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Dynamische Organisationshierarchien zu CX-Dashboards hinzufügen

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Informationen zum Hinzufügen dynamischer Organisationshierarchien zu CX-Dashboards

Auf dieser Seite werden die Schritte zum Konfigurieren dynamischer Unternehmenshierarchien behandelt, damit sie zum Filtern von Daten in CX-Dashboards verwendet werden können. Daher können Dashboard-Benutzer nur Daten entsprechend ihrer Ebene in einer Mitarbeiterhierarchie sehen.

Bevor Sie Ihrem Dashboard eine dynamische Hierarchie hinzufügen können, müssen Sie folgende Voraussetzungen erfüllen:

Tipp: Nur Administratoren können Unternehmenshierarchien zu Dashboards hinzufügen.

Beachten Sie, dass diese Seite Funktionen beschreibt, die sich von den Dashboards in Employee Experience-Projekten unterscheiden.

Hinzufügen einer dynamischen Organisationshierarchie zu einem Dashboard

Nachdem Sie sichergestellt haben, dass eindeutige IDs an Ihr Datenset angehängt sind, können Sie die dynamische Hierarchie mit den folgenden Schritten zum Dashboard hinzufügen.

  1. Navigieren Sie in Ihrem Dashboard zu den Einstellungen.
    Drucktaste mit Zahnradsymbol
  2. Navigieren Sie zu den Dashboard-Daten.
    Zuordnung des Felds "Eindeutige ID"
  3. Stellen Sie sicher, dass die eindeutige ID Ihrer Dashboard-Quelle als Textwert hinzugefügt wird.
  4. Klicken Sie oben rechts im Daten-Mapper auf Unternehmenshierarchien hinzufügen.
    Drucktaste zum Hinzufügen einer Organisationshierarchie
  5. Wählen Sie das Feld aus, in dem Sie Ihre eindeutige ID zugeordnet haben.
    Das Dialogfenster zeigt nun an, dass das Feld für die eindeutige ID ausgewählt wurde.
  6. Klicken Sie auf Hinzufügen.
  7. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie bei Ihren Dashboard-Daten auf Speichern.

Tipp: Sie können Hierarchiedaten zu maximal 7 verschiedenen Dashboards pro Benutzer in der Marke hinzufügen (nicht pro Benutzer). Wenn die Grenze für Dashboards erreicht wurde, werden Sie aufgefordert, die Organisationshierarchie zuerst aus einem anderen Dashboard zu entfernen, um einem neuen Dashboard eine Organisationshierarchie hinzuzufügen.

Ein Bild des Fehlers lautet: Sie haben das Limit für Dashboards erreicht, die die Organisationshierarchie verwenden. Um diesem Dashboard eine Organisationshierarchie hinzuzufügen, entfernen Sie zuerst die Organisationshierarchie aus einem anderen Dashboard.

Tipp: Wenn Sie benutzerdefinierte „verknüpfte Datensets“ haben, ist Ihr Dashboard auf drei solcher Datenquellen beschränkt. Wenn Ihr Dashboard bereits über drei verknüpfte Datenquellen verfügt, können Sie die Organisationshierarchie nicht hinzufügen, und die folgende Meldung wird angezeigt. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie Datensets verknüpft haben, wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner in den Engineering Services. Wenn Sie Engineering Services nicht erworben haben, ist es sehr unwahrscheinlich, dass Sie Datensets hinzugefügt haben.

Ein Fehler wird angezeigt, der besagt, dass Sie die Grenze der Datensätze, die Sie verknüpfen können, erreicht haben. Stellen Sie dem Kundensupport den Fehlercode XXXX zur Verfügung, um eines Ihrer verknüpften Datensets zu entfernen und dann eine Organisationshierarchie hinzuzufügen.

Tipp: Wenn Ihre Marke die Plattformvoraussetzungen für die Unterstützung von Organisationshierarchien in CX-Dashboards nicht erfüllt, werden Sie gebeten, sich an den Kundensupport zu wenden, damit diese Voraussetzungen aktiviert werden können.

Das Fehlerfenster lautet wie folgt: Um diese Funktion zu aktivieren, wenden Sie sich an den Kundensupport.

Hinzufügen eines Organisationshierarchiefilters zu einem Dashboard

Nachdem Sie Ihrem Dashboard eine Hierarchie hinzugefügt haben, können Sie die Hierarchie als Dashboard-Filter anwenden.

Tipp: Organisationshierarchiefilter sind auf den Seiten für das Ticket-Reporting oder die Aktionsplanung des Dashboards nicht sichtbar.
  1. Klicken Sie in Ihrem Dashboard auf Bearbeiten.
    die Bearbeitungsdrucktaste oben im Dashboard
  2. Wählen Sie Organisationshierarchiefilter hinzufügen.
    Klicken Sie auf die Filteroption „Organisationshierarchie hinzufügen“.
  3. Wählen Sie die gewünschte Hierarchie aus dem Menü aus.
    Hinzufügen eines Organisationshierarchiefilters
  4. Klicken Sie auf Bearbeitung abgeschlossen.
Tipp: Ihr Dashboard kann jeweils nur einen Organisationshierarchiefilter enthalten.

Organisationshierarchiefilter verwenden

Die Verwendung eines Organisationshierarchiefilters in einem CX-Dashboard funktioniert genauso wie die Verwendung eines Organisationshierarchiefilters in einem Engagement-Dashboard. Weitere Informationen finden Sie auf den folgenden Seiten des Engagement-Dashboards:

Achtung: Beachten Sie, dass die oben genannten Links zu bestimmten Abschnitten auf den Seiten des Engagement-Dashboards gehören, die auch für CX-Dashboards gelten. Die anderen Abschnitte, die Sie auf der verlinkten Seite sehen, stimmen nicht unbedingt mit der CX-Dashboard-Funktion überein.
Tipp: Denken Sie beim Anpassen von Benutzerberechtigungen daran, auf der Seite „Benutzeradministration“ immer nach Rollen zu arbeiten.

Entfernen einer Organisationshierarchie aus einem Dashboard

  1. Navigieren Sie in Ihrem Dashboard zu den Einstellungen.
    Drucktaste mit Zahnradsymbol
  2. Navigieren Sie zu den Dashboard-Daten.
    Wählen Sie die Drucktaste zum Entfernen der Hierarchie.
  3. Klicken Sie oben rechts auf Unternehmenshierarchien entfernen.
  4. Lesen Sie die Warnung, und klicken Sie auf Bestätigen.
    Ein Fenster mit der Meldung Eine Organisationshierarchie entfernen. Wenn Sie eine Organisationshierarchie entfernen, können Sie sie nicht im Dashboard verwenden. Möchten Sie wirklich fortfahren?
  5. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie bei Ihren Dashboard-Daten auf Speichern.
Tipp: Wenn Ihr Dashboard einen Organisationshierarchiefilter enthielt, wird er automatisch aus Ihrem Dashboard entfernt.

Verwenden von Organisationshierarchie-Metadatenfeldern in einem Dashboard

Durch das Hinzufügen von Organisationshierarchien zu Ihrem Dashboard können Sie auf die Metadatenfelder zugreifen, die zum Konfigurieren dieser Hierarchien in Ihrem Dashboard verwendet werden. Diese Felder sind in jedem Widget verfügbar, das mit eingebetteten Datenfeldern kompatibel ist. Die Metadatenfelder der Organisationshierarchie folgen folgender Syntax: [Feldname]_[Hierarchiename]_[Hierarchie-ID].
Anzeigen von Organisationshierarchiefeldern, die in einem Filter verfügbar sind

Tipp: Hierarchiemetadatenfelder können Ihrem Dashboard nur hinzugefügt werden, wenn eine übergeordnete, untergeordnete oder ebenenbasierte Hierarchie verwendet wird. Ad-hoc-Hierarchien werden derzeit nicht unterstützt.

Bei der Verwendung von Hierarchiemetadaten in Widgets oder Seitenfiltern kann die Beschriftungsfunktion verwendet werden, um das Organisationshierarchiefeld umzubenennen, um Endbenutzern mehr Klarheit zu bieten.

Umetikettierung eines Organisationshierarchiefelds

Tipp: Felder mit den Namen Q_Units und Q_PrimaryUnits sind Felder, die jede Einheit in Ihrer Hierarchie identifizieren und zur Unterstützung des Hierarchiefilters verwendet werden.

ORG-HIERARCHIEDATEN AKTUALISIEREN

Um auf neu hinzugefügte Metadatenfelder zugreifen zu können, müssen Sie Ihre Organisationshierarchien aktualisieren. Sie können Organisationshierarchien nur einmal alle 3 Stunden aktualisieren.

Achtung: Durch die Aktualisierung von Unternehmenshierarchien in Dashboards mit verknüpften Unternehmenshierarchien wird das Dashboard neu indiziert. Ihre vorherigen Daten können weiterhin angezeigt werden, während die neueren Daten geladen werden.
  1. Navigieren Sie in Ihrem Dashboard-Projekt zur Registerkarte Benutzeradministration.
    Aktualisieren der Organisationshierarchie
  2. Navigieren Sie zum Abschnitt Organisationshierarchie.
  3. Klicken Sie auf die Dropdown-Liste Hierarchie-Tools.
  4. Wählen Sie Alle Organisationshierarchien aktualisieren.
    Tipp: Wenn die Drucktaste Alle Organisationshierarchien aktualisieren grau ist, wurde das Datenset innerhalb der letzten drei Stunden aktualisiert, und Sie müssen warten, um erneut zu aktualisieren.

Viele Seiten dieses Portals wurden mithilfe maschineller Übersetzung aus dem Englischen übersetzt. Obwohl wir bei Qualtrics die bestmögliche maschinelle Übersetzung ausgewählt haben, um ein möglichst gutes Ergebnis zu bieten, ist maschinelle Übersetzung nie perfekt. Der englische Originaltext gilt als offizielle Version. Abweichungen zwischen dem englischen Originaltext und den maschinellen Übersetzungen sind nicht rechtlich bindend.