Unit-Tools (CX)

Informationen zu Modul-Tools

Mit Unit Tools können Sie Ihre Einheiten auf Einheitenebene anpassen. Diese befinden sich in der oberen rechten Ecke einer ausgewählten Einheit im Abschnitt Organisationshierarchie der Registerkarte Benutzeradministration.

Einheiten anpassen

1. Einheit teilen: Teilt die ausgewählte Einheit in zwei Einheiten auf. Geben Sie für Ebenenhierarchien einen Namen für die neue Einheit ein, wählen Sie die Vorgesetzten und die direkt unterstellten Mitarbeiter aus, und klicken Sie auf Einheit aufteilen. Geben Sie für Hierarchien aus über- und untergeordneten Elementen der neuen Einheit einen Namen, geben Sie die ManagerID für die Einheit an, wählen Sie die Vorgesetzten und die direkt unterstellten Mitarbeiter aus, und klicken Sie auf Einheit aufteilen.
   
2. Andere Einheit zu dieser Einheit kombinieren: Führt eine andere Einheit in der ausgewählten Einheit zusammen. Die ausgewählte Einheit wird grün angezeigt. Klicken Sie auf einen anderen Einheitennamen, und klicken Sie auf Kombinieren, um diese Einheit mit der ausgewählten Einheit zusammenzuführen.
   
3. Einheit löschen: Löscht die ausgewählte Einheit. Die Einheitenbenutzer (und ihre Antworten) verbleiben in der Hierarchie, sie sind jedoch nicht Teil einer Einheit.
4. Einheit abflachen: Löscht alle Einheiten unterhalb der ausgewählten Einheit und verschiebt Personen aus den gelöschten Einheiten in die ausgewählte Einheit.
5. Einheit verschieben: Verschiebt die ausgewählte Einheit an eine andere Position in der Hierarchie. Dies entspricht der Verwendung von Drag&Drop in der Navigationsrandleiste. Die ausgewählte Einheit wird grün angezeigt. Klicken Sie auf einen anderen Einheitennamen, und klicken Sie auf Verschieben, um die ausgewählte Einheit unter die von Ihnen ausgewählte Einheit zu verschieben. Beachten Sie, dass Sie für ebenenbasierte Hierarchien keine Einheiten der Ebene 1 verschieben können.
   
   Warnung: Von diesem manuellen Ansatz wird abgeraten, da sich die Hierarchie im Abschnitt „Organisationshierarchie“ und die Hierarchie, die beim Import Ihrer Benutzer erstellt wurde, unterscheiden. Wenn Sie Ihre Benutzerliste später erneut importieren würden, um Metadaten zu aktualisieren, oder aus einem anderen Grund, könnte dies dazu führen, dass die Hierarchie auf die Hierarchie zurückgesetzt wird, die sie war, bevor Sie manuelle Änderungen vorgenommen haben. Der Import muss alle Metadatenfelder enthalten, die zum Generieren der ursprünglichen Hierarchie verwendet werden (z.B. EmployeeID, ManagerID, Unit Name usw.), um eine Hierarchieaktualisierung auszulösen. Daher empfiehlt Qualtrics, dass Sie beim Bearbeiten Ihrer Hierarchie Benutzer erneut importieren, anstatt die Hierarchie manuell anzupassen.
6. Einheit unterhalb hinzufügen: Legt eine zusätzliche Einheit unter der ausgewählten Einheit an. Geben Sie für Hierarchien aus über- und untergeordneten Elementen einen Namen für die Einheit ein, wählen Sie den Manager aus, geben Sie die ManagerID an, und wählen Sie Sichern. Geben Sie für Ebenenhierarchien im Feld Ebene einen Namen für die Einheit ein, und wählen Sie Sichern.
   Tipp: Bei ebenenbasierten Hierarchien können Sie keine Einheiten über Ihre aktuellen Ebenen hinaus hinzufügen (z. B. wenn Ihre Hierarchie zwei Ebenen hat, können Sie keine Einheit unter Ihrer Einheit der Ebene 2 hinzufügen).
   Tipp: Wenn Sie für Parent-Child-Hierarchien eine Person auswählen, die sich bereits in der Hierarchie befindet, um der Manager der neuen Einheit zu sein, wird ein doppelter Eintrag angelegt. Um eine vorhandene Person zum Manager der neuen Einheit zu machen, sollten Sie Einheit darunter hinzufügen, Manager und ManagerID leer lassen und die Einheit anlegen. Anschließend können Sie Einheit verschieben wählen, um die vorhandene Person in die neu angelegte Einheit zu verschieben, und dann Als Manager festlegen wählen, um sie zum Manager der neuen Einheit zu machen.

Einheitenelemente anpassen

1. Vorhandene Person hinzufügen: Fügt der ausgewählten Einheit einen Benutzer hinzu, der bereits im Projekt enthalten ist. Suchen Sie nach einem Benutzer im Projekt, wählen Sie aus, ob er ein direkt unterstellter Mitarbeiter oder ein Vorgesetzter in der ausgewählten Einheit sein soll, und klicken Sie auf Hinzufügen. Wenn die Option Person aus anderen Einheiten entfernen, an die sie berichten, nicht aktiviert ist, wird der Benutzer in zwei Einheiten in der Hierarchie angezeigt. Beachten Sie, dass ihre Antwort nicht dupliziert wird, sondern im Dashboard berücksichtigt wird, wenn Sie nach einer dieser Einheiten filtern.
   
2. Personen aus anderer Organisationshierarchie hinzufügen: Wenn Sie Ihrem Projekt eine weitere Hierarchie hinzugefügt haben, können Sie der ausgewählten Einheit zusätzliche Personen oder Einheiten hinzufügen, indem Sie eine Hierarchie angeben und die Einheiten oder Benutzer suchen, die Sie hinzufügen möchten. Beachten Sie, dass Sie mehrere Einheiten und/oder einzelne Einheiten gleichzeitig auswählen können.
   
3. Personen nach Metadaten hinzufügen: Fügt der ausgewählten Einheit basierend auf Metadaten Benutzer hinzu, die bereits im Projekt enthalten sind. Wählen Sie das Personenfeld und den Wert für Ihre Metadatenbedingung aus. Fügen Sie zusätzliche Bedingungen hinzu, indem Sie die Plus- und Minuszeichen auswählen. Wenn alle gewünschten Bedingungen hinzugefügt wurden, wählen Sie Hinzufügen.
   Tipp: Bevor Sie Hinzufügen wählen, können Sie alle Personen anzeigen und überprüfen, nach denen Ihre Bedingungen filtern, indem Sie Ansicht [#] Personen auswählen.
   
4. Einheiten-Metadaten bearbeiten: Ermöglicht das Ändern und Hinzufügen von Einheiten-Metadaten für die ausgewählte Einheit. Während Qualtrics hier dringend davon abrät, vorhandene Einheiten-Metadaten zu ändern (laden Sie stattdessen Ihre Benutzer mit den korrekten Einheiten-Metadaten erneut hoch), können Sie bei Bedarf frei zusätzliche Einheiten-Metadaten hinzufügen. Hier hinzugefügte Metadatenfelder können in erweiterten Suchen im Abschnitt Benutzeradministration verwendet werden.

Häufig gestellte Fragen