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Ebenenhierarchie generieren (CX)


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Tipp: CX-Hierarchien sind nur für CX-Lizenzen verfügbar, die Tickets enthalten. Wenn Sie an dieser Funktion interessiert sind, wenden Sie sich an Ihren Vertriebsbeauftragten.
Tipp: CX-Hierarchien und EX-Hierarchien sind sehr ähnlich, weisen jedoch einige wesentliche Unterschiede auf. Wenn Sie ein EX-Client sind, finden Sie stattdessen Informationen unter Generieren einer ebenenbasierten Hierarchie (EE).

Informationen zu ebenenbasierten Hierarchien

Ebenenhierarchien sind eine gute Option, wenn Ihre Personaldaten jede Ebene enthalten, auf der der Mitarbeiter berichtet, von der Spitze der Hierarchie bis hinunter zum Standort des Mitarbeiters. Bei ebenenbasierten Hierarchien müssen Sie nicht unbedingt wissen, wer der Vorgesetzte des Mitarbeiters ist. Sie müssen lediglich die Befehlskette für jeden Mitarbeiter kennen, den Sie in das Projekt einbeziehen. Dieses Datenformat ist häufig gebräuchlicher für Unternehmen, die Mitarbeiterdaten nach unterschiedlichen Ebenen, Standorten oder funktionalen Breakouts organisieren.

Tipp: Welche Art von Hierarchie passt am besten zu Ihren Personaldaten? Sehen Sie sich einen grundlegenden Vergleich Ihrer Optionen auf der Seite Hierarchien Einfache Übersicht an.

Ebenenhierarchie generieren

  1. Bereiten Sie eine Datei mit Benutzern für eine ebenenbasierte Hierarchie vor.
  2. Importieren Sie Ihre Benutzerdatei, indem Sie die Schritte auf der verlinkten Supportseite ausführen.
  3. Navigieren Sie zur Registerkarte Benutzeradministration.
    Die grüne Drucktaste Organisationshierarchie anlegen kann oben rechts oder in der Mitte angezeigt werden, je nachdem, ob Sie in der Vergangenheit Organisationshierarchien angelegt haben.
  4. Navigieren Sie zum Abschnitt Organisationshierarchie.
  5. Klicken Sie auf Organisationshierarchie anlegen.
  6. Geben Sie einen Namen für Ihre Hierarchie ein.
    Das Fenster Neue Hierarchie anlegen mit den in den Schritten beschriebenen Feldern
  7. Wählen Sie unter Typ die Option Ebenenbasiert.
  8. Wenn Ihre Einheiten Vorgesetzte haben sollen, aktivieren Sie Vorgesetzte zuordnen.
  9. Wählen Sie unter Feld für Managertyp das Metadatenfeld aus, in dem Sie die Manager in Ihrer Hierarchie angeben.
  10. Wählen Sie unter Organisationsebenen das Metadatenfeld aus, in dem Sie Ihre erste Ebene definieren.
  11. Wenn Sie Vorgesetzte zuordnen, wählen Sie den Wert aus, der angibt, dass jemand ein Manager auf dieser Ebene ist. In diesem Beispiel haben wir Manager mit dem Wert „Ja“ gekennzeichnet. Dies war für alle Ebenenspalten gleich.
    Tipp: Wenn Sie stattdessen Metadaten für den Stil „Managerebene“ auswählen, sehen Ihre Ebenen möglicherweise eher wie das Beispielbild unten aus, in dem Manager auf Ebene 1 den Wert „1“ und Manager auf Ebene 2 den Wert „2“ haben.
     In den Organisationsebenenfeldern ist Ebene 1 auf 1 und Ebene 2 auf 2 gesetzt.
  12. Klicken Sie auf das Pluszeichen (+), um eine weitere Ebene hinzuzufügen.
  13. Wählen Sie das Metadatenfeld aus, in dem Sie Ihre zweite Ebene definieren.
  14. Wenn Sie Vorgesetzte zuordnen, wählen Sie den Wert aus, der angibt, dass jemand ein Manager auf dieser Ebene ist.
  15. Fügen Sie bei Bedarf zusätzliche Ebenen und Managerwerte hinzu.
  16. Wenn Sie alle Ebenen hinzugefügt haben, klicken Sie auf Erstellen.

ID der Org-Einheit verwenden

Wenn Sie eine Organisationseinheitsnummer mit Ihren Benutzern hochgeladen haben, können Sie diese in Ihre ebenenbasierte Hierarchie integrieren.

Die Option "Nummer der Organisationseinheit verwenden" ist aktiviert, wodurch in jeder Zeile des Abschnitts "Organisationsebenen" ein zusätzliches Feld mit der Bezeichnung "Nummer der Organisationseinheit" angelegt wird.

  1. Aktivieren Sie die Einstellung ID der Organisationseinheit verwenden.
  2. Wählen Sie beim Definieren Ihrer Organisationsebenen die Metadaten aus, in denen Sie die Nummer der Organisationseinheit gesichert haben.

Personenbeschränkung eingeschlossen

Schalten Sie die Einstellung Eingeschlossene Personen begrenzenein, um einzuschränken, welche Benutzer in der Hierarchie basierend auf zusätzlichen Benutzerattributen enthalten sind, die Sie mit Ihren Benutzern hochgeladen haben. Im Beispiel unten werden nur Benutzer aus einem bestimmten Land in die Hierarchie aufgenommen.

Achtung: Zu diesem Zeitpunkt sollten Sie nur eine Bedingung mit der Einstellung “Anzahl eingeschlossener Personen” verwenden. Das Einschließen mehrerer Bedingungen kann dazu führen, dass Ihre Hierarchiegenerierung fehlschlägt.

„Eingeschlossene Personen einschränken“ ist aktiviert, wodurch Felder erstellt werden, in denen Sie Metadatenfelder und Werte angeben können, durch die Sie die Anzahl der Personen einschränken können.

Häufig gestellte Fragen

Viele Seiten dieses Portals wurden mithilfe maschineller Übersetzung aus dem Englischen übersetzt. Obwohl wir bei Qualtrics die bestmögliche maschinelle Übersetzung ausgewählt haben, um ein möglichst gutes Ergebnis zu bieten, ist maschinelle Übersetzung nie perfekt. Der englische Originaltext gilt als offizielle Version. Abweichungen zwischen dem englischen Originaltext und den maschinellen Übersetzungen sind nicht rechtlich bindend.