Navigieren in Dashboards mit Explorer (Studio)

Informationen zum Dashboard Explorer

Im Dashboard Explorer können Sie alle Dashboards und Mappen anzeigen und verwalten, deren Eigentümer Sie sind oder die andere Benutzer für Sie freigegeben haben.

Öffnen des Dashboard-Explorers

Klicken Sie auf das Logo in der oberen linken Ecke. Wenn kein Logo vorhanden ist, klicken Sie oben links auf den Titel XM Discover Studio.

Dashboard Explorer – Allgemeine Übersicht

1. XM Discover Search, ein intelligenter Suchassistent, mit dem Sie Erkenntnisse analysieren und untersuchen können.
   
2. Der Name Ihrer aktuellen Startseite.
   
3. Wählen Sie eine Startseite aus, die angezeigt werden soll.
4. Beim Konfigurieren einer Startseite haben Sie die Möglichkeit, Folgendes einzuschalten:

• Gewusst wie: Zeigen Sie zwei, drei oder vier Widgets mit wichtigen Erkenntnissen an, die im Abschnitt Layout-Optionen definiert sind.
• Quick Insights anzeigen: Zeigen Sie XM Discover Search an, einen intelligenten Suchassistenten, mit dem Sie Erkenntnisse untersuchen und untersuchen können.
• Dashboard-Karussell: Zeigt das Miniaturansichtskarussell von Büchern und Dashboards an.
  Tipp: Weitere Informationen zum Erstellen und Konfigurieren einer Startseite finden Sie unter Erstellen einer Startseite in Studio.

5. Das Miniaturansichtskarussell enthält Registerkarten, die einen schnellen Zugriff auf Dashboards und Dokumentenmappen ermöglichen:

• RECENT: Zeigt Dashboards und Dokumentenmappen an, die Sie zuletzt angezeigt haben (von links nach rechts von zuletzt bis zuletzt sortiert).
• FAVORITES: Zeigt Dashboards und Mappen an, die Sie als Favoriten markiert haben.
• Benutzerdefinierte Registerkarten: Zeigt benutzerdefinierte Registerkarten an, die Dashboards und Bücher basierend auf ihren Bezeichnungen anzeigen.
  
  Tipp: Informationen zum Hinzufügen benutzerdefinierter Registerkarten und zum Verwalten des Karussells finden Sie unter Dashboard-Explorer-Karusselleinstellungen.

6. Suchen Sie Dashboards und Bücher nach Namen oder Beschriftungen. Verwenden Sie diese Suchschlüsselwörter, um Ihre Objekte schnell zu filtern:

• Geben Sie Dashboards ein, um nur Dashboards anzuzeigen.
• Tippe Bücher ein, um nur Bücher zu sehen.
• Geben Sie Bezeichnungen ein, um nur Dashboards und Dokumentenmappen mit Bezeichnungen anzuzeigen.

7. Legen Sie ein Dashboard an.
8. Erstellen Sie eine Dokumentenmappe.
9. Legen Sie einen Ordner für Dashboards und Dokumentenmappen an.
10. Wählen Sie aus, welche der optionalen Spalten in der Tabelle angezeigt werden sollen, oder schalten Sie die Sichtbarkeit ausgeblendeter Elemente im Dashboard-Explorer ein und aus. Diese Einstellungen sind benutzerspezifisch.
    
11. Abhängig von der aktuellen Auswahl können Sie mit dem obersten Kontrollkästchen alle Positionen auswählen, alle Positionen ausgleichen oder die aktuell ausgewählten Positionen löschen.
    Tipp: Die Auswahl gilt nicht für Elemente, die durch eine Suchanfrage ausgeblendet und unsichtbar sind oder herausgefiltert werden.
12. Das Beschriftungssymbol neben einem Dashboard oder einer Dokumentenmappe zeigt an, dass es Beschriftungen enthält.
13. Über die Kontrollkästchen neben Dashboards und Dokumentenmappen können Sie mehrere Elemente auswählen und Massenaktionen ausführen. Mehrfachselektionen verwenden dasselbe Aktionsmenü.
    
    Tipp: Verwenden Sie die Umschalttaste, um mehrere Elemente gleichzeitig auszuwählen.
14. Über das Aktionsmenü können Sie Dashboards, Dokumentenmappen und Ordner verwalten.
    Tipp: Mehrfachauswahlen verwenden dasselbe Aktionsmenü.
15. Kennzeichnen Sie Dashboards und Bücher als Favoriten für den schnellen Zugriff auf der Registerkarte FAVORITES.
16. Das Uhrsymbol wird für Dashboards mit aktiven Zeitplänen angezeigt. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Symbol, um zu sehen, wie viele Aktionen eingeplant sind.

Dashboard- und Dokumentenmappentabelle

Die Tabelle Dashboards und Dokumentenmappen enthält folgende Informationen:

1. Name: Der Name eines Dashboards oder einer Dokumentenmappe.
   
2. Geändert: Datum und Uhrzeit der letzten Änderung des Objekts.
3. Eigentümer: Der aktuelle Eigentümer eines Dashboards oder einer Dokumentenmappe („Ich“ für Elemente, deren Eigentümer der aktuelle Benutzer ist).
4. Status: Freigabestatus des Objekts:
5. Privat ist nur für den Eigentümer sichtbar.
6. Freigegeben kann für ausgewählte Benutzer und Gruppen aufgerufen werden.
7. Öffentlich ist für alle Studio-Benutzer innerhalb des Master-Kontos zugänglich.
8. Ansichten: Anzahl der Objektansichten.
9. Bewertung:Bewertung des Objekts.

Suchen nach Dashboards und Dokumentenmappen

Wenn Sie im Dashboard-Explorer ein bestimmtes Dashboard oder eine bestimmte Mappe finden, können Sie eine der folgenden Methoden verwenden:

• Sehen Sie sich die zuletzt angezeigten Dashboards und Dokumentenmappen auf der Registerkarte RECENT an.
• Greifen Sie schnell auf Ihre bevorzugten Dashboards und Bücher auf der Registerkarte FAVORITES zu.
• Suchen Sie Dashboards und Dokumentenmappen über den Namen oder die Bezeichnung über das Suchfeld oben in der Tabelle der Dashboards und Bücher.
  Tipp: Geben Sie das Wort „Dashboards“ in das Feld „Suchen“ ein, um nur die Dashboards anzuzeigen, auf die Sie Zugriff haben (unabhängig davon, ob das Wort „Dashboards“ im Namen enthalten ist). Geben Sie das Wort Bücher ein, um nur die Bücher anzuzeigen. Geben Sie die Wortbeschriftungen ein, um Dashboards und Dokumentenmappen mit Beschriftungen anzuzeigen.
• Sortieren Sie Objekte nach Name, Änderungsdatum, Autor oder Anzahl der Ansichten, indem Sie auf die entsprechenden Spaltenköpfe klicken. Klicken Sie mehrmals auf eine Kopfzeile, um zwischen aufsteigender und absteigender Sortierung zu wechseln.

Ausblenden von Dashboards und Dokumentenmappen

Wenn bestimmte Dashboards oder Dokumentenmappen nicht im Dashboard-Explorer angezeigt werden sollen, können Sie sie ausblenden.

So funktioniert es:

• Das Ausblenden eines Dashboards oder einer Dokumentenmappe wirkt sich nur auf dessen Sichtbarkeit in Ihrem Dashboard-Explorer aus.
• Ausgeblendete Elemente werden weiterhin auf den Registerkarten RECENT und FAVORITES in Ihrem Miniaturansichtskarussell angezeigt.
• Sie können auf ausgeblendete Dashboards und Bücher zugreifen, indem Sie deren Sichtbarkeit aktivieren und sie ganz einblenden.

Das Ausblenden von Dashboards und Dokumentenmappen ist ein zweistufiger Prozess: Zunächst markieren Sie ausgewählte Elemente als ausgeblendet und schalten dann deren Sichtbarkeit ein oder aus.

Sichtbarkeit ausgeblendeter Elemente ein- oder ausschalten

1. Klappen Sie das Optionsmenü in der oberen rechten Ecke der Dashboard- und Buchtabelle auf.
   
2. Sichtbarkeitsmodus auswählen:

1. • Alle ausgeblendeten anzeigen (Sichtbarkeit ist deaktiviert). Gibt an, dass ausgeblendete Elemente derzeit nicht angezeigt werden. Klicken Sie, um sie anzuzeigen.
     
   • Alle ausgeblendeten ausblenden (Sichtbarkeit ist aktiviert). Gibt an, dass derzeit ausgeblendete Elemente angezeigt werden. Klicken Sie, um sie auszublenden.
     

Eine Position als ausgeblendet markieren

1. Öffnen Sie den Dashboard-Explorer, und suchen Sie das Dashboard oder die Mappe, die Sie ausblenden möchten.
2. Wenn Sie mehrere Elemente ausblenden müssen, wählen Sie sie über die Kontrollkästchen auf der linken Seite aus. Mehrfachselektionen verwenden dasselbe Aktionsmenü.
   
3. Klappen Sie das Aktionsmenü neben dem Element auf, wählen Sie Ein-/Ausblenden und dann Ausblenden.
4. Deaktivieren Sie die Sichtbarkeit ausgeblendeter Elemente.

Ausgeblendete Elemente werden im Dashboard-Explorer nicht mehr angezeigt, es sei denn, ihre Sichtbarkeit ist wieder aktiviert.

Eine Position als Nicht ausgeblendet kennzeichnen

Sobald ein Dashboard oder eine Dokumentenmappe ausgeblendet ist, können Sie es einblenden.

1. Stellen Sie sicher, dass die Sichtbarkeit ausgeblendeter Elemente aktiviert ist.
2. Suchen Sie das Element, das Sie einblenden möchten.
   Tipp: Ausgeblendete Elemente werden in helleren Farben angezeigt.
3. Wenn Sie mehrere Elemente einblenden müssen, wählen Sie sie über die Kontrollkästchen auf der linken Seite aus. Mehrfachselektionen verwenden dasselbe Aktionsmenü.
   
4. Klappen Sie das Aktionsmenü neben dem Element auf.
5. Wählen Sie Ein-/Ausblenden.
6. Wählen Sie Anzeigen.

Ordner anlegen

Sie können Ordner verwenden, um Dashboards und Dokumentenmappen im Dashboard-Explorer zu organisieren. Ordner werden immer oben angezeigt, gefolgt von Dashboards und Dokumentenmappen in alphabetischer Reihenfolge.

1. Öffnen Sie den Dashboard Explorer. Klicken Sie auf das Logo in der oberen linken Ecke. Wenn kein Logo vorhanden ist, klicken Sie oben links auf den Titel XM Discover Studio.
2. Klicken Sie im Dashboard-Explorer oben in der Tabelle der Dashboards und Dokumentenmappen auf die Schaltfläche Neuer Ordner.
   
3. Geben Sie im Fenster Ordnereigenschaften einen Ordnernamen in das Feld Ordnertitel ein.
   
4. Geben Sie eine Ordnerbeschreibung in das Feld Ordnerbeschreibung ein.
5. Klicken Sie auf Speichern.
   Achtung: Der Ordnername muss pro Benutzer eindeutig sein.

Sobald ein Ordner angelegt wurde, können Sie das Aktionsmenü daneben aufklappen und die folgenden Aktionen ausführen:

• Neues Dashboard erstellen: Legen Sie in diesem Ordner ein Dashboard an.
• Neue Dokumentenmappe erstellen: Erstellen Sie eine neue Dokumentenmappe in diesem Ordner.
• Unterordner hinzufügen. Legen Sie einen verschachtelten Ordner an (bis zu 5 Ebenen tief).
• Umbenennen. Ändern Sie den Ordnernamen oder die Beschreibung.
• Ordner löschen. Löschen Sie einen Ordner (ohne Dashboards). Siehe Ordner löschen.
• Unterordner löschen (für verschachtelte Ordner). Löschen Sie einen Unterordner (ohne Dashboards).
  

Sie können Objekte auch in diesen Ordner verschieben.

Verschieben von Elementen in einen Ordner

Nachdem Sie einen Ordner erstellt haben, können Sie Ihre Dashboards und Dokumentenmappen in diesen Ordner verschieben.

1. Öffnen Sie den Dashboard Explorer, und klicken Sie oben links auf das Logo. Wenn kein Logo vorhanden ist, klicken Sie oben links auf den Titel XM Discover Studio.
2. Klappen Sie das Aktionsmenü neben dem Element auf, das Sie verschieben möchten, wählen Sie Verschieben in, und wählen Sie dann den Ordnernamen aus.
   
   Tipp: Wenn Sie mehrere Elemente verschieben müssen, wählen Sie diese mithilfe der Kontrollkästchen auf der linken Seite aus. Mehrfachselektionen verwenden dasselbe Aktionsmenü.
3. Das Element wird in den ausgewählten Ordner verschoben, den Sie öffnen können, indem Sie auf seinen Titel klicken.

Element in den Wurzelordner verschieben

1. Wählen Sie das Element aus, und klappen Sie das Aktionsmenü neben dem Element auf.
   
2. Wählen Sie Verschieben nach.
3. Wählen Sie Aus Ordnern entfernen.

Dashboard in einem Ordner anlegen

1. Klappen Sie das Aktionsmenü neben dem Ordner auf.
2. Wählen Sie Neues Dashboard erstellen.

Ordner löschen

Sie können Ordner im Dashboard Explorer löschen.

1. Öffnen Sie den Dashboard Explorer, und suchen Sie den Ordner, den Sie löschen möchten.
2. Klappen Sie das Aktionsmenü neben dem Ordner auf, und wählen Sie Ordner löschen.
   
3. Bestätigen Sie Ihre Aktion, und der Ordner wird gelöscht.

Dashboards und Dokumentenmappen zu Favoriten hinzufügen

Studio bietet mehrere Möglichkeiten, schnell auf Ihre bevorzugten Dashboards und Bücher zuzugreifen. Sie können eine beliebige Anzahl von Dashboards oder Büchern als Favoriten markieren, um sie auf der Registerkarte FAVORITES des Dashboard Explorers handhabbar zu machen. Sie können auch ein Dashboard oder eine Buchung als Startseite festlegen, um direkt dorthin zu gelangen, wenn Sie sich in Studio anmelden.

Dashboards oder Dokumentenmappen als Favoriten markieren

1. Öffnen Sie den Dashboard Explorer, und suchen Sie das Dashboard oder die Mappe, das bzw. die Sie als Favorit markieren möchten.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Element, damit die Kontur eines Sterns neben seinem Namen angezeigt wird.
   
3. Klicken Sie auf das Sternsymbol, damit der Stern dunkel wird.

Als Favoriten markierte Elemente sind auf der Registerkarte FAVORITES des Dashboard-Explorers verfügbar.