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Dashboard-Widgets in Drittanbietersoftware einbetten

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Informationen zum Einbetten von Dashboard-Widgets in Drittanbietersoftware

Wollten Sie schon einmal Qualtrics-Daten anzeigen, während Sie eine Drittanbietersoftware verwenden? Sie können Ihre Dashboard-Widgets in eine bestimmte Software einbetten, um Experience-Daten in Ihren täglichen Arbeitsabläufen anzuzeigen.

Beispiel: Angenommen, Sie senden Ihren Kunden eine jährliche Zufriedenheitsumfrage. Sie können ein Widget einbetten, das die Experience-Daten Ihres Kontos in Salesforce anzeigt, um Entscheidungen über das Konto zu treffen, z. B. den Up-Selling-Versuch basierend auf dessen Erfahrung mit Ihrem Produkt.

Sobald ein Widget eingebettet ist, können Sie unten im Widget auf Details anzeigen klicken, um zur Qualtrics-Plattform zurückzukehren und das ursprüngliche Dashboard anzuzeigen.
ein in ServiceNow eingebettetes Dashboard mit dem Link „Details anzeigen“ unten im Widget

Achtung: Jeder Drittanbieter-App-Benutzer, der eingebettete Widgets anzeigt, wird als Benutzer für Ihre Qualtrics-Lizenz gezählt.

Kompatible Software

Zu diesem Zeitpunkt können Sie Ihre Dashboard-Widgets in Folgendes einbetten:

Wir arbeiten an der Integration von Qualtrics-Widgets in zusätzliche Software. Sie können wöchentliche Produkt-Versionshinweise in der XM Community abonnieren, um eine Benachrichtigung zu erhalten, wenn zusätzliche Software kompatibel wird.

Auszuführende Schritte in Qualtrics

Bevor Sie Ihr Widget in Software von Drittanbietern einbetten können, müssen Sie den Code für Ihr Widget von Qualtrics abrufen.

Um den Widget-Code abzurufen, benötigen Sie Bearbeitungszugriff für das Dashboard, das das Widget enthält. Wenn Sie Zugriff auf die Dashboard-Bearbeitung haben und die Option zum Abrufen des Widget-Codes nicht sehen, wenden Sie sich an Ihren Qualtrics Account Executive, um zu prüfen, ob diese Funktion in Ihrer Lizenz enthalten ist.

  1. Navigieren Sie zum Dashboard mit dem Widget, das Sie in Salesforce einbetten möchten.
  2. Klicken Sie auf Seite bearbeiten.
  3. Klicken Sie auf die drei Punkte oben rechts im Widget.
    Zeigt den Klick auf 3 Punkte in der oberen rechten Ecke des Widgets und die Auswahl von Widget einbetten an
  4. Wählen Sie Widget einbetten.
  5. Wenn Ihr Widget automatisch basierend auf der Datensatzseite, auf der es sich befindet, filtern soll, wählen Sie das Feld aus Ihrem Dashboard aus, das als Filter fungieren soll. Dieser Schritt ist optional.
    Zeigt Schritte zum Hinzufügen von Datenfiltern, Kopieren von Code und Sichern an

    Beispiel: Sie fügen das Widget einer Seite Kontodatensatz hinzu und möchten, dass das Widget automatisch nach Salesforce-Konto-ID filtert, sodass das Widget nur Daten anzeigt, die für das angezeigte Konto relevant sind. Sie haben diese Informationen im Feld externalReferenceId in Qualtrics gespeichert, daher wählen Sie dieses Feld als Filter aus.
  6. Klicken Sie auf Code kopieren.
  7. Klicken Sie auf Speichern.

Als Nächstes fügen Sie den Widget-Code Ihrer Drittanbietersoftware hinzu, um das Widget einzubetten. Weitere Informationen dazu, wie Sie dies in kompatibler Software erreichen, finden Sie in den folgenden Abschnitten.

Achtung: Um das Widget anzuzeigen, das in einer Drittanbietersoftware eingebettet ist, müssen Sie Zugriff auf das Dashboard haben.

Salesforce

Das Hinzufügen des Widgets zu Salesforce muss von einem Salesforce-Administrator abgeschlossen werden. Wenn Sie den Widget-Code abgerufen haben, aber kein Salesforce-Administrator für Ihre Organisation sind, senden Sie den kopierten Widget-Code an Ihren Administrator, damit dieser die Einrichtung abschließen kann.

  1. Wählen Sie beim Bearbeiten einer Datensatzseite die QualtricsWidget-Komponente aus, und ziehen Sie das Widget an die Stelle, an der es sich auf der Seite befinden soll.
    Hinzufügen des Widgets zur Seite und Eingeben des Widget-Codes vor dem Speichern
  2. Fügen Sie den Widget-Code, den Sie zuvor kopiert haben, in das Feld Widget-Code ein.
  3. Wenn das Widget nach einem Feld gefiltert wird, wählen Sie das Feld Salesforce aus, das dem Feld entspricht, das Sie in Qualtrics ausgewählt haben.
  4. Klicken Sie auf Speichern.

ServiceNow

Das Hinzufügen des Widgets zu ServiceNow muss von einem ServiceNow-Administrator abgeschlossen werden. Wenn Sie den Widget-Code abgerufen haben, aber kein ServiceNow-Administrator für Ihre Organisation sind, senden Sie den kopierten Widget-Code an Ihren Administrator, damit dieser die Einrichtung abschließen kann.

Tipp: Weitere Informationen zur Verwendung des ServiceNow-UI-Builders finden Sie auf dieser ServiceNow-Support-Seite.

Bevor Sie die folgenden Schritte ausführen, stellen Sie sicher, dass Sie die Qualtrics-App aus dem ServiceNow-Store herunterladen.

  1. Navigieren Sie in ServiceNow zum UI Builder.
    zum UI Builder in ServiceNow wechseln
  2. Öffnen Sie die Seite, der Sie das Widget hinzufügen möchten, oder erstellen Sie eine neue Seite.
  3. Klicken Sie auf das Pluszeichen (+), um eine neue Komponente hinzuzufügen.
    Hinzufügen des Qualtrics-Widgets zur Seite
  4. Suchen Sie nach Qualtrics.
  5. Fügen Sie das Widget Qualtrics XM Embed Dashboard hinzu.
  6. Fügen Sie den Widget-Code, den Sie zuvor kopiert haben, in das Feld Widget Code einbetten ein.
    Widget-Code hinzufügen und das Feld servicenow auswählen, nach dem gefiltert werden soll
  7. Wenn Sie ein Feld ausgewählt haben, nach dem das Widget gefiltert werden soll, wählen Sie das entsprechende ServiceNow-Feld für den Filterwert.
    Beispiel: Wir möchten einem Vertreter seinen CSAT-Wert zeigen. Das Widget wird in Qualtrics nach „Nachname des Agenten“ gefiltert. Um die Einrichtung abzuschließen, haben wir das Feld „@context.session.user.lastName“ aus ServiceNow ausgewählt.

Viele Seiten dieses Portals wurden mithilfe maschineller Übersetzung aus dem Englischen übersetzt. Obwohl wir bei Qualtrics die bestmögliche maschinelle Übersetzung ausgewählt haben, um ein möglichst gutes Ergebnis zu bieten, ist maschinelle Übersetzung nie perfekt. Der englische Originaltext gilt als offizielle Version. Abweichungen zwischen dem englischen Originaltext und den maschinellen Übersetzungen sind nicht rechtlich bindend.