Benutzerdefinierte Kalender (Designer)

Informationen zu benutzerdefinierten Kalendern in Designer

Sie können benutzerdefinierte Kalender in XM Discover anlegen, um sie im Reporting zu verwenden. Mit benutzerdefinierten Kalendern können Sie Kalenderdaten benutzerdefinierten Wochen-, Monats-, Quartals- und Jahreskalendern zuordnen.

Navigation zu Kalendern

Kalender werden auf Kontoebene angelegt und verwaltet. So verwalten Sie die Kalender in Ihrem Projekt:

1. Wechseln Sie zur Registerkarte Admin.
2. Wählen Sie den Abschnitt Konten.
3. Klicken Sie auf das Kalendersymbol.

Standardkalender

Die folgenden standardisierten Kalender sind standardmäßig in allen Konten verfügbar:

• Standardkalender: Der gregorianische Kalender, in dem die Woche am Sonntag beginnt und am Samstag endet.
• Europäischer Kalender: Ein Kalender, in dem die Woche am Montag beginnt und am Sonntag endet.
• NRF-Kalender: Ein von der National Retail Foundation erstellter Retail-Kalender.

Anlegen eines benutzerdefinierten Kalenders

Führen Sie die Schritte in diesem Abschnitt aus, um einen benutzerdefinierten Kalender anzulegen.

1. Navigieren Sie zum Kalenderabschnitt Ihres Kontos.
2. Klicken Sie auf Neu.
3. Geben Sie einen Kalendernamen für Ihren Kalender ein.
   
4. Klicken Sie auf Kalenderdaten importieren.
5. Klicken Sie im daraufhin angezeigten Fenster auf das verlinkte Wort „hier“, um eine Vorlagendatei herunterzuladen.
6. Folgen Sie den Anweisungen unter Vorbereiten einer benutzerdefinierten Kalenderdatendatei, um Ihre benutzerdefinierten Kalenderdaten anzulegen.
7. Klicken Sie in XM Discover auf Datei auswählen, und wählen Sie Ihre Kalenderdatendatei aus.
8. Klicken Sie auf Hochladen.
9. Eine Vorschau Ihrer Daten wird angezeigt.
   
10. Wenn Ihre Daten korrekt aussehen, klicken Sie auf Weiter.
    Tipp: Wenn Ihre Daten falsch aussehen, bearbeiten Sie Ihre Datei, und laden Sie sie dann erneut hoch.
11. Legen Sie fest, wie doppelte und vorhandene Kalenderdaten behandelt werden sollen:
    • Duplikate ablehnen und nur neue Kalenderdaten verarbeiten: Wählen Sie diese Option, wenn Sie zuvor hochgeladene Kalenderdaten beibehalten möchten, wenn sie sich mit der neuen Importdatei überschneiden und nur neue Daten verarbeiten möchten.
    • Kalenderdaten ersetzen: Wählen Sie diese Option, wenn Sie alle zuvor hochgeladenen Kalenderdaten löschen möchten, bevor Sie die Excel-Datei verarbeiten.
    • Werte für vorhandene Kalenderdaten aktualisieren: Wählen Sie diese Option, wenn Sie zuvor hochgeladene Kalenderdaten überschreiben möchten, wenn sie sich mit der neuen Importdatei überschneiden.
12. Klicken Sie auf Prozessdaten.
13. Klicken Sie auf Kalender veröffentlichen.
    
14. Folgen Sie den Anweisungen unter Anwenden eines Kalenders auf ein Projekt, um Ihren neuen benutzerdefinierten Kalender zu verwenden.

Vorbereiten einer benutzerdefinierten Kalenderdatendatei

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie eine Datei anlegen, um benutzerdefinierte Kalenderdaten zu importieren.

1. Führen Sie die Schritte unter Benutzerdefinierten Kalender anlegen aus, bis Sie die Vorlagendatei herunterladen. Öffnen Sie diese Datei in einem Tabellenkalkulationseditor auf Ihrem Computer.
2. Bearbeiten Sie die Vorlagendatei so, dass sie Ihrem benutzerdefinierten Kalenderschema entspricht. Verwenden Sie die folgenden Richtlinien, um Ihre Datei zu formatieren:
   • Spalte A: Diese Spalte sollte die Daten aus dem Standardkalenderjahr enthalten, die Sie einem benutzerdefinierten Kalender zuordnen möchten.
   • Spalte B: Diese Spalte sollte die benutzerdefinierte Wochendefinition enthalten, die Sie dem Datum aus Spalte A zuordnen möchten.
   • Spalte C: Diese Spalte sollte die benutzerdefinierte Monatsdefinition enthalten, die Sie dem Datum aus Spalte A zuordnen möchten.
     Tipp: Die Monatsspalte kann bis zu 13 Monate anstelle von 12 Kalendermonaten enthalten, wobei jeder Abrechnungszyklus in der Regel vier Wochen (oder 28 Tage) lang ist. Dies erleichtert die Berichterstellung und den Vergleich von Finanzkennzahlen über einen Zeitraum hinweg. Dies ist für bestimmte Branchen wie Finanzen, Einzelhandel oder Bewirtung wichtig, in denen der Großteil der Verkäufe an einem bestimmten Wochenende oder Feiertag stattfindet.
   • Spalte D: Diese Spalte sollte die benutzerdefinierte Quartalsdefinition enthalten, die Sie dem Datum aus Spalte A zuordnen möchten.
   • Spalte E: Diese Spalte sollte das benutzerdefinierte Wochenjahr enthalten, das Sie dem Datum aus Spalte A zuordnen möchten.
   Tipp: Stellen Sie sicher, dass Sie mit den in der Vorlagendatei verwendeten Formaten übereinstimmen.
3. Sichern Sie Ihre Datei als XLS- oder XLSX-Datei.

Kalender auf ein Projekt anwenden

Nachdem Sie einen Kalender angelegt haben, können Sie ihn auf ein Projekt anwenden.

1. Bearbeiten Sie Ihren Kalender.
2. Wählen Sie die Projekte aus, auf die Sie den Kalender anwenden möchten, indem Sie in der linken Spalte auf sie klicken.
   Tipp: Wählen Sie mehrere Projekte gleichzeitig aus, indem Sie CMD auf dem Mac oder STRG auf dem PC gedrückt halten, während Sie auf die Projektnamen klicken.
3. Klicken Sie auf den nach rechts gerichteten Pfeil (>).
4. Projekte, die diesen Kalender verwenden, werden in der rechten Spalte aufgelistet.
5. Klicken Sie auf Kalender veröffentlichen.
6. Klicken Sie auf OK.
   

Sie können den Fortschritt dieser Aktion auf der Registerkarte Datenflüsse überwachen.

Kalender verwalten

Im Abschnitt Kalender Ihres Kontos können Sie eine Tabelle anzeigen, die die folgenden Informationen zu jedem Kalender in Ihrem Konto enthält:

• Kalendername: Der Name des Kalenders.
• Typ: Gibt an, ob der Kalender vordefiniert oder benutzerdefiniert ist. Vordefinierte Kalender sind Standardkalender, die nicht geändert werden können. Benutzerdefinierte Kalender werden von Ihnen angelegt und können bearbeitet und gelöscht werden.
• Wird verwendet: Gibt an, ob der Kalender auf Projekte angewendet wurde (Ja) oder nicht (Nein).
• Zuletzt veröffentlicht am: Das letzte Datum, an dem Kalenderdaten auf verknüpfte Projekte angewendet wurden.
• Von: Das erste Datum des Jahres für den Kalender.
• Bis: Das letzte Datum des Jahres für den Kalender.
• Aktionen: Kalender bearbeiten oder löschen.

Kalender bearbeiten

Um einen Kalender zu bearbeiten, navigieren Sie zum Kalenderabschnitt Ihres Kontos, und klicken Sie dann auf das Bleistiftsymbol neben dem Kalender, den Sie bearbeiten möchten. Weitere Informationen zu benutzerdefinierten Kalendern finden Sie unter Anlegen eines benutzerdefinierten Kalenders.

Kalender löschen

Um einen Kalender zu löschen, navigieren Sie zum Kalenderabschnitt Ihres Kontos, und klicken Sie dann auf das Papierkorbsymbol neben dem Kalender, den Sie löschen möchten.

Klicken Sie dann im Popup-Fenster auf OK, um den Kalender zu löschen.