Inbox-Vorlage anlegen (Studio)

Inbox-Vorlagen

Sie können automatisch neue Fälle in der Inbox anlegen, wenn ein ausführlicher Alert ausgelöst wird. Inbox-Vorlagen sind eine hervorragende Möglichkeit, um Konsistenz über Fälle hinweg sicherzustellen und die Informationen an Ihre Anforderungen anzupassen.

Inbox-Vorlage anlegen

1. Klicken Sie auf das Menü Spaces.
   
2. Wählen Sie Inbox-Vorlagen.
3. Wählen Sie ein Projekt aus, mit dem der Posteingang verknüpft werden soll.
   
   Tipp: Je nachdem, auf was Sie Zugriff haben, müssen Sie möglicherweise auch ein Konto und einen Content-Provider auswählen.
4. Wählen Sie Inbox-Vorlage.
5. Wählen Sie den Vorlagentyp aus, den Sie erstellen möchten:
   
   • Interaktion: Interaktionseingangsvorlagen werden für Fälle verwendet, die mithilfe von ausführlichen Alerts oder Scorecard-Alerts aus einzelnen Dokumenten angelegt wurden.
   • Metrik: Metrik-Inbox-Vorlagen sind für Fälle vorgesehen, die aus Metrik-Alerts angelegt wurden.
6. Wählen Sie OK.

Die nächsten Schritte hängen davon ab, ob Sie eine Interaktions- oder Metrikvorlage ausgewählt haben.

Einrichten von Interaktionsvorlagen

Fallinformationen

Tipp: Verwenden Sie die Sperre neben einem Feld, um zu steuern, ob Benutzer, die Fälle manuell aus dieser Vorlage erstellen, sie bearbeiten können oder nicht. Wenn Sie beispielsweise den Bearbeiter gesperrt haben, konnte der Eigentümer den Fall keiner anderen Person neu zuordnen.

1. Geben Sie Ihrer Vorlage einen Namen.
   
2. Wählen Sie ein QSC-Posteingangsthema aus, an das Fälle gesendet werden sollen.
   Tipp: Alle mit dieser Vorlage erstellten Fälle werden an dieses Thema im Posteingang gesendet.
   
3. Legen Sie den Falltitel fest. Wählen Sie zwischen:
   • Standard: Benennen Sie den Fall nach dem Namen der Inbox-Vorlage.
   • Benutzerdefinierter Titel: Geben Sie einen Namen ein, den Sie jedem Fall zuweisen möchten.
     Tipp: Sie können für Fallmetadaten ausgewählte Attribute referenzieren, indem Sie ihre Namen in geschweifte Klammern eingeben. Der Name des Autors wäre beispielsweise {Name des Autors}.
4. Wählen Sie eine Standardpriorität für alle Fälle aus, die mit dieser Vorlage angelegt wurden.
5. Wählen Sie unter Bearbeiter den Benutzer aus, der diesem Fall automatisch zugeordnet werden soll, wenn er in der Inbox angelegt wird. Sie haben folgende Auswahlmöglichkeiten:
   
   • Nicht zugeordnet: Ordnen Sie niemandem neue Fälle zu.
   • Benutzer: Ordnen Sie einem bestimmten Studio-Benutzer neue Fälle zu.
   • Gruppe: Weisen Sie einer Gruppe von Studio-Benutzern neue Fälle zu.
     Tipp: Standardeinstellungen für die Inbox-Vorlagenzuordnung können manuell im Eingang oder mithilfe von Automatisierungsrezepten überschrieben werden.
   • Organisationshierarchie: Ordnen Sie neue Fälle basierend auf der hierarchischen Kombination mit der Auffälligkeit zu.
     Tipp: Die Organisationshierarchie muss in den Posteingang integriert werden, bevor Sie diese Option verwenden können. Diese Einstellung muss von einem Mitglied Ihres Discover-Kundenteams konfiguriert werden.
6. Wählen Sie unter Attribute bis zu 30 Attribute aus, die als Fallmetadaten hinzugefügt werden sollen. Um ein Attribut hinzuzufügen, klicken Sie darauf und dann auf den nach links gerichteten Pfeil. Sie können die Liste nach Bedarf durchsuchen.
   Tipp: Wir empfehlen, alle Attribute hinzuzufügen, die Sie für die Weiterleitung, Filterung oder Posteingangszuordnung referenzieren möchten.
7. Wählen Sie unter Modelle bis zu 5 Kategoriemodelle aus, die dem Fall als Metadaten hinzugefügt werden sollen. Um ein Modell hinzuzufügen, klicken Sie darauf und dann auf den nach links gerichteten Pfeil. Sie können die Liste nach Bedarf durchsuchen.
   

Relevante Interaktionsinformationen

In diesem Abschnitt entscheiden Sie, wer kontaktiert wird, wenn der Inbox-Agent eine Antwort auf den Fall sendet.

1. Wählen Sie ein Attribut aus, das den Namen des vorgesehenen Empfängers enthält.
   
   Beispiel: Dies könnte etwa „Kundenname“ sein.
2. Wählen Sie ein Attribut aus, das die E-Mail des vorgesehenen Empfängers enthält.
3. Wählen Sie unter Attribute bis zu 30 Attribute aus, die dem Fall als Metadaten hinzugefügt werden sollen. Um ein Attribut hinzuzufügen, klicken Sie darauf und dann auf den nach links gerichteten Pfeil. Sie können die Liste nach Bedarf durchsuchen.
   
   Tipp: Wir empfehlen, alle Attribute hinzuzufügen, die Sie für zusätzlichen Kontext im Posteingang referenzieren möchten.
4. Wählen Sie unter Modelle bis zu 5 Kategoriemodelle aus, die dem Fall als Metadaten hinzugefügt werden sollen. Um ein Modell hinzuzufügen, klicken Sie darauf und dann auf den nach links gerichteten Pfeil. Sie können die Liste nach Bedarf durchsuchen.
5. Geben Sie eine Beschreibung Ihrer Vorlage ein (optional).
   
6. Klicken Sie auf Speichern.

Sobald eine Inbox-Vorlage angelegt wurde, können Sie sie verwenden, wenn ausführliche Alerts Fälle anlegen.

Einrichten von Metrikvorlagen

1. Geben Sie Ihrer Vorlage einen Namen.
   
2. Wählen Sie ein QSC-Posteingangsthema aus, an das Fälle gesendet werden sollen.
   Tipp: Alle mit dieser Vorlage erstellten Fälle werden an dieses Thema im Posteingang gesendet.
   
3. Geben Sie einen Namen ein, den Sie jedem Fall zuweisen möchten.
4. Wählen Sie eine Priorität aus, die Sie Fällen zuordnen möchten, die mit dieser Vorlage angelegt wurden.
   
5. Wählen Sie unter Bearbeiter den Benutzer aus, der diesem Fall automatisch zugeordnet werden soll, wenn er in der Inbox angelegt wird. Sie haben folgende Auswahlmöglichkeiten:
   • Nicht zugeordnet: Ordnen Sie niemandem neue Fälle zu.
   • Benutzer: Ordnen Sie einem bestimmten Studio-Benutzer neue Fälle zu.
   • Gruppe: Weisen Sie einer Gruppe von Studio-Benutzern neue Fälle zu.
     Tipp: Standardeinstellungen für die Inbox-Vorlagenzuordnung können manuell im Eingang oder mithilfe von Automatisierungsrezepten überschrieben werden.
   • Organisationshierarchie: Ordnen Sie neue Fälle basierend auf der hierarchischen Kombination mit der Auffälligkeit zu.
     Tipp: Die Organisationshierarchie muss in den Posteingang integriert werden, bevor Sie diese Option verwenden können. Diese Einstellung muss von einem Mitglied Ihres Discover-Kundenteams konfiguriert werden.
6. Geben Sie den Hauptteil des Falls ein. Dies kann als Beschreibung des Zwecks des Falls behandelt werden. Wenn Sie bestimmte Informationen hinzufügen möchten, geben Sie eine geschweifte Klammer ( { ) ein, um die verfügbaren Attribute anzuzeigen.
7. Geben Sie eine Beschreibung Ihrer Vorlage ein (optional).
8. Klicken Sie auf Speichern.

Anlegen von Fällen aus Alerts

Wenn der Posteingang in Ihrem Konto aktiviert ist, können Sie immer dann einen Fall anlegen, wenn ausführliche Informationen oder Scorecard-Warnungskriterien erfüllt sind.

1. Klicken Sie auf das Profilsymbol.
   
2. Benutzer &amp auswählen; Gruppen.
3. Wählen Sie Gruppen.
   
4. Suchen Sie die Gruppe, die Sie abonnieren möchten, und klicken Sie auf die Dropdown-Liste daneben.
5. Klicken Sie auf Bearbeiten.
6. Navigieren Sie zu Alert-Abonnements.
   
7. Verwenden Sie die Dropdown-Liste Projekte, um zwischen verschiedenen Projekten zu wechseln, in denen Ihre ausführlichen Warnungen gesichert werden.
   Tipp: Sie können jeweils 1 Projekt suchen. Je nachdem, auf was Sie Zugriff haben, müssen Sie möglicherweise auch einen Content-Provider und ein Konto auswählen.
8. Verwenden Sie bei Bedarf die Suchleiste, um nach Alerts zu suchen.
9. Wählen Sie Abonnieren. Dadurch werden Alerts an die Gruppe in Studio gesendet.
10. Wählen Sie eine Inbox-Vorlage aus.
11. Wählen Sie Fall anlegen.
12. Klicken Sie auf Speichern.

Inbox-Vorlagen verwalten

1. Klicken Sie auf das Menü Spaces.
   
2. Wählen Sie Inbox-Vorlagen.
3. Verwenden Sie die Umschaltfläche Aktiviert, um die Vorlage ein- oder auszuschalten. Wenn eine Vorlage aktiviert ist, ist sie zum Anlegen von Fällen verfügbar.
   
   Tipp: Scorecard-Warnungen werden automatisch aktiviert, wenn die Rubrik aktiviert ist. Sie können sie auch nach Bedarf aktivieren und deaktivieren.
4. Klicken Sie auf die Dropdown-Liste neben jeder Posteingangsvorlage, und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
   • Bearbeiten: Bearbeiten Sie die Einstellungen der Inbox-Vorlagen.
   • Aktivieren/Deaktivieren: Aktivieren oder deaktivieren Sie die Vorlage.
   • Löschen: Sie können Inbox-Vorlagen für Interaktionen und Metriken löschen, jedoch keine Scorecard-Vorlagen.