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Eindeutige Bezeichner (CX)
Eindeutige IDs
E-Mail-Adressen können sich aus vielen verschiedenen Gründen ändern, sodass sie für Qualtrics nicht immer eine zuverlässige Möglichkeit darstellen, CX-Dashboard-Benutzer zu identifizieren. Glücklicherweise gibt es beim Hinzufügen von Benutzern die Spalte Eindeutige ID, in der Sie Benutzer anhand der Kennung angeben können, die Ihr Unternehmen bevorzugt. Sie können beliebige numerische IDs bis hin zu Benutzernamen verwenden. Wenn Sie die eindeutigen IDs der Dashboard-Benutzer ändern müssen, ist dies ein einfacher Prozess.
Sie müssen sowohl ein Projektadministrator (häufig die Person, die das Dashboard-Projekt erstellt hat) als auch ein Administrator sein, um die in diesem Abschnitt beschriebenen Aktionen ausführen zu können. Das bedeutet, dass Sie Zugriff auf die Registerkarte Benutzeradministration haben.
Identifizieren, ob Ihre Marke eindeutige IDs hat
Eindeutige IDs sind eine Funktion in allen CX-Lizenzen, die nach dem 16. Juli 2020 gestartet wurden.
Wenn Sie sich nicht sicher sind, wann Ihre Marke erstellt wurde und Sie bereits Zugriff auf diese Funktion haben, müssen Sie einfach die folgenden Schritte ausführen, um zu sehen, ob Sie Zugriff auf eindeutige IDs haben:
- Navigieren Sie zu einem Dashboard-Projekt.
- Öffnen Sie die Registerkarte Benutzeradministration.
- Klicken Sie auf Benutzer hinzufügen.
- Klicken Sie auf Benutzer manuell hinzufügen.
- Wenn sich auf der linken Seite die Spalte Eindeutige ID befindet, hat Ihre Marke eindeutige IDs, die Sie jedes Mal einschließen müssen, wenn Sie Benutzer in ein Dashboard hochladen.
Benutzer mit eindeutigen IDs manuell hinzufügen
Beim manuellen Hinzufügen von Benutzern können Sie in der Spalte Eindeutige ID eindeutige IDs hinzufügen.
Geben Sie in dieser Spalte die Kennung ein, die Ihr Unternehmen bevorzugt verwendet.
Eindeutige Bezeichner können aus Buchstaben, Zahlen und/oder dem At-Symbol ( @ ), Punkten ( . ) und Unterstrichen ( _ ) bestehen. Das Maximum beträgt 100 Zeichen. Es gibt maximal 5000 Zeilen.
Importieren von Benutzern mit eindeutigen IDs
Laden Sie beim Importieren von CX-Benutzern das Beispieldokument herunter. Diese enthält eine UniqueIdentifier-Spalte. Ändern Sie diesen Spaltennamen nicht in UniqueID oder etwas anderes, sonst wird er nicht erkannt.
Geben Sie in dieser Spalte die Kennung ein, die Ihr Unternehmen bevorzugt verwendet.
Eindeutige Bezeichner können aus Buchstaben, Zahlen und/oder dem At-Symbol ( @ ), Punkten ( . ) und Unterstrichen ( _ ) bestehen. Das Maximum beträgt 100 Zeichen. Ihre Importdatei enthält maximal 200 Spalten. Es gibt maximal 5000 Zeilen.
Eindeutige IDs mehrerer Benutzer aktualisieren
Sie können eindeutige Bezeichner für viele CX-Benutzer in Ihrer Instanz aktualisieren, indem Sie die Registerkarte Benutzeradministration in einem beliebigen Dashboard-Projekt verwenden.
- Navigieren Sie zu einem beliebigen Dashboard-Projekt.
- Gehe zu Benutzeradministration.
- Klicken Sie auf Massenaktionen.
- Wählen Sie Eindeutige IDs aktualisieren.
- Laden Sie die Beispieldatei herunter, indem Sie Herunterladen wählen.
- Geben Sie für jeden Benutzer, den Sie aktualisieren möchten, eine oldUniqueID (aktuelle eindeutige ID) und eine newUniqueID an.
- Speichern Sie die Datei. Ändern Sie nicht das Format aus CSV.
- Klicken Sie auf Datei auswählen, um Ihre CSV-Datei hochzuladen.
- Klicken Sie auf Benutzer entfernen.
Eindeutige ID eines Benutzers aktualisieren
Wenn Sie nur die eindeutige ID eines Benutzers aktualisieren müssen, können Sie dies tun, indem Sie ihn im Abschnitt Benutzer der Registerkarte Benutzer-Admin suchen und dann auf seinen Namen oder seine E-Mail klicken.
Klicken Sie auf ihren Namen. Klicken Sie auf der linken Seite in den Wert der eindeutigen ID, und ändern Sie ihn nach Bedarf.
Eindeutige IDs und SSO-Selbstregistrierung
Wenn Sie Eindeutige IDs aktiviert haben und Ihr Unternehmen SSO mit Qualtrics verwendet, haben Sie die Möglichkeit, eindeutige IDs bei der Selbstregistrierung über SSO zuzuweisen.
Um eindeutige IDs für Ihre Instanz zu konfigurieren, arbeiten Sie mit Ihrem IT-Team zusammen, um ein Attribut zum Zuordnen einer eindeutigen ID anzulegen. Sie müssen dieses Attribut Ihrer SSO-Konfiguration als das Feld Eindeutige ID im Abschnitt Dashboard-Attribute Ihrer SSO-Konfiguration hinzufügen. Die Just-In-Time-Bereitstellung muss aktiviert sein.
Die konfigurierte eindeutige ID wird während der Selbstregistrierung einem neuen Benutzer zugeordnet. Wenn die eindeutige SSO-ID nicht konfiguriert ist, wird eine vom System generierte ID zugewiesen. Beachten Sie, dass sich diese Konfiguration nicht auf die eindeutigen IDs für die vorhandenen Benutzer auswirkt.
Migration von E-Mails zu eindeutigen IDs
Dieser Abschnitt gilt für bestehende Lizenzen, die sich freiwillig dafür entschieden haben, von E-Mails zu eindeutigen IDs zu wechseln. Wenn Sie CustomerXM eine Weile verwendet haben, sind Sie wahrscheinlich an die E-Mail-Adresse des CX-Benutzers als Identifizierungsmethode gewöhnt und haben nie eine Spalte Eindeutige ID verwendet. In diesem Abschnitt wird der einfache Prozess für den Wechsel von der Verwendung von E-Mails zu eindeutigen IDs beschrieben.
- CX-Lizenzen mit EX: Führen Sie die Schritte auf der Supportseite Eindeutige IDs für Employee Experience aus.
- CX-Lizenz ohne EX:
- Exportieren Sie zunächst eine Liste aller CX-Dashboard-Benutzer, damit Sie die automatisch generierten eindeutigen IDs abrufen können, die mit den einzelnen Benutzern verknüpft sind. Diese werden in der Spalte Eindeutige ID Ihres Exports aufgeführt.
- Legen Sie als Nächstes fest, welche eindeutigen IDs Sie für diese Benutzer verwenden möchten. (Beispiel: Mitarbeiter-IDs des Unternehmens.) Stellen Sie eine Liste der eindeutigen IDs Ihrer CX-Benutzer zusammen.
- Führen Sie abschließend die Schritte unter Eindeutige IDs mehrerer Benutzer aktualisieren aus.