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Dashboard-Projekte freigeben
Über das Teilen Ihres Dashboards
Jetzt, da Ihr Dashboard erstellt ist, ist es an der Zeit, anderen Ihre Arbeit anzeigen zu lassen. Durch das Teilen können Sie Ihre visuellen Daten mit anderen in Ihrer Organisation zusammenarbeiten und Ihre Dashboards bearbeiten, wenn Sie dies auswählen. Dashboards können mit allen Personen geteilt werden, die in Ihrer Organisation tätig sind und bereits über ein Umfrageplattformkonto mit Berechtigungen zur Verwendung von CX-Dashboards verfügen. Wenn eine Person diese Anforderungen nicht erfüllt, können Sie ihr keinen Zugriff auf Ihr Dashboard gewähren. In diesem Fall muss ein Administrator ein Konto für den Benutzer erstellen, damit die Person Zugriff auf Ihr Dashboard erhält.
Beachten Sie, dass Sie nur Dashboards freigeben können, deren Eigentümer Sie sind, oder Dashboards, zu deren Bearbeitung Sie berechtigt sind.
Tipp: Ein CX-Dashboards-Benutzer benötigt kein zusätzliches Konto, wenn er bereits ein Umfrageplattformkonto hat. Die Möglichkeit, CX-Dashboards zu verwenden, ist eine zusätzliche Berechtigung Ihres Umfrageplattformkontos, die von einem Administrator Ihrer Organisation erteilt werden kann. Wenn ein Administrator auf der Registerkarte Benutzeradministration von CX-Dashboards einen neuen Benutzer erstellt, ist dieser Benutzer standardmäßig nur auf die Verwendung von CX-Dashboards beschränkt. Wenden Sie sich bei Fragen zur Benutzerabrechnung an Ihren Vertriebsbeauftragten.
Teilen Ihres Dashboards
Tipp: Diese Seite bezieht sich nur auf das Teilen von CX-Dashboard-Projekten und BX-Dashboards.
- Wählen Sie Freigeben.
- Geben Sie den Namen oder die E-Mail der Person ein, mit der Sie das Dashboard teilen möchten. Alternativ können Sie den Namen einer Benutzerrolle eingeben, und jeder Benutzer mit dieser Rolle wird mit dem Dashboard geteilt und erhält Zugriff.
- Wählen Sie über die Dropdown-Liste rechts neben dem Benutzernamen entweder Anzeigen, Exportieren oder Bearbeiten aus. Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Zugriffsarten finden Sie unter Zugriffsarten.
- Wählen Sie Betrachtern erlauben, private Seiten zu erstellen, wenn Sie möchten, dass sie ihren eigenen privaten Inhalt zum Dashboard hinzufügen oder kopieren können. Dies wirkt sich nicht auf das öffentliche Dashboard aus und kann nur dort angezeigt werden.
- Fügen Sie bei Bedarf Dateneinschränkungen hinzu. Diese können auf Umfragedaten oder Benutzerattributen basieren.
- Schränken Sie bei Bedarf die Seiten ein, auf die der Benutzer Zugriff haben kann.
- Wählen Sie Aktualisierte Benutzer benachrichtigen, um Benutzern eine E-Mail zu senden, in der sie darüber informiert werden, dass Sie sie dem Dashboard hinzugefügt haben. Andernfalls erfahren Benutzer erst dann Zugriff auf das Dashboard, wenn sie sich an ihrem Konto anmelden.
- Klicken Sie auf Speichern, und benachrichtigen Sie Benutzer, um das Dashboard freizugeben.
Zugriffsarten
- Ansicht: Wenn Sie Nur-Anzeige-Zugriff gewähren, können Sie Datenberechtigungen auch auf der Grundlage verschiedener Faktoren erteilen. Mit diesen Berechtigungen können Sie dem Beteiligten nur relevante Daten und nicht Ihr gesamtes Datenset anzeigen. Die Person kann zwar alle Widgets auf dem Dashboard sehen, jedoch werden nur die Daten für den zugelassenen Satz angezeigt. Weitere Informationen zum Einschränken des Zugriffs auf Informationen finden Sie auf unserer Seite zum Festlegen von Dateneinschränkungen.
Tipp: Seien Sie überlegt, auf welche Dashboards Sie Benutzern Zugriff gewähren. Wenn einige Benutzer Zugriff auf sensible Daten benötigen, empfehlen wir, ein separates Dashboard für sie zu erstellen, anstatt ein allgemeines Dashboard mit Ebenen von Einschränkungen für andere Benutzer zu erstellen.
- Exportieren (JPG, PDF): Diese Option verfügt über dieselben Berechtigungen wie der schreibgeschützte Zugriff, es sei denn, der Benutzer kann auch das gesamte Dashboard oder einzelne Widgets als JPG- oder PDF-Bilder exportieren. Darüber hinaus können Benutzer mit Exportzugriff auch eine E-Mail an das Dashboard senden (siehe Daten aus CX-Dashboards exportieren).
- Export: Das Gewähren des Exportzugriffs umfasst dieselben Berechtigungen wie ein Benutzer mit Nur-Anzeige-Zugriff. Der Benutzer kann jedoch auch das Dashboard und einzelne Widgets nach PDF oder JPG exportieren. Mit dieser Option kann der Benutzer das Dashboard auch als PPTX-, DOCX-, CSV- oder TSV-Datei exportieren. Darüber hinaus können Benutzer mit Exportzugriff auch eine E-Mail an das Dashboard senden (siehe Daten aus CX-Dashboards exportieren).
- Bearbeiten: Beteiligte mit Bearbeitungszugriff können alle Aspekte des Dashboards und der Dashboard-Daten bearbeiten (wenn sie auch mit den entsprechenden Umfragen geteilt wurden, die dem Dashboard zugeordnet wurden), das Dashboard mit zusätzlichen Benutzern teilen und Benutzerberechtigungen für das Dashboard ändern.
Tipp: Seien Sie vorsichtig, wenn Sie andere Benutzer zur Bearbeitung des Dashboards einladen. Während viele Benutzer gleichzeitig auf das Dashboard zugreifen können, ist es empfehlenswert, dass jeweils nur eine Person Änderungen vornimmt. Je mehr Personen gleichzeitig Änderungen vornehmen, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie sich gegenseitig die Änderungen überschreiben. Wenn Sie ein Dashboard bearbeiten müssen, stellen Sie sicher, dass Ihre Kollegen noch keine Änderungen daran vornehmen.
Achtung: Alle Nutzer der Marke sind in der Lage, Ticket-Meldedaten zu exportieren. Das Ändern der Exportberechtigungen für das Dashboard wirkt sich nur auf den Export von Dashboard-Daten aus und nicht auf die Möglichkeit, Ticketing-Daten zu exportieren.
Zugriff auf Seiten einschränken
Sie können einschränken, auf welche Seiten der Dashboard-Benutzer Zugriff haben. Wenn Sie beispielsweise Seiten angelegt haben, die nur für Manager oder Personen mit bestimmten Rollen sichtbar sind, können Sie diese Seiten für alle anderen ausblenden.
Tipp: Sie können den Seitenzugriff auch durch eine ganze Rolle einschränken. Rollen ermöglichen die schnellere Zuordnung derselben Berechtigungen und die Freigabe von Dashboards für große Benutzergruppen.
- Öffnen Sie das Freigabefenster, und fügen Sie einen Benutzer hinzu.
- Klicken Sie auf Alle Seiten.
- Wählen Sie die Seiten aus, auf die der Benutzer Zugriff haben soll. Heben Sie die Auswahl für diejenigen auf, die sie nicht sollten.
- Klicken Sie auf Fertig.
- Ändern Sie diese Seiten jederzeit, indem Sie auf ihren Namen klicken.
Tipp: Wenn ein Benutzer eine Rolle innehat, die den Zugriff auf einige Seiten einschränkt, und der Benutzer manuell individuellen Zugriff auf jede Seite erhält, kann der Benutzer jede Seite im Dashboard sehen. Beachten Sie, dass der Zugriff auf jede Seite einzeln gewährt werden muss. Sie können die Option Alle Seiten in diesem Szenario nicht verwenden. Weitere Informationen zu Einschränkungen von Rollendaten finden Sie auf dieser Seite.
Öffentliche Dashboards
Achtung: Dieser Service ist nur für staatliche und lokale Regierungen und akademische Forschungsprodukte verfügbar. Standard-CX-Dashboards, Engagement-, Lifecycle- und Ad-hoc-Mitarbeiterforschungsprojekte verfügen nicht über diese Funktion.
Achtung: Nicht alle Funktionen werden in öffentlichen Dashboards unterstützt. Zu den Funktionen, die für öffentliche Dashboards nicht verfügbar sind, gehören Text iQ, benutzerdefinierte Widgets, Aktionsplanungsseiten, Ticketberichtsseiten, bestimmte Widget-Typen und alle als sensibel gekennzeichneten Daten. Wenn nicht unterstützte Funktionen in einem öffentlichen Dashboard verwendet werden, werden den Viewern stattdessen Fehlermeldungen angezeigt.
Ein Dashboard kann öffentlich gemacht werden, sodass jeder über einen einzigen Link darauf zugreifen kann. Das bedeutet, dass Benutzer kein Konto haben und sich nicht anmelden müssen, um das Dashboard anzuzeigen. Bevor Sie diesen Weg einschlagen, müssen Sie jedoch einige wichtige Überlegungen berücksichtigen.
- Sobald Sie ein Dashboard öffentlich gemacht haben, kann jeder darauf zugreifen und seine Daten anzeigen. Das bedeutet, dass alle Daten auf diesem Dashboard öffentlich sind und es keinen Anspruch mehr auf geistiges Eigentum gibt. Sie sollten Ihrem öffentlichen Dashboard keine Daten zuordnen, es sei denn, Sie sind damit zufrieden, dass es öffentlich ist.
Tipp: Es gibt keine Möglichkeit, einen „eingeschränkten“ Link zu erstellen, der nur von Mitgliedern Ihrer Organisation angezeigt werden kann. Für ähnliche Funktionen sollten Sie erwägen, Single Sign-On für Ihre Organisation zu aktivieren, und die Dashboard-Rollen der Benutzer entsprechend konfigurieren. Siehe Automatische Rollenzuordnung mit SSO.
- Achten Sie dabei darauf, dass Ihre Daten keine sensiblen Informationen wie PII (personenbezogene Informationen zu Studenten, Mitarbeitern, Kunden oder anderen Personen) enthalten.
- Achten Sie darauf, separate Dashboards für private und öffentliche Daten anzulegen. Sie können einige Teile eines Dashboards nicht öffentlich und andere Teile nicht als privat kennzeichnen.
Wenn Sie ein neues oder vorhandenes Dashboard veröffentlichen möchten, bitten Sie einen Administrator, sich an Ihren Account Executive zu wenden, um diesen Prozess zu starten.
Achtung: Sie müssen über alle erforderlichen rechtlichen Rechte und Einwilligungen für alle Daten verfügen, die in Ihren öffentlichen Dashboards enthalten sind. Ihr Recht zur Verwendung öffentlicher Dashboards endet mit Ablauf oder Kündigung Ihrer entsprechenden Qualtrics-Lizenz.
Tipp: Dashboard-Exportfunktionen sind derzeit nicht in öffentlichen Dashboards verfügbar. Für Behelfslösungen empfehlen wir, automatisierte Umfragedatenexporte oder Qualtrics-APIs in Verbindung mit einer Webserviceaufgabe zu betrachten.