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Navigation in Hierarchien und Umstrukturierungseinheiten (CX)
Lesen Ihrer Hierarchie
Nachdem Sie Ihre Hierarchie generiert haben, ist es wichtig, zu verstehen, wie Sie Ihre Hierarchie im Abschnitt Organisationshierarchien lesen. Auf der linken Seite befindet sich die Navigationsseitenleiste, die den Aufriss Ihrer Hierarchie enthält. Sie können auf die Pfeile neben jeder Einheit klicken, um die Einheiten zu komprimieren oder aufzuklappen. Standardmäßig geben die Zahlen rechts neben jeder Einheit in der Navigationsleiste die Anzahl der Teilnehmer in und unter dieser Einheit an.
Wenn Sie auf eine Einheit in der Navigationsrandleiste klicken, werden die Teilnehmer, aus denen sich das Kapitel zusammensetzt, rechts neben der Randleiste angezeigt.
Wenn Sie in der Navigationsleiste auf einen einzelnen Teilnehmer und nicht auf eine Einheit klicken, wird rechts die Einheit des Teilnehmers angezeigt, und der ausgewählte Teilnehmer wird hervorgehoben.
Wenn Sie rechts auf den Namen eines Benutzers klicken, gelangen Sie in das Fenster mit den Benutzerinformationen, in dem Sie nur den ausgewählten Benutzer bearbeiten können.
Suchen in Ihrer Hierarchie
Sie können Ihre Hierarchie über die Suchleiste einfach und schnell durchsuchen. Sie können anhand des Benutzernamens, der Benutzer-E-Mail-Adresse oder des Einheitennamens suchen.
Hierarchieeinstellungen
- Konfiguration der Organisationshierarchie anzeigen: Zeigt die Konfigurationseinstellungen an, die beim Generieren der Hierarchie angezeigt wurden. Für alle Hierarchietypen können Sie die Hierarchie hier umbenennen.
- Direkt unterstellte Mitarbeiter in Navigationsseitenleiste ausblenden: Direkt unterstellte Mitarbeiter werden in der Navigationsseitenleiste nicht angezeigt. Es werden nur Einheiten angezeigt.
- Anzahl der direkt unterstellten Mitarbeiter für Einheiten anzeigen: Die Zahlen rechts neben jeder Einheit in der Navigationsleiste geben die Anzahl der direkt unterstellten Mitarbeiter für die Einheit an, anstatt die Anzahl der Benutzer in oder unter dieser Einheit anzuzeigen.
Zwischen Hierarchien navigieren
Sie können einem einzelnen Projekt mehrere Hierarchien hinzufügen. Um zu einer anderen Hierarchie in Ihrem Projekt zu navigieren, klicken Sie auf das Dropdown-Menü für die Hierarchieauswahl, und wählen Sie die Hierarchie aus, die Sie anzeigen möchten.
Hierarchien löschen
Um eine Hierarchie zu löschen, wählen Sie die Hierarchie aus dem Dropdown-Menü aus, klicken Sie dann auf das X neben dem Namen der Hierarchie, und bestätigen Sie die Löschung.
& manuell anpassen; Einheiten sperren
Sie können Ihre Hierarchie manuell anpassen, indem Sie Einheiten oder direkt unterstellte Mitarbeiter per Drag&Drop in die Navigationsleiste ziehen.
Um sicherzustellen, dass Sie die Einstellungen einer Unit nicht unbeabsichtigt anpassen, können Sie eine Unit sperren, indem Sie das Sperrsymbol links neben dem Namen der Unit wählen. Wenn Sie eine Unit sperren, werden auch alle Units unterhalb der Unit gesperrt. Sie können keine Änderungen an einer Unit vornehmen, bis Sie die Unit wieder entsperren, indem Sie das Sperrsymbol erneut wählen.
Person innerhalb einer Einheit bearbeiten
- Als direkt unterstellten Mitarbeiter festlegen oder zum Vorgesetzten machen: Macht den Benutzer zu einem direkt unterstellten Mitarbeiter oder zu einem Vorgesetzten der von Ihnen ausgewählten Einheit. Direkt unterstellte Mitarbeiter erstellen ist nur eine Option für Vorgesetzte, und Als Vorgesetzter festlegen ist nur eine Option für direkt unterstellte Mitarbeiter verfügbar.
- Aus Einheit entfernen: Entfernt den Benutzer aus der Einheit. Der Benutzer wird weiterhin in die Gesamtanzahl für die Hierarchie einbezogen. Er wird jedoch keiner Einheit zugeordnet, es sei denn, Sie ordnen ihn neu zu.
- Person verschieben: Ermöglicht Ihnen, den Benutzer an eine andere Stelle in der Hierarchie zu verschieben. Diese Option steht Managern nicht zur Verfügung, da durch das Verschieben die Hierarchiebeziehungen mit ihren direkt unterstellten Mitarbeitern unterbrochen würden.
- Aus Organisationshierarchie entfernen: Entfernt den Benutzer aus der ausgewählten Hierarchie. Der Benutzer wird weiterhin in die Benutzerliste und alle anderen Hierarchien aufgenommen, denen er hinzugefügt wurde (wenn Sie mehr als eine Hierarchie haben). Er wird jedoch nicht mit der ausgewählten Hierarchie verknüpft, es sei denn, Sie fügen ihn erneut hinzu.
Wenn Sie auf den Namen eines Benutzers klicken, gelangen Sie auf das Fenster mit den Benutzerinformationen, in dem Sie verschiedene Änderungen vornehmen können. Weitere Informationen finden Sie auf der Supportseite des Benutzerinformationsfensters.
