CX-Dashboards-Rollen

Informationen zu CX-Dashboards-Rollen

Rollen legen fest, welche Benutzer Zugriff auf welche Dashboards haben. Sie sind auch mit Ticket-Teams identisch, die bestimmen, welchen Tickets Benutzer zugeordnet sind, und können auch verwalten, auf welche Ticketwarteschlangen diese Teams Zugriff haben.

Rollen sind die beste Methode, um Berechtigungen für große Benutzergruppen zu verwalten. Richten Sie eine Rolle ein, und ordnen Sie ihr mehrere Benutzer zu, um Zeit zu sparen, indem Sie die Berechtigungen nicht einzeln zuordnen.

Rollen anlegen

1. Navigieren Sie von der Seite Projekte zu Ihrem Dashboard-Projekt.
2. Wechseln Sie zur Registerkarte Benutzeradministration.
   
3. Wechseln Sie zum Abschnitt Rollen.
4. Klicken Sie auf Neue Rolle hinzufügen.
5. Benennen Sie die Rolle.
   

   Achtung: Die folgenden Zeichen können beim Anlegen neuer Rollennamen nicht verwendet werden:

   {}<>"'=

6. Klicken Sie auf Anlegen.

Benutzer zu Rollen hinzufügen

Benutzer manuell hinzufügen

1. Klicken Sie auf Hinzufügen/Exportieren.
   
   
2. Wählen Sie Benutzer hinzufügen.
3. Suchen Sie nach der Person, indem Sie ihren Namen in das Feld eingeben und sie auswählen.
   
   Tipp: Klicken Sie auf das X, um diesen Benutzer aus der Liste zu entfernen.
4. Wählen Sie Hinzufügen, um Ihre Änderungen zu sichern.

Benutzer mit Filtern hinzufügen

1. Klicken Sie auf Hinzufügen/Exportieren.
   
   
2. Wählen Sie Benutzer mithilfe von Filtern hinzufügen.
3. Legen Sie die Bedingungen fest, unter denen Benutzer zu einer Rolle hinzugefügt werden. Ihre Bedingungen können auf Metadaten oder E-Mail-Adressen basieren.
   
4. Fügen Sie zusätzliche Bedingungen hinzu, indem Sie auf die drei vertikalen Punkte neben den Kriterien klicken, und wählen Sie Bedingung unten einfügen.
5. Wählen Sie Hinzufügen, um Ihre Änderungen zu sichern.

Automatische Rollenzuordnung

1. Klicken Sie auf Hinzufügen/Exportieren.
   
2. Wählen Sie Automatische Rollenzuordnung.
3. Wählen Sie ein Metadatenattribut aus.
   
   Tipp: Die Liste der verfügbaren Metadatenfelder basiert auf den Metadaten von Dashboard-Benutzern. Sie können nur Felder auswählen, die für aktuelle Dashboard-Benutzer vorhanden sind. Wenn Sie vor dem Hochladen Ihrer Dashboard-Benutzer eine automatische Rollenzuordnung anlegen möchten, müssen Sie Testbenutzer hinzufügen, die die Metadatenfelder enthalten, die Sie in der Automatisierung verwenden möchten.
4. Wählen Sie Ihren Operator:
   • Gleich: Das sollten Sie meistens wählen. Dadurch wird eine exakte Übereinstimmung sichergestellt.
   • In: Diese Option ist ideal, wenn Ihre Metadaten mehrere Werte haben, z.B. durch Doppelpunkte getrennte Werte (z.B. Seattle::Provo). Mit “In” können Sie diese durch Doppelpunkte getrennten Werte berücksichtigen.
     Beispiel: Im Folgenden stellt „Land in Australien“ sicher, dass auch Benutzer, deren Country-Metadaten etwa „Australien::USA“ sind, in die Rolle aufgenommen werden.
     
5. Wählen Sie den Wert aus, mit dem die Benutzermetadaten übereinstimmen müssen, um dieser Rolle hinzugefügt zu werden. Sie können aus einer Liste vorhandener Werte auswählen oder Benutzerdefiniert eingeben wählen, um einen neuen Wert einzugeben.
   Beispiel: Sie erstellen eine Rolle namens Seattle Team. Sie möchten, dass alle Benutzer mit einem Office of Seattle in diese Rolle aufgenommen werden.
   Tipp: Sie können eingeben, um in diesem Feld nach Werten zu suchen.
6. Sie können auf die Punkte und dann auf Bedingung einfügen unten klicken, um der automatischen Rollenzuordnung eine weitere Bedingung hinzuzufügen.
   
7. Wenn Sie ein gesamtes neues Bedingungsset hinzufügen möchten, wählen Sie Bedingungssatz unten einfügen.
8. Um zu ändern, wie mehrere Bedingungen verknüpft werden, passen Sie die Beliebig/Alle aus.
   
9. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern.

Funktionsweise der automatischen Rollenzuordnung, wenn die Metadaten für einen einzelnen Benutzer mehrere Werte haben

Einige Metadaten haben mehrere Werte. Ihr Customer-Experience-Team kann beispielsweise in mehreren Niederlassungen tätig sein. Wenn ein Metadatenattribut mehrere Werte hat, ändert es die Funktionsweise mit der automatischen Rollenzuordnung.

Zusätzliche Ressourcen zum Anlegen automatischer Anmeldungsbedingungen

Weitere Informationen zum Anlegen und Kombinieren von Bedingungen finden Sie in den folgenden Ressourcen:

• Bedingungssätze
• Alle und beliebige Sätze

Automatische Rollenzuordnung mit SSO

Wenn in Ihrer Organisation Single Sign-On (SSO) eingerichtet ist, können Sie damit Ihren CX-Dashboards-Benutzern automatisch Rollen zuordnen.

Einrichtung auf Ihrer Seite

Ihr IT-Team ist für die Einrichtung des SSO Ihres Unternehmens verantwortlich. Auf Ihrer Seite müssen Sie und Ihr Team ein Attribut anlegen, das Sie zum Zuordnen von Rollen verwenden.

Aus Gründen der Benutzerfreundlichkeit können Sie dieses Attribut CX-Dashboard-Rolle nennen. Für jeden Benutzer können Sie den Wert dieses Attributs auf den Namen der Rolle setzen, der er zugeordnet werden soll. Wenn also Ihr Kollege der Rolle Verkauf zugeordnet werden soll, sollte sein Attribut CX-Dashboard-Rolle gleich Verkauf sein.

Informationen für Qualtrics

Nachdem Sie dieses Attribut festgelegt haben, führen Sie abhängig von Ihrem SSO-Setup-Typ die folgende Aktion aus:

• Wenn Ihre Organisation SAML oder OAuth 2.0 SSO verwendet, können Sie das Attribut an Qualtrics übergeben, indem Sie die Anweisungen im Abschnitt mit den Dashboard-Attributen auf der verknüpften Seite befolgen.
• Wenn Ihre Organisation CAS oder LDAP SSO verwendet, senden Sie den Namen des Attributs an den Qualtrics-Support. Erwähnen Sie sie unbedingt für das SSO-Team! Sie müssen nicht die möglichen Werte, sondern nur die exakte Schreibweise des Attributnamens angeben.

CX-Dashboard-Setup

Sobald Qualtrics über diese Informationen verfügt, können Sie die erforderlichen Änderungen in CX-Dashboards vornehmen, um die automatische Rollenzuordnung sicherzustellen.

1. Wechseln Sie auf der Registerkarte Benutzeradministration zum Abschnitt Rollen.
   
2. Klicken Sie auf die Rolle, der Sie automatisch Benutzer zuordnen möchten (oder erstellen Sie sie).
3. Klicken Sie auf Hinzufügen/Exportieren.
4. Wählen Sie Automatische Rollenzuordnung.
5. Wählen Sie Metadaten.
   
6. Wählen Sie den Namen des von Ihnen angelegten Attributs aus.
   Tipp: Dieses Attribut ist nur verfügbar, wenn sich mindestens ein Benutzer in der Instanz mit diesem Attribut bei Qualtrics angemeldet hat. Wenn Sie Probleme haben, das richtige Attribut zu finden, versuchen Sie, das Benutzerattribut zu sich selbst hinzuzufügen.
7. Wählen Sie Gleich.
8. Geben Sie den Wert ein, auf den er gesetzt werden soll.
9. Wählen Sie Sichern. 
10. Wiederholen Sie diese Schritte für jede Rolle, die automatisch zugeordnet werden soll.

Dashboard-Berechtigungen

Sie können Dashboards zu einer Rolle hinzufügen, um festzulegen, auf welche Dashboards jeder Benutzer in der Rolle Zugriff hat.

1. Wählen Sie die Rolle aus, der Sie Dashboards hinzufügen möchten.
   
2. Klicken Sie auf Dashboard hinzufügen.
3. Wählen Sie ein Dashboard aus. Hier werden nur Dashboards im selben Projekt angezeigt.
4. Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil, um die Dashboard-Berechtigungen zu ändern.
   

Sie können einer Rolle beliebig viele Dashboards hinzufügen.

Dashboard-Berechtigungen

1. Dashboard aktivieren: Ermöglicht dem Benutzer den Zugriff auf das Dashboard. Wenn Sie für eine Person mehrere Dashboards hinzugefügt haben, können Sie diese Option für jedes Dashboard einzeln aktivieren oder deaktivieren.
2. Daten einschränken: Gibt an, auf welche Antworten der Dashboard-Benutzer innerhalb des Dashboards Zugriff hat. Die hier vorgenommenen Einschränkungen wirken sich auch auf die Daten aus, die der Dashboard-Benutzer exportieren kann. Wenn Sie Daten einschränken möchten, haben Sie folgende Möglichkeiten:
   • Feld: Ermöglicht das Einschränken des Datenzugriffs nach Metadaten oder Umfragefragen.
     Tipp: Sie können zusätzliche Einschränkungsbedingungen hinzufügen und entfernen, indem Sie die Plus- (+) und Minuszeichen (–) neben jeder Bedingung auswählen. Derzeit können Sie maximal zehn Bedingungen hinzufügen.
     • Ist gleich / Ist identisch mit Dashboard-Benutzern: Wählen Sie aus, ob Ihr Feld einem bestimmten Wert entspricht oder mit dem Metadatenfeld eines Dashboard-Benutzers identisch sein soll.
     • Rollup-Daten zulassen: Mit “Rollup-Daten zulassen” können Benutzer alle aggregierten Daten dieses Felds anzeigen, aber die Datenfilterung wird auf den angegebenen Wert oder die angegebenen Werte beschränkt. Beispiel: Eine Dateneinschränkung für “Region ist West” mit aktivierter Option “Rollup-Daten zulassen” würde es einem Benutzer ermöglichen, die aggregierten Daten über alle Vertriebsregionen hinweg anzuzeigen, aber der Benutzer kann nur auf die Region “West” filtern.
     Tipp: Zum Einschränken von Daten in Dashboard-Berechtigungen können nur Textsatzfelder oder Textsatzfelder mit mehreren Antworten verwendet werden.
   • Die folgenden Optionen gelten nur für Marken mit CX-Hierarchien.
     • Organisationshierarchie: Ermöglicht das Einschränken des Datenzugriffs auf die übergeordnete Einheit des Teilnehmers (einschließlich des Vorgesetzten des Teilnehmers und der direkt unterstellten Mitarbeiter des Managers), Alle Ergebnisse unterhalb von (umfasst das Aufsummieren der Daten bis zur Einheit, für die er Vorgesetzter ist), Nur direkt unterstellte Ergebnisse (enthält nur die direkt unterstellten Mitarbeiter des Teilnehmers) oder Personen auf derselben Ebene (einschließlich Antworten aus derselben Einrückungsebene in der Hierarchie wie der Teilnehmer).
     • Organisationshierarchieeinheiten: Ermöglicht Ihnen, den Datenzugriff auf Antworten In oder In oder unter einer bestimmten Einheit einzuschränken. Wenn ein Teilnehmer basierend auf Einheiten der Unternehmenshierarchie über mehrere Beschränkungen verfügt, wird das Dashboard des Teilnehmers standardmäßig an die Einheit angepasst, die dem „Stamm“ der Hierarchie am nächsten ist. In einer Hierarchie aus über- und untergeordneten Elementen ist der CEO beispielsweise die “Wurzel” der Hierarchie; in einer ebenenbasierten Hierarchie ist die “Wurzel” die oberste Ebene.
     • Metadaten zur Organisationshierarchie: Ermöglicht das Einschränken des Datenzugriffs auf Metadaten, die beim Generieren einer ebenenbasierten Hierarchie als Metadaten der Organisationshierarchie enthalten waren. Diese korrelieret meist mit der Abteilung des Teilnehmers innerhalb verschiedener Ebenen seines Unternehmens.
3. Seitenberechtigungen einschränken: Schränkt die Anzeige aller Seiten des Dashboards für den Benutzer ein. Wenn diese Option aktiviert ist, wird jede Dashboard-Seite verfügbar gemacht, um Zugriff auf zu gewähren, indem das entsprechende Ankreuzfeld markiert wird. Wenn diese Option deaktiviert ist, kann der Benutzer auf alle Seiten des Dashboards zugreifen.
4. Dashboard-Bilder exportieren (JPG, PDF): Ermöglicht Benutzern mit der Rolle, Widgets oder das vollständige Dashboard als JPG- oder PDF-Bilder zu exportieren. Darüber hinaus können Benutzer mit Exportzugriff auch eine E-Mail an das Dashboard senden (siehe Daten aus CX-Dashboards exportieren).
5. Dashboard exportieren: Ermöglicht Benutzern mit der Rolle, Widgets oder das vollständige Dashboard als CSV oder TSV von Daten zu exportieren. Wenn Sie diese Option aktivieren, wird auch automatisch die Berechtigung Dashboard aktivieren aktiviert. Darüber hinaus können Benutzer mit Exportzugriff auch eine E-Mail an das Dashboard senden (siehe Daten aus CX-Dashboards exportieren).
6. Dashboard bearbeiten: Ermöglicht dem Benutzer, Widgets, Filter und die Registerkarte Einstellungen des Dashboards zu bearbeiten. Diese Berechtigung ist auch für die Verwendung von Stats iQ oder Text iQ im Dashboard erforderlich. Der Zugriff auf die Dashboard-Bearbeitung wird in der Regel nur Ihren Projektteammitgliedern gewährt.
   Tipp: Wenn Sie ein Projekt mit einem anderen Benutzer teilen, erhält das Benutzer-Dashboard nicht automatisch Bearbeitungszugriff. Um einem anderen Benutzer diesen Zugriff zu gewähren, fügen Sie ihn als Benutzer im Projekt hinzu, und aktivieren Sie im Benutzerinformationsfenster die Berechtigung Dashboard bearbeiten. Wenn Sie Text iQ für einen Dashboard-Benutzer ausblenden möchten, müssen Sie sicherstellen, dass Sie Dateneinschränkungen für den Benutzer festgelegt haben. Text iQ ist für Benutzer mit nicht verfügbar beliebig Dateneinschränkungen.

Um einem Benutzer den Zugriff auf ein Dashboard zu entziehen, wählen Sie Dashboard entfernen.

Rolle löschen

1. Wählen Sie die Rolle aus.
   
2. Klicken Sie auf das Papierkorbsymbol.
3. Lesen Sie die Warnung.
4. Klicken Sie auf Löschen.

Rolle exportieren

Sie können eine CSV-Datei exportieren, die den Vornamen, den Nachnamen, die E-Mail-Adresse und die eindeutige ID jedes Benutzers in der Rolle enthält.

1. Wählen Sie die Rolle aus dem Menü auf der linken Seite aus.
   
2. Klicken Sie auf Hinzufügen/Exportieren.
3. Klicken Sie auf Benutzer exportieren.

Rollen suchen

Wenn Ihre Rolle viele Benutzer enthält, können Sie die Suchleiste über einer Rolle verwenden, um nach einem Benutzer innerhalb der Rolle zu suchen. Sie können nur nach dem Namen oder der E-Mail-Adresse des Benutzers suchen.

Häufig gestellte Fragen