Werkzeuge für die Organisationshierarchie (CX)

Tools für die Organisationshierarchie

Nachdem Sie Ihre Hierarchie generiert haben, haben Sie Zugriff auf ein Hierarchie-Tools-Menü mit mehreren Funktionen, mit denen Sie durch Ihre neu erstellte Hierarchie navigieren und diese verwalten können.

Aktionsverlauf zur Org.-Hierarchie anzeigen

In “Aktionshistorie der Unternehmenshierarchie anzeigen” wird jede Aktion angezeigt, die für die Hierarchie innerhalb der Plattform ausgeführt wurde, einschließlich des Uploads und der Änderungen, die an der Hierarchie vorgenommen wurden.

Im Bild oben wurde ein Benutzer in der Hierarchie zum Manager gemacht.

Sie können Ihre Historie auch durch ein Startdatum und ein Enddatum einschränken.

Teilnehmer exportieren

Mit der Option Teilnehmer exportieren wird eine CSV-Datei mit den für die Hierarchie relevanten Benutzern und Metadaten auf Ihren Computer heruntergeladen.

Beispiel: Sie haben Geschlecht, Alter und Einstellungsdatum Ihrer Benutzer als Metadaten gespeichert. Wenn Sie jedoch eine Hierarchie aus über- und untergeordneten Elementen erstellen, lädt diese Option nur die EmployeeID, ManagerID und UnitName (Name der Einheit, zu der der Benutzer gehört) jedes Benutzers herunter, da dies die einzigen für die Hierarchie relevanten Metadaten sind.

Offene Einheiten minimieren

Wenn Sie Offene Einheiten komprimieren auswählen, schließen sich die Einheiten, die Sie geöffnet haben.

Diese Option ist nützlich, wenn Sie eine große Hierarchie durchsucht haben und das, was Sie gerade suchen, vereinfachen möchten, um etwas zu finden, das sich an anderer Stelle in der Hierarchie befindet.

Organisations-Hierarchie löschen

Mit Organisationshierarchie löschen wird die ausgewählte Organisationshierarchie gelöscht.

Einheiten exportieren

Wenn Sie auf Hierarchietools klicken und Einheiten exportieren auswählen, erhalten Sie eine CSV-Datei mit Informationen zu Ihrer Hierarchie.

Jede Zeile ist eine andere Einheit, und die Spalten lauten wie folgt:

• UnitName: Der Name der Einheit. Dies kann häufig der Name eines Vorgesetzten oder einer Ebene oder Ihre Beschreibung der Organisationseinheit sein, wenn Sie diese Spalte verwendet haben.
• UnitID: Die interne ID der Unit. Diese wird von Qualtrics generiert und entspricht nicht den von Ihnen definierten Metadaten für die Organisationseinheits-ID.
• ParentUnitID: Die interne Qualtrics-ID der Einheit oberhalb der durch die Spalte UnitID definierten Einheit.
• Manager1: Die E-Mail-Adresse des Benutzers, der für diese Einheit Vorgesetzter ist. Ihre CSV-Datei kann viele Manager-Spalten enthalten, z. B. Manager2, Manager3 usw.
• Manager1Name: Der vollständige Name des Benutzers, der der Manager für diese Einheit ist. Ihre CSV-Datei kann viele ManagerName -Spalten enthalten, z. B. Manager2Name, Manager3Name usw. Dies sollte der entsprechenden Managerspalte entsprechen, z.B. wenn Manager1 die E-Mail-Adresse der Person ist, deren vollständiger Name in Manager1Name angegeben ist.
• Manager-ID: Wenn Sie eine Parent-Child-Hierarchie erstellt haben, werden hier die Metadaten Ihrer Manager-ID angezeigt.
• Ebene 1, Ebene 2 usw.: Wenn Sie eine Ebenenhierarchie erstellt haben, werden Ihre Ebenen-Metadaten hier angezeigt.

Einheiten importieren

Nachdem Sie Ihre Einheiten exportiert haben, können Sie Änderungen an dieser CSV-Datei vornehmen und sie erneut importieren, um Ihre Hierarchie zu ändern.

ManagerName und Manager

Unter den Spalten ManagerName und Manager können Sie den Manager für die Einheit hinzufügen oder ändern. Kopieren Sie die E-Mail-Adresse des Benutzers, fügen Sie sie in die Managerspalten ein, und geben Sie unter ManagerName den vollständigen Namen desselben Benutzers ein. Jeder Benutzer kann als Vorgesetzter einer beliebigen Einheit zugeordnet werden, aber wenn er zu einem Benutzer-Manager einer Einheit wird, zu der er noch nicht gehört, werden Duplikate dieses Benutzers angelegt. Wenn ein Vorgesetzter aus diesen Spalten entfernt wird, wird er zu einem direkt unterstellten Mitarbeiter dieser Einheit.

Gemäß der Formel Manager#, Manager#Name können Sie einer Einheit beliebig viele Manager hinzufügen. Wenn ich beispielsweise 3 Manager habe, kann ich die Spalten Manager1, Manager1Name, Manager2, Manager2Name, Manager3 und Manager3Name haben.

UnitName

Benennen Sie die Einheiten in der Spalte UnitName um.

UnitID und ParentUnitID

Wenn Sie die in der Spalte ParentUnitID aufgeführte UnitID ändern, können Sie die Position einer Unit in der Hierarchie ändern. Kopieren Sie die UnitID, unter der Sie eine Einheit verschachteln möchten, und fügen Sie sie in die Spalte ParentUnitID ein.

Andere Bearbeitungen

Sie können diese Datei nicht zum Löschen von Einheiten verwenden. Das Entfernen einer Zeile aus der CSV-Datei hat keine Auswirkungen auf die Einheit.

Sie können diese Datei nicht verwenden, um ganz neue Benutzer oder Einheiten hinzuzufügen. Alle Benutzer und Einheiten, die in dieser Datei erwähnt werden, müssen sich bereits in der Hierarchie befinden. Daher können Sie die CSV-Datei nicht verwenden, um neue Benutzer zu Ihrer Ad-hoc-Hierarchie hinzuzufügen oder um Einheiten zusammenzustellen, die noch nicht vorhanden sind.

Sie können keine Anpassungen vornehmen, indem Sie die ManagerID, die Ebene oder andere hierarchiespezifische Metadatenfelder in dieser Datei bearbeiten.

Einheiten importieren

1. Navigieren Sie zur Registerkarte Benutzeradministration.
   
2. Navigieren Sie zum Abschnitt Organisationshierarchie.
3. Navigieren Sie zu Hierarchie-Tools.
4. Wählen Sie Einheiten exportieren.
5. Nehmen Sie Änderungen an Ihrer CSV-Datei vor.
6. Kehren Sie zu Hierarchie-Tools zurück, und klicken Sie auf Einheiten importieren.
7. Klicken Sie auf Datei auswählen, und wählen Sie die Datei aus.
   
8. Klicken Sie auf Aktualisieren.

Häufig gestellte Fragen