iQ Directory Befragten-Funnel

Informationen zum XM-Directory-Antworter-Funnel

XM-Directory-Benutzer können CX-Programmmetriken wie die E-Mail-Öffnungsrate und die Umfrageantwortrate mithilfe des Teilnehmer-Funnels visualisieren. Mit dem Antworter-Funnel können XM-Directory-Verteilungs- und Kontaktmetriken, Transaktionsdaten, eingebettete Daten und sogar Automatisierungsfehler beim Kontaktimport in CX-Dashboards hochgeladen werden, um Transparenz mit allen wichtigen Stakeholdern zu erhalten.

Aktivieren von Teilnehmer-Funktionsnetzen für einen Benutzer

Sobald Teilnehmer-Funnels für eine Marke aktiviert sind, muss jeder Benutzer, der die Funktion zum Erstellen von Dashboards verwenden möchte, die folgenden Schritte ausführen.

Benutzerberechtigung aktivieren

Aktivieren Sie die Benutzerberechtigung unter Kontakte mit der Bezeichnung Verzeichnisdaten für Dashboards verwenden. Stellen Sie sicher, dass Sie auch auf das Verzeichnis zugreifen und es verwalten können.

Dashboard aktivieren

Bevor Sie diese Schritte ausführen, stellen Sie sicher, dass Sie sich in dem Konto befinden, für das Sie diese Funktion aktivieren möchten. Wenn Ihre Marke über mehrere Verzeichnisse verfügt, müssen Sie auch sicherstellen, dass Sie sich im gewünschten Verzeichnis befinden. Sie können den Antworter-Funnel für mehrere Verzeichnisse aktivieren, müssen ihn jedoch für jedes Verzeichnis einzeln aktivieren.

1. Wechseln Sie zu Ihrem Verzeichnis, indem Sie auf Verzeichnisse klicken.
   
2. Wählen Sie Verzeichniseinstellungen.
3. Wählen Sie Dashboard-Einrichtung.
4. Klicken Sie auf Dashboard aktivieren.

Zuordnen von Funnel-Daten

Bevor Sie ein Dashboard zu Ihrem XM Directory erstellen können, müssen Sie Ihre Trichterdaten Ihrem Dashboard zuordnen. Ihre Trichterdaten können in einem Dashboard mit bis zu 20 anderen Umfragedatenquellen zugeordnet werden. Beachten Sie, dass der Teilnehmer-Funnel Ereignisdaten aufzeichnet, wenn Ereignisse eintreten, und nicht aktualisiert wird, wenn sich Kontaktdaten ändern oder in der Zukunft gelöscht werden. Wenn Sie Verteilungen oder Kontakte löschen, sind die Daten aus diesen gelöschten Feldern weiterhin im Teilnehmer-Funnel vorhanden.

Um Ihre Trichterdaten dem Dashboard zuzuordnen, führen Sie die folgenden Schritte aus.

1. Klicken Sie im Dashboard-Datenabschnitt Ihres Dashboards auf Datensatz hinzufügen.
   
2. Klicken Sie auf Datenset anlegen.
   
3. Benennen Sie das Datenset.
   
   Tipp: Der Trichter des Umfrageteilnehmers kann sowohl in Datenmapper- als auch Datenmodelltyp-Datensets verwendet werden.
4. Klicken Sie auf Datenset anlegen.
5. Klicken Sie auf Quelle hinzufügen.
6. Bewegen Sie den Mauszeiger über Verzeichnisse, und wählen Sie die Trichterdaten für das Verzeichnis aus, das Sie zuordnen möchten.
   Tipp: Wenn Sie mehrere Verzeichnisse haben, haben Sie hier mehrere Optionen, vorausgesetzt, Sie haben den Teilnehmer-Funnel für jedes dieser Verzeichnisse aktiviert.
   Tipp: Wenn Sie kürzlich den Teilnehmer-Funnel für Ihr Verzeichnis aktiviert haben, werden diese Trichterdaten möglicherweise einige Zeit nicht im Menü angezeigt. Dieser Schritt kann einige Minuten bis zwei Stunden dauern.
7. Heben Sie die Auswahl der Felder auf, die Sie nicht aufnehmen möchten.
   
8. Klicken Sie auf Hinzufügen.

Teilnehmer-Funnel als sekundäre Datenquelle hinzufügen

Wenn Sie den Befragungstrichter zu einem bestehenden Dashboard mit einem bestehenden Data-Mapper-Datensatz hinzufügen, müssen Sie die Felder des Befragungstrichters manuell hinzufügen und zuordnen. Eine Übersicht der zuzuordnenden Felder finden Sie unter Standardfelder.

Wenn Sie versuchen, die Dashboard-Vorlage für den Befragungstrichter zu verwenden, wird die folgende Fehlermeldung angezeigt.
Um diese Meldung zu beheben, müssen Sie jedes Widget in der Vorlage manuell bearbeiten und die Felder des Befragungstrichters erneut auswählen. Sie können diese Meldung vermeiden, indem Sie Ihre Befragungstrichterdaten als primäre Datenquelle im Dashboard verwenden.

Rücklaufquote und Fertigstellungsrate

Bevor Sie in Ihrem Dashboard einen Bericht über die Antwortrate und die Abschlussrate erstellen können, müssen Sie zwei benutzerdefinierte Metriken hinzufügen.

Antwortrate

1. Klicken Sie in den Dashboard-Einstellungen auf die Seite Benutzerdefinierte Metriken.
2. Klicken Sie auf Benutzerdefinierte Metrik hinzufügen.
3. Nennen Sie es „Rücklaufquote“.
4. Fügen Sie die folgende Gleichung hinzu: (Anzahl) / ( (Anzahl) – (Anzahl) ).
5. Klicken Sie auf den Zähler.
   
6. Wechseln Sie zum Abschnitt Filter.
7. Klicken Sie auf Filter hinzufügen.
8. Bewegen Sie den Mauszeiger über Zahl, und wählen Sie Umfrage abgeschlossen.
   
9. Verwenden Sie den Schieberegler, um 1 bis 1 auszuwählen.
   
10. Klicken Sie auf Speichern.
11. Klicken Sie auf die erste Kennzahl im Nenner.
    
12. Wechseln Sie zum Abschnitt Filter.
13. Klicken Sie auf Filter hinzufügen.
14. Bewegen Sie den Mauszeiger über Nummer, und wählen Sie Gesendete E-Mail.
    
15. Verwenden Sie den Schieberegler, um 1 bis 1 auszuwählen.
    
16. Klicken Sie auf Speichern.
17. Klicken Sie auf die zweite Kennzahl im Nenner.
    
18. Wechseln Sie zum Abschnitt Filter.
19. Klicken Sie auf Filter hinzufügen.
20. Bewegen Sie den Mauszeiger über Zahl, und wählen Sie E-Mail nicht zustellbar.
    
21. Verwenden Sie den Schieberegler, um 1 bis 1 auszuwählen.
    
22. Klicken Sie auf Speichern.
23. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Änderungen sichern, nachdem Ihre Metriken vollständig erstellt wurden.

Abschlussrate

1. Legen Sie auf die gleiche Weise eine zweite benutzerdefinierte Metrik mit der Bezeichnung “Fertigstellungsgrad” an.
   
2. Fügen Sie die folgende Gleichung hinzu: (Anzahl) / (Anzahl).
3. Klicken Sie auf den Zähler.
   
4. Wechseln Sie zum Abschnitt Filter.
5. Klicken Sie auf Filter hinzufügen.
6. Bewegen Sie den Mauszeiger über Zahl, und wählen Sie Umfrage abgeschlossen.
   
7. Verwenden Sie den Schieberegler, um 1 bis 1 auszuwählen.
   
8. Klicken Sie auf Speichern.
9. Filtern Sie den Nenner so, dass er nur Antworten enthält, bei denen die Umfrage gestartet wurde.
   
10. Klicken Sie auf Speichern.

Beispiel für benutzerdefinierte Metriken

Benutzerdefinierte Metriken helfen dabei, Berichte zu Trichterdaten der Teilnehmer zu erstellen. Es gibt einige gängige benutzerdefinierte Metriken, die für die Analyse von Daten nützlich sind:

1. Erreichte E-Mails: (Summe der gesendeten E-Mails) – (Summe der abgelehnten E-Mails)
2. Geöffnete Emails: (Summe der geöffneten Emails) / (Summe der gesendeten Emails) – (Summe der abgelehnten Emails)
3. Abmelderate: (Summe der Abmeldungen) / (Summe der gesendeten E-Mails) – (Summe der abgelehnten E-Mails)
4. Absprungrate: (Summe der abgeprallten E-Mails) / (Summe der gesendeten E-Mails)

Laden historischer Daten

Sobald ein Teilnehmer-Funnel generiert wurde, können Sie automatisch einen Bericht zu allen Daten erstellen, nachdem die Funktion für Ihre Instanz aktiviert wurde. Durch das Laden historischer Daten können Sie auch Berichte zu Daten aus vorherigen Verteilungen erstellen, die vor der Aktivierung des Antworter-Funnels gesammelt wurden.

1. Navigieren Sie zu dem von Ihnen aktivierten Teilnehmer-Funnel.
2. Markieren Sie das Ankreuzfeld neben Vergangenheitsdaten laden für die oben definierten Felder.
3. Klicken Sie auf Historische Daten laden.
   Achtung: Eine benutzerdefinierte Transaktion oder ein eingebettetes Datenfeld muss der Konfiguration hinzugefügt werden, bevor Sie historische Daten laden können. Die Option zum Laden historischer Daten wird nicht für Teilnehmer-Funnel angezeigt, die vor mehr als 13 Monaten erstellt wurden. Dies liegt daran, dass alle Daten aus dieser Periode bereits gespeichert sind und keine zusätzlichen Daten in geladen werden müssen.
4. Der Status des Ladevorgangs für historische Daten wird im Trichterfenster des Bieters angezeigt.

Achtung: Der Ladevorgang kann je nach der Datenmenge, die Ihrem Teilnehmer-Funnel hinzugefügt wurde, sehr lange dauern. Der Ladestatus wird aktualisiert, sobald alle historischen Daten geladen sind.

Standardfelder

Besonderheiten für Felder

• E-Mails, die aufgrund von Kontakthäufigkeitsregeln übersprungen wurden, und Ereignisse, die sich auf Kontaktimportautomatisierungen beziehen, werden nicht automatisch für Teilnehmerfunktionen verfolgt, die nach dem 1. Dezember 2022 angelegt wurden. Wenden Sie sich an den Qualtrics-Support, wenn Sie die Nachverfolgung für diese Felder in Ihrem Teilnehmer-Funnel aktivieren möchten.
• Bei der Berechnung der E-Mail-Verteilung (z.B. E-Mail unzustellbar, E-Mail geöffnet, E-Mail gesendet) berücksichtigt der Antworten-Funnel alle E-Mail-Typen. Um einzuschränken, welche E-Mails in diesen Berechnungen verwendet werden, fügen Sie einen Filter für das Feld Verteilungstyp hinzu, und filtern Sie nach dem gewünschten E-Mail-Typ. Weitere Informationen zum Feld Verteilungstyp finden Sie in der folgenden Tabelle.
• Um Daten für eine bestimmte Umfrage anzuzeigen, müssen Sie einen Dashboard-Filter basierend auf der Umfrage-ID hinzufügen. Wir empfehlen, dass Sie Ihre Umfrage-IDs auf den entsprechenden Umfragenamen umschlüsseln, um das Filtern zu vereinfachen.
• Umfrage abgeschlossen und Umfrage teilweise aufgezeichnet sind separate Felder im Teilnehmer-Funnel. Umfrage abgeschlossen enthält nur vollständige Antworten und keine Teilantworten.
• E-Mail gesendet und E-Mail blockiert sind separate Felder im Teilnehmer-Funnel. Dadurch erhalten Sie eine detailliertere Aufzeichnung darüber, was mit jeder gesendeten Verteilung passiert ist.

Übersicht über Standardfelder

Viele Felder werden Ihrem Dashboard standardmäßig zugeordnet. Der hier aufgeführte Feldtyp passt am besten zum Feld. Möglicherweise müssen Sie Felder nach der Zuordnung etwas umkodieren. In den folgenden Tabellen finden Sie alle Felder, die standardmäßig zugeordnet werden.

Bei Nummernsets ist der Wert 0, um das Gegenteil der aufgetretenen Beschreibung zu implizieren. Nummernsets merken können in Textsets konvertiert werden, um eine intuitivere Beschriftung hinzuzufügen.

Verfügbare E-Mail-Felder

Verfügbare Verteilungsfelder

Verfügbare Kontaktfelder

Verfügbare Umfragefelder

Verfügbare Automatisierungsfelder

Verfügbare Filterfelder

Sonstige Felder

Zusätzliche Felder aktivieren

Um Berichte zu Transaktionsdaten oder eingebetteten Kontaktdaten zu erstellen, die nicht in den Standardfeldern enthalten sind, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen.

Sie sollten versuchen, diesen Schritt abzuschließen, bevor Benutzer ihre Antworter-Funnel-Daten zuordnen. Wenn dies nicht der Fall ist, ist es in Ordnung. Wenn bereits Daten zugeordnet wurden, können diese Felder den Dashboard-Daten als neue Felder hinzugefügt werden.

1. Wechseln Sie zu Ihrem Verzeichnis, indem Sie Verzeichnisse auswählen.
   
2. Wechseln Sie zu den Verzeichniseinstellungen.
3. Wählen Sie Dashboard-Einrichtung.
4. Gegebenenfalls müssen Sie Felder ändern wählen.
5. Klicken Sie auf Feld hinzufügen.
6. Legen Sie fest, ob es sich bei dem Feld, das Sie hinzufügen, um Transaktionsdaten oder eingebettete Daten handelt.
7. Geben Sie den Namen des Feldes ein. Achten Sie darauf, dass Sie genau die gleiche Schreibweise, Großschreibung und Leerzeichen verwenden.
8. Klicken Sie auf Feld hinzufügen, um ein weiteres Feld hinzuzufügen.
   Achtung: Sie können neue Felder nach Bedarf entfernen und hinzufügen, jedoch nicht mehr als 50 Felder gleichzeitig.
9. Klicken Sie auf Entfernen, um ein Feld aus dem Teilnehmer-Funnel zu entfernen.
10. Klicken Sie auf Änderungen aktivieren, um diese Felder als mögliche Felder hinzuzufügen, die einem Teilnehmer-Funnel zugeordnet sind.

Beachten Sie, dass hier hinzugefügte Felder nicht rückwirkend sind. Der Teilnehmer-Funnel kann nur Berichte zu Datenfeldern erstellen, die konfiguriert wurden, als eine Verteilung ursprünglich gesendet wurde. Wenn hier ein Datenfeld hinzugefügt wird, nachdem bereits eine Verteilung gesendet wurde, können Sie keine Berichte über das Datenfeld für diese Verteilung erstellen. Sie können jedoch Berichte zu diesem Datenfeld für zukünftige Verteilungen erstellen.

Mapping zusätzlicher Felder

Wenn Sie vor dem Erstellen Ihres Dashboards zusätzliche Felder aktivieren, werden Ihre Felder automatisch für Sie zugeordnet. Wenn Sie diese Felder jedoch nach dem Anlegen Ihres Dashboards hinzufügen, müssen Sie Ihre Felder möglicherweise manuell zuordnen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen.

1. Klicken Sie in Ihren Dashboard-Daten auf Feld hinzufügen.
2. Geben Sie Ihrem Feld einen Namen.
   Tipp: Bei der Benennung Ihres Feldes kann es hilfreich sein, dem Feldnamen ein Präfix voranzustellen, das angibt, ob es sich bei dem Feld um eingebettete Daten oder um Transaktionsdaten handelt. Sie können ED_ für eingebettete Daten oder TD_ für Transaktionsfelder hinzufügen.
   Beispiel: Wenn ich das Transaktionsfeld „Visit_Type“ zuordnen möchte, lautet mein Feldname in meinem Dashboard „TD_Visit_Type“.
3. Passen Sie bei Bedarf den Feldtyp für Ihre Zuordnung an.
4. Wählen Sie das eingebettete Daten- oder Bewegungsdatenfeld aus, das Sie in Ihrem Dashboard anzeigen möchten.
5. Klicken Sie auf Speichern.

Verwenden der Funnel-Vorlage des Teilnehmers

Nachdem Sie Ihre Trichterdaten in einem separaten Dashboard zugeordnet haben, können Sie Ihr Dashboard beliebig technisch erstellen. Diese Vorlage soll die Arbeit vereinfachen, indem ein vollständiger Bericht mit einem sauberen, strategischen Layout für Ihre Daten bereitgestellt wird.

1. Klicken Sie beim Bearbeiten Ihres Dashboards im Menü Seiten auf Hinzufügen.
2. Wählen Sie Seite aus Vorlage aus.
3. Wählen Sie die Vorlage Distribution Funnel aus.
   
4. Wählen Sie die Trichterdaten für das Verzeichnis aus, für das Sie einen Bericht erstellen möchten.
   Tipp: Wenn Sie mehrere Verzeichnisse haben, haben Sie hier mehrere Optionen, vorausgesetzt, Sie haben den Teilnehmer-Funnel für jedes dieser Verzeichnisse aktiviert.
5. Klicken Sie auf Anlegen.

Fehlerbehebung

Vergleichen von Antwortdaten und Teilnehmer-Funnel-Feldern

Wenn Sie die Daten in Ihrem Standard-Dashboard mit Ihrem Teilnehmer-Funnel vergleichen, stellen Sie manchmal einen Unterschied bei den Antwortraten fest. Dies ist zu erwarten, da es einige Felder gibt, die zwischen Teilnehmer-Funnels und Umfrageantwortdaten nicht perfekt übereinstimmen.