Projektmanagement (Studio)

Informationen zum Verwalten von Projekten in Studio

Auf der Seite Projekte in Studio können Sie Projektattribute verwalten, einschließlich Filtern und Sortieren von Projektattributen, Festlegen von Standardwerten für Berichte für Projektattribute und Anzeigen der Abhängigkeiten eines Projektattributs. Sie können auch Projektkategoriemodelle verwalten, einschließlich Filtern und Sortieren von Projektkategoriemodellen, Festlegen von Berichtsstandardwerten für Kategoriemodelle und Anzeigen von Projektmodellabhängigkeiten.

Übersicht der Projektseite

Die Seite Projekte bietet einen schnellen Überblick über die Attribute und Kategoriemodelle, die in den Projekten Ihres Content-Providers verfügbar sind. Auf der Seite Projekte können Sie:

1. Wählen Sie die Registerkarte Ausgeblendet, und zeigen Sie dann alle Attribute oder Kategoriemodelle an, die für Sie oder andere Benutzer über den Gruppenzugriff ausgeblendet sind.
   

2. Wählen Sie das Projekt des Content-Providers aus, um die zugehörigen Attribute oder Kategoriemodelle im Menü Content-Provider anzuzeigen.
3. Wählen Sie das relevante Konto aus dem Menü Kunde aus, wenn Sie Zugriff auf mehr als ein Konto haben.
4. Wählen Sie im Menü Projekt ein Projekt aus.
5. Wählen Sie Projektattribute, Klassifizierungsmodelle und Regelwerke aus dem Menü Objekt aus.
6. Suchen Sie Attribute anhand des Namens, indem Sie den Namen des Attributs in das Feld Attribute suchen eingeben.
   
   Tipp: Suchen Sie nach Projektkategoriemodellen anhand des Namens, indem Sie den Namen des Kategoriemodells in das Feld Modelle suchen eingeben.
   
7. Klicken Sie auf Filter, um Folgendes zu tun:

• Filtern Sie Attribute nach Quelle, Name, Typ oder Gruppe.
• Filtern Sie Kategoriemodelle nach Namen und anderen Parametern.

8. Klicken Sie auf Sortieren, um Attribute oder Kategoriemodelle zu sortieren.
9. Klicken Sie auf Bearbeiten, um die Sichtbarkeit von Attributen oder Kategoriemodellen in verschiedenen Bereichen Ihres Kontos (Drill-Vorgänge, Dokument-Explorer und Berichterstellung) zu ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Attribute oder Kategoriemodelle vom Content ausschließen.
   Tipp: Hierfür sind erweiterte Berechtigungen erforderlich.
10. Je nachdem, ob die Registerkarte Verfügbar oder Ausgeblendet ausgewählt ist, können Sie auf Nach XLSX exportieren klicken, um Attribute oder Kategoriemodelle in eine XLSX-Datei zu exportieren. Wenn die Registerkarte Verfügbar ausgewählt ist, können Sie verfügbare Attribute oder Kategoriemodelle exportieren. Ausgeblendete Attribute oder Kategoriemodelle werden nur exportiert, wenn ihre Sichtbarkeit aktiviert ist. Wenn die Registerkarte Ausgeblendet ausgewählt ist, können Sie Attribute oder Kategoriemodelle exportieren, die über den Gruppenzugriff ausgeblendet sind.
    Tipp: Filter, Suchabfragen und Sortierung gelten auch für den Export.
11. Klicken Sie auf Optionen, um auszuwählen, welche Spalten angezeigt werden sollen. Diese Einstellung ist benutzerspezifisch.
12. Aktivieren und deaktivieren Sie die Sichtbarkeit ausgeblendeter Attribute oder Kategoriemodelle auf dieser Seite.
    
13. Über das Aktionsmenü können Sie Folgendes tun:

• Standardwerte bearbeiten: Definieren Sie die Standardwerte für das Reporting von Attributen oder Kategoriemodellen.
• Ausblenden/Anzeigen: Blenden Sie Attribute oder Kategoriemodelle ein oder aus.
• Abhängigkeiten: Zeigen Sie an, welche Dashboards, Filter oder Metriken in Studio dieses Attribut- oder Kategoriemodell verwenden.
• Explore Global Other: Untersuchen Sie Daten, die nicht in Themen des Kategoriemodells kategorisiert wurden, um nicht erfasste Ideen, Themen, Wörter und neue Themen zu analysieren.
  

Zugriff auf Projektattribute und Projektkategoriemodelle

1. Melden Sie sich bei Studio an.
2. Öffnen Sie das Menü Bereiche im oberen Navigationsbereich.
   
3. Wählen Sie Projekte.
4. Wählen Sie auf der Seite Projekte den Content-Provider aus dem Menü Content-Provider aus.
   
5. Wählen Sie das Konto aus dem Menü Konto aus.
6. Wählen Sie das Projekt aus dem Menü Projekt aus.
   Tipp: Sie müssen diese nur auswählen, wenn Sie Mitglied mehrerer sind.
7. Wählen Sie im Menü Objekt die Option Attribute oder Modelle.
   Tipp: Alternativ können Sie nach einem Attribut suchen, indem Sie den Namen des Attributs in das Feld Attribute suchen oder Modelle suchen eingeben.
   

Projektattribute verwalten

Informationen zur Verwaltung von Projektattributen finden Sie unter Projektattribute verwalten.

Projektkategoriemodelle verwalten

Informationen zum Verwalten von Projektkategoriemodellen finden Sie unter Projektkategoriemodelle verwalten.

Standardwerte für die Berichterstellung für Attribute oder Kategoriemodelle festlegen

Sie können Standard-Reporting-Einstellungen für Folgendes definieren:

• Spezifische Kategoriemodelle
• Benutzerdefinierter Text und numerische Attribute
• NLP-Attribute
• Metrikattribute

Diese Einstellungen werden standardmäßig angewendet, wenn Sie Daten nach Themen eines Modells oder nach einem Attribut gruppieren oder das Attribut als Berechnung verwenden. Diese Standardwerte werden mit allen Benutzern Ihres Master-Kontos geteilt.

1. Greifen Sie auf die Projektattribute oder Kategoriemodelle zu.
2. Klappen Sie das Aktionsmenü neben dem Attribut oder Kategoriemodell auf, das Sie einrichten möchten.
   
3. Wählen Sie Standardwerte bearbeiten.
4. Definieren Sie Ihre bevorzugten Standardwerte für das ausgewählte Attribut im Fenster für die Standardeinstellungen des Attributs.
   Tipp: Definieren Sie für die Themen des ausgewählten Kategoriemodells Ihre bevorzugten Standardwerte im Fenster mit den Standardeinstellungen des Kategoriemodells.
   Tipp: Für Textattribute können Sie die Standardgruppierung nur auf der Registerkarte Gruppierung definieren. Für numerische Attribute können Sie auf den Registerkarten Gruppierung und Berechnung zwischen Gruppierungs- und Berechnungsstandardwerten wechseln.
   Tipp: Berechnungseinstellungen sind nur für numerische Attribute verfügbar. Für Datumsattribute sind keine Standardeinstellungen verfügbar.
   

   Weitere Informationen zu Gruppierungseinstellungen finden Sie unter Gruppierungseinstellungen. Weitere Informationen zu Berechnungseinstellungen finden Sie unter Berechnungseinstellungen.

5. Klicken Sie auf Standardeinstellungen zurücksetzen, um zu den Standardeinstellungen zurückzukehren.
6. Klicken Sie auf Speichern.
   

Anzeigen von Attribut- oder Kategoriemodellabhängigkeiten

Sie können anzeigen, welche Dashboards, Filter und Metriken das ausgewählte Attribut- oder Kategoriemodell verwenden. Dies ist nützlich, wenn Sie Dashboards, Filter oder Metriken in Studio bearbeiten oder löschen.

1. Greifen Sie auf das Projektattribut oder das Projektkategoriemodell zu.
2. Klappen Sie das Aktionsmenü neben dem Attribut oder Kategoriemodell auf, das Sie anzeigen möchten.
   
3. Wählen Sie Abhängigkeiten.
4. Wählen Sie im Fenster Abhängigkeiten im Menü Dashboards, um zu sehen, welche Dashboards dieses Attribut- oder Kategoriemodell verwenden.
   
5. Für jedes Dashboard, das dieses Attribut- oder Kategoriemodell verwendet, werden die folgenden Informationen angezeigt:

• Dashboard: Der Name des Dashboards.
• Eigentümer: Der Benutzer, der Eigentümer des Dashboards ist.
• Letzte Ausführung: Das letzte Mal, als das Dashboard in Studio angezeigt, als PDF per E-Mail gesendet oder aktualisiert wurde.
• Status: Der Status des Dashboards (Privat, Freigegeben oder Öffentlich).

6. Um zu sehen, welche Metriken dieses Attribut oder Kategoriemodell verwenden, wählen Sie Metriken.
7. Für jede Metrik, die dieses Attribut- oder Kategoriemodell verwendet, werden die folgenden Informationen angezeigt:

• Metrik: Der Name der Metrik.
• Eigentümer: Der Benutzer, dem die Metrik gehört.
• Berechnungsart: Der Typ der Metrik.
• Status: Der Status der Metrik (Privat, Freigegeben oder Öffentlich).
  

8. Um zu sehen, welche Filter dieses Attribut oder Kategoriemodell verwenden, wählen Sie Filter.
   
9. Für jeden Filter, der dieses Attribut- oder Kategoriemodell verwendet, werden die folgenden Informationen angezeigt:

• Filter: Der Name des Filters.
• Eigentümer: Der Benutzer, der Eigentümer des Filters ist.
• Status: Der Status des Filters (Privat, Freigegeben oder Öffentlich).
  Tipp: Die Abhängigkeiten werden nur für Studio-Filter angezeigt.

10. Klicken Sie auf Exportieren, um alle Attribut- oder Kategoriemodellabhängigkeiten nach MS Excel zu exportieren (optional). Die Exportausgabe ist identisch, unabhängig davon, wo Sie sie anfordern (Dashboards, Metriken oder Filter). Sobald der Export abgeschlossen ist, wird die Datei per E-Mail an Sie gesendet. Die Exportdatei enthält alle Filter, Metriken und Dashboards, die das Attribut- oder Kategoriemodell verwenden, aufgeschlüsselt in separate Arbeitsblätter.
    
11. Klicken Sie auf OK, um das Fenster Abhängigkeiten zu schließen.

Ausblenden von Attributen oder Modellen

Wenn Sie nicht möchten, dass bestimmte Attribute oder Kategoriemodelle angezeigt werden, wenn Sie die Widgets, Filter und Metriken von Studio einrichten, können Sie sie ausblenden. Ausgeblendete Attribute und Kategoriemodelle werden in den folgenden Selektionen nicht angezeigt:

• Widget-Eigenschaften (einschließlich Gruppierungs- und Filteroptionen)
• Dashboard-Filteroptionen
• Kennzahlen
• Filter
• Drill-Optionen
• Dokument-Explorer
• Übersicht über Projekttypmodelle (einschließlich Export), es sei denn, Sie möchten ausgeblendete Objekte einblenden

Das Ausblenden eines Attributs oder Kategoriemodells wirkt sich nur auf seine Sichtbarkeit in modellbezogenen Selektionen für den aktuellen Benutzer aus und hat keine Auswirkungen auf andere Studio-Benutzer. Das Ausblenden eines Attributs oder Kategoriemodells wirkt sich nicht auf Widgets, Filter oder Metriken aus, die es bereits verwenden.

Attribut oder Kategoriemodell als ausgeblendet und nicht ausgeblendet kennzeichnen

1. Greifen Sie auf das Projektattribut oder Kategoriemodell zu.
2. Klappen Sie das Aktionsmenü neben dem Attribut oder Kategoriemodell auf, das Sie ausblenden möchten.
   
3. Wählen Sie Ausblenden, um das Attribut oder Kategoriemodell auszublenden.
4. Um ein Attribut oder Kategoriemodell einzublenden, klappen Sie das Aktionsmenü neben dem Attribut oder Modell auf, das Sie einblenden möchten.
   
5. Wählen Sie Anzeigen.

Sichtbarkeit ausgeblendeter Attribute oder Kategoriemodelle ein- oder ausschalten

1. Greifen Sie auf das Projektattribut oder das Projektkategoriemodell zu.
2. Klappen Sie das Aktionsmenü neben der Spalte Name in der Tabelle Attribute für Attribute oder der Tabelle Modelle für Kategoriemodelle auf.
   
3. Klicken Sie auf Alle ausgeblendeten anzeigen, um ausgeblendete Attribute oder Kategoriemodelle anzuzeigen, die derzeit nicht sichtbar sind.
4. Klicken Sie auf Alle ausgeblendeten ausblenden, um Attribute oder Projektkategoriemodelle auszublenden, die aktuell sichtbar sind.
   

Attribute oder Kategoriemodelle vom Inhalt ausschließen

Sie können ausgewählte Attribute und Kategoriemodelle von der Anzeige in Drill-Menüs, Dashboards und Dokument-Explorer ausschließen.

1. Greifen Sie auf das Projektattribut oder das Projektkategoriemodell zu.
2. Klicken Sie oben rechts auf der Seite Projekte auf die Schaltfläche Bearbeiten.
   
3. Die folgenden Optionen sind verfügbar:

• Sie können ausgewählte Attribute oder Kategoriemodelle von der Anzeige im Drill-Menü ausschließen, wenn Sie im Anzeigemodus einen Drill-Vorgang ausführen. Dies hat keine Auswirkungen auf Drill-Vorgänge im Bearbeitungsmodus. Entmarkieren Sie das Ankreuzfeld in der Spalte Anzeigen: Drill-Menü, das dem Attribut oder Kategoriemodell entspricht, das Sie vom Drill-Vorgang ausschließen möchten.
• Entmarkieren Sie das Ankreuzfeld in der Spalte Anzeigen: Dokument-Explorer, das dem Attribut oder Kategoriemodell entspricht, das Sie vom Drill-Vorgang ausschließen möchten. Das Attribut oder das Kategoriemodell wird ebenfalls vom Exportieren des Dokument-Explorers ausgeschlossen. Dadurch können sensible Daten nur im Dokument-Explorer ausgeblendet werden und wirken sich nicht auf Berichts-Widgets, Drill-Vorgänge und andere Bereiche aus.
• Sie können ausgewählte Attribute oder Kategoriemodelle von der Berichterstellung über Widgets, Filter und Metrikdefinitionen hinweg ausschließen. Auf diese Weise können Sie die Standardisierung in der Berichterstellung erzwingen, da sie für alle Benutzer in Ihrem Konto gilt. Entmarkieren Sie das Ankreuzfeld in der Spalte Anzeigen: Reporting, das dem Attribut oder Kategoriemodell entspricht, das Sie vom Drill-Vorgang ausschließen möchten.
  

4. Klicken Sie auf Speichern, um Ihre Änderung zu speichern.

Über Gruppenzugriff ausgeblendete Attribute oder Kategoriemodelle anzeigen

Auf der Seite Projekte können Sie alle Attribute und Kategoriemodelle anzeigen, die für Benutzer einer bestimmten Gruppe ausgeblendet sind. Auf diese Weise können Sie nachvollziehen, warum Sie oder andere Benutzer bestimmte Attribute oder Kategoriemodelle nicht mehr anzeigen können. Weitere Informationen zum Einblenden von Attributen oder Kategoriemodellen über den Gruppenzugriff finden Sie unter Attribute und Modelle über Gruppenzugriff ausblenden.

1. Greifen Sie auf die Projektattribute oder Kategoriemodelle zu.
2. Wählen Sie die Registerkarte Ausgeblendet.
   
3. Für jedes Attribut oder ausgeblendet über den Gruppenzugriff werden die folgenden Informationen bereitgestellt:

• Name: Der Name des Filters.
• Meine Gruppen: Der Name der Gruppe, deren Mitglied Sie sind und die den Zugriff auf das Attribut oder Kategoriemodell verhindert.
• Andere Gruppen: Der Name der Gruppe, deren Mitglied Sie sind und die den Zugriff auf das Attribut oder Kategoriemodell verhindert.