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Informationen zum Hinzufügen dynamischer Unternehmenshierarchien zu CX

Auf dieser Seite werden die Schritte zum Konfigurieren von dynamische Organisationshierarchien sodass sie zum Filtern von Daten in CX verwendet werden können. Daher können Dashboard nur Daten gemäß ihrer Ebene in einer Mitarbeitende sehen.

Bevor Sie Ihrem Dashboard eine dynamische Hierarchie hinzufügen können, müssen Sie muss die folgenden Anforderungen erfüllen:

Tipp: Nur Instanz kann Dashboards Organisationshierarchien hinzufügen.

Beachten Sie, dass auf dieser Seite Funktionen beschrieben werden, die sich vom Dashboarding in unterscheiden. Employee Experience .

Hinzufügen einer dynamischen Hierarchie zu einem Dashboard

Nachdem Sie sichergestellt haben, dass eindeutige IDs an Ihr Datenset angehängt sind, können Sie die dynamische Hierarchie mit den folgenden Schritten zum Dashboard hinzufügen.

  1. Navigieren Sie in Ihrem Dashboard zu den Einstellungen.
    Drucktaste mit einem Zahnradsymbol
  2. Navigieren Sie zu Dashboard.
    Zuordnung des Felds für die eindeutige ID
  3. Stellen Sie sicher, dass die eindeutige ID zu Ihrer Dashboard hinzugefügt als Textwert.
  4. Klicken Sie auf das Symbol Unternehmenshierarchien hinzufügen oben rechts im Datenmapper.
    Schaltfläche „Organisationshierarchie hinzufügen“
  5. Wählen Sie das Feld aus, in dem Sie Ihre eindeutige ID zugeordnet haben.
    Das Dialogfenster zeigt nun an, dass das Feld für die eindeutige ID ausgewählt wurde.
  6. Klicken Sie auf Zus.
  7. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Sichern in Ihren Dashboard.

Tipp: Sie können Hierarchie zu einem hinzufügen. maximal 7 verschiedene Dashboards für alle Benutzer in der Instanz (nicht pro Benutzer). Wenn die Grenze von Dashboards erreicht wurde, werden Sie zum Hinzufügen einer Organisationshierarchie zu einem neuen Dashboard aufgefordert, die Organisationshierarchie zuerst aus einem anderen Dashboard zu entfernen.

Ein Bild des Fehlers, der besagt, dass Sie die Grenze von Dashboards, die die Organisationshierarchie verwenden, erreicht haben. Um diesem Dashboard eine Organisationshierarchie hinzuzufügen, entfernen Sie zuerst die Organisationshierarchie aus einem anderen Dashboard.

Tipp: Wenn Sie benutzerdefinierte „verknüpfte Datensets“ haben, ist Ihr Dashboard auf drei solche Datenquellen beschränkt. Wenn Ihr Dashboard bereits drei verknüpfte Datenquellen enthält, können Sie die Organisationshierarchie nicht hinzufügen, und die Meldung wird unten angezeigt. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie „zusammengefügt“ sind, wenden Sie sich an Ihren Kontakt in Engineering Services. Wenn Sie keine Engineering Services erworben haben, ist es sehr unwahrscheinlich, dass Sie Datensets beigetreten sind.

Ein Fehler besagt, dass Sie die maximale Anzahl von Datensätzen erreicht haben, die Sie verknüpfen können. Stellen Sie dem Kundensupport den Fehlercode XXXX zur Verfügung, um einen Ihrer verknüpften Datensätze zu entfernen, und fügen Sie dann eine Organisationshierarchie hinzu.

Tipp: Wenn Ihre Instanz die Plattformvoraussetzungen für die Unterstützung von Unternehmenshierarchien in CX nicht erfüllt, werden Sie aufgefordert, Kontakt, damit diese Voraussetzungen aktiviert werden können.

Um diese Funktion zu aktivieren, Kontakt unseren Kundensupport.

Hinzufügen eines Hierarchie zu einem Dashboard

Nachdem Sie Ihrem Dashboard eine Hierarchie hinzugefügt haben, können Sie die Hierarchie als Dashboard übernehmen.

Tipp: Organisationshierarchie sind auf Ticket oder Aktionsplanung des Dashboard nicht sichtbar.
  1. Klicken Sie in Ihrem Dashboard auf Bearbeiten.
    die Bearbeitungsdrucktaste oben im Dashboard
  2. Klicken Sie auf Organisationshierarchie hinzufügen.
    Klicken Sie auf die Filteroption Organisationshierarchie hinzufügen“.
  3. Wählen Sie die gewünschte Hierarchie aus dem Menü aus.
    Hinzufügen eines Organisationshierarchie
  4. Klicken Sie auf Bearbeitung abgeschlossen.
Tipp: Ihr Dashboard kann jeweils nur einen Organisationshierarchie enthalten.

Verwenden eines Hierarchie

Die Verwendung eines Organisationshierarchie in einem CX-Dashboard funktioniert genauso wie die Verwendung eines Organisationshierarchie in einem Dashboard. mehr erfahren Sie auf den folgenden Seiten des Dashboard:

Achtung: Beachten Sie, dass die oben genannten Links zu bestimmten Abschnitten auf den Seiten des Dashboard gehören, die auch übernehmen gelten. Die anderen Abschnitte, die Sie auf der verlinkten Seite sehen, stimmen nicht unbedingt mit der CX-Dashboard überein!
Tipp: Denken Sie beim Anpassen der Benutzerberechtigungen daran, immer von Rollen auf der Seite Benutzeradministration.

Entfernen einer Hierarchie aus einem Dashboard

  1. Navigieren Sie in Ihrem Dashboard zu den Einstellungen.
    Drucktaste mit einem Zahnradsymbol
  2. Navigieren Sie zu Dashboard.
    Klicken Sie auf die Schaltfläche „Hierarchie entfernen“.
  3. Klicken Sie auf Unternehmenshierarchien entfernen in der oberen rechten Ecke.
  4. Lesen Sie die Warnung, und klicken Sie auf Bestätigen.
    Ein Fenster mit der Meldung Organisationshierarchie entfernen. Wenn Sie eine Organisationshierarchie entfernen, können Sie sie nicht im Dashboard verwenden. Möchten Sie wirklich fortfahren?
  5. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Sichern in Ihren Dashboard.
Tipp: Wenn Ihr Dashboard einen Organisationshierarchie enthielt, wird er automatisch aus Ihrem Dashboard entfernt.

Verwenden von Metadaten der Hierarchie in einem Dashboard

Wenn Sie Ihrem Dashboard Unternehmenshierarchien hinzufügen, können Sie auf die Metadaten zugreifen, die zum Konfigurieren dieser Hierarchien in Ihrem Dashboard verwendet werden. Diese Felder sind in jedem Widget verfügbar, das mit eingebettete Daten kompatibel ist. Metadaten der Organisationshierarchie folgen der Syntax: [Feldname]_[Hierarchie]_[Hierarchie].
Anzeigen von Organisationshierarchie, die in einem Filter verfügbar sind

Tipp: Hierarchie können Ihrem Dashboard nur hinzugefügt werden, wenn eine übergeordnete, untergeordnete oder Ebene Hierarchie verwendet wird. Ad-hoc-Hierarchien werden derzeit nicht unterstützt.

Wenn Sie Hierarchie in Widgets oder Seitenfiltern verwenden, Bezeichner Die Funktion kann verwendet werden, um das Feld „Organisationshierarchie“ umzubenennen, um Endbenutzern mehr Klarheit zu bieten.

Umbenennung eines Organisationshierarchie

Tipp: Die Felder Q_Units und Q_PrimaryUnits sind Felder, die jede Einheit in Ihrer Hierarchie identifizieren und zur Unterstützung des Hierarchie verwendet werden.

REFRESHING ORGANISATIONSHIERARCHIE DATA

Um auf neu hinzugefügte Metadaten zuzugreifen, müssen Sie Ihre Organisationshierarchien aktualisieren. Sie können Organisationshierarchien nur einmal alle 3 Stunden aktualisieren.

Achtung: Regenerieren von Organisationshierarchien in Dashboards mit verknüpften Organisationshierarchien Reindizieren Sie das Dashboard. Ihre vorherigen Daten können weiterhin angezeigt werden, während die neueren Daten geladen werden.
  1. Navigieren Sie zum Benutzeradministrator in Ihrem Dashboard-Projekt.
    Regenerieren der Organisationshierarchie
  2. Navigieren Sie zum Hierarchie Abschnitt.
  3. Klicken Sie auf das Symbol Hierarchie Dropdown-Box.
  4. Klicken Sie auf Alle Organisationshierarchien aktualisieren.
    Tipp: Wenn der Alle Organisationshierarchien aktualisieren Die Schaltfläche ist grau, das Datenset wurde innerhalb der letzten drei Stunden regeneriert, und Sie müssen warten, um es erneut zu aktualisieren.

Viele Seiten dieses Portals wurden mithilfe maschineller Übersetzung aus dem Englischen übersetzt. Obwohl wir bei Qualtrics die bestmögliche maschinelle Übersetzung ausgewählt haben, um ein möglichst gutes Ergebnis zu bieten, ist maschinelle Übersetzung nie perfekt. Der englische Originaltext gilt als offizielle Version. Abweichungen zwischen dem englischen Originaltext und den maschinellen Übersetzungen sind nicht rechtlich bindend.