Filter in Studio

Filter im Überblick

Mit Filtern können Sie Teilmengen Ihrer Daten in Ihren Berichten anzeigen. Studio unterstützt zwei Arten von Filtern:

• Designer-Filter: Sie können freigegebene Filter, die Sie in Designer erstellen, auf die entsprechenden Studio-Widgets anwenden. Designer-Filter werden unverändert verwendet und können in Studio nicht geändert werden.
• Studio-Filter: Sie können benutzerdefinierte Filter in Studio basierend auf Datumsangaben, berichtspflichtigen Attributen und Themen von Content-Providern definieren. Studio-Filter können auf Widgets angewendet, freigegeben, geändert und in Studio gelöscht werden, jedoch nicht in Designer.

Weitere Informationen zum Bearbeiten, Teilen, Duplizieren von Filtern und mehr finden Sie unter Verwalten von Filtern in Studio.

Zugreifen auf die Seite „Filter“

1. Klicken Sie im oberen Navigationsbereich auf das Menü Bereiche.
   
2. Wählen Sie Filter.

Übersicht der Filterseite

Auf der Seite Filter können Sie Folgendes tun:

1. Greifen Sie auf benutzerdefinierte Filter auf der Registerkarte Benutzerdefiniert zu. Alle benutzerdefinierten Datumsfilter werden im Ordner Datumsfilter gespeichert.
   
2. Wählen Sie den Content-Provider aus.
3. Wählen Sie ein Konto aus, wenn Sie Zugriff auf mehr als ein Konto haben.
4. Wählen Sie ein Projekt aus, wenn Sie Zugriff auf mehr als ein Projekt haben.
5. Suchen Sie mithilfe des Felds Filter und Beschriftungen suchen nach Namen oder Beschriftungen.
   
   Tipp: Geben Sie „Beschriftungen“ in das Feld „Filter und Beschriftungen suchen“ ein, um nur Filter mit Beschriftungen anzuzeigen.
6. Greifen Sie auf der Registerkarte System auf die folgenden Filter zu:

• Datumsfilter
• Vordefiniert, z.B. Aufwand ermittelt (vordefiniert)
• Scorecard-Filter
• Designer-Filter

7. Klicken Sie auf Neuer Filter, um einen neuen Filter anzulegen.
   
8. Klicken Sie auf Neuer Ordner, um einen Ordner zum Organisieren Ihrer Filter anzulegen.
9. Wählen Sie aus, welche der optionalen Spalten in der Tabelle auf dieser Seite angezeigt werden sollen. Klicken Sie dazu auf das Symbol Optionen, und stellen Sie sicher, dass das Ankreuzfeld neben den Spalten, die Sie anzeigen möchten, markiert ist. Diese Einstellung ist benutzerspezifisch.
10. Abhängig von der aktuellen Auswahl können Sie das oberste Ankreuzfeld verwenden, um alle Positionen zu markieren oder die Auswahl aufzuheben.
    
    Selektionen gelten nicht für Positionen, die durch eine Suchanfrage ausgeblendet und unsichtbar oder herausgefiltert werden.

11. Schalten Sie die Sichtbarkeit ausgeblendeter Filter auf dieser Seite ein und aus.
12. Zeigen Sie an, welche Filter Beschriftungen haben, die durch das Beschriftungssymbol neben einem Filter gekennzeichnet sind.
13. Wählen Sie mehrere Elemente aus, um Massenaktionen auszuführen.
    
    Tipp: Verwenden Umschalt+Klick um mehrere Positionen gleichzeitig auszuwählen.
14. Verwenden Sie das Menü „Aktionen“, um Filter zu verwalten.

Die Tabelle auf der Seite “Filter” enthält folgende Informationen:

1. Der Name des Filters in der Spalte Name.
   
   Tipp: Das XM-Symbol steht für alle Systemobjekte über Studioseiten hinweg.
2. Die Uhrzeit, zu der dieser Filter gemäß der Zeitzone des aktuellen Benutzers in der Spalte Geändert angelegt oder zuletzt geändert wurde.
3. Der aktuelle Eigentümer des Filters in der Spalte Verantwortlicher.

• Me: Für Filter, die dem aktuellen Benutzer gehören.
  

• XM Discover: Für Systemfilter.
  

4. Typ: Der Typ des Filters. Mögliche Werte:

• Studio für Filter, die von Studio-Benutzern angelegt wurden.
• Voreingestellter Datumsfilter für sofort einsatzbereite Datumsbereiche.
• Vordefiniert für Stimmungs-, Aufwands- und Emotionsintensitätsbänder.
• Scorecard für automatische Filter, die auf Rubrikkriterien basieren.
• Designer für Filter, die in Designer angelegt wurden.
  

5. Status: Freigabestatus des Filters.

• Privat: Ein privater Filter kann nur von dem Benutzer verwendet werden, der ihn angelegt hat. Wenn Sie einen Filter in Studio erstellen, ist er standardmäßig privat.
  
• Freigegeben: Ein freigegebener Filter kann von den Benutzern verwendet werden, für die er freigegeben wurde.
  
• Öffentlich: Ein öffentlicher Filter kann von allen Benutzern Ihres Master-Kontos verwendet werden. Alle freigegebenen Designer -Filter haben den Status „Öffentlich“ und sind für alle Studio-Benutzer verfügbar, die Zugriff auf einen entsprechenden Content-Provider haben.

6. Projekt: Der Name des Projekts, auf dem dieser Filter basiert.

Filter anlegen

Zum Ausführen dieser Aktion ist eine Berechtigung zum Anlegen eines Filters erforderlich.
Sie können Filter erstellen, die Sie später auf Reporting-Widgets anwenden können.

1. Zur Seite Filter wechseln.
2. Wählen Sie die Registerkarte Benutzerdefiniert.
   
3. Wählen Sie den Content-Provider aus, für den Sie einen Filter anlegen möchten.
   Tipp: Der Content-Provider und das Konto können in den Benutzereinstellungen als Favoriten vorausgewählt werden.
4. Wählen Sie das Konto aus.
5. Wählen Sie das Projekt aus.
6. Um einen Filter im Stammordner zu erstellen, klicken Sie auf die Schaltfläche Neuer Filter.
   
   Tipp: Um einen Filter in einem bestimmten Ordner zu erstellen, klappen Sie das Aktionsmenü neben diesem Ordner auf, und wählen Sie Neuen Filter erstellen aus.
7. Geben Sie im Feld Name einen Namen für Ihren Filter ein.
   
8. Bei Bedarf können Sie einen Ordner für Ihren Filter aus dem Menü Ordner auswählen (optional).
   Tipp: Um den Filter im Stammordner beizubehalten, wählen Sie keinen Ordner aus dem Menü Ordner aus.
   Tipp: Datumsfilter werden automatisch im Ordner Datumsfilter abgelegt.
9. Bei Bedarf können Sie Ihrem Filter Bezeichner hinzufügen (optional). Geben Sie die Beschriftung in das Feld Beschriftungen ein, und drücken Sie Eingabetaste um das Etikett zu sichern und ein weiteres Etikett hinzuzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Etikettierungsfilter.
10. Sie können Ihrem Filter bis zu 5 Bedingungen hinzufügen. Wählen Sie über das Menü Auswählen eine Bedingung aus.
    
11. Wählen Sie Datumsbereich aus, um einen benutzerdefinierten Datumsbereich zum Filtern von Feedback nach Datum zu definieren. Weitere Informationen zu benutzerdefinierten Datumsbereichen finden Sie unter Benutzerdefinierte Datumsbereiche definieren. Informationen zu vordefinierten Datumsbereichen finden Sie unter Filter für Datumsbereich.
    

12. Wählen Sie Themen, um ein Kategoriemodell auszuwählen, um Daten nach den zugehörigen Themen (oder nach einem gesamten Modell) zu filtern.
    
13. Wählen Sie ein Kategoriemodell aus.
    
14. Wählen Sie Attribute, um ein berichtspflichtiges strukturiertes Attribut auszuwählen, um Daten nach ihren Werten zu filtern, oder um ein anderes Datumsfeld als das Belegdatum auszuwählen.
    
15. Wählen Sie ein Attribut aus.
    
16. Wählen Sie NLP aus, um Daten nach Wörtern und anderen linguistischen Entitäten zu filtern, die von der XM Discover Natural Language Processing (NLP)-Engine ermittelt wurden. Weitere Informationen finden Sie unten im Abschnitt NLP-Bedingungen.
    
17. Wählen Sie Wörter und linguistische Entitäten aus.
    
18. Wählen Sie für Themen, Attribute und NLP-Entitäten einen Operator für eine Filterbedingung aus dem zentralen Menü aus.
    
    Tipp: Operatoren hängen vom Typ der Bedingung ab (Text, Zahl oder Datum). Informationen zu Operatoren finden Sie unten im Abschnitt Operatoren.
19. Wählen Sie einen oder mehrere Werte aus (abhängig von der ausgewählten Bedingung), indem Sie das Ankreuzfeld neben dem Wert markieren.
    
    Tipp: Beginnen Sie bei langen Listen mit der Eingabe der ersten Buchstaben, nach denen Sie suchen, um übereinstimmende Werte anzuzeigen. Da Attribute und NLP-Entitäten eine signifikante Anzahl von Werten haben können, müssen Sie möglicherweise genügend Zeichen eingeben, um eine verfeinerte Liste der Ergebnisse zu erhalten.
20. Wenn der gesuchte Wert nicht in den ersten 20 Werten enthalten ist, klicken Sie auf Mehr laden, um die nächsten 20 Werte anzuzeigen.
    
    Tipp: Verwenden Sie die Schaltfläche „Weitere laden“, um die zwischengespeicherten Ergebnisse zu umgehen und die neuesten Werte vom Content-Provider abzurufen.
    Tipp: Wenn es keine Ergebnisse mehr gibt, die mit Ihrem Eintrag übereinstimmen, wird die Meldung Keine Aktualisierungen angezeigt.
21. Um Bedingungen hinzuzufügen oder zu entfernen, klicken Sie auf die Plus- (+ ) und Minuszeichen ( – ).
    
    Tipp: Filterbedingungen haben einen AND-Filterwert in derselben Bedingung haben eine ODER-Beziehung. Datumsbereiche können während der Filtererstellung nicht mit anderen Bedingungen kombiniert werden.
22. Wählen Sie Sichern, um den Filter zu sichern und das Fenster zu schließen.
23. Alternativ können Sie auf Sichern und teilen klicken, um den Filter zu sichern und den Filter freizugeben zu öffnen. Weitere Informationen zum Freigeben eines Filters finden Sie unter Filter freigeben.

NLP-Konditionen

Beim Erstellen eines Filters sind die folgenden Optionen für NLP-Bedingungen verfügbar:

• Wörter
• Zugehörige Wörter
• Hashtags
• Anreicherung
• Sprache
• NLP-Abfrage

Wörter

Daten nach Wörtern filtern:

• Alle Wörter: Filtern Sie Daten nach regulären Wörtern.
• CB Brand: Filtern Sie Daten nach Markenerwähnungen.
• CB Company: Filtern Sie die Daten nach den Erwähnungen des Unternehmens.
• Währung der Zentralbank: Filtern Sie Daten nach Geldmengen, z.B. unterschiedliche Währungsnamen, Symbole und Abkürzungen.
• CB-E-Mail-Adresse: Filtern Sie die Daten nach den im Feedback genannten E-Mail-Adressen.
• CB Emoticon: Filtern Sie Daten nach Emojis und darin verwendeten Emoticons.
• CB-Ereignis: Filtern Sie Daten nach Feiertagen und Ereignissen, die im Feedback erwähnt werden.
• CB Branche: Filtern Sie Daten nach Branchenrelevanz.
• CB Person: Filtern Sie Daten nach Namen von Personen, die im Feedback erwähnt werden.
• CB Telefonnummer: Filtern Sie die Daten nach den im Feedback genannten Telefonnummern.
• CB-Produkt: Filtern Sie die Daten nach Produkterwähnungen.
• CB Obszönität: Filtern Sie Daten nach Obszönitätswörtern.

Zugehörige Wörter

Filtern Sie Daten nach Paaren von assoziierten Wörtern.

Hashtags

Filtern Sie Daten nach Hashtags – Wörter oder unbeabstandete Phrasen, denen ein Hashtag-Symbol (#) vorangestellt ist.

Anreicherung

Filtern Sie nach einer der folgenden Anreicherungsoptionen:

• CB-Kapitel: Filtern Sie Daten nach Gesprächskapiteln, die semantisch zusammengehörige Segmente der Konversation darstellen (z. B. Eröffnung, Bedarf, Verifizierung, Lösungsschritt und Abschluss).
• CB Erkannte Funktionen: Filtern Sie Daten nach Typen von NLP-Funktionen, die erkannt wurden. Zum Beispiel Daten, die Branchen- oder Markenerwähnungen enthalten.
• CB Emotion: Filtern Sie Daten nach Emotionstypen, die von der NLP-Engine erkannt werden (wie Anger, Verwirrung, Enttäuschung, Embarrassment, Angst, Frustration, Eifersucht, Freude, Liebe, Traurigkeit, Überraschung, Dankbarkeit, Vertrauen oder Sonstiges).
• Satzart CB: Filtern Sie die Daten nach der Art des Satzes.
• Inhaltstyp: Filtern Sie Daten danach, ob sie inhaltlich oder nicht inhaltlich sind.
• Inhaltssubtyp: Filtern Sie nicht inhaltliche Daten weiter nach ihren Subtypen (z.B. Anzeigen, Coupons, Artikellinks oder “undefinierter” Typ). Bei inhaltlichen Akten ist der Subtyp immer auch inhaltlich.
  Tipp: Je nachdem, was in den Daten verfügbar ist, kann es mehr Anreicherungen geben.

Sprache

Daten nach Sprache filtern:

• Automatisch ermittelte Sprache: Filtern Sie Daten nach automatisch ermittelten Sprachen (wenn die automatische Spracherkennung für ein Projekt aktiviert ist).
• Verarbeitete Sprache: Filtern Sie die Daten nach den Sprachen, in denen Feedback verarbeitet wurde. Sprachen, die von XM Discover nicht unterstützt werden, sind als ANDERE gekennzeichnet. Eine Liste der unterstützten Sprachen finden Sie unter Unterstützte Sprachen.

NLP-Abfrage

Definieren Sie eine komplexe Suchabfrage mit vier Regelbeziehungen von oben nach unten: OR, AND, AND, NOT.

• ODER: Geben Sie mindestens ein Schlüsselwort ein, das Sie im Kundenfeedback finden können. Wenn Sie nur die OR-Lane verwenden, gibt Ihre Abfrage Feedback zurück, das eines der hier angegebenen Schlüsselwörter enthält.
• UND 1: Bei Bedarf können Sie ein oder mehrere zusätzliche Schlüsselwörter angeben, die im Kundenfeedback zusammen mit einem beliebigen Schlüsselwort aus der OR-Lane gefunden werden können (optional). Ihre Abfrage gibt Feedback zurück, das eines der Schlüsselwörter aus der OR-Lane sowie eines der Schlüsselwörter aus AND enthält.
• AND 2 : Wenn Sie möchten, können Sie 1 oder mehr zusätzliche Schlüsselwörter angeben, die im Kundenfeedback zusammen mit einem beliebigen Schlüsselwort aus der OR-Lane und einem beliebigen Schlüsselwort aus der UND-1-Lane (optional) gefunden werden können.
• NICHT: Bei Bedarf können Sie ein oder mehrere Schlüsselwörter angeben, die aus den Abfrageergebnissen ausgeschlossen werden sollen (optional). Ihre Abfrage gibt nur Feedback zurück, das die hier angegebenen Schlüsselwörter nicht enthält.
  Tipp: Jede Regelzeile kann eine Abfrage mit bis zu 1.000 Zeichen enthalten.

Operatoren

Folgende Operatoren stehen für eine Filterbedingung zur Verfügung:

• ist: Geben Sie eine exakte Übereinstimmung an. Beispiel: CITY ist Boston und gibt alle Daten aus Boston zurück. Sie können mehrere exakte Übereinstimmungen angeben. In diesem Fall gibt der Filter Daten zurück, die einen der Werte erfüllen (mithilfe der ODER-Verknüpfung). Beispiel: CITY ist Boston, die neue Stadt york gibt alle Daten aus Boston oder New York zurück.
• ist nicht: Schließen Sie den von Ihnen ausgewählten Wert aus.
  Tipp: Dashboard-Filter funktionieren am besten auf Satzebene. Wenn Sie sich Daten auf Dokumentebene ansehen (z. B. in einem Feedback-Widget der Dokumentansicht), werden Ihnen möglicherweise noch Sätze angezeigt, die mit einem Modell getaggt sind, das Sie ausschließen, da es viele Sätze pro Dokument gibt und einige mit den Filtern übereinstimmen, auch wenn andere dies nicht tun. Daher funktionieren Ausschlussfilter am besten mit aggregierten Widgets wie Balken, Linien und Kreisen.
  Beispiel: Angenommen, Sie haben ein Kategoriemodell für eine Fluggesellschaft. Dieses Modell hat vier Level-1-Knoten direkt unter der Wurzel: Flughafen, Flugzeug, unregelmäßiger Betrieb und Onboarding. Wenn Sie im Beispiel unten angeben, dass Sie diese 4 Knoten nicht in Ihren Filter aufnehmen möchten, suchen Sie nur nach Sätzen, die den Kriterien des Wurzelknotens (Fluggesellschaft und alle von ihr angewendeten Abfragen) entsprechen, und nichts anderes. Dies ist insbesondere für die Analyse auf Satzebene nützlich. Sie können beispielsweise nach gemeinsamen Themes suchen und diese verwenden, um weitere Knoten der Ebene 1 hinzuzufügen.
  
  Tipp: Obwohl “ist nicht”-Filter nützlich sein können, wenn Sie ein gesamtes Kategoriemodell ausschließen möchten, empfehlen wir Ihnen, stattdessen den Bucket “Global Other” zu verwenden. Wie im obigen Beispiel beschrieben, verhalten sich “ist nicht”-Filter nicht immer so, wie Sie es in einem Dashboard erwarten könnten. Daher ist es besser, nicht kategorisierte Daten mithilfe der Schritte auf dieser Support-Seite anzuzeigen.

• liegt zwischen: Definieren Sie einen Bereich von numerischen Attributwerten, nach denen gefiltert werden soll.
• liegt nicht zwischen: Definieren Sie einen Bereich von numerischen Attributwerten, die aus den Ergebnissen ausgeschlossen werden sollen.
• ist größer oder gleich: Gibt alle Daten zurück, bei denen der Wert des ausgewählten numerischen Attributs gleich oder größer als der ausgewählte Schwellenwert ist.
• ist kleiner oder gleich: Gibt alle Daten zurück, bei denen der Wert des ausgewählten numerischen Attributs gleich oder kleiner als der ausgewählte Schwellenwert ist.
• kategorisiert: Gibt alle Daten zurück, die in einem der Themen des ausgewählten Kategoriemodells kategorisiert sind.
• hat einen beliebigen Wert: Gibt alle Daten zurück, bei denen das ausgewählte Attribut einen beliebigen Wert hat.
• hat keinen Wert: Gibt alle Daten zurück, bei denen das ausgewählte Attribut keinen Wert hat.