Datenzugriff für diesen Benutzer.

Ein Benutzer mit einer Konfigurationsanalyst-Lizenz und einem verknüpften Konto kann mit denselben Anmeldedaten zwischen Studio und Designer wechseln. Der Wechsel zum Designer ermöglicht das Hochladen von Daten, das Einrichten von Themen (Klassifizierungsmodellen) und das Optimieren der Stimmung. Weitere Informationen finden Sie unter Navigieren in XM Discover.
Die Kontoverknüpfung basiert auf der E-Mail-Adresse des Benutzers:

• Wenn ein Benutzer mit derselben E-Mail-Adresse im ausgewählten Konto des Content-Providers nicht vorhanden ist, wird der Benutzer automatisch angelegt. Die Zugriffsebene eines Benutzers in Designer hängt von der in Studio definierten Lizenz und dem Datenzugriff ab.
• Wenn ein Benutzer mit derselben E-Mail-Adresse bereits im Content-Provider registriert ist, werden das Designer-Benutzerkonto und das Studio-Benutzerkonto verknüpft.

Verknüpfen eines Benutzerkontos mit einem Content-Provider

1. Melden Sie sich bei Studio an.
2. Klappen Sie das Benutzeravatar-Menü im oberen Navigationsbereich auf.
   
3. Benutzer &amp auswählen; Gruppen.
4. Klicken Sie auf die Registerkarte Benutzer.
   
5. Suchen Sie das Benutzerkonto, das Sie ändern möchten. Sie können nach Benutzern anhand ihres Vornamens, Nachnamens, ihrer E-Mail-Adresse, ihres Lizenztyps, ihres letzten Anmeldedatums, ihrer Gruppen oder des Inhalts des benutzerdefinierten Felds suchen, das von einem Kontoinhaber angelegt wurde.
6. Klappen Sie das Aktionsmenü neben dem Benutzerkonto auf.
   
7. Wählen Sie Bearbeiten.
8. Wählen Sie eine Lizenzart aus dem Menü:
   • Konfigurationsanalyst: Benutzern mit diesem Lizenztyp kann Zugriff auf Designer-Berichtsdaten und Zugriff auf die Designer-Anwendung gewährt werden.
   • Berichtersteller: Benutzern mit diesem Lizenztyp kann Zugriff auf Designer-Berichtsdaten gewährt werden.
   • Berichts-Consumer: Benutzer mit diesem Lizenztyp können nicht mit Designer verknüpft werden.
     
9. Klicken Sie auf Benutzer mit Content-Providern verknüpfen.
   
10. Klicken Sie auf den Namen Ihres Content-Providers.
    
11. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben Ihrem Konto, um einen Benutzer damit zu verknüpfen.
    
12. Klicken Sie auf Speichern, um beide Fenster zu schließen.

Anschließend müssen Sie den Datenzugriff auf Projektebene für den Benutzer definieren. Weitere Informationen finden Sie unten im Abschnitt Datenzugriff verwalten.

Verwalten des Datenzugriffs

Mithilfe von Datenzugriffskontrollen können Sie Berechtigungen auf Konto- und Projektebene in der Designer-Anwendung für einen Benutzer mit einer Konfigurationsanalyst – oder Report Creator -Lizenz festlegen, der mit einem Content-Provider in Designer verknüpft ist.

Aktualisieren des Datenzugriffs für einen einzelnen Benutzer

1. Melden Sie sich bei Studio an.
2. Klappen Sie das Benutzeravatar-Menü im oberen Navigationsbereich auf.
   
3. Benutzer &amp auswählen; Gruppen.
4. Klicken Sie auf die Registerkarte Benutzer.
   
5. Suchen Sie das Benutzerkonto, das Sie ändern möchten. Sie können nach Benutzern anhand ihres Vornamens, Nachnamens, ihrer E-Mail-Adresse, ihres Lizenztyps, ihres letzten Anmeldedatums, ihrer Gruppen oder des Inhalts des benutzerdefinierten Felds suchen, das von einem Kontoinhaber angelegt wurde.
6. Klicken Sie auf das Aktionsmenü neben dem Benutzerkonto.
   
7. Wählen Sie Datenzugriff aktualisieren.
8. Wenn Sie Zugriff auf mehrere Content-Provider haben, wählen Sie den zu verwendenden Content-Provider aus. Informationen zur Auswahl eines Content-Providers finden Sie im Abschnitt Benutzer mit einem Content-Provider verknüpfen.
9. Wenn Sie möchten, können Sie Diesem Benutzer volle Administrationsrechte für Daten gewähren auswählen. Dieser Benutzer kann alle Projekte und alle zugrunde liegenden Themen- und Stimmungsmodelle verwalten, um den Benutzer zu einem Kontoadministrator zu machen.
   Tipp: Kontoadministratoren können alle administrativen Funktionen innerhalb eines Kontos ausführen.
10. Alternativ können Sie Diesem Benutzer Zugriff auf ausgewählte Projekte in Ihrem Konto gewähren auswählen, um den Zugriff auf Projektebene für den Benutzer zu definieren.
11. Wenn Sie möchten, können Sie Massenberechtigungen auf Projektebene zuordnen, indem Sie auf eine der folgenden Optionen klicken:

• Markieren Sie alle als „Administrator“, um dem Benutzer Administratorzugriff für alle Projekte zu gewähren.
  
• Markieren Sie alle als „Schreibgeschützt“, um dem Benutzer Lesezugriff für alle Projekte zu gewähren.
• Markieren Sie alle als „Kein Zugriff“, um den Zugriff auf alle Projekte für den Benutzer zu deaktivieren.

12. Wenn Sie keine Massenberechtigungen auf Projektebene zuordnen möchten, können Sie eine der folgenden verfügbaren Zugriffsoptionen für jedes Projekt in der Spalte Zugriff auswählen, um den Zugriff auf Projektebene für den Benutzer zu definieren:

• Administrator (erfordert eine Konfigurationsanalyst-Lizenz): Machen Sie den Benutzer zu einem Projektmanager. Projektmanager können alle administrativen Funktionen innerhalb eines Projekts ausführen.
• Schreibgeschützt (erfordert eine Konfigurationsanalyst-Lizenz): Machen Sie den Benutzer zu einem Kategorie-Viewer. Kategorieanzeiger können Designer-Berichte ausführen, persönliche Filter erstellen, Klassifizierungsmodelle anzeigen (aber nicht ändern) und Stimmungseinstellungen anzeigen (aber nicht ändern).
• Schreibgeschützt (erfordert eine Lizenz für den Berichtersteller): Machen Sie den Benutzer zu einem Navigator-Act-Benutzer. Navigator Act Benutzer können auf Dashboard-Berichte zugreifen und persönliche Filter erstellen. Andere Designer-Registerkarten sind für sie nicht verfügbar.
• Kein Zugriff: Deaktivieren Sie den Zugriff auf ein Projekt. Der Benutzer kann dieses Projekt in keinem Studio-Berichts-Widget oder -Filter verwenden.
• Benutzerdefiniert:. Diese Option wird angezeigt, wenn Projektberechtigungen explizit in Designer definiert wurden und in Studio nicht geändert werden können.
  Tipp: Das Zuordnen von Massenberechtigungen mithilfe der Links Alle markieren als… hat keine Auswirkungen auf benutzerdefinierte Zugriffsberechtigungen.
  Tipp: Sie können nur anderen Benutzern Zugriff bis zu Ihrer eigenen Ebene gewähren. Wenn Sie eine benutzerdefinierte Zugriffsberechtigung für ein Projekt haben, können Sie nur Anderen für dieses Projekt Keine Zugriffsebene gewähren.

13. Klicken Sie auf Speichern.
    

Datenzugriff für mehrere Benutzer aktualisieren

Benutzern werden nur Zugriffsrechte bis zu dem gewährt, was für ihren Lizenztyp verfügbar ist. Wenn ein Benutzer nicht mit einem Content-Provider verknüpft ist, für den Sie Datenzugriff gewähren, wird er automatisch mit ihm verknüpft. Kontoadministratoren (Benutzer, denen einzeln volle Administrationsrechte für Daten erteilt wurden) sind gegen Massendatenzugriffsänderungen immun.

1. Melden Sie sich bei Studio an.
2. Klappen Sie das Benutzeravatar-Menü im oberen Navigationsbereich auf.
   
3. Benutzer &amp auswählen; Gruppen.
4. Klicken Sie auf die Registerkarte Benutzer.
   
5. Suchen Sie die Benutzerkonten. Sie können nach Benutzern anhand ihres Vornamens, Nachnamens, ihrer E-Mail-Adresse, ihres Lizenztyps, ihres letzten Anmeldedatums, ihrer Gruppen oder des Inhalts des benutzerdefinierten Felds suchen, das von einem Kontoinhaber angelegt wurde.
6. Markieren Sie die Ankreuzfelder neben den Benutzerkonten.
   
7. Klappen Sie das Aktionsmenü neben einem der ausgewählten Benutzerkonten auf.
8. Wählen Sie Datenzugriff aktualisieren.
   Tipp: Wenn mindestens einer der ausgewählten Benutzer über eine Report-Consumer-Lizenz verfügt, ist die Massenoption zum Aktualisieren des Datenzugriffs nicht verfügbar.
9. Wenn Sie Zugriff auf mehrere Content-Provider haben, wählen Sie den zu verwendenden Content-Provider aus.
   
10. Wählen Sie für jedes Projekt eine der folgenden verfügbaren Optionen aus:

• Administrator: Machen Sie den Benutzer zu einem Projektmanager. Projektmanager können alle administrativen Funktionen innerhalb eines Projekts ausführen. Dies gilt nur für Benutzer mit einer Konfigurationsanalyst-Lizenz.
• Schreibgeschützt: Abhängig von der Lizenz des Benutzers wird der folgende Datenzugriff gewährt:
• Konfigurationsanalyst-Lizenz: Machen Sie den Benutzer zu einem Kategorie-Viewer. Kategorieanzeiger können Designer-Berichte ausführen, persönliche Filter erstellen, Klassifizierungsmodelle anzeigen (aber nicht ändern) und Stimmungseinstellungen anzeigen (aber nicht ändern).
• Report-Creator-Lizenz: Machen Sie den Benutzer zu einem Navigator-Act-Benutzer. Navigator-Act-Benutzer können auf Dashboard-Berichte zugreifen und persönliche Filter erstellen. Andere Designer-Registerkarten sind für sie nicht verfügbar.
• Kein Zugriff: Deaktivieren Sie den Zugriff auf ein Projekt. Der Benutzer kann dieses Projekt in keinem Studio-Berichts-Widget oder -Filter verwenden.
• Zugriff auf ein Projekt deaktivieren: Der Benutzer kann dieses Projekt in keinem Studio-Berichts-Widget oder -Filter verwenden.
• Keine Änderung (Standard): Nehmen Sie keine Änderungen an diesem Projekt vor.
  Tipp: Sie können nur anderen Benutzern Zugriff bis zu Ihrer eigenen Ebene gewähren. Wenn Sie eine benutzerdefinierte Zugriffsberechtigung für ein Projekt haben, können Sie nur Anderen für dieses Projekt Keine Zugriffsebene gewähren.

11. Klicken Sie auf Speichern.
    

Designer-Benutzerrollen

Eine Übersicht der Rollen im Designer finden Sie unter Benutzerrollen und Berechtigungen (Designer).

Massenaktualisierungen von Benutzern

Sie können bis zu 500 Benutzer gleichzeitig aktualisieren. Weitere Informationen zum Verknüpfen von XM-Benutzerkonten über den Massenbenutzerupload finden Sie unter Massenhochladen von Benutzern.

1. Melden Sie sich bei Studio an.
2. Klappen Sie das Benutzeravatar-Menü im oberen Navigationsbereich auf.
   
3. Benutzer &amp auswählen; Gruppen.
4. Klicken Sie auf das Pfeilsymbol nach unten.
   
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Benutzer aktualisieren.
6. Wenn Sie die Microsoft-Excel-Vorlagendatei noch nicht im XLS- oder XLSX-Format heruntergeladen haben, klicken Sie auf den Link zum Herunterladen einerDatei im Abschnitt Datei-Upload, um die Vorlage herunterzuladen.
   
7. Bis zu 5000 Benutzer werden auf dem Blatt Benutzer in der Microsoft-Excel-Datei angezeigt. Wenn Sie einen Benutzer aktualisieren möchten, der nicht auf dem Blatt Benutzer aufgeführt ist, fügen Sie die E-Mail-Adresse dieses Benutzers in eine separate Zelle in der Spalte E-Mail-Adresse auf dem Blatt Aktualisierungen ein.
   Achtung: Dies ist eine Anforderung, damit Aktualisierungen korrekt mit vorhandenen Konten verknüpft werden können. Die E-Mail-Adresse kann nicht geändert werden.
8. Bei Bedarf können Sie die folgenden Details auf dem Blatt Aktualisierungen aktualisieren:

• Der Vorname des Benutzers in einer separaten Zelle in der Spalte Vorname.
• Der Nachname des Benutzers in einer separaten Zelle in der Spalte Nachname.
  

9. Bei Bedarf können Sie die XM-Konto-ID für jeden Benutzer aktualisieren, indem Sie die XM-ID für jeden Benutzer in der Spalte XM-ID eingeben (optional).
10. Bei Bedarf können Sie Benutzer per Massenaktion deaktivieren (optional). Wählen Sie in der Spalte Benutzer deaktivieren im Menü für jeden Benutzer, den Sie aus dem angegebenen Hauptkonto entfernen möchten, Ja aus.
    Tipp: Wenn es sich um das letzte Master-Konto handelt, wird der Benutzer auch in Studio deaktiviert.
    Tipp: Wenn Sie im Menü Nein auswählen oder die Zelle leer lassen, ändert sich der Zugriff des Benutzers nicht.
    Tipp: Benutzer können nur deaktiviert werden, wenn ihr Lizenztyp Berichts-Consumer ist. Wenn ein Benutzer versucht, einen Benutzer zu deaktivieren, der kein Berichts-Consumer ist, wird die Anforderung in der Aktualisierungsdatei übersprungen, und auf der Registerkarte Ungültig wird eine Fehlermeldung angezeigt.
11. Sichern Sie die Microsoft-Excel-Datei auf Ihrem Computer.
12. Klicken Sie auf Datei hochladen, um die Microsoft-Excel-Datei im Abschnitt Datei-Upload zu aktualisieren.
13. Wenn Sie die Microsoft-Excel-Datei hochladen, wird sie validiert:

• Die Anzahl der ungültigen Einträge wird auf der Registerkarte UNGÜLTIG im Abschnitt Dateiverarbeitungszusammenfassung und Details zu jedem ungültigen Eintrag in der Spalte Details angezeigt.
  
• Die Anzahl der erfolgreichen Einträge wird auf der Registerkarte ERFOLGREICH angezeigt.
  
• Wenn ungültige Einträge vorhanden sind, kehren Sie zur Microsoft-Excel-Datei zurück, fügen Sie die erforderlichen Informationen hinzu, und sichern Sie die Änderungen in der Datei. Details zu möglichen Fehlern, die identifiziert werden können, und wie Sie diese Fehler beheben können, finden Sie unter. Fehlermeldungen.
• Klicken Sie auf Datei aktualisieren, um die korrigierte Microsoft-Excel-Datei im Abschnitt Dateiaktualisierung hochzuladen.
• Wenn alle Einträge korrekt validiert wurden, werden alle Einträge auf der Registerkarte ERFOLGREICH im Abschnitt Dateiverarbeitungszusammenfassung angezeigt.
  

14. Nachdem alle Einträge korrekt validiert wurden, klicken Sie unten rechts im Abschnitt Dateiverarbeitungszusammenfassung auf Sichern.
    

Fehlermeldungen

Im Folgenden werden Fehler aufgeführt, die beim Hochladen einer Microsoft-Excel-Datei beim Massen-Upload von Benutzern auftreten können, sowie Möglichkeiten, diese zu beheben:

• Dieser Benutzer ist bereits in Studio vorhanden: Entfernen Sie den Benutzer aus der Vorlage für den Massen-Upload.
• Die Gruppe (Gruppenname) ist in Studio nicht vorhanden: Erstellen Sie entweder eine fehlende Gruppe in Studio, oder entfernen Sie sie aus der Vorlage für den Massen-Upload.
• Für alle Benutzer muss ein gültiger Lizenztyp ausgefüllt sein: Wählen Sie eine gültige Lizenz für jeden Benutzer aus.
• Benutzer mit E-Mail-Domäne (E-Mail-Domäne) sind in diesem Konto nicht zulässig: Verwenden Sie entweder eine andere E-Mail-Domäne, oder fügen Sie die Domäne, die Sie verwenden möchten, zur Liste der zulässigen Domänen hinzu.
• E-Mail-Adresse muss für jeden Benutzer, der hochgeladen wird, eindeutig sein: Verwenden Sie eindeutige E-Mails für jeden Benutzer.
• Benutzer können nicht zu abgeleiteten Gruppen der Organisationshierarchie hinzugefügt werden: Entfernen Sie die abgeleiteten Gruppen aus der Vorlage für den Massen-Upload.
• Die Domäne (Domäne) ist in diesem Konto nicht zulässig: Geben Sie eine andere E-Mail-Adresse an, oder fügen Sie die Domäne der Liste der zulässigen E-Mail-Domänen hinzu.

Im Folgenden werden Fehler aufgeführt, die bei einem Massenbenutzerupload oder einer Massenbenutzeraktualisierung identifiziert werden können, sowie Möglichkeiten, diese zu beheben:

• Sie verfügen nicht über ausreichende Lizenzen (Lizenztyp): Geben Sie entweder einige Lizenzlizenzen in Ihrem Master-Konto frei oder verwenden Sie eine andere Lizenz.
• Für alle Benutzer muss eine gültige E-Mail-Adresse angegeben sein: Geben Sie entweder eine gültige E-Mail-Adresse für jeden Benutzer an, oder entfernen Sie Benutzer ohne E-Mails.
• Geben Sie gültige E-Mail-Adressen an: Stellen Sie sicher, dass die Benutzer-E-Mails den Anforderungen entsprechen.
• Vorname darf nicht länger als 40 Zeichen sein: Schneiden Sie den Vornamen auf 40 Zeichen ab.
• Nachname darf nicht länger als 40 Zeichen sein: Schneiden Sie den Nachnamen auf 40 Zeichen ab.
• (Anzahl der Benutzer mit derselben eindeutigen Benutzerkennung) haben dieselbe eindeutige Benutzerkennung: Verwenden Sie eindeutige IDs für jeden Benutzer, oder entfernen Sie doppelte Benutzereinträge.
• (Eindeutiger Benutzerkennungswert) ist bereits im System vorhanden: Verwenden Sie eindeutige IDs für jeden Benutzer.
• Eindeutige Benutzerkennung ist ein Mussfeld: Geben Sie für jeden Benutzer eine eindeutige ID an, wenn Ihr Konto die SAML-Authentifizierung verwendet.
• Dieser Benutzer wurde mit den angegebenen Informationen erneut aktiviert: Das bedeutet, dass ein inaktives Benutzerkonto noch einmal aktiviert wurde.

XM-Benutzerkonten verknüpfen

Sie können die Benutzerkonten Engage (Qualtrics-Plattform) und Discover verknüpfen, sodass Integrationen zwischen den Plattformen verwendet werden können. Zu den Integrationen, die verknüpfte Konten erfordern, gehören:

• Einbetten von Studio-Dashboards in Qualtrics-Dashboards
• Auslösen von Qualtrics-Workflows mit Discover-Ereignissen
• Erstellen von Qualtrics-Tickets auf der Grundlage von Discover-Alerts

Beachten Sie, dass jeder Benutzer, den Sie verknüpfen, über ein bestehendes Konto sowohl bei Qualtrics als auch bei Discover verfügen muss.

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Administratoren Benutzerkonten für sie verknüpfen können. Benutzer können Konten auch selbst verknüpfen. Schritte finden Sie auf der Seite Benutzereinstellungen.

Manuelles Verknüpfen von Konten

Mit diesen Schritten können Sie die Konten einer Person gleichzeitig verknüpfen.

1. Bearbeiten Sie den Benutzer.
   
2. Navigieren Sie zu Eigenschaften.
   
3. Geben Sie unter XM-Konto-ID den Qualtrics.com-Benutzernamen des Benutzers ein.
   Tipp: Wenn Sie auch ein Qualtrics-Administrator sind, erfahren Sie, wie Sie diesen Benutzernamen finden. Sie stimmt häufig mit der E-Mail-Adresse des Benutzers überein, kann jedoch variieren, insbesondere wenn Sie SSO verwenden.
4. Klicken Sie auf Speichern.

Gleichzeitige Verknüpfung vieler Benutzerkonten (Massen-Upload)

Sie können die Konten vieler XM-Benutzer gleichzeitig über den Massenbenutzerupload verknüpfen. Weitere Informationen finden Sie unter Massenupload von Benutzern.

Studio als anderer Benutzer anzeigen

Kontoinhaber können das gesamte Studio aus Sicht eines anderen Benutzers anzeigen. Diese Funktion wird oft auch als “Proxying” oder “Proxy Login in” am Konto einer anderen Person bezeichnet.

Diese Funktion gewährt nur Zugriff auf Studio und alle verbundenen Funktionen. Designer und Connectors sind nicht enthalten.

1. Klicken Sie auf das Symbol für Ihr Benutzerprofil.
   
2. Benutzer &amp auswählen; Gruppen.
3. Bleiben Sie auf der Registerkarte Benutzer, und suchen Sie den Benutzer, als den Sie Studio anzeigen möchten.
   
4. Klicken Sie auf das Menü Aktionen neben dem Benutzer.
5. Wählen Sie Anzeigen als.
6. Bestätigen Sie Ja.
   
7. Sie können nun als dieser Benutzer in Studio navigieren. Oben können Sie „Ansicht als“-Modus beenden wählen, um zu Ihrem eigenen Benutzerkonto zurückzukehren.
   

FAQs