CFPB Eingangskonnektor

Über den CFPB Inbound Connector

Sie können den Eingangskonnektor des Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) verwenden, um Reklamationen aus CFPB in XM Discover.

CFPB-Eingangskonnektorjob einrichten

1. Klicken Sie auf der Seite Aufträge auf Neuer Job.
   
2. Auswählen CFPB.
   
3. Geben Sie Ihrem Job einen Namen, damit Sie ihn identifizieren können.
   
4. Wählen Sie das Projekt aus, in das Daten geladen werden sollen.
5. Geben Sie Ihrer Stelle eine Beschreibung, damit Sie ihren Zweck kennen.
6. Klicken Sie auf Weiter.
7. Erstellen Sie bei Bedarf einen Filter für CFPB-Daten. Verwenden Sie die Dropdown-Liste, um eine Bedingung auszuwählen. Folgende Optionen sind möglich:
   
   • Produkt: Suchen Sie nach dem Produktnamen.
   • Unternehmen: Suchen Sie nach dem Unternehmensnamen.
   • Hat Beschwerde ausführlich: Suche nach Beschwerden mit oder ohne textuelles Feedback.
8. Wählen Sie einen Filteroperator aus.
   Tipp: Dies wird standardmäßig auf “ist” gesetzt, aber wenn Sie nach Reklamation ausführlich suchen, können Sie “ist nicht” auswählen.
9. Geben Sie einen Wert in das Textfeld ein.
10. Um Bedingungen hinzuzufügen oder zu entfernen, verwenden Sie die Plus- und Minus-Schaltflächen auf der rechten Seite. Sie können bis zu 3 Filterbedingungen hinzufügen.
    Tipp: Sie können die Quellfilter nachdem der Job angelegt wurde.
11. Klicken Sie auf Weiter.
12. Passen Sie bei Bedarf Ihre Datenzuordnungen an. Detaillierte Informationen zur Zuordnung von Feldern in XM Discover finden Sie auf der Supportseite Datenzuordnung. Die Standarddatenzuordnung enthält Informationen zu den Feldern, die für diesen Konnektor und die Zuordnen von Dialogfeldern Im Abschnitt wird beschrieben, wie Daten für dialogorientierte Daten zugeordnet werden.
    
13. Klicken Sie auf Weiter.
14. Bei Bedarf können Sie Regeln für die Ersetzung und Unkenntlichmachung von Daten hinzufügen, um sensible Daten auszublenden oder bestimmte Wörter und Phrasen in Kundenfeedback und Interaktionen automatisch zu ersetzen. Siehe Supportseite für Datenersetzung und -redundanz.
    
    Tipp: Klicken Sie auf Stichprobe herunterladen , um eine Excel-Datei mit Stichprobe auf Ihren Computer herunterzuladen.
15. Klicken Sie auf Weiter.
16. Bei Bedarf können Sie einen Konnektorfilter hinzufügen, um die eingehenden Daten zu filtern und so einzuschränken, welche Daten importiert werden.
    
17. Sie können auch die Anzahl der in einem einzelnen Job importierten Datensätze begrenzen, indem Sie eine Zahl in das Feld Datensatzlimit angeben eingeben. Geben Sie „Alle“ ein, wenn Sie alle Datensätze importieren möchten.
    Tipp: Bei dialogorientierten Daten wird der Grenzwert basierend auf Unterhaltungen und nicht auf Zeilen angewendet.
18. Klicken Sie auf Weiter.
19. Wählen Sie aus, wann Sie benachrichtigt werden möchten. Weitere Informationen finden Sie unter Jobbenachrichtigungen.
    
20. Klicken Sie auf Weiter.
21. Wählen Sie aus, wie doppelte Belege behandelt werden sollen. Weitere Informationen finden Sie unter Behandlung von Duplikaten.
    
22. Wählen Sie Inkrementelle Läufe einplanen, wenn Ihr Job periodisch nach einem Zeitplan ausgeführt werden soll, oder Einmaligen Pull einrichten, wenn der Job nur einmal ausgeführt werden soll. Weitere Informationen finden Sie unter Jobeinplanung.
23. Wenn Sie einen inkrementellen Lauf ausführen, geben Sie die zusätzliche Dauer der abzurufenden Daten (in Tagen oder Stunden) an, um sicherzustellen, dass alle relevanten historischen Daten für die Verarbeitung verfügbar sind. Beachten Sie, dass einige Daten später als erwartet im CFPB-System empfangen werden können. Daher empfehlen wir, die Abrufdauer zu verlängern, um das Risiko einer unvollständigen Datenaufnahme zu reduzieren. Der Standardwert ist 3 Tage.
24. Klicken Sie auf Weiter.
25. Überprüfen Sie Ihre Einrichtung. Wenn Sie eine bestimmte Einstellung ändern müssen, klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten, um zu diesem Schritt in der Verbindungseinrichtung zu gelangen.
    
26. Wählen Sie Fertigstellen, um den Job zu sichern.

Standarddatenzuordnung

Dieser Abschnitt enthält Informationen zu den Standardfeldern für CFPB-Eingangsjobs.

• natural_id: Ein eindeutiger Identifikator eines Dokuments. Es wird dringend empfohlen, für jedes Dokument eine eindeutige ID zu haben, um Dubletten korrekt zu verarbeiten. Für Natürliche ID können Sie einen beliebigen Text oder ein beliebiges numerisches Feld aus Ihren Daten auswählen. Alternativ können Sie IDs automatisch generieren, indem Sie ein benutzerdefiniertes Feld hinzufügen.
• document_date: Das primäre Datumsfeld, das mit einem Dokument verknüpft ist. Dieses Datum wird in XM-Discover-Berichten, Trends, Warnungen usw. verwendet. Sie können eine der folgenden Optionen wählen:
  • Datum erhalten (Standard): Das Datum, an dem die CFPB die Reklamation erhalten hat.
  • date_sent: Das Datum, an dem die Reklamation an ein entsprechendes Unternehmen gesendet wurde.
  • Wenn Quelldaten andere Datumsfelder enthalten, können Sie eines davon auswählen.
  • Sie können auch ein bestimmtes Belegdatum festlegen.
• feedback_provider: Identifiziert Daten, die von einem bestimmten Provider abgerufen wurden. Für CFPB-Uploads wird der Wert dieses Attribut auf „CFPB“ gesetzt und kann nicht geändert werden.
• Quelle: Identifiziert Daten, die aus einer bestimmten Quelle abgerufen wurden. Dies kann alles sein, das die Herkunft der Daten beschreibt, z.B. der Name einer Umfrage oder einer mobilen Marketingkampagne. Standardmäßig ist der Wert dieses Attribut auf „CFPB“ gesetzt. Verwenden Sie benutzerdefinierte Transformationen, um einen benutzerdefinierten Wert festzulegen, einen Ausdruck zu definieren oder ihn einem anderen Feld zuzuordnen.
• feedback_type: Identifiziert Daten anhand ihres Typs. Dies ist hilfreich für das Reporting, wenn Ihr Projekt verschiedene Arten von Daten enthält (z.B. Umfragen und Social-Media-Feedback). Standardmäßig ist der Wert dieses Attribut auf „Reklamationen“ gesetzt. Verwenden Sie benutzerdefinierte Transformationen, um einen benutzerdefinierten Wert festzulegen, einen Ausdruck zu definieren oder ihn einem anderen Feld zuzuordnen.
• job_name: Identifiziert Daten basierend auf dem Namen des Jobs, der zum Hochladen verwendet wird. Sie können den Wert dieses Attributs während der Einrichtung über das Feld Jobname ändern, das oben auf jeder Seite während der Einrichtung angezeigt wird.
• loadDate: Gibt an, wann ein Dokument in XM Discover hochgeladen wurde. Dieses Feld wird automatisch gesetzt und kann nicht geändert werden.