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Erzeugen einer Parent-Child-Hierarchie (CX)
Tipp: CX-Hierarchien sind nur für CX-Lizenzen verfügbar, die Tickets enthalten. Wenn Sie an dieser Funktion interessiert sind, wenden Sie sich an Ihren Vertriebsbeauftragten.
Tipp: CX-Hierarchien und EX-Hierarchien sind sehr ähnlich, weisen jedoch einige wesentliche Unterschiede auf. Wenn Sie ein EX-Client sind, lesen Sie stattdessen Parent-Child-Hierarchie (EE) generieren.
Informationen zu Hierarchien aus über- und untergeordneten Elementen
Hierarchien aus über- und untergeordneten Elementen sind die am häufigsten verwendete Art von Hierarchie. Sie sind die beste Option, wenn Ihre Personaldaten so formatiert sind, dass Sie eine Liste der Personalnummern und der Vorgesetzten haben, an die jeder Mitarbeiter berichtet.
Tipp: Welche Art von Hierarchie passt am besten zu Ihren Personaldaten? Sehen Sie sich einen grundlegenden Vergleich Ihrer Optionen auf der Seite Hierarchien Einfache Übersicht an.
Hierarchie aus über- und untergeordneten Elementen generieren
- Bereiten Sie eine Datei mit Benutzern für eine Hierarchie aus über- und untergeordneten Elementen vor.
- Importieren Sie Ihre Benutzerdatei, indem Sie die Schritte auf der verlinkten Supportseite ausführen.
- Navigieren Sie zur Registerkarte Benutzeradministration.
- Navigieren Sie zum Abschnitt Organisationshierarchie.
- Klicken Sie auf Organisationshierarchie anlegen.
- Geben Sie einen Namen für Ihre Hierarchie ein.
- Wählen Sie unter Typ die Option Übergeordnet/Untergeordnet.
- Wählen Sie unter Mit direkt unterstellten Mitarbeitern füllen die Option Ja.
Tipp: Die Option „Nein“ ist für einige EX-Kunden aufgrund eines speziellen Fragetyps und einer speziellen Umfragen-Erstellung für Verpflichtungsprojekte nützlicher. Wir raten davon ab, die Option “Nein” zum Erstellen von CX-Hierarchien zu verwenden, und für EX-Clients nur in seltenen Fällen.
- Geben Sie unter Mitarbeiter-ID-Feld den Namen Ihrer Mitarbeiter-ID-Metadaten ein, oder wählen Sie ihn aus.
Tipp: Mitarbeiter-ID-Feld, Manager-ID-Feld und jedes andere Feld, in das Sie Metadaten eingeben, müssen mit der ursprünglichen Benutzerdatei übereinstimmen, die Sie hochgeladen haben. Das bedeutet, dass Rechtschreibung, Abstand und Großschreibung genau gleich sein müssen!
- Geben Sie unter Feld für Manager-ID den Namen Ihrer Manager-ID-Metadaten ein, oder wählen Sie ihn aus.
- Wenn Sie möchten, wählen Sie Erweiterte Optionen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt unten.
- Klicken Sie auf Anlegen.
Erweiterte Optionen
Wenn Sie auf Erweiterte Optionen klicken, stehen Ihnen beim Erstellen Ihrer Hierarchie aus über- und untergeordneten Elementen mehrere zusätzliche Optionen zur Verfügung.
- Eingeschlossene Personen einschränken: Wenn Sie die in der Hierarchie enthaltenen Personen basierend auf einem Metadatenwert einschränken möchten, aktivieren Sie diese Option. Im obigen Beispiel werden nur Benutzer ab einem bestimmten Einstellungsdatum in die Hierarchie aufgenommen.
Achtung: Zu diesem Zeitpunkt sollten Sie nur eine Bedingung mit der Einstellung “Anzahl eingeschlossener Personen” verwenden. Das Einschließen mehrerer Bedingungen kann dazu führen, dass Ihre Hierarchiegenerierung fehlschlägt.
- Feld “Nummer der Organisationseinheit”: Wenn Sie “Mit direkt unterstellten Mitarbeitern füllen” ausgewählt haben, geben Sie hier Ihre Nummer der Organisationseinheit ein.
- Beschreibungsfeld der Organisationseinheit: Wenn Sie die Option Mit direkt unterstellten Mitarbeitern ausfüllen gewählt haben, geben Sie hier die Beschreibung Ihrer Organisationseinheit ein.
- Format des Einheitennamens: Wenn Sie die Beschreibung der Organisationseinheit geladen haben, können Sie diese in Ihre Einheitennamen aufnehmen.
- Metadaten der Organisationseinheit: Wenn andere Metadaten vorhanden sind, die einheitenspezifisch sind, fügen Sie sie hier hinzu. Sie können mehrere Felder gleichzeitig hinzufügen, indem Sie auf das Pluszeichen (+) rechts neben dem Feld klicken.