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Inbox-Vorlage anlegen (Studio)


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Informationen zu Posteingangsvorlagen

Sie können automatisch neue Fälle in der Inbox anlegen, wenn ein ausführlicher Alert ausgelöst wird. Inbox-Vorlagen sind eine großartige Möglichkeit, die Konsistenz über alle Fälle hinweg sicherzustellen und die Informationen an Ihre Anforderungen anzupassen.

Tipp: Inbox-Vorlagen sind nur verfügbar, wenn die XM Discover ist in Ihrem Benutzerkonto aktiviert. Wenden Sie Kontakt Ihr Benutzerkonto, um mehr erfahren.
Tipp: Beim Sichern eines Intelligentes Punktewertung rubric erstellt es automatisch eine mit dieser Rubrik verknüpfte Posteingangsvorlage. Diese Posteingangsvorlage ist standardmäßig nach der Rubrik benannt und enthält die Punktekarte (unabhängig davon, ob sie für jedes Element erfolgreich ist oder nicht).

Anlegen einer Inbox-Vorlage

Tipp: Sie benötigen die Inbox-Vorlagen verwalten Berechtigung zum Erstellen einer Posteingangsvorlage.
  1. Klicken Sie auf das Symbol Leerzeichen Menü.
    Klicken auf das Bereichsmenü und Auswählen von Posteingangsvorlagen
  2. Auswählen Inbox-Vorlagen.
  3. Wählen Sie ein Projekt aus, dem der Posteingang zugeordnet werden soll.
    Seite „Posteingangsvorlagen“

    Tipp: Je nachdem, auf was Sie Zugriff haben, müssen Sie möglicherweise auch ein Benutzerkonto und einen Content-Provider auswählen.
  4. Klicken Sie auf Inbox-Vorlage.
  5. Wählen Sie den Typ der Vorlage aus, die Sie erstellen möchten:
    Neues Fenster, in dem Sie eine Art von Posteingangsvorlage auswählen können

  6. Klicken Sie auf OK.

Ihre weiter Schritte variieren je nachdem, ob Sie eine Interaktions- oder Metrikvorlage ausgewählt haben.

Interaktionsvorlagen einrichten

Fallinformationen

Tipp: Verwenden Sie die Sperre weiter einem Feld, um zu steuern, ob Benutzer, die Fälle aus dieser Vorlage manuell anlegen, diese bearbeiten können oder nicht. Wenn Sie beispielsweise den Bearbeiter gesperrt haben, konnte der Verantwortliche den Fall keiner anderen Person zuordnen.
Der Bearbeiter wird auf Nicht zugeordnet gesetzt. Oben rechts im Feld befindet sich ein Sperrsymbol.
  1. Benennen Sie Ihre Vorlage.
    Konfiguration der Inbox-Vorlage
  2. Wählen Sie eine QSC-Posteingangsthema , an die Fälle gesendet werden sollen.
    Tipp: Alle Fälle, die mit dieser Vorlage angelegt wurden, werden im Posteingang an dieses Thema gesendet.
    Social-Connect-Posteingang
  3. Entscheiden Sie über die Falltitel. Wählen Sie zwischen:
    • Standard: Benennen Sie den Fall nach dem Namen der Inbox-Vorlage.
    • Benutzerdefinierter Titel: Geben Sie einen Namen ein, den Sie jedem Fall zuordnen möchten.
      Tipp: Sie können Attribute referenzieren, die für Metadaten indem Sie ihre Namen in geschweifte Klammern eingeben. Der Name des Autors wäre z.B. {Autorenname}.
  4. Wählen Sie einen Standard aus Priorität für alle Fälle, die mit dieser Vorlage angelegt wurden.
  5. Unter BearbeiterWählen Sie den Benutzer aus, der diesem Fall automatisch zugeordnet werden soll, wenn er im Posteingang angelegt wird. Sie können zwischen folgenden Optionen wählen:
    Konfigurieren von Bearbeitern und Attributen

    • Nicht zugeordnet: Weisen Sie niemandem neue Fälle zu.
    • Benutzer: Ordnen Sie einem bestimmten Studio-Benutzer neue Fälle zu.
    • Gruppe: Neue Fälle einem zuordnen Gruppe von Studio-Benutzern.
      Tipp: Standardeinstellungen für Inbox-Vorlagenzuordnung können übersteuert werden manuell im Posteingang oder über Automatisierungsrezepte.
    • Organisation : Ordnen Sie neue Fälle basierend auf dem hierarchischen gemeinsamen Auftreten mit dem Alert zu.
      Tipp: Die Organisation muss in den Posteingang integriert sein, bevor Sie diese Option verwenden können. Diese Einstellung muss von einem Mitglied Ihres Benutzerkonto konfiguriert werden.
  6. Unter Attributewählen Sie bis zu 30 Attribute aus, die als Metadaten hinzugefügt werden sollen. Um ein Attribut hinzuzufügen, klicken Sie darauf und dann auf den nach links zeigenden Pfeil. Sie können die Liste nach Bedarf durchsuchen.
    Tipp: Wir empfehlen, alle Attribute hinzuzufügen, die Sie für die Zuordnung von Routing, Filterung oder Inbox referenzieren möchten.
  7. Unter Modellewählen Sie bis zu fünf Kategoriemodelle aus, die dem Fall als Metadaten hinzugefügt werden sollen. Um ein Modell hinzuzufügen, klicken Sie darauf, und klicken Sie dann auf den nach links zeigenden Pfeil. Sie können die Liste nach Bedarf durchsuchen.
    Modelle auswählen

Relevante Interaktionsinformationen

In diesem Abschnitt entscheiden Sie, wer kontaktiert wird, wenn der Inbox-Agent eine Antwort auf den Fall sendet.

  1. Wählen Sie ein Attribut aus, das die Bezeichnung des vorgesehenen Empfänger:in.
    Konfigurieren relevanter Interaktionsinformationen

    Beispiel: Dabei kann es sich um einen Kundennamen handeln.
  2. Wählen Sie ein Attribut aus, das die E-Mail des vorgesehenen Empfänger:in.
  3. Unter Attributewählen Sie bis zu 30 Attribute aus, die dem Fall als Metadaten hinzugefügt werden sollen. Um ein Attribut hinzuzufügen, klicken Sie darauf und dann auf den nach links zeigenden Pfeil. Sie können die Liste nach Bedarf durchsuchen.
    Konfigurieren von Attributen und Modellen

    Tipp: Wir empfehlen, Attribute, die Sie als zusätzlichen Kontext referenzieren möchten, in der Inbox hinzuzufügen.
  4. Unter Modellewählen Sie bis zu fünf Kategoriemodelle aus, die dem Fall als Metadaten hinzugefügt werden sollen. Um ein Modell hinzuzufügen, klicken Sie darauf, und klicken Sie dann auf den nach links zeigenden Pfeil. Sie können die Liste nach Bedarf durchsuchen.
  5. Geben Sie eine Beschreibung Ihrer Vorlage ein (optional).
    Änderungen werden gespeichert
  6. Klicken Sie auf Speichern.

Sobald eine Inbox-Vorlage angelegt wurde, können Sie sie verwenden, wenn Ausführliche Warnmeldungen legen Fälle an.

Einrichten von Metrikvorlagen

  1. Benennen Sie Ihre Vorlage.
    Konfigurieren von Metrikänderungen
  2. Wählen Sie eine QSC-Posteingangsthema , an die Fälle gesendet werden sollen.
    Tipp: Alle Fälle, die mit dieser Vorlage angelegt wurden, werden im Posteingang an dieses Thema gesendet.
    Social-Connect-Posteingang
  3. Geben Sie einen Namen ein, den Sie jedem Fall zuordnen möchten.
  4. Wählen Sie eine Priorität aus, die Fällen zugeordnet werden soll, die mit dieser Vorlage angelegt wurden.
    Konfigurieren eines Metrik-Alerts und Sichern von Änderungen
  5. Unter BearbeiterWählen Sie den Benutzer aus, der diesem Fall automatisch zugeordnet werden soll, wenn er im Posteingang angelegt wird. Sie können zwischen folgenden Optionen wählen:
    • Nicht zugeordnet: Weisen Sie niemandem neue Fälle zu.
    • Benutzer: Ordnen Sie einem bestimmten Studio-Benutzer neue Fälle zu.
    • Gruppe: Ordnen Sie einer Gruppe von Studio-Benutzern neue Fälle zu.
      Tipp: Standardeinstellungen für Inbox-Vorlagenzuordnung können übersteuert werden manuell im Posteingang oder über Automatisierungsrezepte.
    • Organisation : Ordnen Sie neue Fälle basierend auf dem hierarchischen gemeinsamen Auftreten mit dem Alert zu.
      Tipp: Die Organisation muss in den Posteingang integriert sein, bevor Sie diese Option verwenden können. Diese Einstellung muss von einem Mitglied Ihres Benutzerkonto konfiguriert werden.
  6. Geben Sie Folgendes ein: Groß-/Kleinschreibung. Dies kann als Beschreibung des Zwecks des Falls behandelt werden. Wenn Sie bestimmte Informationen hinzufügen möchten, geben Sie eine geschweifte Klammer ( { ), um die verfügbaren Attribute anzuzeigen.
  7. Geben Sie eine Beschreibung Ihrer Vorlage ein (optional).
  8. Klicken Sie auf Speichern.

Fälle aus Auffälligkeiten anlegen

Wenn das Kennzeichen Eingang in Ihrem Benutzerkonto aktiviert ist, können Sie einen Fall anlegen, wenn ausführliche oder Punktekarte erfüllt sind.

Tipp: Sie muss aktivieren Ihre Inbox-Vorlage, bevor Sie sie verwenden können.
  1. Klicken Sie auf das Profilsymbol.
    Sie klicken auf das Benutzersymbol in Studio und navigieren zur Benutzer- und Gruppenseite.
  2. Auswählen Benutzer & Gruppen.
  3. Auswählen Gruppen.
    Registerkarte "Gruppen"
  4. Suchen Sie die Gruppe, die Sie abonnieren möchten, und klicken Sie auf die Dropdown-Liste weiter.
  5. Klicken Sie auf Bearbeiten.
  6. Gehe zu Alert-Abonnements.
    Alert-Abonnements
  7. Verwenden Sie die Projekte Dropdown-Liste, um zwischen verschiedenen Projekte zu wechseln, in denen Ihre ausführlichen Warnungen gespeichert werden.
    Tipp: Sie können jeweils ein Projekt suchen. Je nachdem, auf was Sie Zugriff haben, müssen Sie möglicherweise auch einen Content-Provider und ein Benutzerkonto auswählen.
  8. Verwenden Sie die Suchleiste nach Bedarf, um Alerts zu finden.
  9. Auswählen Abonnieren. Dadurch werden Alerts an die Gruppe in Studio gesendet.
  10. Wählen Sie eine Inbox-Vorlage.
  11. Auswählen Fall anlegen.
  12. Klicken Sie auf Speichern.

Verwalten von Inbox-Vorlagen

  1. Klicken Sie auf das Symbol Leerzeichen Menü.
    Klicken auf das Bereichsmenü und Auswählen von Posteingangsvorlagen
  2. Auswählen Inbox-Vorlagen.
  3. Verwenden Sie die Aktiviert Schalten Sie die Vorlage ein oder aus. Wenn eine Vorlage aktiviert ist, ist sie verfügbar für Anlegen von Fällen.
    auf der Seite „Posteingangsvorlagen“ auf das 3-zeilige Menü weiter einer Vorlage klicken

    Tipp: Punktekarte werden automatisch aktiviert, wenn die Rubrik aktiviert ist. Sie können sie auch nach Bedarf aktivieren und deaktivieren.
  4. Klicken Sie auf die Dropdown-Liste weiter jeder Posteingangsvorlage, und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
    • Bearbeiten: Bearbeiten Sie die Einstellungen der Inbox-Vorlage.
    • Aktivieren/Deaktivieren: Aktivieren oder deaktivieren Sie die Vorlage.
    • Löschen: Sie können Interaktions- und Metrik-Inbox-Vorlagen löschen, aber keine Punktekarte.

Viele Seiten dieses Portals wurden mithilfe maschineller Übersetzung aus dem Englischen übersetzt. Obwohl wir bei Qualtrics die bestmögliche maschinelle Übersetzung ausgewählt haben, um ein möglichst gutes Ergebnis zu bieten, ist maschinelle Übersetzung nie perfekt. Der englische Originaltext gilt als offizielle Version. Abweichungen zwischen dem englischen Originaltext und den maschinellen Übersetzungen sind nicht rechtlich bindend.