Aktionsplanung (CX)

Über den Aktionsplan

Aktionspläne können als Initiativen betrachtet werden, die abgeschlossen werden müssen, damit ein Unternehmen seine Ziele erreichen kann. Sie ermöglichen es Ihnen, Aufgaben zuzuweisen und Lösungen für einige der größten Probleme Ihres Unternehmens mit der Customer Experience zu planen. Wenn die Kunden zum Beispiel nicht der Meinung sind, dass Ihr Produkt ihren Bedürfnissen entspricht, könnte ein größerer Aktionsplan darin bestehen, das Produkt neu zu gestalten.

Es gibt mehrere Schritte für die Aktionsplanung, von denen die meisten vor dem Start von einem Projektadministrator abgeschlossen werden müssen:

• Konfigurieren Sie, welche Benutzer Zugriff auf den Aktionsplan haben.
• Aktivieren Sie den Aktionsplan auf einem Dashboard.
• Fügen Sie benutzerdefinierte Felder für den Aktionsplan hinzu.
• Erstellen Sie eine Aktionsplanseite im Dashboard für die Berichterstattung von Ergebnissen.

Sobald die Aktionsplanung im Dashboard aktiviert ist, können Dashboard-Benutzer im gesamten Unternehmen Aktionspläne anlegen und ihren Fortschritt kennzeichnen.

Diese Seite konzentriert sich in erster Linie auf die neue und verbesserte Aktionsplanung. Eine Anleitung für das ältere v1-Verhalten finden Sie im Abschnitt V1-Aktionsplan.

Aktionsplanbenutzer

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie Benutzerberechtigungen so konfigurieren, dass Dashboard-Benutzer Zugriff auf das Erstellen und Bearbeiten von Aktionsplänen haben.

Benutzern das Bearbeiten von Aktionsplaneinstellungen und des Dashboards erlauben

Mit dieser Option kann ein Dashboard-Benutzer Aktionsplaneinstellungen sowie den Rest des Dashboards anlegen und bearbeiten.

1. Navigieren Sie zu einer Seite ohne Aktionsplan und teilen Sie das Dashboard.
2. Wählen Sie Benutzer aus, für die das Dashboard freigegeben werden soll.
3. Legen Sie die Berechtigung für diesen Benutzer/diese Rolle auf Bearbeiten fest. Dadurch erhalten Benutzer auch Zugriff auf Bearbeiten für Aktionspläne, unabhängig davon, was für die Berechtigung Aktionspläne ausgewählt ist.

Benutzern die Bearbeitung von Aktionsplaneinstellungen erlauben, aber keine anderen Dashboard-Inhalte

Mit dieser Option kann ein Benutzer, der das Dashboard nicht bearbeiten kann, die Aktionsplaneinstellungen bearbeiten.

1. Navigieren Sie zu einer Seite ohne Aktionsplan und teilen Sie das Dashboard.
2. Wählen Sie Benutzer aus, für die das Dashboard freigegeben werden soll.
3. Legen Sie die Berechtigung auf Ansicht oder Export fest, je nach Ihren Bedürfnissen.
4. Aktionspläne auf Bearbeiten einstellen.

Einschränkung der in den Seiten des Aktionsplans enthaltenen Daten

Bevor Sie Dashboard-Benutzern Zugriff auf die Erstellung von Aktionsplänen gewähren, möchten Sie möglicherweise sicherstellen, dass Ihre Benutzer so konfiguriert sind, dass nur Aktionsplandaten angezeigt werden, die für sie und ihre Benutzerberechtigungen relevant sind. Dies wird mit denselben Mitteln gesteuert, mit denen Sie den Zugriff auf andere Daten im Dashboard einschränken. Wenn ein Mitarbeiter beispielsweise nur Daten sehen muss, die mit den Metadaten der Region übereinstimmen, in der er arbeitet, werden ihm nur reguläre Dashboard- und Aktionsplanungsdaten für seine bestimmte Region angezeigt.

Weitere Informationen zum Einrichten dieser Einschränkungen finden Sie auf der folgenden Supportseite: Dashboard-Rollendateneinschränkungen.

Alle oder bestimmte Seiten von Aktionsplänen vor Dashboard-Betrachtern ausblenden

Diese Option blendet Aktionsplanberichte für Personen aus, die nur Anzeige- oder Exportzugriff auf das Dashboard haben. Wenn ein Benutzer das Dashboard bearbeiten kann, können Sie seinen Seitenzugriff nicht einschränken.

1. Navigieren Sie zu einer Seite ohne Aktionsplan und teilen Sie das Dashboard.
2. Wählen Sie Benutzer aus, für die das Dashboard freigegeben werden soll.
3. Klicken Sie auf Alle Seiten.
   
4. Heben Sie die Markierung aller Aktionsplanseiten auf, die Sie eingerichtet haben.
   

Abteilungsberechtigungen

Sparten können von Administratoren erstellt und bearbeitet werden und bieten eine Möglichkeit, Kontoberechtigungen für viele Benutzer gleichzeitig zu steuern. Wenn Sie Sparten verwenden, müssen Sie die Berechtigung CX-Aktionsplanung verwenden aktivieren. Anschließend verwenden Sie die oben beschriebenen rollen- oder Dashboard-benutzerspezifischen Konfigurationen, um festzulegen, welche Zugriffsebene der Benutzer auf die Aktionsplanung haben soll.

1. Öffne deine Abteilung.
   
2. Navigieren Sie zu Allgemein.
3. Gehen Sie zu Markenberechtigungen.
4. Aktivieren Verwenden Sie die CX-Aktionsplanung.
   
   
5. Übernehmen Sie Ihre Änderungen.

Aktionsplanung aktivieren und benutzerdefinierte Felder festlegen

Bevor Sie die Aktionsplanung in Ihrem Dashboard verwenden können, müssen Sie es aktivieren. Sie können auch zusätzliche Felder konfigurieren, die angezeigt werden, wenn Ihre Benutzer Aktionspläne erstellen möchten.

Weitere Informationen zum Aktivieren der Aktionsplanung und zum Anpassen dieser Felder finden Sie auf der Seite Einstellungen des Aktionsplan-Dashboards.

Erstellen von Aktionsplänen

Es gibt einige Möglichkeiten, Aktionspläne sowohl von der Aktionsplanungsseite selbst als auch im Fokusbereich-Widgets aus anzulegen. Sie können auch Aktionen innerhalb eines größeren Plans hinzufügen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Seite Anlegen von Aktionsplänen.

Anzeigen und Navigieren von Aktionsplänen

Sie finden Ihre Aktionspläne, indem Sie die Drucktaste Aktionsplanung wählen.

Wechseln Sie die Sicht zwischen allen Aktionsplänen, auf die Sie Zugriff haben, und nur den Ihnen über die Dropdown-Liste zugeordneten Plänen.

Filtern von Aktionsplänen

Wenn Sie alle Aktionspläne anzeigen, können Sie die Anzeige mithilfe eines Filters einschränken. Wenn Filter aktiviert sind, werden die auf dem Dashboard eingerichteten Datenbeschränkungen beachtet, und Sie können zusätzliche Filter mithilfe der unten beschriebenen Felder hinzufügen. Wenn die Filter deaktiviert sind, werden keine Datenbeschränkungen angewendet, so dass Sie nur alle Aktionspläne sehen, deren Eigentümer oder Ersteller Sie sind.

Wenn Sie einen Filter auswählen und keine Kriterien auswählen können, bedeutet das, dass es keine Werte oder nur einen Wert gibt. Wenn Sie zum Beispiel versuchen, nach dem Status zu filtern und keinen Status auswählen können, kann das bedeuten, dass alle Aktionspläne „in Bearbeitung“ sind und es daher keinen anderen Status gibt, nach dem Sie eingrenzen können.

Es gibt eine Grenze von 10 Filtern auf einmal. Filter können nicht gesperrt oder gespeichert werden.

Sie können nach einer Liste von Feldern filtern, einschließlich:

• Der Titel des Aktionsplans
• Fälligkeitsdatum
• Erstellungsdatum
• Zuletzt geändert am
• Die Metadaten des Aktionsplanerstellers
• Metadaten des Aktionsplanverantwortlichen
• Kommentare
• Der Status des Aktionsplans
• Der prozentuale Fortschritt des Aktionsplans
• Alle zusätzlichen Felder, die in jedem Aktionsplan enthalten sind

Es gibt auch Filteroptionen für die Organisations-ID, die für alle Aktionspläne gleich sein wird, und für die Ersteller-ID und die Feldset-ID, bei denen es sich um interne Qualtrics-IDs handelt.

Alle Filter sind mehrfach ausgewählt. Sie können nicht nach Phrasen oder Begriffen suchen, sondern nur durch Auswahl relevanter Werte filtern.

Beenden von Aktionsplänen

Um einen Aktionsplan zu verlassen, klicken Sie oben links auf Alle Aktionspläne.

Um den Aktionsplan zu beenden, klicken Sie auf den Namen in der globalen Navigation, um zum Dashboard zurückzukehren.

Berichterstattung über Aktionspläne

Sobald Sie und Ihre Dashboard-Benutzer Aktionspläne erstellt haben, können Sie mit der Berichterstattung über ihren Fortschritt beginnen. Sie können zum Beispiel ein Diagramm erstellen, das nach den Rollen der Personen aufgeschlüsselt ist, denen Aktionspläne zugewiesen wurden, oder eine Tabelle, die den Status aller Aktionspläne anzeigt.

Erstellen einer Aktionsplanseite

Bevor Sie mit der Berichterstattung über den Fortschritt Ihrer Aktionspläne beginnen können, müssen Sie eine Aktionsplanseite auf Ihrem Dashboard erstellen. Siehe Erstellen von CX-Dashboard-Seiten, und stellen Sie sicher, dass Sie die Aktionsplanungsseite auswählen.

Sobald diese Seite erstellt wurde, können Sie damit beginnen, Widgets hinzuzufügen und über Ihre Aktionspläne Bericht zu erstatten! Alle gleichen Widgets, die auf regulären Dashboard-Seiten verfügbar sind, werden auf einer Aktionsplanseite verfügbar sein. Der einzige Unterschied sind die Felder, die Sie zu diesen Widgets hinzufügen.

Aktionsplanfelder

Wenn Sie beginnen, Widgets auf Ihrer Aktionsplanungsseite anzupassen, werden Sie feststellen, dass aktionsplanspezifische Felder in der Liste anstelle des Inhalts Ihrer Dashboard-Daten angezeigt werden.

Da Aktionsplanfelder nicht in Ihren Dashboard-Daten enthalten sind, werden ihnen automatisch Feldtypen für eine optimale Berichterstattung zugewiesen. Nachstehend wird jedes Feld nach seinem Typ aufgeführt. Weitere Informationen über die Bedeutung von Feldtypen und die Widgets, mit denen sie kompatibel sind, finden Sie auf der Support-Seite Feldtypen.

Freitext:

• Kommentare: In diesem Feld werden Kommentare zu Aktionsplänen angezeigt.

Textsatz / Mehrfachantwort-Textsatz

• Eigentümer-IDs: Eigentümer-IDs sind interne Qualtrics-IDs, die den Verantwortlichen von Aktionsplänen zugeordnet sind.
• Status: Der Status des Aktionsplans. Zu den Status gehören Nicht begonnen, Angehalten, In Bearbeitung, Abgeschlossen und Abgebrochen.

Zahlenfeld:

• Fortschritt: Dies ist genau der Prozentsatz, zu dem der Aktionsplan abgeschlossen ist.

Datum:

• Erstellungsdatum: Das Datum, an dem der Aktionsplan angelegt wurde.
• Fälligkeitsdatum: Dies ist das Fälligkeitsdatum, das im Aktionsplan angegeben wurde.
• Zuletzt geändert: Das Datum, an dem jemand den Aktionsplan zuletzt bearbeitet hat. Dazu gehören Status- und prozentuale Änderungen, aber nicht das Hinzufügen von Kommentaren.

Sonstiges Feldtypen:

• Benutzerattribute des Aktionsplanverantwortlichen: Sie können aus einer Liste von Metadaten für die Personen auswählen, denen die Aktionspläne zugeordnet wurden. Angenommen, die Metadaten, die Sie mit Ihren Benutzern hochgeladen haben, sind Abteilung, Startdatum und Bürostandort. Sie sehen die Optionen Aktionsplanverantwortlicher: Abteilung, Aktionsplanverantwortlicher: Startdatum und Aktionsplanverantwortlicher: Bürostandort.
• Benutzerattribute des Aktionsplanerstellers: Sie können aus einer Liste von Metadaten für den Ersteller des Aktionsplans auswählen. Angenommen, die Metadaten, die Sie mit Ihren Benutzern hochgeladen haben, sind Abteilung, Startdatum und Bürostandort. Sie sehen die Optionen Aktionsplanersteller: Abteilung, Aktionsplanersteller: Startdatum und Aktionsplanersteller: Bürostandort.
  • Der Feldtyp der Metadaten hängt davon ab, wie das Original im Projekt-Mapper zugeordnet ist.
    Beispiel: Wenn die Abteilung als Textset für mehrere Antworten zugeordnet ist, dann sind Aktionsplanverantwortlicher: Abteilung und Aktionsplanersteller: Abteilung auch Textsets mit mehreren Antworten.
• Aktionsplanfelder: Die Felder, die Sie in Ihren Aktionsplaneinstellungen festlegen, stehen auch für das Reporting zur Verfügung. Nehmen wir zum Beispiel an, dass Sie ein Feld mit der Bezeichnung „Verantwortliche Abteilungen“ erstellen, das sich auf Abteilungen bezieht, die zur Lösung dieses Aktionsplans involviert sein müssen. Sie könnten über diese Daten Bericht erstatten, indem Sie in der Liste der Felder „Verantwortliche Abteilungen“ auswählen.
  • Textfelder sind Freier Text
  • Bei den Dropdowns ist der Text festgelegt, sofern nicht auf Mehrfachantwort-Textsatz gesetzt wurde.
  • Kontrollkästchen sind Text, sofern sie nicht auf Mehrfachantwort-Textsatz gesetzt wurden.
  • Termine bedeutet Datum

Aktionsplan v1

Dieses Handbuch richtet sich nur an Benutzer, die die v2-Aktionsplanung nicht aktiviert haben. Der Aktionsplan in v1 basiert auf der Verwendung des alten Widgets für den Aktionsplanungs-Editor. Sie ermöglicht Ihnen außerdem nicht das Erstellen von Aktionen innerhalb von Plänen.

Konfigurieren von Aktionsplanbenutzern

Das funktioniert genauso wie in v2. Siehe Aktionsplanbenutzer.

Felder des Aktionsplans konfigurieren

Es gibt einige benutzerdefinierte Feldtypen, wie Drill-Down und Datendefinition, die nur in v1 verfügbar sind. Eine Anleitung zu allen anderen Feldtypen finden Sie unter Benutzerdefinierte Felder zu Aktionsplänen hinzufügen.

Erstellen und Bearbeiten von Aktionsplänen

Um Aktionspläne anzulegen, müssen Sie zunächst eine Aktionsplanungsseite im Dashboard anlegen.

Anschließend müssen Sie ein Widget Aktionsplanungseditor zu Ihrer Aktionsplanungsseite hinzufügen. Dieses Widget ermöglicht es Dashboard-Benutzern, Aktionspläne basierend auf Umfrageergebnissen zu erstellen. Dieses Widget ist erforderlich, um Aktionspläne zu erstellen und zu bearbeiten. Die in Aktionsplänen erfassten Daten können dann auf einer separaten Aktionsplanseite gemeldet werden. Sie können dieses Widget sogar verwenden, um den Mitgliedern des Teams Probleme zuzuweisen, die am besten für die Aufgabe geeignet sind.

Berichterstattung über v1 Aktionspläne

Die Berichterstellung für v1 entspricht der Berichterstellung für neue Aktionspläne. Zuerst erstellen Sie eine Aktionsplanungsseite und können dann Berichte zu Ihren Ergebnissen erstellen.